公司概况 - 公司扎根中国山东省，专注金矿有害废物处理及资源回收综合利用，是山东莱州唯一获烟台市生态环境局危险废物经营许可证的公司[10] - 公司于2021年1月12日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司[154] - 公司股份于2021年11月12日在香港联合交易所上市[155] - 公司主要于中国从事金矿有害废物处理服务及销售再生产品，只有一个可报告分部，主要市场在山东省[181] 财务数据 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为114577千元，2021年同期为114459千元，同比增长0.1%[8][13] - 截至2022年6月30日止六个月，公司本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为44927千元，2021年同期为36828千元，同比增长22.0%[8][13] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为77226千元，毛利率为67.4%；2021年同期毛利为70028千元，毛利率为61.2%[8][13] - 2022年上半年公司总收益约为1.146亿人民币，与2021年同期的约1.145亿人民币相近[37] - 2022年上半年金矿有害废物处理服务收益约为3931.5万人民币，占比34.3%，较2021年同期下降约21.4%[32][37] - 2022年上半年销售再生产品收益约为6800.9万人民币，占比59.4%，较2021年同期增加[32][37] - 2022年上半年有害废物仓储租赁服务收益约为725.3万人民币，占比6.3%，与2021年同期持平[32] - 截至2022年6月30日止六个月，集团毛利约7720万元，较去年同期增长约10.3%，整体毛利率由约61.2%上升至约67.4%[41] - 其他收入由2021年同期约6.4万元增加至2022年约30万元，主要因部分税金及手续费返还[42] - 2022年上半年销售开支约130万元，与去年同期相约[43] - 2022年上半年行政开支约1690万元，较去年同期上升约5.0%，主要因上市开支减少、咨询费增加及规模扩大[46] - 2022年上半年融资成本净额约90万元，较去年同期下降约69.0%，因外汇收益净额产生[47] - 2022年上半年所得税开支约1360万元，较去年同期上升约7.9%，实际税率由约25.4%下降至约23.3%[54] - 2022年上半年资本开支约1.184亿元[58] - 2022年6月30日，集团资本承担约6000万元，去年12月31日无[59] - 2022年6月30日，抵押资产账面净值总额包括土地使用权约860万元、楼宇约1830万元、投资物业约1.274亿元[60] - 2022年6月30日集团流动资产净值约为人民币1.021亿元，2021年12月31日约为人民币2.427亿元[67] - 2022年6月30日资产负债比率约为35.6%，2021年12月31日约为35.4%[67] - 2022年6月30日现金及现金等价物约为人民币1.098亿元[67] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为114,577千元，毛利为77,226千元，经营溢利为59,416千元，本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为44,927千元[116] - 2022年6月30日，公司资产总值为676,948千元，较2021年12月31日的622,664千元有所增长；权益总额为416,979千元，较2021年12月31日的388,184千元有所增长[120] - 2022年6月30日，公司负债总额为259,969千元，较2021年12月31日的234,480千元有所增长[123] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为25,395千元，投资活动所用现金净额为162,149千元[147] - 2022年上半年银行借款所得款项为19,900千元，2021年为10,000千元[150] - 2022年上半年偿还银行借款为11,020千元，2021年为11,040千元[150] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为8,759千元，2021年为 - 25,245千元[150] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为 - 127,995千元，2021年为 - 5,386千元[150] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为109,844千元，2021年为39,893千元[150] - 2022年上半年金矿有害废物处理服务收益39,315千元，2021年同期为50,045千元；销售再生产品收益68,009千元，2021年同期为57,161千元[184] - 