公司基本信息 - 公司于2018年1月16日在开曼群岛注册成立[3][86] - 上市日期为2021年9月10日[4][86] - HHL国际由Helens Hill (BVI)及HLSH Holding分别全资拥有1%及99%[4] 股份相关计划 - 董事限制性股份单位计划、雇员限制性股份单位计划及高级管理层限制性股份单位计划于2021年3月31日批准及采纳[3][5] - 首次公开发售后限制性股份单位计划于2021年3月31日批准及采纳[5] - 2022年1月16日，董事会修订首次公开发售后限制性股份单位计划规则若干主要条款，集团若干雇员共获授6,725,619份限制性股份单位[78] - 首次公开发售前限制性股份单位计划于2021年3月31日开始有效，为期十年，2021年12月31日剩余期限约为九年零三个月[111] - 2022年1月16日修订后，首次公开发售后限制性股份单位涉及的股份最大总数由47,652,017股增至57,651,628股，相当于最后实际可行日期公司已发行股本约4.55%[118] 公司运营时间范围 - 报告期为截至2021年12月31日止十二个月[5] - 有关期间为自上市日期起至2021年12月31日期间[5] 公司发售相关 - 超額配股權可配發及發行最多20,197,500股額外股份，佔全球發售初步提呈發售之股份15%[5] - 公司于2021年8月31日就香港公开发售刊发招股章程[5] 公司组织章程 - 公司于2021年8月23日有条件采纳及已在上市时生效经修订及经重列组织章程细则[3] - 公司于2021年8月23日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，自上市日期生效，至最后实际可行日期无其他变动[171] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为1835616千元人民币，2020年为817945千元人民币[14][15] - 2021年公司经营利润为304699千元人民币，2020年为152186千元人民币[14][15] - 2021年公司除所得税前亏损176850千元人民币，2020年利润为96967千元人民币[14][15] - 2021年公司拥有人应占年内亏损230000千元人民币，2020年溢利为70072千元人民币[14][15] - 2021年公司调整净利润为100245千元人民币，2020年为75752千元人民币[14][15] - 2021年公司非流动资产为2572643千元人民币，2020年为788632千元人民币[14][17] - 2021年公司流动资产为1714123千元人民币，2020年为71310千元人民币[14][17] - 2021年公司资产总值为4286766千元人民币，2020年为859942千元人民币[14][17] - 2021年公司负债总额为1410046千元人民币，2020年为699704千元人民币[14][17] - 2021年公司权益及负债总额为4286766千元人民币，2020年为859942千元人民币[14][17] - 公司收入从2020年的8.179亿元增至2021年的18.356亿元，同比增长124.4%；经营利润从2020年的1.522亿元增至2021年的3.047亿元，同比增长100.2%；经调整净利润从2020年的7580万元增至2021年的1.002亿元，同比增长32.2%[19] - 政府补助及优惠从2020年的人民币36.4百万元降至2021年的人民币14.0百万元[35] - 所用原材料及消耗品成本从2020年的人民币271.4百万元增加112.5%至2021年的人民币576.8百万元[36] - 雇员福利及人力成本从2020年的人民币178.9百万元增加225.1%至2021年的人民币581.6百万元[37] - 使用资产折旧从2020年的人民币105.3百万元增加109.1%至2021年的人民币220.2百万元[38] - 厂房及设备折旧从2020年的人民币32.0百万元增加158.1%至2021年的人民币82.6百万元[39] - 短期租赁及其他相关费用从2020年的人民币31.8百万元增加47.5%至2021年的人民币46.9百万元[40] - 能耗费用从2020年的人民币23.9百万元增加141.4%至2021年的人民币57.7百万元[41] - 宣传及推广费用从2020年的人民币15.4百万元增加176.0%至2021年的人民币42.5百万元[44] - 财务收入从2020年的3.4万元增加1555.9%至2021年的56.3万元[47] - 财务费用从2020年的2870万元增加101.0%至2021年的5770万元[48] - 2020年除所得税前利润为9700万元，2021年除所得税前亏损为17690万元，同期利润率分别为11.9%及 -9.6%[49] - 所得税开支从2020年的2690万元增加至2021年的5320万元[50] - 厂房及设备从2020年的1.888亿元增加至2021年的8.713亿元[53] - 使用权资产从2020年的5.545亿元增加至2021年的13.483亿元[55] - 存货从2020年的3690万元增加至2021年的6150万元，存货周转天数从40.5天减少至31.1天[57] - 现金及现金等价物从2020年的2430万元增加至2021年的16.267亿元[59] - 租赁负债从2020年的5.392亿元增加至2021年的12.461亿元[61] - 贸易应付款项从2020年的3650万元增加至2021年的7510万元，周转天数从36.8天减少至34.3天[62] - 其他应付款项及应计费用从2020年12月31日的8590万元减少至2021年12月31日的6320万元[63] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的2430万元增加至2021年12月31日的16.267亿元[64] - 总资本开支从2020年12月31日的1.063亿元增加至2021年12月31日的7.714亿元[66] - 