公司股权结构 - 截至2021年9月30日，公司拥有Cheniere Partners 100%的普通合伙人权益和48.6%的有限合伙人权益[154] - 截至2021年9月30日，公司拥有Cheniere Partners 48.6%的有限合伙权益，形式为2.399亿个普通股单位，还拥有100%的普通合伙权益和激励分配权[242] - 公司持有Cheniere Partners 48.6%有限合伙人权益[261] 终端产能与设施情况 - Sabine Pass LNG终端总产能约3000万吨/年，有5个LNG储罐，总容量约170亿立方英尺当量，再气化能力约40亿立方英尺/天[155] - Corpus Christi LNG终端目前运营3列火车，总产能约1500万吨/年，有3个LNG储罐，总容量约100亿立方英尺当量[156][157] - 萨宾帕斯LNG终端再气化产能约40亿立方英尺/日，LNG总存储容量约1700亿立方英尺当量[196] - 科珀斯克里斯蒂LNG终端CCL项目目前运营3列火车和2个海运泊位，获批从该项目输送总计约875.16 Bcf/yr（约17 mtpa）天然气[214] - 科珀斯克里斯蒂3期项目获批建设运营7列中规模火车，预计总产能达约11.45 mtpa的LNG [214] 项目合同与供应情况 - 公司已签订约90%的液化项目总产能合同，排除期限少于10年的合同，SPA和IPM天然气供应协议的加权平均剩余期限约为17.5年[158] - 2021年7月，CCL Stage III与Tourmaline Oil Marketing Corp.签订IPM天然气供应协议，每天购买140,000百万英热单位天然气，期限约15年[161] - 截至2021年10月31日，液化项目累计生产、装载和出口超1800批LNG货物，总量超1.35亿吨[163] - 截至2021年9月30日，SPL已通过长短期天然气供应合同确保了多达约5033 TBtu的天然气原料[194] - Total和Chevron各预留约10亿立方英尺/日再气化产能，每年各需支付约1.25亿美元[196] - SPL预留约20亿立方英尺/日再气化产能，每年需支付约2.5亿美元直至至少2036年5月[197] - 根据TUA，SPLNG有权保留交付至萨宾帕斯LNG终端的2%的LNG[198] - CCL与第三方签订固定价格长期SPA，加权平均剩余合同期限约18年，第三方每年最低固定费用约18亿美元[217][218] - 截至2021年9月30日，CCL通过长期合同确保最多约2798 TBtu天然气原料，CCL Stage III确保最多约3128 TBtu [219][220] - 截至2021年9月30日，公司已出售或有出售选择权的LNG约5085 TBtu，将在2021 - 2045年交付给客户[246] 债务与资本安排 - 2021 - 2024年每年回购、偿还或赎回约10亿美元现有债务，2021年第三季度开始每股0.33美元的季度股息，授权将股票回购计划增加至10亿美元[161] - 2021年10月，修订并重述12.5亿美元的Cheniere循环信贷安排，将到期日延长至2026年10月[164] - 2021年9月，Cheniere Partners发行12亿美元3.25%的2032年到期高级票据，用于赎回部分2026年到期高级票据和2022年到期高级担保票据[164] - 2021年前九个月，公司用可用现金偿还7.5亿美元债务，包括全额偿还1.48亿美元的Cheniere定期贷款安排和4.76亿美元的2021年到期可转换票据[164] - 公司偿还了1.34亿美元的Cheniere循环信贷安排和1.16亿美元的CCH信贷安排[165] - 2021年SPL签订一系列协议，拟私募发行约4.82亿美元2037年SPL私募高级有担保票据，加权平均利率3.07%[205][206] - 2020年SPL营运资金贷款额度为12亿美元，截至2021年9月30日和2020年12月31日，可用承诺分别为8.04亿美元和7.87亿美元[207] - 2019年CQP信贷安排下有7.5亿美元循环信贷额度，截至2021年9月30日和2020年12月31日，可用承诺均为7.5亿美元[212] - 2019 CQP信贷安排将于2024年5月29日到期，未偿还余额可随时全额或部分偿还，无溢价或罚款[213] - 2021年9月30日和2020年12月31日，CCH集团借款和可用承诺的资本资源分别为114.32亿美元和115.48亿美元[225] - CCH高级票据本金在2021年9月30日为84.71亿美元，2020年12月31日为77.21亿美元[225] - CCH信贷安排总承诺为61亿美元，2021年9月30日和2020年12月31日未偿还贷款分别为18亿美元和26亿美元[230] - CCH营运资金安排总承诺为12亿美元，2021年9月30日和2020年12月31日可用承诺分别为8.4亿美元和7.67亿美元[233] - 公司有20亿美元2028年到期的4.625%高级担保票据，所得用于偿还部分债务及支付相关费用[235] - 公司有6.25亿美元本金的4.25%可转换优先票据，2045年到期，初始转换率为每1000美元本金对应7.2265股普通股，初始转换价格约为每股138.38美元[238] - 公司Cheniere循环信贷安排总承贷额为12.5亿美元，2021年9月30日和2020年12月31日可用承贷额分别为13亿美元和11亿美元，已发行信用证总额分别为0和1.24亿美元[240] - 2021年9月，公司董事会批准长期资本分配计划，包括每年回购、偿还或赎回约10亿美元现有债务，2021年第三季度开始每股0.33美元的季度股息[244] - 