公司股权结构 - 截至2021年6月30日，公司拥有Cheniere Partners 100%的普通合伙人权益和48.6%的有限合伙人权益[151] - 截至2021年6月30日，公司拥有Cheniere Partners 48.6%有限合伙权益（2.399亿普通股）和100%普通合伙权益及激励分配权，2021和2020年上半年子公司服务费用分别为5700万美元和5300万美元[241] - 公司持有Cheniere Partners 48.6%的有限合伙人权益[254] 终端产能与建设情况 - Sabine Pass LNG终端总产能约为30百万吨/年，有5个运营中的液化列车和1个在建列车，预计2022年上半年基本完成建设；还有5个LNG储罐，总容量约170亿立方英尺当量，2个现有和1个在建的海运泊位，再气化能力约40亿立方英尺/天[152] - Corpus Christi LNG终端目前运营3个列车，总产能约15百万吨/年；有3个LNG储罐，总容量约100亿立方英尺当量，2个海运泊位[153] - Corpus Christi LNG终端扩建项目预计增加7个中规模列车，总产能约10百万吨/年，2019年11月获得FERC批准[155] - SPL项目Train 6截至2021年6月30日整体项目完成率为89.6%，预计2022年上半年基本完成[184] - 萨宾帕斯LNG终端再气化产能约40亿立方英尺/日，LNG总存储容量约1700亿立方英尺当量[192] - CCL项目已运营3列火车和2个海运泊位，1、2、3号列车分别于2019年2月、8月和2021年3月开始商业运营，CCL Stage III正开发7列中规模火车，预计产能约1000万吨/年LNG[212] - CCL项目和Corpus Christi Stage 3分别获授权向FTA和非FTA国家出口天然气，至2050年12月31日，分别可达7670亿立方英尺/年（约1500万吨/年）和582.14亿立方英尺/年（约1100万吨/年）[213] 项目合同签约情况 - 公司已将液化项目约85%的总产能进行了长期合同签约，截至2021年6月30日，加权平均剩余期限约为17年[154] - 2021年7月，CCL Stage III与Tourmaline Oil Marketing Corp.签订天然气供应协议，每天购买140,000百万英热单位天然气，期限约15年，2023年初开始[158] - 1 - 5号列车第三方SPA客户每年支付的固定费用约为29亿美元，6号列车首次商业交付后，预计将增至至少33亿美元[190] - Total和Chevron各预留约10亿立方英尺/日再气化产能，每年各需支付约1.25亿美元，为期20年，自2009年开始[193] - SPL预留约20亿立方英尺/日再气化产能，每年需支付约2.5亿美元，至少持续到2036年5月[194] - 根据TUA协议，SPLNG有权保留交付至萨宾帕斯LNG终端的2%的LNG[195] - CCL项目1 - 3号列车与客户签订20年（含延期权）固定价格长期SPA，加权平均剩余合同长度约18年（含延期权），第三方SPA客户每年最低固定费用约18亿美元[215][216] - 截至2021年6月30日，CCL和CCL Stage III分别通过长期天然气供应合同确保约2980万亿英热单位和2361万亿英热单位天然气原料供应，剩余期限分别长达10年和15年[218][219] - 截至2021年6月30日，公司已出售或有权出售约5002 TBtu LNG，交付时间为2021 - 2045年[243] 项目生产与销售数据 - 截至2021年7月31日，液化项目累计生产、装载和出口约1675批LNG货物，总计约1.15亿吨[159] - 2021年第二季度和上半年LNG收入分别为29.13亿美元和59.12亿美元，较2020年同期分别增加6.18亿美元和10.49亿美元[165] - 2021年第二季度和上半年LNG交付量分别为522TBtu和978TBtu，较2020年同期分别增加183TBtu和166TBtu[166] 财务指标变化 - 2021年第二季度和上半年归属于普通股股东的净利润分别较2020年同期减少5.26亿美元和5.08亿美元[163] - 2021年第二季度和上半年与衍生品相关的税后损失分别增加4.72亿美元和8.86亿美元[163] - 2021年第二季度和上半年总收入分别为30.17亿美元和61.07亿美元，较2020年同期分别增加6.15亿美元和9.96亿美元[165] - 2021年第二季度和上半年实现LNG终端成本抵消分别为3600万美元和2.27亿美元[166] - 2021年第二季度和上半年与衍生品相关的收入（收入抵消）分别为 - 3.4亿美元和 - 2.76亿美元，2020年同期分别为6100万美元和2.73亿美元[167] - 2021年第二季度和上半年总运营成本和费用分别为28.71亿美元和48.97亿美元，较2020年同期分别增加14.06亿美元和20.69亿美元[171] - 2021年第二季度和上半年销售成本分别为21.54亿美元和35.4亿美元，较2020年同期分别增加13.51亿美元和20.13亿美元[171] - 2021年第二季度和上半年，扣除资本化利息后的净利息支出分别为3.68亿美元和7.24亿美元，较2020年同期的4.07亿美元和8.19亿美元有所下降[174] - 2021年第二季度和上半年，债务修改或清偿损失分别为400万美元和5900万美元，2020年同期分别为4300万美元和4400万美元[174] - 2021年第二季度和上半年，利率衍生品净损失分别为200万美元和100万美元，2020年同期分别为2500万美元和2.33亿美元[174] - 2021年第二季度和上半年，其他费用总计分别为3.7亿美元和7.74亿美元，较2020年同期的4.7亿美元和10.82亿美元有所下降[174] - 