公司权益情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有CQP 100%的普通合伙人权益和48.6%的有限合伙人权益[148] 公司运营资产平台情况 - 截至2022年9月30日，公司运营资产平台的总产能约为4500万吨/年，是美国最大、全球第二大的液化天然气生产商[151] 液化天然气终端情况 - 萨宾帕斯液化天然气终端有6列运营列车，总运营产能约为3000万吨/年液化天然气，有5个液化天然气储罐，总容量约为170亿立方英尺当量，3个海运泊位，再气化能力约为40亿立方英尺/天[148] - 科珀斯克里斯蒂液化天然气终端有3列运营列车，总产能约为1500万吨/年液化天然气，3个液化天然气储罐，总容量约为100亿立方英尺当量，2个海运泊位[150] 项目建设情况 - 公司正在建设科珀斯克里斯蒂液化天然气终端扩建项目，预计总产能超过1000万吨/年液化天然气[150] - 2022年8月，公司子公司启动科珀斯克里斯蒂液化天然气终端扩建项目的预备案审查程序，预计总产能约为300万吨/年液化天然气[153] - 截至2022年9月30日，科珀斯克里斯蒂3期项目整体完成率12.2%，工程、采购、分包工作和建设完成率分别为24.1%、18.6%、10.8%和0.8%，预计2025年下半年 - 2027年上半年基本完成[194] 项目授权与协议情况 - 公司通过长期协议已锁定液化项目约95%的预计总产量至2030年代中期，排除期限少于10年的合同，协议加权平均剩余期限约为17年[152] - 2022年3月，美国能源部授权萨宾帕斯和科珀斯克里斯蒂液化天然气终端分别向非自贸协定国家额外出口1526.4亿立方英尺/年和1081.6亿立方英尺/年的国产液化天然气至2050年12月31日[152] - 2022年3月CCL Stage III与Bechtel就科珀斯克里斯蒂3期项目签订EPC合同，合同价格约55亿美元[156] - 2022年前九个月，公司与各方签订SPA，将在2026 - 2050年交付约1.4亿吨LNG[167] - 2022年6月，雪佛龙与SPLNG达成协议，提前终止相关协议，支付7.65亿美元终止费[166] - 2022年前九个月，公司为SPL项目6号生产线提供约2100万吨2023 - 2035年交付的LNG销售协议，及一份从2023年初起约15年期、每日14万MMBtu天然气的购买协议；SPL与交易对手签订约100万吨/年2026 - 2042年交付的LNG销售协议[184] 企业社会责任情况 - 2022年6月，公司发布2021年企业责任报告，详细介绍了其在环境、社会和治理问题上的进展[154] - 2022年10月，公司加入联合国环境规划署的油气甲烷伙伴关系2.0倡议[155] 项目生产与出口情况 - 截至2022年10月31日，液化项目累计生产、装载和出口约2450批LNG货物，总量超1.65亿吨[157] 资本分配计划情况 - 2022年9月，公司董事会批准修订后的长期资本分配计划，包括增加40亿美元股票回购授权、将公司综合长期杠杆目标降至约4倍、将股息提高20%并目标年股息增长率约10%等[158] - 2022年9月，公司董事会批准修订后的资本分配计划，授权自2022年10月1日起三年内增加40亿美元股票回购计划[191] - 修订后的资本分配计划目标是通过偿还债务降低长期杠杆率，目标年度股息增长率约10%，2022年9月12日宣布的季度股息为每股0.395美元，较上一季度增长20%[192] 信贷安排与债务情况 - 2022年6月，CCH修订并重述其定期贷款信贷安排和营运资金安排，承诺金额分别增至约40亿美元和15亿美元[158] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别使用13亿美元和35亿美元可用现金减少未偿债务[158] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司债务发行总额分别为10.15亿美元和41.04亿美元，分别支付债务发行成本和其他融资成本4400万美元和3800万美元[200][201] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司分别偿还40亿美元和43亿美元未偿债务，2022年包括5.3亿美元公开市场债务回购[201] - 2022年和2021年前九个月，公司债务赎回、偿还和回购总额分别为40.05亿美元和42.76亿美元[202] - 