市场环境与政策 - 山东省天然气消耗量预期于2026年达387亿立方米[7] - 高密市城市化率2016年为59.3%，预期2026年增至69.0%[8] - 高密市政府“零煤政策”为住户提供2,200元燃气设备安装费补贴[7] 公司基本信息 - 公司股票股份代号为1407，上市日期为2022年11月16日[5] - 公司于2021年3月9日在开曼群岛注册成立，2022年11月16日于联交所主板上市[93] 公司业务区域与客户情况 - 公司与高密市市政管理局特许协议有效期至2039年8月，经营区域占高密市约70%[11] - 2022年末公司管道天然气零售客户中，住宅141,471名、工业374名、商业4,092名，较2021年底分别增加约13.8%、15.1%及17.7%[11] 公司管道天然气业务数据 - 2022年公司管道天然气销量约为101.3百万立方米，2021年约为102.1百万立方米[11] - 2022年公司管道天然气销售业务总收益3.648亿人民币，较2021年的3.052亿人民币增加19.5%，销量约1.013亿立方米，2021年约1.021亿立方米[16] - 2022年零售客户管道天然气销售收益3.564亿人民币，较2021年的3.003亿人民币增加18.7%，工业、住宅、商业终端用户销量分别为7210万立方米、2140万立方米、480万立方米，占比分别为73.3%、21.8%、4.9%，2021年分别为7560万立方米、1840万立方米、590万立方米，占比分别为75.7%、18.4%、5.9%[17] - 2022年批发客户管道天然气销售收益840万人民币，较2021年的490万人民币增加71.8%，销量300万立方米，较2021年的220万立方米增加34.2%[19] 公司其他业务数据 - 2022年压缩天然气及液化天然气销售业务收益2710万人民币，较2021年的2200万人民币增加22.9%，销量有所下降[20] - 2022年建设及安装服务收益4950万人民币，较2021年的6090万人民币减少18.8%[21] - 2022年燃气器具销售收益3430万人民币，较2021年的5280万人民币减少35.2%[22] 公司整体财务数据 - 2022年公司收益4.755亿人民币，较2021年的4.409亿人民币增加7.9%[25] - 2022年公司毛利1.007亿人民币，较2021年的9720万人民币增加3.5%，毛利率由22.0%降至21.2%[26] - 2022年公司其他收入360万人民币，较2021年的1540万人民币减少76.8%[27] - 2022年公司财务成本160万人民币，较2021年的410万人民币减少61.7%[29] - 本年度所得税开支为1990万元，较2021年的2310万元减少14.0%，实际税率为27.7%（2021年为25.3%）[30] - 本年度公司拥有人应占溢利为5080万元，较2021年的6750万元减少24.7%[31] - 本年度经调整净利润为6910万元，较2021年的7420万元减少7.0%[35] 公司资产负债数据 - 2022年末贸易及其他应收款项为6600万元，较2021年末的3380万元增加95.4%[36] - 2022年末贸易及其他应付款项为6830万元，较2021年末的5510万元增加23.9%[37] - 2022年末流动资产为2.48亿元，较2021年末的9150万元增加171.0%，现金及银行结余为1.73亿元[39] - 2022年末流动比率为128.2%（2021年为47.6%），负债率为42.3%（2021年为65.7%），已动用银行贷款为1800万元，年利率5.66%[39] - 2022年末资本负债比率为7.1%（2021年为36.5%），维持净现金状况[40] - 2022年末已质押投资物业账面价值为6990万元（2021年末为6970万元）[46] 公司雇员情况 - 2022年末雇员总数为102名（2021年末为99名），本年度雇员成本总额为840万元[50] - 2022年12月31日集团有102名雇员[155] 公司上市所得款项用途 - 公司股份于2022年11月16日在联交所主板上市，全球发售发行1.1亿股股份，所得款项净额约为1.116亿港元（相当于人民币1.012亿元）[55] - 扩充管道天然气销售业务所得款项净额占比48.5%，金额为4910万元，预计至2025年末动用[55] - 升级城市管道网络所得款项净额占比20.5%，金额为2070万元，预计至2025年末动用[55] - 更换燃气表所得款项净额占比6.9%，金额为700万元，预计至2024年末动用[55] - 建设终端用户管道所得款项净额占比14.1%，金额为1430万元，预计至2024年末动用[55] - 营运资金及其他一般公司用途所得款项净额占比10.0%，金额为1010万元，预计至2025年末动用[55] - 2022年12月31日，公司并无动用上市所得款项净额[98] 公司管理层信息 - 栾林江先生60岁，为公司主席兼执行董事，在天然气行业拥有超18年经验[58] - 栾林江先生于2021年3月9日获委任为董事，2021年8月16日获委任为董事会主席并调任为执行董事[58] - 栾林江先生自2013年4月起担任交运实华的法定代表及董事会主席，自2016年3月起担任该公司的总经理[58] - 栾林江先生曾在多家已解散公司担任法定代表、董事等职务，如潍坊汽运公司高密加油站于2000年12月11日营业执照被吊销[61] - 栾小龙36岁，2021年3月9日获委任为董事，8月16日获调任为执行董事及委任为行政总裁，拥有超6年天然气行业及经营管理公司经验和超3年银行业务及公司管理领域经验[66][68] - 栾林新70岁，2021年8月16日获委任为董事，2022年2月14日获调任为执行董事，在公司营运及管理方面拥有超17年经验[71][72] - 韦祎45岁，2022年10月22日获委任为独立非执行董事，在法律行业拥有超18年经验[73] - 田強36岁，2022年10月22日获委任为独立非执行董事，拥有超十年业务管理及营运经验[76] - 