财务表现 - 截至2022年6月30日止六个月的收入为人民币2,152.7百万元，同比增长20.4%[6] - 截至2022年6月30日止六个月的毛利率为35.3%，较2021年同期的34.0%有所提升[6] - 截至2022年6月30日止六个月的经营亏损为人民币632.5百万元，较2021年同期的741.5百万元有所减少[6] - 截至2022年6月30日止六个月的归属于股东的亏损净额为人民币562.4百万元，较2021年同期的653.7百万元有所减少[7] - 截至2022年6月30日止六个月的每股普通股亏损净额为人民币0.51元，较2021年同期的0.59元有所减少[7] - 截至2022年6月30日止六个月的经调整经营亏损为人民币564.2百万元，较2021年同期的741.5百万元有所减少[6] - 截至2022年6月30日止六个月的经调整净利率为-22.9%，较2021年同期的-36.6%有所提升[7] - 2022年上半年总营收同比增长20.4%至21.5亿元人民币[27] - 2022年上半年毛利率为35.3%，较2021年同期的34.0%有所提升[23] - 2022年上半年非国际财务报告准则毛利率为39.4%，较2021年同期的42.9%有所下降[23] - 2022年上半年经营亏损为6.325亿元人民币，经营利润率为-29.4%[24] - 2022年上半年经调整经营亏损为5.641亿元人民币，经调整经营利润率为-26.2%[24] - 2022年上半年归属于股东的亏损净额为5.623亿元人民币，净利率为-26.1%[24] - 2022年上半年经调整归属于股东的亏损净额为4.940亿元人民币，经调整净利率为-22.9%[24] - 2022年上半年收入为21.53亿元人民币，同比增长20.4%[134] - 2022年上半年毛利为7.59亿元人民币，同比增长24.8%[134] - 2022年上半年经营亏损为6.33亿元人民币，同比减少14.7%[134] - 2022年上半年研发开支为7.41亿元人民币，同比增长15.7%[134] - 2022年上半年销售及营销开支为2.18亿元人民币，同比减少25.4%[134] - 2022年上半年一般及行政开支为4.02亿元人民币，同比增长2.6%[134] - 2022年上半年期内亏损为5.90亿元人民币，同比减少15.4%[134] - 2022年上半年本公司拥有人应占亏损为5.63亿元人民币，同比减少13.8%[134] - 2022年上半年每股亏损为0.51元人民币，同比减少13.6%[137] - 2022年上半年每股美国存托股亏损为1.53元人民币，同比减少13.6%[137] - 公司期内亏损为562,374千元人民币，较上期的653,682千元人民币有所减少[153] - 公司期内全面亏损总额为324,940千元人民币，较上期的724,266千元人民币有所减少[153] 收入来源 - 来自平安集团的收入为人民币1,231,282千元，同比增长23.1%[10] - 来自陆金所的收入为人民币236,463千元，同比增长43.6%[10] - 来自第三方客户的收入为人民币684,958千元，同比增长10.0%[10] - 公司2022年上半年总收入同比增长20.4%至21.527亿元人民币，主要得益于技术解决方案收入的增长[37][38] - 技术解决方案收入同比增长18.4%至21.07亿元人民币，其中运营支持服务收入增长17.5%至5.721亿元人民币，云服务平台收入增长50.3%至6.652亿元人民币[37][38] - 香港虚拟银行业务收入同比增长534.1%至4570万元人民币，客户贷款和垫款规模同比增长2.3倍至17亿港元[30][37][38] 成本与支出 - 公司收入成本从2021年6月30日的人民币1,179.4百万元增加18.2%至2022年同期的人民币1,393.4百万元，主要由于技术解决方案的收入成本增加[41] - 技术解决方案收入成本从2021年6月30日的人民币1,164.5百万元增加17.8%至2022年同期的人民币1,371.8百万元，主要受业务服务费和人力相关成本增加驱动[41] - 虚拟银行业务收入成本从2021年6月30日的人民币14.8百万元增加45.7%至2022年同期的人民币21.6百万元，由于虚拟银行业务快速增长[41] - 公司毛利从2021年6月30日的人民币608.2百万元增加24.8%至2022年同期的人民币759.3百万元，毛利率从34.0%增加至35.3%[42] - 研发成本从2021年6月30日的人民币640.0百万元增加15.7%至2022年同期的人民币740.5百万元，主要用于完善现有解决方案和创新[43] - 销售及营销开支从2021年6月30日的人民币292.7百万元减少25.4%至2022年同期的人民币218.3百万元，主要由于营销及广告开支减少[44] - 金融及合同资产减值亏损净额从2021年6月30日的人民币44.9百万元减少至2022年同期的人民币14.9百万元，主要由于加强应收款项管理[47] - 公司亏损从2021年6月30日的人民币697.4百万元减少至2022年同期的人民币590.2百万元[57] 现金流与资本管理 - 公司经营活动所用现金净额为人民币793.1百万元，投资活动所得现金净额为人民币1,507.9百万元，融资活动所用现金净额为人民币692.3百万元[58] - 