公司架构与VIE协议 - 公司是开曼群岛控股公司，通过可变利益实体（VIE）青岛 SOS 产业控股有限公司及其子公司在中国开展部分业务，投资者投资的是控股公司 SOS Limited，而非 VIE [13] - 母公司 SOS Limited 持有 SOS 信息技术纽约公司和 YBT 有限公司 100%股权，YBT 有限公司持有中国 SOS 有限公司 100%股权，中国 SOS 有限公司持有青岛 SOS 投资管理有限公司 100%股权，该公司持有青岛 SOS 投资有限合伙 99%股权 [8] - 2020 年 5 月 14 日，青岛 SOS 投资管理有限公司与青岛 SOS 产业控股有限公司等签订 VIE 协议，自那时起，青岛 SOS 产业控股有限公司被纳入公司合并财务报表 [14] - 技术咨询和服务协议期限为 20 年，青岛 SOS 产业控股有限公司需按季度向青岛 SOS 投资管理有限公司支付相当于税前净利润的技术咨询服务费，该协议可由青岛 SOS 投资管理有限公司单方面延期 [15] - 股权购买期权协议中，相关股东授予青岛 SOS 投资管理有限公司及其指定方购买青岛 SOS 产业控股有限公司全部或部分股权的排他性权利，购买价格为股东支付的注册资本或适用法律允许的最低价格 [15] - 股权质押协议中，相关股东将全部股权质押给青岛 SOS 投资管理有限公司，以确保青岛 SOS 产业控股有限公司及其自身履行义务，质押期间青岛 SOS 投资管理有限公司有权获得股息和利润 [17] - 投票权代理和财务支持协议中，相关股东委托青岛 SOS 投资管理有限公司或其指定方在青岛 SOS 产业控股有限公司股东大会上投票，青岛 SOS 投资管理有限公司同意为其业务运营提供必要资金 [17] - 公司主要依靠 VIE 协议控制和运营 VIE 业务，但 VIE 协议可能无法有效提供对 VIE 的必要控制，公司面临 VIE 及其股东违约、中国政府未来行动不确定等风险 [17] - 公司通过VIE协议控制中国运营实体，但协议可能无法有效提供控制权，存在合同违约风险[81] 股份与证券相关 - 美国存托股份（ADS）每股代表 10 股 A 类普通股，A 类和 B 类普通股每股面值均为 0.0001 美元 [8] - 2019年12月公司指示存托银行对美国存托股份实施比率变更，新比率为1份美国存托股份对应10股A类普通股，生效日期为2019年12月3日[125] - 截至2021年4月30日，公司有1,769,744,565股A类普通股流通在外，其中1,629,935,120股A类普通股以美国存托股份形式存在[130] - 2021年3月30日，针对公司、首席执行官和运营子公司总裁的证券集体诉讼被提起，代表在2020年7月22日至2021年2月25日期间购买或获得公司美国存托股份的人[129] - 美国存托股份交易价格可能因市场和行业因素、公司自身运营因素而波动，过去上市公司股价不稳定后股东常提起证券集体诉讼[125] - 卖空者的行为可能压低公司美国存托股份的市场价格，美国上市且主要业务在中国的公司常成为卖空对象[126][128] - 公司目前是证券集体诉讼的被告，该诉讼可能导致大量成本和负债，并分散管理层注意力和资源[129] - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，投资回报可能完全依赖美国存托股份的价格上涨[131] - 公司董事会对是否分配股息有完全决定权，未来股息的时间、金额和形式取决于多种因素[133] - 公司可能被归类为美国联邦所得税目的下的被动外国投资公司，这可能给美国持有人带来不利的联邦所得税后果[134] - 公司章程含反收购条款，董事会有权不经股东进一步行动发行优先股，或致ADS价格下跌及股东权利受损[135] - 公司采用双层股权结构，A类普通股每股1票，B类普通股每股10票，B类股转让给非关联方时自动转换为A类股[137] - 公司在开曼群岛注册，股东通过美国法院保护权益能力受限，开曼群岛证券和公司法不如美国完善[138] - 公司作为开曼群岛公司，股东获得的某些判决可能无法执行，因其资产多在美国境外且运营主要在中国[139] - 公司是新兴成长公司，可利用某些减少报告要求的规定，已选择不享受新或修订财务会计准则的延期过渡期[142] - 公司是外国私人发行人，可豁免美国国内上市公司适用的某些规定，需提交20 - F年报，信息披露不如美国国内发行人广泛及时[142] - ADS持有人投票权受存托协议限制，可能无法及时收到投票材料，存托人及其代理人对投票指令执行不负责[143] - 若ADS持有人未及时投票，存托人将给公司自由裁量代理权投票，除非特定情况，这可能影响股东对公司管理的影响力[145] - ADS持有人可能因法律或实际原因无法获得股息或其他分配，也可能因无法参与配股而导致持股稀释[146] - 2017年5月公司完成首次公开募股，出售1150万份美国存托股票[149] - 2022年3月31日，公司与非关联机构投资者签订证券购买协议，出售3775万份美国存托股票（ADS），总收益约2000万美元，发行于4月4日结束[164] - 公司同意将此前发行的ADS购买权证行使价降至0.56美元，可能会进一步调整[164] - 2021年7月22日至2月25日期间购买公司ADS的股东提起集体诉讼，公司认为诉讼缺乏依据并将积极辩护[164] 财务数据关键指标变化 - 2021年SOS Ltd.完成多轮注册直接发行，净募资5.856亿美元[22] - 2021年中国子公司的存货、应收账款和其他应收款/预付款分别增加至9610万美元、1590万美元和1620万美元[22] - 公司共购置2780万美元的生产设备，其中2680万美元用于北美威斯康星超级计算机中心以发展境外子公司的托管服务[22] - 2021年SOS Ltd.经营活动净现金使用为21856.3万美元，投资活动净现金使用为3303.4万美元，融资活动净现金产生为58407.5万美元[21] - 2021年汇率变动对现金的影响为182.6万美元，现金及现金等价物净增加33430.4万美元，年末现金及现金等价物为33802.6万美元[21] - 2021年12月31日，公司总资产为695,300千美元，2020年为69,762千美元，2019年为20,552千美元[25] - 2021年公司营收为357,821千美元，2020年为50,289千美元，2019年为11,577千美元[26] - 2021年公司净亏损49,051千美元，2020年净利润为4,404千美元，2019年净利润为1,470千美元[26] - 2021年基本每股亏损0.0202美元，2020年基本每股收益0.0135美元，2019年基本每股收益0.0248美元[26] - 2021年稀释每股亏损0.0177美元，2020年稀释每股收益0.0090美元，2019年稀释每股收益0.0248美元[26] - 2019 - 2021年人民币兑美元期末汇率分别为6.9762、6.5249、6.3757，年均汇率分别为6.8985、6.8976、6.4512[28] - 截至2021年和2020年12月31日，可变利益实体（VIE）分别占公司合并总资产的99%和100%，合并总负债的99%和100%，合并总收入的100%和100%[18] - 中国运营实体从税后利润中提取法定盈余公积金的比例至少为10%，达到注册资本的50%后可不再提取；外商投资企业提取一般储备基金的比例至少为10%，达到注册资本的50%后可不再提取[18] - 截至2021年12月31日，可变利益实体（VIE）及其子公司分别占公司总资产和总负债的50.4%和76.0%[176] - 截至2019年12月31日，VIE及其子公司分别占公司总资产和总负债的100%和100%[176] - 截至2021年和2020年12月31日，公司以人民币计价的现金及现金等价物分别为3.38亿美元和370万美元、6030万美元和40万美元[176] - 公司总资产为495,419美元，其中流动资产为120,956美元，非流动资产为374,463美元[178] - 公司总负债为5,156美元，其中流动负债为5,156美元，非流动负债为0美元[178] - 股东权益为490,263美元，其中实收资本为427,236美元，留存收益为119,147美元[178] - 现金及现金等价物为12,301美元，应收账款净额为67,962美元，其他应收款净额为0美元[178] - 存货为19,791美元，无形资产为14,502美元，预付款项为6,400美元[178] - 应付账款为11,359美元，应付关联方款项为15美元，经营租赁负债为0美元[178] - 客户预付款项为0美元，应付工资为19,968美元，其他应付款为5,141美元[178] - 经营租赁使用权资产为0美元，固定资产及商誉分别为0美元和9,844美元[178] - 