公司资格与性质 - 公司上一财年收入低于10.7亿美元，符合“新兴成长公司”资格，可享受多项简化报告要求[216] - 公司为“外国私人发行人”，不受美国国内发行人相同要求约束，报告义务更宽松[219] 首次公开募股（IPO）情况 - 2019年4月4日，公司完成首次公开募股，发行175万股普通股，发行价5美元/股，总收益约875万美元，净收益约780万美元[220] - 2019年5月10日，公司行使超额配售权，额外发行26.25万股普通股，额外募集约131万美元，此次IPO总收益约1006万美元[221] 财务数据关键指标变化 - 2020财年和2019财年，公司收入分别为2670万美元和2010万美元，应用开发服务收入占比分别为82.5%和78.2%[234] - 咨询和技术支持服务收入在2020财年和2019财年分别占总收入的14.2%和16.5%[234] - 订阅服务收入在2020财年和2019财年分别占总收入的3.3%和5.3%[234] - 2020、2019和2018财年分别从602、488和589个客户处获得收入，其中国际贸易企业和制造商分别为373、312和104个，政府机构和当局分别为33、29和30个，物流和其他服务提供商分别为196、147和455个[335] - 2020、2019和2018财年销售和营销费用分别约为270万美元、360万美元和210万美元，分别占各财年总收入的10.0%、17.7%和9.3%[339] - 2020和2019财年研发费用分别为2780944美元和2163658美元[342] - 2019财年人民币贬值1.3%，2020财年人民币升值6.3%[655] 员工构成情况 - 截至年报日期，公司共有236名全职员工，其中研发106人，销售和营销39人，技术和客户服务52人，行政管理39人[237] - 截至年报日期，销售团队由39名全职销售和营销人员组成[339] - 截至年报日期，研发团队由106名全职人员组成[342] - 截至年报日期，公司共有236名全职员工，其中研发106人、销售和营销39人、技术和客户服务52人、行政管理39人[355] 市场规模与增长预测 - 2019年全球贸易管理软件市场规模为3.345亿美元，预计2024年将增长至4.1623亿美元[239] - 2018年区块链技术市场规模超过4.88亿美元，预计2019 - 2025年复合年增长率超过69%[239] 公司发展历程 - 公司成立于20年前，1998年推出首个全球贸易软件应用[245][250] - 2016年推出Powerbridge SaaS服务并持续扩展其范围[251] - 2019年6月开始为有限政府客户提供Powerbridge BaaS服务，尚未产生收入[253] - 公司于2017年开始设计和开发Powerbridge BaaS服务基础设施和服务，使用部分首次公开募股所得款项加速研发[296] 公司业务增长计划 - 公司计划通过与现有客户深化合作、加速研发、拓展解决方案和服务、提高市场渗透率、拓展国际市场、进行战略收购和投资来实现业务增长[247][248][249] 公司业务线介绍 - Powerbridge系统解决方案 - Powerbridge系统解决方案包括贸易合规解决方案、贸易企业解决方案以及进出口贷款和保险处理，为全球贸易相关企业和政府客户提供服务[255] - 贸易合规解决方案涵盖贸易区合规、港口合规与物流、海关清关、跨境处理、中国港口服务和智能指挥等方面[259] - 贸易企业解决方案为全球贸易企业提供企业管理应用，帮助其简化业务和运营[265] - 进出口贷款处理服务包括贸易信用贷款、保理贷款、保税货物贷款和退税贷款等[268] - 保险处理服务涵盖贸易关税担保保险、出口风险保险、运输和物流保险等多种全球贸易保险政策[269] 公司业务线介绍 - Powerbridge SaaS服务 - Powerbridge SaaS服务具有低成本、快速部署、灵活可扩展、可靠安全、易用等优势，包括物流服务云、贸易区运营云和进料加工制造云等服务[270][271] 公司业务线介绍 - Powerbridge BaaS服务 - 公司自2019年6月开始为有限政府客户提供基于云的Powerbridge BaaS服务，但尚未产生收入[288] - 公司计划按订阅模式，通过单用户、团体和企业版以及专业服务费用来从Powerbridge BaaS服务获取收入[296] - 公司的Powerbridge