公司现金及现金等价物为人民币1,445.1百万元，受限制现金为人民币490.9百万元，按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为人民币1,004.2百万元[59] - 公司2022年上半年经营活动所用现金净额为人民币793,056千元，较2021年同期的1,228,518千元有所减少[160] - 公司2022年上半年投资活动所得现金净额为人民币1,507,894千元，较2021年同期的312,427千元大幅增加[160] - 公司2022年上半年融资活动所用现金净额为人民币692,275千元，较2021年同期的1,203,316千元有所减少[160] - 公司2022年上半年现金及现金等价物增加净额为人民币22,563千元，较2021年同期的减少2,119,407千元有所改善[160] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物为人民币1,445,058千元，较2021年同期的920,826千元有所增加[160] - 公司2022年上半年按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产付款为人民币1,337,826千元，较2021年同期的3,872,857千元大幅减少[160] - 公司2022年上半年出售按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产所得款项为人民币2,416,526千元，较2021年同期的3,377,291千元有所减少[160] - 公司2022年上半年解除受限制现金净额为人民币664,818千元，较2021年同期的946,670千元有所减少[160] - 公司2022年上半年短期借款所得款项为人民币183,000千元，较2021年同期的795,400千元大幅减少[160] - 公司2022年上半年偿还短期借款为人民币728,429千元，较2021年同期的1,911,929千元大幅减少[160] - 公司通过维持充足的现金及现金等价物、借款融资和持续监控现金流来管理流动资金风险，预计未来12个月的现金流足以满足运营资金需求和资本开支[180] - 公司资本管理目标为保障持续经营能力，通过定期审阅资本架构和调整股息、发行新股份或回购股份来维持最佳资本架构[182] 资产与负债 - 公司非流动资产总额为2,599,997千元人民币，较上期的2,442,213千元人民币有所增加[143] - 公司流动资产总额为6,397,377千元人民币，较上期的6,898,394千元人民币有所减少[143] - 公司资产总额为8,997,374千元人民币，较上期的9,340,607千元人民币有所减少[143] - 公司权益总额为3,425,838千元人民币，较上期的3,835,082千元人民币有所减少[146] - 公司负债总额为5,571,536千元人民币，较上期的5,505,525千元人民币有所增加[146] - 公司非控股权益为13,282千元人民币，较上期的41,100千元人民币有所减少[153] - 公司股份支付中的雇员服务价值为17,504千元人民币，较上期的8,602千元人民币有所增加[153] - 公司股份回购总额为74,992千元人民币[153] - 公司資本負債比率從2021年12月31日的25.3%下降至2022年6月30日的12.2%[68] - 公司截至2022年6月30日的重大投資金額為人民幣1,004.2百萬元，佔資產總值的6.9%[69] - 睿享8號產品在2022年上半年錄得公允價值收益約人民幣10.44百萬元[69] - 公司截至2022年6月30日的資本開支為人民幣38.0百萬元，較2021年同期的63.9百萬元有所下降[76] 股东与股权结构 - 公司董事及最高行政人员持股情况：叶望春博士持有2,490,477股，占比0.21%；陈蓉女士持有900,084股，占比0.08%；沈崇锋先生持有2,320,000股，占比0.20%；陈心颖女士持有78,000股，占比0.01%；窦文伟先生和王文君女士通过受控法团持有385,077,588股，占比32.91%[84] - 主要股东持股情况：融焻有限公司持有385,077,588股，占比32.91%；森荣有限公司持有188,061,642股，占比16.07%；中国平安保险（集团）股份有限公司持有375,764,724股，占比32.12%；HSBC Holdings plc持有92,135,985股，占比7.87%[92] - 融焻有限公司和森荣有限公司通过一致行动协议共同持有公司约32.91%的已发行股本[93] - 叶望春博士通过股份激励计划获得1,572,000股绩效股份单位，并有权根据购股权收取最多918,477股股份[85] - 陈蓉女士通过股份激励计划获得252,000股绩效股份单位，并有权根据购股权收取最多279,921股股份[85] - 沈崇锋先生通过股份激励计划获得2,320,000股绩效股份单位[86] - 李捷先生通过股份激励计划获得944,000股绩效股份单位，并有权根据购股权收取最多267,327股股份[95] - 许良女士有权根据购股权收取最多39,284股股份[95] - 森荣与汇丰及高盛签订股票借贷协议，提供最多122,847,968股股份的借股融通[96] - 