2021年9月7日，董事会批准将股票回购计划增加至10亿美元，2021年9月30日可用额度为5.89亿美元，10月1日增至10亿美元[245] - 2021年前九个月，公司出售固定资产获得6800万美元收益，发行34.5亿美元高级票据，借款6.54亿美元，赎回21.72亿美元高级票据，偿还4.76亿美元可转换票据，提前偿还18.08亿美元信贷安排借款[257] - 2020年前九个月，公司发行47.69亿美元高级票据，借款29.19亿美元，赎回20亿美元2021年SPL高级票据，赎回或回购15.13亿美元可转换票据，提前偿还28.11亿美元信贷安排借款[258] - 公司产生1.24亿美元债务发行成本和1.7亿美元债务修改或清偿成本[259] 财务评级与展望 - 2021年4月，标普全球评级将公司和Cheniere Partners的评级展望从负面上调至正面[165] 财务数据关键指标变化 - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司净收入分别减少6.21亿美元和11亿美元[168] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司总营收分别增加1.74亿美元和2.736亿美元[171] - 2021年9月30日止九个月，公司实现了2.27亿美元的LNG终端成本抵消，对应31 TBtu[172] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司LNG销售其他收入分别为9400万美元和2.41亿美元[173] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司衍生品工具损益分别为-10.92亿美元和-15.15亿美元[173] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司总运营成本和费用分别增加4.162亿美元和6.231亿美元[177] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司销售成本分别增加4.1亿美元和6.113亿美元[177] - 2021年第三季度和前九个月，扣除资本化利息后的净利息费用分别为3.64亿美元和10.88亿美元，较2020年同期分别增加900万美元和减少8600万美元；总其他费用分别为4.26亿美元和12亿美元，较2020年同期分别减少2.29亿美元和5.37亿美元[180] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司分别产生12.16亿美元和13.56亿美元的总利息成本，分别资本化1.28亿美元和1.82亿美元[180] - 2021年9月30日止三个月和九个月的有效税率分别为67.0%和79.7%，2020年同期分别为12.9%和19.3%[183][184] - 2021年9月30日止三个月和九个月，归属于非控股股东的净收入分别为1.68亿美元和5.44亿美元，较2020年同期分别增加2.13亿美元和1.54亿美元[184] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为22.03亿美元，较2020年12月31日的16.28亿美元有所增加[187] - 2021年和2020年前九个月，公司从子公司获得的服务总费用分别为8800万美元和8300万美元[243] - 2021年和2020年前九个月，公司经营活动产生的净现金分别为20.57亿美元和7.65亿美元，2021年较2020年增加12.92亿美元[255][256] - 2021年和2020年前九个月，公司分别支付600万美元和1.55亿美元回购约10万股和290万股普通股[261] 项目进展与影响 - SPL项目的6号列车预计2022年第一季度基本完成，截至2021年9月30日，整体项目完成率为97.1%[189][190] - SPL项目1 - 5号列车第三方SPA客户每年支付的固定费用约为29亿美元，6号列车首次商业交付后，预计将增至至少33亿美元[193] - 公司预计SPL项目6号列车2022年第一季度基本完成后，运营成本和费用总体将增加[179] - 预计SPL项目6号列车2022年第一季度投产后，公司LNG收入将增加[174] - SPL项目6号生产线EPC合同总价约25亿美元，截至2021年9月30日已产生22亿美元成本[195] 运营维护费用情况 - 2021年9月30日和2020年9月30日止的三个月，SPL在部分TUA转让协议下分别记录3200万美元运营和维护费用；九个月分别记录9700万美元[197] 衍生品公允价值情况 - 截至2021年9月30日，液化供应衍生品公允价值为 - 26.29亿美元，公允价值变动为7.63亿美元；LNG交易衍生品公允价值为 - 11.13亿美元，公允价值变动为1.68亿美元[265][266] - 截至2020年12月31日，液化供应衍生品公允价值为2.4亿美元，公允价值变动为2.04亿美元；LNG交易衍生品公允价值为 - 1.34亿美元，公允价值变动为0.44亿美元[266] - 截至2021年9月30日，CCH利率衍生品公允价值为 - 6700万美元，公允价值变动为0[268] - 截至2020年12月31日，CCH利率衍生品公允价值为 - 1.4亿美元，公允价值变动为100万美元[268] - 截至2021年9月30日，外汇衍生品公允价值为900万美元，公允价值变动为100万美元[269][270] - 截至2020年12月31日，外汇衍生品公允价值为 - 2200万美元，公允价值变动为200万美元[270]