公司权益情况 - 截至2021年3月31日，公司拥有Cheniere Partners 100%的普通合伙人权益和48.6%的有限合伙人权益[148] - 截至2021年3月31日，公司持有Cheniere Partners 48.6%的有限合伙人权益，形式为2.399亿股普通股单位，还持有100%的普通合伙人权益和激励分配权[236] LNG终端产能情况 - Sabine Pass LNG终端预计到2022年上半年总产能达约30百万吨/年LNG，有5个LNG储罐总容量约170亿立方英尺当量，再气化能力约40亿立方英尺/天[149] - Corpus Christi LNG终端目前运营3列火车，总产能约15百万吨/年LNG，有3个LNG储罐总容量约100亿立方英尺当量[150][151] - Corpus Christi Stage 3预计总产能约10百万吨/年LNG，2019年11月获FERC批准[152] - SPL项目目前运营五列火车和两个海运泊位，正在建设一列火车预计2022年上半年基本完成，还有一个第三海运泊位[176] - 1 - 4号生产线向FTA和非FTA国家出口天然气量分别可达每年约803 Bcf和203 Bcf，5 - 6号生产线可达每年503.3 Bcf[177] - 公司申请额外出口授权，若获批项目总出口能力将达约1662 Bcf/yr，目前已获向FTA国家出口授权，向非FTA国家出口授权待批[179] - 科珀斯克里斯蒂LNG终端CCL项目1、2、3号列车分别于2019年2月、8月和2021年3月开始商业运营，CCL Stage III正开发7列中规模列车，预计产能1000万吨/年[203] - CCL项目获授权向FTA和非FTA国家出口天然气，截至2050年合计7670亿立方英尺/年（约1500万吨/年），Corpus Christi Stage 3获授权5821.4亿立方英尺/年（约1100万吨/年）[204] 项目合同签约情况 - 公司已将液化项目约85%的总产能进行了长期合同签约，平均剩余期限约18年[151] - 1 - 6号生产线客户签订的SPA加权平均剩余合同长度约17年，LNG价格含固定费和可变费，可变费约为Henry Hub的115%[180] - 1 - 5号生产线第三方SPA客户年固定费用约29亿美元，6号生产线投产后将增至至少33亿美元[181] - CCL与第三方SPA客户的最低年度固定费用部分，1、2号列车约14亿美元，3号列车2021年3月26日基本完工后增至约18亿美元[207] 项目建设进度情况 - 项目整体完成百分比为83.0%，工程、采购、分包工作和建设的完成百分比分别为99.6%、99.9%、64.9%和61.7%，预计2022年上半年基本完成[177] - 6号生产线EPC合同总价约25亿美元，截至2021年3月31日已产生成本20亿美元[183] 项目天然气原料供应情况 - 截至2021年3月31日，公司通过长短期合同确保了多达约4974 TBtu天然气原料供应[182] - 截至2021年3月31日，CCL通过长期天然气供应合同确保最多约2923万亿英热单位天然气原料，CCL Stage III确保最多约2361万亿英热单位[209][210] 项目存储及再气化能力情况 - 码头再气化能力约4 Bcf/d，LNG存储能力约17 Bcfe，部分能力已被第三方和公司自身预订并需支付费用[184][185] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度，归属于普通股股东的净利润为3.93亿美元，较2020年同期增加1800万美元[158] - 2021年第一季度总营收30.9亿美元，较2020年同期的27.09亿美元增加3.81亿美元[160] - 2021年第一季度LNG终端成本抵消1.91亿美元，对应25TBtu调试货物销售，2020年同期无此抵消[161] - 2021年和2020年第一季度特定未使用天然气销售及衍生品工具相关收入分别为6500万美元和2.12亿美元[162] - 2021年第一季度总运营成本和费用20.26亿美元，较2020年同期的13.63亿美元增加，主要因销售成本增加[166] - 2021年第一季度销售成本13.86亿美元，较2020年同期的7.24亿美元增加，主要因商品相关衍生品收益不再出现和天然气原料价格上涨[166][167] - 2021年第一季度其他费用4.04亿美元，较2020年同期的6.12亿美元减少2.08亿美元[168] - 2021年第一季度所得税前收入6.6亿美元，较2020年同期的7.34亿美元减少7400万美元，有效税率为13.5%，低于2020年同期的17.8%[170] - 2021年第一季度归属于非控股股东的净收入1.78亿美元，较2020年同期的2.28亿美元减少5000万美元[171] - 2021年3月31日现金及现金等价物16.67亿美元，较2020年12月31日的16.28亿美元增加[174] - 2021年和2020年第一季度，公司从子公司获得的服务费用分别为2900万美元和2500万美元[236] - 2021年和2020年第一季度，公司经营活动产生的净现金分别为10.66亿美元和5.74亿美元，增长4.92亿美元[245][246] 公司融资及债务情况 - 