2021年公司收入为18.36亿元，较2020年的8.18亿元增长124.41%[182] - 2021年公司除所得税前亏损1.77亿元，2020年则盈利9696.7万元[182] - 2021年公司本公司拥有人应占年内亏损2.3亿元，2020年盈利7007.2万元[182] - 2021年公司基本每股亏损0.213元，2020年每股盈利0.07元[182] - 2021年公司资产总值为42.87亿元，较2020年的8.6亿元增长398.03%[183] - 2021年公司权益总额为28.77亿元，较2020年的1.6亿元增长1709.83%[183] - 2021年公司负债总额为14.1亿元，较2020年的6.99亿元增长101.52%[183] - 2021年公司非流动资产中厂房及设备为8.71亿元，较2020年的1.89亿元增长360.99%[183] - 2021年公司使用权资产为13.48亿元，较2020年的5.55亿元增长142.94%[183] - 2021年公司现金及现金等价物为16.27亿元，较2020年的2425.5万元增长6608.43%[183] - 2021年公司年内亏损230,000千元，2020年年内利润70,072千元[184] - 2021年经营活动所得现金净额为366,586千元，2020年为245,854千元[185] - 2021年投资活动所用现金净额为994,085千元，2020年为109,874千元[185] - 2021年融资活动所得现金净额为2,237,193千元，2020年所用现金净额为134,004千元[185] - 2021年末现金及现金等价物为1,626,731千元，2020年末为24,255千元[185] - 2021年公司上市时发行新股份扣除股份发行成本为2,441,061千元[184] - 2021年将可转换可赎回优先股转换为普通股等权益变动使权益增加419,153千元[184] - 2021年以权益结算的股份支付使权益增加91,683千元[184] - 2021年转拨至法定储备7,451千元[184] - 截至2021年12月31日止年度确认租金优惠约484,000元，2020年为10,597,000元[188] 酒馆业务线数据关键指标变化 - 2021年公司新开452家直营酒馆，酒馆网络从2020年末的351家增至2021年末的782家，截至最后实际可行日期进一步增长至859家，覆盖26个省级行政区及152个城市[19][20][21][22][26] - 2020年开业的酒馆单店日均销售额由2020年的1万元增长11.0%至2021年的1.11万元；2019年开业的酒馆单店日均销售额由2020年的0.98万元增长20.4%至2021年的1.18万元；2018年及之前开业的酒馆单店日均销售额在2020年及2021年保持稳定[23] - 2021年同店数量为228家，同店销售额为9.393354亿元，同比增长32.7%；同店日均销售额为270.1万元，同比增长8.2%；同店单店日均销售额为1.18万元，同比增长8.2%[25] - 2021年之前开业的一线城市酒馆单店日均销售额由2020年的0.85万元增长20.0%至2021年的1.02万元；二线城市酒馆单店日均销售额由2020年的1.14万元增长3.5%至2021年的1.18万元；三线及以下城市酒馆单店日均销售额由2020年的1.09万元增长11.9%至2021年的1.22万元[28] - 2021年一线城市经营利润为2.4万元，经营利润率为0.01%；二线城市经营利润为1.74339亿元，经营利润率为16.92%；三线及以下城市经营利润为1.34312亿元，经营利润率为23.25%[29] - 2021年一线城市酒馆数量为90家，二线城市为458家，三线及以下城市为310家，中国香港为1家[22] - 2021年新开业的一线城市酒馆单店日均销售额为1.19万元，二线城市为0.62万元，三线及以下城市为0.8万元[27] - 2021年整体单个直营酒馆日均销售额为0.92万元，2020年为1.09万元[24] - 2021年公司酒馆数量较2020年底快速增加122.8%[26] - 公司收入从2020年的人民币817.9百万元增加124.4%至2021年的人民币1,835.6百万元，主要因酒馆网络扩张，直营酒馆数量从337家增至782家[32] - 2021年Helen's自有产品收入1,431,605千元，占总收入78.0%；2020年为594,720千元，占比72.7%[33] - 截至最后实际可行日期，公司在中国共有859家直营酒馆，覆盖26个省级行政区及152个城市[86] 公司面临风险 - 2017 - 2020年中国实际GDP增长率分别为6.8%、6.6%、6.0%、2.3%，经济下行或影响公司业务[72] - 公司面临食源性疾病、流行病及其他疾病爆发相关风险，可能影响业务、财务状况和经营业绩[73] - 中国经济、政治和社会状况以及政府政策变化，可能对公司业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响[74] - 公司股份价格和交易量可能出现波动，给投资者带来巨大损失，波动因素包括经营业绩变动、顾客流失等[76] 公司收购及资产变动 - 2022年1月28日，公司全资附属公司武汉餐饮以2.23260185亿元向长江产业园收购办公物业，收购于2月23日完成[78] 公司管理层信息 - 徐炳忠48岁，2018年1月16日获委任为董事，2021年3月24日调任为董事会主席、执行董事兼行政总裁，负责公司整体战略规划，有逾17年酒馆运营和企业管理经验，创立第一间Helen's酒馆，截至最后实际可行日期公司运营859间直营酒馆[79] - 雷星30岁，2018年4月加入集团，负责日常运营和管理机制制定，曾在平安科技等任职，2013年6月获武汉大学软件工程学士学位[79] - 张波34岁，2018年4月加入集团，负责信息技术研发，曾经营Helen's酒馆，有前端开发经验，分别于2008年6月和2011年3月获华中科技大学电子科学与