2021年第二季度和上半年，有效税率分别为41.5%和 - 0.9%，2020年同期分别为13.5%和16.2%[178] - 2021年第二季度和上半年，归属于非控股股东的净收入分别为1.98亿美元和3.76亿美元，较2020年同期的2.07亿美元和4.35亿美元有所下降[179] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为18.06亿美元，较2020年12月31日的16.28亿美元有所增加[182] - 2021和2020年上半年公司经营活动净现金流入分别为13.73亿美元和10.28亿美元，2021年增加3.45亿美元[251] - 2021和2020年公司现金来源总额分别为36.33亿美元和36.25亿美元，使用总额分别为34.8亿美元和40.75亿美元，净增加分别为1.53亿美元和减少4.5亿美元[250] - 2021年上半年公司出售非核心土地资产获得固定资产销售收益6800万美元[252] 债务与融资情况 - 2021年，SPL签订一系列私募协议，出售约3.47亿美元2037年到期的高级担保票据[159] - 2021年3月，Cheniere Partners发行约15亿美元2031年到期、利率4.000%的高级票据[160] - 2021年上半年，公司用5亿美元现金和部分循环信贷额度借款，全额偿还6.24亿美元未偿债务[160] - 2021年，SPL签订一系列协议，拟私募发行约3.47亿美元的2037 SPL私募高级担保票据[203] - 2020年SPL营运资金贷款额度为12亿美元，截至2021年6月30日和2020年12月31日，可用承诺分别为8.04亿美元和7.87亿美元，已发行信用证分别为3.96亿美元和4.13亿美元[204] - 若Cheniere Partners及其担保方的有担保债务总额超过15亿美元或净有形资产的10%，CQP高级票据将与2019 CQP信贷安排下的债务同等担保[209] - 2019 CQP信贷工具额度为7.5亿美元，用于SPL项目6号列车开发建设和一般公司用途，2021年6月30日和2020年12月31日可用承诺均为7.5亿美元，无信用证或贷款未偿还[210] - 2021年6月30日和2020年12月31日，CCH集团资本资源（借款和可用承诺）均为115.48亿美元，其中高级票据均为77.21亿美元[222] - CCH高级票据由子公司共同及个别担保，为高级有担保债务，在付款权上优先于未来次级债务，与其他高级有担保债务平等[223][224] - CCH信贷工具总额61亿美元，2021年6月30日和2020年12月31日无可用承诺，贷款未偿还额均为26亿美元，2024年6月30日到期[226][228] - CCH需对其高级有担保债务可变利率风险的至少65%进行套期保值，在满足一定条件前受限进行某些分配[229] - CCH营运资金工具总额12亿美元，2021年6月30日和2020年12月31日可用承诺分别为9.07亿美元和7.67亿美元，贷款未偿还额分别为0和1.4亿美元，信用证发行额均为2.93亿美元[230] - 公司有20亿美元的4.625% 2028年到期高级有担保票据，收益用于偿还部分定期贷款并支付相关费用[232] - 2023年10月15日前，公司可按100%本金加溢价和利息赎回全部或部分2028年高级票据，也可用股权发行净现金按104.625%本金加利息赎回最多40% [233] - 公司有6.25亿美元的4.25% 2045年到期可转换高级票据，转换率为每1000美元本金对应7.2265股普通股，初始转换价约138.38美元/股[236] - 公司循环信贷安排总承诺为12.5亿美元，2021年6月30日和2020年12月31日可用承诺为11亿美元，未偿还贷款分别为1.34亿美元和0 [238] - 2021年上半年公司发行2031年CQP高级票据，本金总额15亿美元，产生债务发行成本2000万美元，支付债务清偿成本4000万美元[252] - 2021年上半年公司偿还Cheniere定期贷款安排和2021年Cheniere可转换票据的未偿债务6.24亿美元，支付债务清偿成本200万美元，信贷安排净还款1亿美元[252] - 2020年上半年SPL发行2030年SPL高级票据，本金总额20亿美元，产生债务发行成本5900万美元，支付债务清偿成本4000万美元[253] - 2020年上半年公司使用信贷安排借款6亿美元赎回2025年CCH HoldCo II可转换优先担保票据等[253] 项目成本情况 - SPL项目6号生产线EPC合同总价约25亿美元，截至2021年6月30日已产生21亿美元成本[191] 股票回购情况 - 2019年6月3日公司宣布10亿美元3年股票回购计划，2020年上半年回购290万股，花费1.55亿美元，均价53.88美元/股，截至2021年6月30日剩余5.96亿美元额度[242] - 2020年上半年公司支付1.55亿美元回购约290万股普通股，2021年上半年无现金支付的股票回购[254] 贸易融资情况 - 截至2021年6月30日，Cheniere Marketing未承诺贸易融资额度为2.4亿美元，备用信用证和担保未偿还额为500万美元，贷款未偿还额为3000万美元[244] 敏感性测试情况 - 公司对液化供应衍生品和LNG贸易衍生品进行商品价格10%变动的敏感性测试，2021年6月30日液化供应衍生品公允价值变动2.46亿美元，LNG贸易衍生品公允价值变动4900万美元[258][259] - 公司对CCH利率衍生品进行利率10%变动的敏感性测试，2021年6月30日公允价值变动100万美元[260] - 公司对FX衍生品进行外汇汇率10%变动的敏感性测试，2021年6月30日公允价值无变动[261]