资产管理规模（AUM）变化 - 公司总资产管理规模（AUM）在2022年3月31日为1,477.5亿美元，较2021年9月30日下降3%，较2021年3月31日下降1%[106] - 2022年3月31日的三个月和六个月平均AUM分别较去年同期增长1%和4%[106] - 公司总资产管理规模（AUM）在2022年3月31日结束的六个月中达到1,529.0亿美元，同比增长4%[115] - 截至2021年3月31日，公司管理资产总额（AUM）为1,498.9亿美元，较2020年10月1日增长80亿美元，增幅6%[124] - 公司总资产管理规模（AUM）在2022年第一季度末为1,477.5亿美元，同比下降1%[117] - 截至2022年3月31日，公司管理的总资产（AUM）为1,477.5亿美元，较2021年9月30日下降3%，较2021年3月31日下降1%[106] 资产类别表现 - 2022年3月31日的固定收益类AUM为5950亿美元，较2021年3月31日下降7%[112] - 2022年3月31日的另类投资AUM为1579亿美元，较2021年3月31日增长20%[112] - 固定收益类资产管理规模为629.0亿美元，同比下降5%，占总AUM的41%[115] - 股票类资产管理规模为535.5亿美元，同比增长13%，占总AUM的35%[115] - 另类投资类资产管理规模为152.2亿美元，同比增长21%，占总AUM的10%[115] - 多资产类资产管理规模为151.3亿美元，同比增长8%，占总AUM的10%[115] - 现金管理类资产管理规模为61.0亿美元，同比下降9%，占总AUM的4%[115] - 2022年3月31日，固定收益类资产为5950亿美元，较2021年3月31日下降7%，而另类投资类资产为1579亿美元，同比增长20%[112] - 固定收益类资产AUM为595亿美元，同比下降6%，主要受市场贬值和长期净流出影响[117] - 股票类资产AUM为515.4亿美元，同比下降6%，主要由于市场贬值[117] - 另类投资类资产AUM为157.9亿美元，同比增长21%，表现强劲[117] - 多资产类AUM为151.9亿美元，同比增长6%[117] - 现金管理类AUM为57.3亿美元，同比下降8%[117] 财务表现 - 2022年3月31日的三个月和六个月营业收入分别为20.81亿美元和43.05亿美元，同比增长0%和6%[111] - 2022年3月31日的三个月和六个月净收入分别为3.496亿美元和8.028亿美元，同比下降8%和增长10%[111] - 2022年3月31日的三个月和六个月调整后净收入分别为4.916亿美元和10.452亿美元，同比增长22%和35%[111] - 2022年3月31日，投资管理费为16.492亿美元，同比增长3%，主要由于业绩费用增加[132] - 2022年3月31日，销售和分销费用为3.702亿美元，同比下降10%，主要由于资产基础费用和销售基础费用下降[132] - 2022年3月31日，其他收入为9400万美元，同比增长7%，主要由于房地产交易费用增加[132] - 2022年3月31日，公司有效投资管理费率（不包括业绩费用）为41.3和41.5个基点，较去年同期有所下降[134] - 公司2022年第一季度薪酬和福利费用为7.525亿美元，同比增长3%[141] - 2022年第一季度销售、分销和营销费用为4.824亿美元，同比下降11%[141] - 2022年第一季度信息系统和技术费用为1.269亿美元，同比增长8%[141] - 2022年第一季度资产相关费用为3.962亿美元，同比下降9%[148] - 2022年第一季度销售相关费用为6960万美元，同比下降18%[148] - 2022年第一季度投资和其他收入净额为2770万美元，同比下降59%[152] - 2022年第一季度利息费用为2290万美元，同比增长44%[152] - 2022年第一季度合并投资产品的投资和其他收入净额为300万美元，同比下降97%[152] - 2022年第一季度合并投资产品的费用为460万美元，同比下降12%[152] - 公司2022年3月31日结束的三个月的有效所得税率为23.0%，六个月的有效所得税率为22.2%，相比2021年同期的20.9%和23.5%有所变化[159] - 