李捷及许良向铂煜授出认购期权，涉及壹传金已发行股本中的5,000股普通股[97] - 铂煜直接持有353,077,356股股份，平安海外持有22,687,368股股份[98] - 香港上海汇丰银行有限公司在股票借贷协议下拥有92,135,976股股份的权益[99] - 公司股份激励计划允许授出期权、业绩股票单位等，最高可发行101,271,020股股份[102] - 股份激励计划的总发行股份不得超过上市后已发行股份总数的10%，即116,998,065股[102] - 股份激励计划由董事会管理，奖励将在四年内归属，每年归属上限为奖励的25%[105] - 公司已根据股份购回计划购回约8.02百万股美国存托股，总价值约11.17百万美元，占已发行及发行在外普通股总数的2.1%[113] - 截至上市日期，公司根据股份激励计划授出的尚未行权的期权相关股份总数为10,864,706股，其中9,676,206份已归属，1,188,500份未归属[111] - 截至上市日期，公司根据股份激励计划授出的尚未行使业绩股票单位相关股份总数为18,297,990股，其中615股已归属，18,297,375股未归属[111] - 公司董事会批准一项股份购回计划，授权购回最多为已发行及发行在外普通股总数3%的股份[113] - 公司未在2022年6月30日止六个月内分派中期股息[122] 业务发展与合作 - 公司已覆盖中国100%的国有银行和股份制银行、98%的城市商业银行、63%的财产险公司以及49%的人身险公司[26] - 公司与华东区万亿级人民币资产规模大型城商行和华南区超5000亿人民币资产规模农商行深入合作，实现产品上线后六个月贷款规模近翻倍[28] - 公司智能语音服务已被多家万亿级人民币资产国家股份制银行及监管生态客户采用，支持金融机构减少员工需求并提高客服中心效率[29] - 公司境外业务已扩展至20个国家和地区，覆盖超过160名客户[31] - 公司研发的基于云原生的核心系统整合了贷款核心、存款核心和支付平台三大核心业务，可在1周内完成部署上线[29] - 公司预计将继续投资于研发活动，优化产品结构，并将单模块产品整合为更集成的解决方案[35] - 公司将继续在境外市场寻找机会，提供在中国已被验证的解决方案，特别是在东南亚市场[30][35] 风险管理 - 公司通过即期－远期美元╱人民币货币掉期合同对冲外汇风险，主要针对以人民币计值的贷款[77] - 公司面臨的利率風險主要與定期存款及短期借款相關，並通過匹配利率條款來管理此風險[79] - 公司受新冠疫情影响，项目延迟、现场工作、业务发展和客户互动受到负面影响，导致客户使用量和收入增长受到不利影响[179] - 公司按公允价值计量的金融资产主要包括按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产和按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产[183] - 公司金融资产的公允价值计量分为三个层级：第1层级为活跃市场报价，第2层级为可观察到的市场数据，第3层级为不可观察的输入数据[185] - 截至2022年6月30日，公司按公允价值计量的金融资产中，第1层级为212,445千元，第2层级为1,003,513千元，第3层级为1,464,884千元[193] - 截至2021年12月31日，公司按公允价值计量的金融资产中，第1层级为16,334千元，第2层级为2,070,977千元，第3层级为1,106,664千元[196] - 公司通过贴现现金流量法估计虚拟银行贷款的公允价值，包含预期客户预付率和类似贷款的新业务利率估计等输入假设[189] - 公司金融负债中，衍生金融负债的公允价值为75,305千元（2022年6月30日）和190,971千元（2021年12月31日）[196] - 第3层級金融工具期初公允價值為1,107,340[200] - 第3层級金融工具添置公允價值為587,877[200] - 第3层級金融工具到期及其他公允價值減少229,657[200] - 第3层級金融工具期末公允價值為1,465,560[200] 公司治理 - 公司已成立由3名成员组成的审核委员会，并审阅了截至2022年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表[121] - 公司独立核数师罗兵咸永道会计师事务所已根据国际审阅准则第2410号对截至2022年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报告进行审阅[121] - 公司董事长兼行政总裁由同一人担任，董事会认为此安排符合公司利益，有助于提供一致的领导并提高运营效率[118] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，并确认自上市日期至最后实际可行日期，全体董事已全面遵守相关标准守则[119] 未来展望 - 预计到2025年，中国金融机构的技术总支出将达到7993亿元人民币，2020年至2025年的复合年增长率为23.6%[27] - 公司预计将继续投资于研发活动，优化产品结构，并将单模块产品整合为更集成的解决方案[35] - 公司将继续在境外市场寻找机会，提供在中国已被验证的解决方案，特别是在东南亚市场[30][35]