BaaS服务包括合规区块链服务、供应链区块链服务等，旨在为全球贸易相关企业和政府组织提供服务[288] 公司业务线介绍 - 其他服务 - 公司的跨境电商云服务目前仅适用于珠澳跨境贸易，正努力实现跨境电商服务的商业化[283] - 公司的进出口贷款和保险处理云服务旨在简化贸易相关贷款和保险流程，为金融服务提供商提供信用和风险评估服务[286] 公司技术平台 - 公司的技术平台包括Powerbridge系统平台、Powerbridge SaaS平台和Powerbridge BaaS平台[311] - 公司的Powerbridge系统平台基于Java Spring和Microsoft.Net框架以及其他开源技术构建，具有可扩展模块化架构等核心能力[313] - 公司基于开源Spring Cloud等技术构建Powerbridge SaaS平台，用于开发、部署和运营软件即服务[315] - 公司基于开源Hyperledger Fabric框架等设计开发Powerbridge BaaS平台，提供区块链基础设施[318] 公司客户情况 - 公司客户主要位于中国，包括国际贸易企业和制造商、政府机构和当局、物流和其他服务提供商[333] 公司市场拓展计划 - 公司计划通过与基础设施建设者和其他中国组织合作，将市场覆盖范围扩大到国际市场[341] 公司知识产权情况 - 公司在中国拥有2项注册专利、103项注册软件版权和12项注册商标，还拥有5个URL和域名[351] 公司办公场地情况 - 公司总部位于珠海，办公面积约1200平方米，租约2021年12月到期，在多地租赁办公场地，2020 - 2018年租金费用分别为305,832美元、492,530美元和386,076美元[352] 中国政策环境 - 行业政策 - 外国投资者在中国的投资活动受《外商投资产业指导目录》管理，IT服务属鼓励外商投资行业，国家出台多项利好政策[359][360] - 符合条件的软件企业可享受融资支持、优惠税率等优惠政策，软件企业资质需年检，未达标准将失去企业所得税优惠[361] 中国政策环境 - 劳动法规 - 依据2014年1月24日颁布的规定，雇主雇佣的派遣工数量不得超过员工总数的10%，不符合规定的雇主需在2016年3月1日前将派遣工数量降至该比例以下[365] - 雇主未缴纳社会保险，可能需补缴并支付每日最高0.05%或0.2%的滞纳金，逾期不改正将面临1 - 3倍欠款的罚款[366] 中国政策环境 - 商标法规 - 中国商标注册保护期为10年，可续展[367] 中国政策环境 - 外汇管理 - 经常项目下的外汇支付通常无需外汇管理局事先批准，人民币兑换外币支付资本费用需相关部门批准或登记[369] - 外商投资企业外汇资本金可根据实际经营需要在银行办理结汇，目前外汇资本金自主结汇比例为100%[370] 中国政策环境 - 企业利润与资金管理 - 中国外商独资企业需每年从留存利润中提取至少10%作为储备基金，直至储备达到企业注册资本的50%[373] - 中国外商独资企业只能用留存利润支付股息，且需先弥补以前年度亏损[373] 中国政策环境 - 境外上市与投资规定 - 2006年8月8日六部门发布《外国投资者并购境内企业的规定》，9月8日生效，2009年6月22日修订[377] - 2006年9月21日中国证监会公布特殊目的公司境外上市审批程序，审批需提交多份文件，耗时数月[378] - 境外母公司向中国子公司提供股东贷款需在国家外汇管理局登记，子公司外债总额不得超过总投资额与注册资本的差额[379] 汇率对公司影响 - 公司大部分费用交易以人民币计价，公司及其子公司的大部分资产和负债也以人民币计价[654] - 公司功能货币为人民币，财务报表以美元列报[655] - 公司将美元兑换成人民币用于资本支出等，人民币升值会产生不利影响；将人民币兑换成美元用于支付股息等，美元升值会产生负面影响[656] 中国贸易流程情况 - 公司估计中国一次典型的出口货运流程可能涉及1个出口商、8个政府机构和12个不同的物流及金融服务提供商，超过60人参与13个不同工作流程，产生超过55份贸易合规和物流文件以及150次信息或消息交换[291] 公司服务提供方式 - 公司的服务通过商业云平台服务提供，该平台为服务器、存储、网络和数据库提供基础设施即服务[296] 公司技术增强计划 - 公司打算利用大数据、人工智能和物联网等技术增强核心技术能力[324] 违规处罚规定 - 未遵守37号文登记程序，机构可能被处以最高30万元人民币罚款，个人最高5万元人民币罚款；若发生资金外流，可处非法金额最高30%的罚款[375]