2022年和2021年前九个月，公司支付的债务修改或注销成本分别为3300万美元和6700万美元[202] 公司亏损与公允价值变动情况 - 2022年前九个月，公司净亏损较2021年同期分别增加13亿美元和15亿美元，主要因衍生品损失增加[162] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别确认50亿美元和92亿美元与国际LNG价格挂钩头寸的非现金公允价值不利变动[164] LNG交付与收入情况 - 2022年和2021年第三季度LNG交付总量分别为560TBtu和499TBtu，前九个月分别为1726TBtu和1477TBtu[170] - 2022年和2021年第三季度LNG收入分别为82.36亿美元和30.78亿美元，前九个月分别为234.49亿美元和89.9亿美元[173] 再气化与其他收入情况 - 2022年和2021年第三季度再气化收入分别增加3.87亿美元和3.89亿美元[171] - 2022年和2021年第三季度其他收入分别增加1.07亿美元和1.88亿美元[172] 运营成本与费用情况 - 2022年和2021年第三季度总运营成本和费用分别增加63亿美元和160亿美元[174] - 2022年和2021年第三季度销售成本分别增加62亿美元和158亿美元[174][176] 利息费用情况 - 2022年和2021年第三季度扣除资本化利息后的利息费用分别为3.54亿美元和3.64亿美元，前九个月分别为10.6亿美元和10.88亿美元[178][179] 所得税情况 - 2022年和2021年第三季度所得税受益分别为7.52亿美元和18.6亿美元，前九个月分别为7.62亿美元和18.64亿美元[181] - 2022年和2021年第三季度有效税率分别为22.1%和67.0%，前九个月分别为23.3%和79.7%[181] 非控股股东净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度非控股股东净亏损分别为2.59亿美元和1.68亿美元，前九个月分别为300万美元和5.44亿美元[183] 公司现金流情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物25.04亿美元，受限现金及现金等价物8.34亿美元，信贷安排可用承付款项73.79亿美元，可用流动性总计107.17亿美元[186] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司经营活动净现金流入分别为76亿美元和21亿美元，增加55亿美元，主要因LNG销售现金收入增加，部分被运营现金流出增加抵消[196] - 2022年投资活动现金净流出较2021年增加6.41亿美元，主要因科珀斯克里斯蒂3期项目建设支出增加，部分被SPL项目6号生产线完工支出减少抵消[198] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司融资活动净现金使用分别为47.07亿美元和8.05亿美元，主要包括债务发行、赎回、偿还、向非控股股东分配、普通股回购和向股东分红等[199] 股东分红与回购情况 - 公司持有CQP 48.6%的有限合伙人权益，CQP在2022年和2021年前九个月分别向非控股股东支付了6.86亿美元和4.83亿美元的分红[203] - 2022年前九个月公司回购普通股497万股，支付总额6.4亿美元，加权平均每股价格128.73美元；2021年前九个月回购8万股，支付总额600万美元，加权平均每股价格83.97美元[204] - 截至2022年9月30日，公司股票回购计划剩余3.58亿美元，截至2022年10月1日增至约44亿美元[204] - 2022年前九个月，公司向普通股股东支付每股0.99美元的股息，总计2.51亿美元；2021年前九个月未支付股息[206] - 2022年9月12日，公司宣布每股0.395美元的季度股息，将于2022年11月16日支付给11月8日登记在册的股东[206] 衍生品公允价值变动情况 - 假设天然气和LNG商品价格变动10%，2022年9月30日液化供应衍生品公允价值变动2.625亿美元，LNG贸易衍生品公允价值变动4400万美元[209][210] - 假设美元与适用外币汇率变动10%，2022年9月30日外汇衍生品公允价值变动5000万美元[211][212] 民事处罚情况 - PHMSA就2018年SPL储罐事件对公司提出民事处罚，最终罚款降至145.82万美元，公司选择支付，该案件于2021年11月9日结案[217]