对境外子公司的投资为374,463美元，对WFOE的投资为310,205美元，对中国SOS的投资为64,794美元[178] - 预付费用为0美元，递延所得税资产为0美元，其他非流动资产为0美元[178] - 公司合并总资产为69,762美元[179] - 公司合并总负债为9,526美元[179] - 公司股东权益总计为60,236美元[179] - 公司现金及现金等价物为3,722美元[179] - 公司应收账款净额为10,235美元[179] - 公司其他应收款净额为47,373美元[179] - 公司应付账款为1,078美元[179] - 公司应付关联方款项为1,909美元[179] - 公司经营租赁使用权资产为4,158美元[179] - 公司商誉价值为72美元[179] - 2019 - 2021财年公司营收分别为1200万美元、5000万美元和3.58亿美元，2020 - 2021年增长主要因战略有效执行，2019 - 2020年增长主要因新运营区扩张[181] - 营收成本从2019年的900万美元增至2020年的3700万美元，再增至2021年的3.37亿美元[187] - 截至2019年12月31日，公司子公司在中国的总资产为2.0552亿美元，总负债为1.9228亿美元，股东权益为1324万美元[180] - 2019 - 2021年运营费用从0.4百万美元增至2.9百万美元再到62.42百万美元，2021年同比增加59.52百万美元[189] - 2021年销售费用从2020和2019年的零增至0.67百万美元，增加0.47百万美元[189] - 2019 - 2021年一般及行政费用从0.37百万美元增至2.4百万美元再到28.2百万美元，2021年同比增加26.17百万美元[189] - 2020 - 2021年股份支付费用从0.51百万美元增至33.54百万美元，增加33.03百万美元[189] - 2021年运营亏损41.4百万美元，2020年运营收入10.1百万美元，2019年运营收入1.8百万美元[189] - 2021年净亏损49.1百万美元，2020年净收入4.9百万美元，2019年净收入1.4百万美元[191] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约338.0百万美元，其中64.4百万美元在中国内地金融机构，273.6百万美元在中国内地以外金融机构[191] - 2020 - 2021年经营活动使用的净现金从43,552百万美元增至218,563百万美元[191] - 2021年投资活动使用的净现金为33.03百万美元，较2020年增加33.0百万美元[194] - 2021年融资活动产生的净现金为583.8百万美元，较2020年增加540.2百万美元[194] - 截至2021年12月31日，公司办公室租赁改良协议承诺金额为456万美元，2020年为700万美元，2019年为0[203] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年保险市场业务销售模式有积极变化，前十大客户占总销售额94.30%，而2020年最大客户占比97.9% [32] - 2020年12月31日止十二个月，97.9%的收入来自保险营销业务，依赖两个关键客户或代理商分配保险数据挖掘业务 [32] - 2018 - 2020年，北京商汤信息技术有限公司收入分别占总营收的75.0%、68.8%和84.1% [32] - 2018 - 2020年，北京瑞景恒宝保险代理有限公司收入分别占总营收的23.1%、29.3%和14.5% [32] - 公司与北京商汤信息技术有限公司的某些协议将于2021年9月到期，可能无法以有利条款续约 [32] - 截至报告日期，公司数据仓库有1.2亿条活跃客户记录，数据主要来自线下第三方购买、在线订阅和AI识别及冷电话，占比分别约为75%、18%和7%[150] - 截至2021年12月31日，保险营销、10086热线、SaaS、加密货币挖矿和商品交易分别占公司总收入的18.4%、0.09%、0.2%、4.3%和77.0%[151] - 截至2021年6月30日，公司从矿池中开采了132.1个比特币和1853.1个以太坊[151] - 截至报告日期，公司收到3批共15646台矿机，产生约527P比特币算力和1056G以太坊算力，预计每天产出约3.5个比特币和63个以太坊[156] - 2021年4月20日，公司签订协议购买575台以太坊矿机，预计产生40