公司提供了非GAAP财务指标，包括调整后营业收入、调整后营业利润率、调整后净收入和调整后稀释每股收益，这些指标排除了CIPs的影响和其他非经常性项目[160][162] - 调整后营业收入为57.66亿美元，调整后营业利润率为35.7%，相比2021年同期的58.11亿美元和38.0%有所变化[170] - 公司2022年3月31日结束的三个月的营业收入为46.3亿美元，六个月为102.07亿美元，相比2021年同期的45.63亿美元和86.54亿美元有所增长[170] - 公司调整后净收入和调整后稀释每股收益的计算中排除了收购相关费用、无形资产摊销和特殊终止福利等非经常性项目[165][167] - 公司2022年3月31日结束的六个月的总营业收入为43.05亿美元，调整后营业收入为33.376亿美元，相比2021年同期的40.716亿美元和30.095亿美元有所增长[170] - 公司调整后营业利润率的计算中排除了销售和分销费用以及投资管理费用的分配部分[164] - 公司2022年3月31日结束的六个月的营业利润率为23.7%，调整后营业利润率为37.8%，相比2021年同期的21.3%和37.6%有所提升[170] - 公司2022年第一季度净收入为3.496亿美元，同比下降8.4%[171] - 公司2022年第一季度调整后每股收益为0.96美元，同比增长21.5%[171] - 公司2022年上半年运营现金流为2.705亿美元，同比下降50.5%[172] - 公司2022年3月31日现金及现金等价物为43.037亿美元，较2021年9月30日下降1.2%[175] - 公司2022年1月10日与Bank of America, N.A.签订5亿美元364天循环信贷协议[178] - 公司2022年第一季度回购270万股普通股，成本8080万美元[185] - 公司2022年4月1日以约10亿美元收购Lexington全部股权[186] - 公司2021年12月31日以约3亿美元收购OSAM全部股权[187] - 公司2022年上半年向旗下产品净赎回1.226亿美元[186] - 公司2022年上半年宣布每股0.58美元的季度股息，同比增长3.6%[184] 市场表现 - 2022年第二财季全球股市下跌，标普500指数和MSCI世界指数分别下跌4.6%和5.0%，而全球债券市场回报率为负，彭博全球综合指数下跌6.2%[106] - 2022年第二财季，全球股市下跌，标普500指数和MSCI世界指数分别下跌4.6%和5.0%，而全球债券市场也出现负回报，彭博全球综合指数下跌6.2%[106] 收购与投资 - 公司于2022年4月1日以10亿美元现金收购Lexington Partners L.P.，并将在未来三年内支付7.5亿美元额外款项[107] - 2021年12月31日，公司以约3亿美元现金收购O'Shaughnessy Asset Management, LLC，未来支付将基于业绩表现[107] - 公司2022年4月1日以约10亿美元收购Lexington全部股权[186] - 公司2021年12月31日以约3亿美元收购OSAM全部股权[187] - 公司预计在当前财年剩余时间内将产生约1.3亿美元的收购相关保留费用[146] 资金流动 - 长期净流入在2022年3月31日结束的三个月内为-11.7亿美元，同比增长179%[116] - 现金管理净流出在2022年3月31日结束的三个月内为7.1亿美元，同比变化显著[116] - 市场净变化、分配及其他在2022年3月31日结束的三个月内为-81.8亿美元，同比变化显著[116] - 长期流入在2022年3月31日结束的六个月内为183.1亿美元，同比下降7%[122] - 长期净流出为8.7亿美元，其中固定收益类产品净流出8.5亿美元，股票类产品净流出4.3亿美元[124] - 长期净流出为11.7亿美元，同比增长179%，主要受固定收益和股票类资产流出影响[117] - 市场贬值和分配等因素导致AUM减少81.8亿美元，主要发生在股票和固定收益类资产[117] - 2022年第一季度长期流入为76.1亿美元，同比下降25%，主要受固定收益和股票类基金流入减少影响[118] - 2022年第一季度长期流出为87.8亿美元，同比下降17%，主要受固定收益类机构账户赎回减少影响[118] - 