2022年上半年与销售再生产品有关的合约负债为11,480千元和11,598千元，2021年为4,895千元和8,265千元[190] - 2022年上半年计入期初合约负债结余的已确认收益中，金矿有害废物处理服务为3,370千元，2021年为8,151千元；销售再生产品为2,730千元，2021年为1,662千元[193] - 2022年6月30日预期一年内确认的金矿有害废物处理服务及销售再生产品金额为11,598千元，2021年12月31日为8,265千元[196] - 2022年上半年来自客户A的收益为30,330千元，2021年为23,784千元；客户B为18,410千元；客户C为15,143千元；2021年客户D为17,763千元，客户E为15,822千元[199] - 2022年上半年外汇收益为20千元，2021年为91千元[200] - 2022年上半年保险索偿、出售物业等收益净额为76千元，2021年为 - 543千元[200] 行业环境 - 新冠疫情反复、通胀压力使原材料采购成本增加，危废处置行业产能释放、竞争激烈，价格下降，金矿公司产能逐步恢复但氰化尾渣数量未明显增长[10] 研发成果 - 公司与烟台大学共同研究高矽渣低碳回收技术，取得阶段性成果[14] - 公司研究项目“黄金尾渣硫铁资源回收利用项目”获中华环保联合会科技进步奖二等奖[14] 公司荣誉 - 公司荣获“2021年度山东省固废产业优秀企业”[13] 业务发展计划 - 公司开展开发涉及硫酸生产的生产线，预计2023年第二季度左右投产，最大年产量约为24万吨[17][18] - 新产品生产线拟兴建在山东莱州银海化工产业园，占地约53.33万平方米土地使用权地块，计划分配不超10%用作兴建[17] - 公司将加强有害废物处理能力，以应对市场需求结构性改变，巩固行业龙头地位[23] - 公司计划推进成立废物资源化利用产区，丰富再生产品组合，提升研发能力[26] - 公司筹划兴建资源综合研究实验室，推进产品组合延伸拓展[27] 公司运营策略 - 公司将维持安全生产，推行生产流程和成本标准化管控，推动绿色发展[30] 股权结构 - 2022年6月30日，董事刘先生和李丽艳女士在公司拥有5.895亿股股份，概约持股百分比为58.95%[71] - 2022年6月30日，股东Zeming International Investment Co., Ltd和李丽艳女士分别拥有5.895亿股股份，概约持股百分比为58.95%[77] 股息政策 - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派付任何中期股息[81] 员工情况 - 2022年6月30日集团聘有186名雇员[82] - 截至2022年6月30日止六个月，集团的员工成本约为人民币970万元[82] 风险管理 - 集团目前并无就外汇风险设立对冲政策，但管理层将密切监察[66] 资本结构 - 报告期内公司资本结构无重大变化，资本仅包括普通股[68] 购股计划 - 购股计划有效期至2031年10月23日，因行使购股计划及其他购股计划授出的购股可发行股份总数不超已发行股份数目的10%，即1亿股[85] - 因行使已授出但未行使的所有购股可发行股份总数不超公司不时已发行股本的30%[86] - 12个月内，因行使购股计划及其他购股计划授出的购股已发行及将发行股份总数不超当时已发行股份数目的1%[89] - 若向特定人士授出购股导致发行股份占已发行股份超0.1%且总值超500万港元，需股东大会批准[92] - 自购股计划采纳以来，截至2022年6月30日无购股获授出、行使、注销或失效，无未行使购股[93] 证券交易情况 - 报告期内公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[94] 上市所得款项用途 - 公司股份上市发行2.5亿股，筹得所得款项净额约1.773亿元人民币（约2.173亿港元）[103] - 设立新生产设施计划用途占所得款项净额86.7%，约1.537亿元人民币，已动用7780万元人民币，预计2024年悉数据动用[107] - 加强研发能力计划用途占所得款项净额3.9%，约690万元人民币，预计2022年悉数据动用[107] - 一般营运资金用途占所得款项净额9.4%，约1670万元人民币[107] - 目前预期未动用之所得款项净额将按照招股章程所述的用途、分配及时间表使用，董事并不知悉所得款项之计划用途有任何重大变动[108] 重大事项 - 报告期内，公司并无持有任何重大投资，并无任何重大收购或出售任何附属公司、联营公司及合营企业[111] - 于2022年6月30日至本中期报告日期并无影响公司之其他重大事件[112] 会计政策 - 若干新订或经修订准则于2022年1月1日开始的报告期间适用，公司无会计政策改变或追溯调整[164] - 若干新会计准则及诠释2023年1月1日生效，公司未提早采用，预计无重大影响[171][172][173] 财务报告编制 - 编制中期财务报告时管理层需作判断、估计及假设，实际结果可能有别[176]