2021年2月，SPL达成约1.47亿美元2.95%高级有担保票据的私募协议，预计下半年发行[154] - 2021年3月，Cheniere Partners发行约15亿美元4.000%高级票据，用于再融资[154] - 2021年第一季度，公司用现金预付1.48亿美元Cheniere定期贷款[154] - 2020 SPL营运资金贷款到期日为2025年3月19日，可经贷款人同意延期，SPL在满足1.25:1.00偿债储备比率测试等要求前受限分配[195] - 2026、2029、2031年到期的CQP高级票据分别在2021年10月1日、2024年10月1日、2026年3月1日前可按100%本金赎回，还可分别在上述日期前用特定股权发行净现金收益按105.625%、104.5%、104.000%本金赎回最多35%[198] - 若公司及CQP担保人有担保债务总额超15亿美元或净有形资产的10%，CQP高级票据将按2019 CQP信贷安排同等程度担保[199] - 2019 CQP信贷安排有7.5亿美元循环信贷额度，到期日为2024年5月29日，截至2021年3月31日和2020年12月31日可用额度7.5亿美元，无信用证或贷款未偿还[200] - 2019年11月，FERC授权CCP为Corpus Christi Stage 3建设运营管道，设计输气量15亿立方英尺/天[211] - 2021年3月31日和2020年12月31日，CCH集团CCL项目借款和可用承诺的资本资源总计均为115.48亿美元，高级票据均为77.21亿美元[214] - CCH高级票据由子公司共同及个别担保，契约包含限制条款，优先于次级债务受偿，可按规定价格赎回[215][216][217] - CCH信贷安排总额61亿美元，截至2021年3月31日和2020年12月31日，无可用额度，贷款余额26亿美元，2024年6月30日到期，需对冲至少65%可变利率风险[218][221] - CCH营运资金安排总额12亿美元，截至2021年3月31日和2020年12月31日，可用额度分别为9.07亿美元和7.67亿美元，贷款余额分别为0和1.4亿美元，信用证总额2.93亿美元，2023年6月29日到期[222] - 公司有20亿美元4.625%高级担保票据，2028年10月到期，2023年10月15日前可按规定价格赎回，最高可赎回40%[224][225] - 公司有10亿美元4.875%可转换无担保票据，2021年5月到期，2020年7月回购8.44亿美元[228] - 公司有6.25亿美元4.25%可转换高级票据，2045年到期，2020年3月15日后可按规定赎回，转换率为每1000美元本金对应7.2265股普通股[229] - 公司循环信贷安排总额12.5亿美元，截至2021年3月31日和2020年12月31日，可用额度分别为13亿美元和11亿美元，无贷款余额，信用证总额分别为0和1.24亿美元，2022年12月13日到期[231] - 公司定期贷款安排于2020年6月设立，7月增至26.95亿美元，用于赎回和回购票据，2020年9月预付约21亿美元，截至2021年3月31日和2020年12月31日，可用额度3.72亿美元，贷款余额分别为0和1.48亿美元，2023年6月18日到期[234] - CCH信贷安排和营运资金安排以资产和股权作担保，公司高级担保票据、循环信贷安排和定期贷款安排以资产和股权作第一优先担保[218][222][227][233][235] - CCH信贷安排还款基于19年定制摊销，需达到最低预计固定债务偿付覆盖率1.50:1，公司循环信贷安排有流动性和杠杆率契约要求[220][232] - 2021年2月公司签订协议拟私募发行约1.47亿美元2.95%的2037年高级担保票据，预计下半年发行用于再融资[193] - 2021年第一季度，Cheniere Partners发行15亿美元的2031 CQP高级票据，产生1900万美元发行成本，赎回2025 CQP高级票据并支付4000万美元债务清偿成本[246] 公司股票回购情况 - 2019年6月3日，董事会授权一项为期3年、规模10亿美元的股票回购计划，截至2021年3月31日，该计划剩余可用金额为5.96亿美元[236][237] - 2020年第一季度，公司花费1.55亿美元回购约300万股普通股，加权平均每股价格为53.88美元[237][248] 公司LNG销售情况 - 截至2021年4月30日，液化项目累计生产、装载和出口超1525批LNG货物，总计约1.05亿公吨LNG[154] - 截至2021年3月31日，公司已出售或有权出售约5005 TBtu的LNG，交付时间为2021 - 2045年[239] 公司贸易融资情况 - 截至2021年3月31日，Cheniere Marketing的未承诺贸易融资额度为2.48亿美元，备用信用证和担保余额为2700万美元，2020年12月31日为3400万美元[240] 公司衍生品测试情况 - 对商品价格、利率和外汇汇率进行10%的变动测试，液化供应衍生品、LNG交易衍生品、CCH利率衍生品和外汇衍生品的公允价值及变动有相应数据体现[252][253][254][255] 公司合规情况 - 截至2021年3月31日，公司各发行人遵守所有债务协议相关契约，无重大表外安排，关键会计估计无重大变化[242][249][250]