长期资金流入减少7%至1831亿美元，主要由于机构独立账户和开放式基金的销售减少，部分被股票和多资产开放式基金的再投资分配增加所抵消[122] - 长期资金流出减少17%至1707亿美元，主要由于固定收益机构独立账户的流出减少[122] - 截至2021年3月31日的六个月，资产管理规模（AUM）增加800亿美元，增长6%，主要由于977亿美元的市场变化、分配和其他因素，部分被90亿美元的现金管理净流出和87亿美元的长期净流出所抵消[124] 地区表现 - 2022年3月31日，美国地区AUM为1,107.2亿美元，同比增长1%，而亚太地区AUM下降10%至148.3亿美元[125] - 截至2022年3月31日，美国地区的AUM为1107.2亿美元，同比增长1%，而亚太地区AUM下降10%至1483亿美元[125] 投资表现 - 公司超过一半的互惠基金AUM在1年、5年和10年期间的表现超过同行中位数，超过一半的策略组合AUM在3年、5年和10年期间的表现超过基准[127] - 2022年3月31日，固定收益类策略组合AUM在1年、3年、5年和10年期间的表现超过基准的比例分别为42%、88%、90%和95%[128] - 2022年3月31日，公司总AUM中，互惠基金AUM占比41%，策略组合AUM占比68%[128] - 超过一半的互惠基金AUM在1年、5年和10年期间超过同行中位数，超过一半的策略组合AUM在3年、5年和10年期间超过基准[127] - 投资管理费增加5080万美元和2.709亿美元，主要由于更高的绩效费用和AUM的增加[134] - 绩效投资管理费增加至1.051亿美元和2.45亿美元，主要由于替代投资经理的强劲表现[135] 费用与成本 - 销售和分销费用减少10%至3.702亿美元，主要由于资产基础费用和销售基础费用的减少[137] - 其他收入增加980万美元，主要由于某些替代资产管理公司获得的房地产交易费用增加[139] - 公司总运营费用在2022年第一季度为16.18亿美元，与2021年同期基本持平[141] - 2022年第一季度激励性薪酬为3.557亿美元，同比增长13%[144] - 公司预计在当前财年剩余时间内将产生约1.3亿美元的收购相关保留费用[146] 现金流与资本管理 - 公司现金及现金等价物为44.116亿美元，总投资为68.327亿美元，其中用于运营活动的资金为33.21亿美元，用于满足监管要求的资金为2.536亿美元[158] - 公司2022年第一季度运营现金流为2.705亿美元，同比下降50.5%[172] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物为43.037亿美元，同比下降1.2%[175] - 公司2022年第一季度总流动资产为63.534亿美元，同比下降5.2%[175] - 公司2022年第一季度债务为33.88亿美元，同比下降0.3%[175] - 公司2022年第一季度回购了270万股普通股，耗资8080万美元[185] - 公司2022年第一季度宣布每股股息为0.58美元，同比增长3.6%[184] 风险与不确定性 - 公司对COVID-19疫情和俄罗斯入侵乌克兰的全球影响表示担忧，这些因素可能继续对公司业务、财务状况和运营结果产生不利影响[105][193] - 公司采用公允价值层级对投资进行估值，截至2022年3月31日，第三层级资产占总资产的10%，主要与CIPs的股权和债务证券投资相关[194] - 公司在2021年8月1日进行的年度减值测试后，持续监控宏观经济和公司特定因素，截至2022年3月31日的六个月内，未发现任何可能导致商誉或无形资产减值的迹象[193] - 公司采用公允价值计量大量投资，使用三级公允价值层级优先考虑估值技术的输入[194] - 公司对商誉和无限期无形资产进行年度减值测试，并在发生可能降低其公允价值的事件时进行额外测试[192] - 公司对有限期无形资产进行季度减值测试[192] - 公司认为减值测试中使用的假设合理且适当，但未来假设的变化可能导致减值确认[193] - 公司在2022年3月31日的六个月内，未发现任何可能导致商誉或无形资产减值的迹象[193] - 公司在2022年3月31日的六个月内，第三层级资产的转入和转出微不足道[194] - 公司对商誉和无限期无形资产进行年度减值测试，并在发生可能降低其公允价值的事件时进行额外测试[192]