刘霄晔31岁，2022年10月22日获委任为独立非执行董事，拥有超七年会计及税务相关法律行业经验[79] - 王鹏41岁，2021年8月16日获委任为集团总经理，拥有逾13年金融及会计行业经验[83] - 杜超雷34岁，2021年8月16日获委任为集团财务总监，拥有超九年会计行业经验[84] - 李宏51岁，2021年8月16日获委任为集团营运经理，加入集团前有超十年汽车运输企业管理经验[87] - 李万敏53岁，2021年8月16日获委任为集团安全经理，加入集团前有超15年客运行业经验[87] - 高燕44岁，2021年8月16日获委任为集团综合经理，加入集团前有超五年行政管理领域经验[89] 管理层学历与荣誉 - 栾先生先后于2004年9月获颁高密市“尊师重教先进个人”，2008年4月获颁潍坊市“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉[66] - 栾小龙于2016年1月加入集团，自2015年11月起任交运集团副总经理，2016年1月1日起任交运天然气副经理[67] - 栾林新于2016年2月加入集团，自2016年2月起任交运天然气法定代表、执行董事及总经理[71] - 韦祎曾为天津法联教育信息咨询有限公司监事，该公司营业执照于2013年11月26日被吊销[75] - 栾小龙拥有中国山东大学工商管理文凭、美国太平洋路德大学工商管理学士学位和美国佩斯大学工商管理硕士学位[68] - 韦祎拥有中国中南政法学院经济法学士学位、中南财经政法大学民商法硕士及博士学位[75] - 田强2011年8月取得澳洲新南威尔士大学金融学商学硕士学位，2015年4月取得理财规划师证书[76] - 刘霄晔2015年12月取得注册会计师全国统一考试全科合格证，2017年通过全国会计专业技术中级资格考试等[80] - 王鹏2003年7月取得中国山东财政学院（现山东财经大学）金融学学士学位[84] 股息分配 - 董事会建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息，每股普通股人民币3.9分（4.4港仙），合共约人民币17.2百万元（约19.36百万港元）[102] - 2022年12月31日，公司可供分派为股息的储备约为人民币124.0百万元[106] 采购与销售情况 - 截至2022年12月31日止年度，自集团五大供应商采购额占采购总额约92.0%，自最大供应商采购额占采购总额约54.5%[116] - 截至2022年12月31日止年度，集团五大客户销售额占总营业额低于30%[117] 公司会议安排 - 股东周年大会将于2023年6月16日举行[120] - 公司将在2023年6月13日至6月16日暂停办理股份过户登记以确定股东出席股东大会资格，相关文件需在6月12日下午4时30分前送达[123] - 公司将在2023年6月23日至6月27日暂停办理股份过户登记以确定股东获派末期股息资格，相关文件需在6月21日下午4时30分前送达[123] 公司诉讼与捐款情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司并无涉及任何重大诉讼、仲裁或申索[104] - 截至2022年12月31日止年度，集团并无作出任何慈善捐款及其他捐款[108] 管理层任免情况 - 栾林江先生及栾小龙先生将在股东周年大会上退任，并符合资格且愿意重选连任[119] 公司合约情况 - 执行董事与公司订立的服务合约自上市日期起为期三年，可提前三个月书面通知终止[125] - 独立非执行董事与公司订立的委任书自上市日期起为期三年，可在规定情况下终止[125] - 截至2022年12月31日，公司无业务管理及行政合约[127] - 截至2022年12月31日，无董事或其联系人在竞争业务中拥有权益[128] 关联方持股与交易情况 - 交运市场由栾林江先生和栾小龙先生分别直接持有99%及1% [133] - 交运置业由栾林江先生和栾小龙先生分别直接持有约99.98%及约0.02% [133] - 山东实华凭借在公司附属公司交运实华的30%股权，成为公司附属公司层面的关连人士[133] - 2022年交运市场租赁协议下交运市场应付租金总额为人民币390万元，未超年度上限[135] - 截至2022年和2023年12月31日，交運置業就建設及安裝服務框架協議應付最高年度費用（含增值稅）分別不超過204.1萬元和405.9萬元，2022年實際費用203萬元未超上限[139] - 截至2022年12月31日，國瑞置業就建設及安裝服務框架協議應付最高年度費用（含增值稅）不超過215萬元，2022年實際費用36.9萬元未超上限[140][141] - 截至2022年和2023年12月31日，本集團就分包框架協議應付最高年度費用（含增值稅）分別不超過238.3萬元和266.3萬元，2022年實際費用235.2萬元未超上限[143] - 截至2022 - 2025年12月31日，天然氣買賣協議項下本集團應付最高年度費用（含增值稅）分別不超過2.1395億元、2.2632億元、2.28382億元和2.30443億元，2022年實際費用2.13899億元未超上限[147] - 2022年10月22日，交運天然氣與國瑞置業訂立管道建設及安裝服務框架協議，年期至2022年12月31日[140] - 2022年10月22日，交運天然氣與交運置業訂立分包框架協議，年期至2023年12月31日[143] - 2020年4月1日，交運天然氣與山東實華訂立天然氣買賣主協議，有效期至2025年12月31日[144] - 公司獨立非執行董事審閱持續關連交易，確認其符合相關條件[148][150] - 公司核數師對持續關連交易審閱，發出無保留意見函件[148] 公司股权情况 - 截至2022年12月31日，公司无股權掛鈎協議，无向董事等授出購買股份或債券權利[153][154] - 2022年12月31日公司已发行股份合共440,000,000股[159] - 2022年12月