可能赎回的普通股情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日可能赎回的普通股分别为3,149,612股和3,845,233股，作为临时权益列示[58] 认股权证负债情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日认股权证负债分别为400,000美元和390,000美元[63] 信托账户投资证券情况 - 2021年3月31日信托账户中的投资证券包括0美元美国国债和42,164,900美元现金[74] 美国国债账面价值、收益及公允价值变化 - 2021年3月31日美国国债的账面价值、未实现持有收益和公允价值均为0美元，2020年12月31日分别为48,239,345美元、10,173美元和48,249,518美元[75] 公开发行情况 - 2019年5月16日公司在公开发行中以每股10美元的价格出售4,600,000个单位[78] - 2019年5月16日，公司在公开发行中出售了460万个单位，每个单位10美元；2020年2月8日，部分股东赎回了63.689万个单位，总价668.052万美元；截至2021年3月31日和2020年12月31日，分别有218.8498万股和212.9767万股已发行和流通，不包括可能赎回的314.9612万股和384.5233万股[92] 新兴成长公司相关情况 - 公司是新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免[50] - 公司选择不退出新兴成长公司的延长过渡期[51] 现金等价物情况 - 公司将原始期限三个月及以内的短期投资视为现金等价物，2021年3月31日和2020年12月31日无现金等价物[53] 金融工具潜在信用风险情况 - 公司金融工具潜在信用风险集中于金融机构的现金和信托账户，有时可能超过250,000美元联邦存款保险额度[64] 税务规定情况 - 公司税务规定为零，无递延所得税资产，目前在英属维尔京群岛和美国无需缴纳所得税或提交所得税申报[68] 承销折扣情况 - 公司在公开发行结束时向承销商支付了115万美元（占每单位发行价格的2.5%）的前期承销折扣，在完成业务合并时还需支付102.5948万美元（占总发行收益的2%）的递延折扣[80] - 承销商有权获得初始公开发行总收益6.5%（每单位0.65美元）的现金承销折扣，其中2.5%（每股0.25美元）已支付，4%（每单位0.40美元）取决于业务合并完成[118] 私募配售情况 - 公开发行结束时，公司完成了21万个私募单位的私募配售，每个单位10美元，由发起人购买；出售超额配售单位时，又完成了1.5万个私募单位的私募配售，每个单位10美元，同样由发起人购买[80][81] 普通股认购及发行情况 - 2018年10月，公司首席执行官以1美元认购了1000股普通股；2019年2月22日，公司向AGBA Holding Limited发行了114.9万股普通股，总价2.5万美元[82] 行政服务费用情况 - 公司需每月向AGBA Holding Limited支付1万美元的一般和行政服务费用，若审计委员会认定公司信托外资金不足，可延迟支付，未支付金额将在完成初始业务合并时支付[85] 贷款情况 - 初始股东、高管和董事或其关联方可能向公司提供贷款，最高50万美元的贷款可在业务合并完成时按每股10美元的价格转换为私募单位；若公司未完成业务合并，贷款将不予偿还[86] 业务合并时间及费用情况 - 公司最初有12个月时间完成初始业务合并，最多可延长6次，每次延长3个月，最长可达30个月；每次延长需内部人士或其关联方在截止日期前5天通知并向信托账户存入59.4467万美元（每股0.15美元）[88] - 2021年2月5日，公司向发起人发行了一张金额为59.4467万美元的票据，存入信托账户以延长完成业务合并的时间至2021年5月16日；截至2021年3月31日，AGBA Holding Limited已为公司支付了3.085万美元的费用[89] - 2021年5月11日，公司向AGBA Holding Limited发行总计59.4467万美元的无担保本票，以延长在2021年8月16日前完成业务合并的时间[121] 欠款情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司分别欠AGBA Holding Limited 82.0972万美元和79.0122万美元[90] 公开认股权证情况 - 每份公开认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买半股普通股；认股权证在完成初始业务合并和2020年5月13日两者较晚日期后可行使，在完成初始业务合并的五周年纪念日下午5点（纽约时间）到期，或在赎回时提前到期[99][101] 赎回通知后股价情况 - 赎回通知发出后，普通股价格可能低于16.50美元触发价和11.50美元认股权证行使价[102] 信托账户证券价值及认股权证负债情况 - 截至2021年3月31日，信托账户持有的美国国债证券价值4216.49万美元，认股权证负债为40万美元[108] 私人认股权证价值及变化情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，私人认股权证总价值为40万美元，2020年12月31日至2021年3月31日公允价值变化约为 - 1万美元，2019年12月31日至2020年3月31日约为4万美元[113] 股价及相关参数情况 - 2021年3月31日，股价为10.57美元，无风险利率为0.64%，波动率为46%，行使价为11.50美元，认股权证期限为5年[113] 期权出售情况 - 公司以100美元向Maxim出售购买27.6万个单位的期权，行使价为每单位11.50美元，估计公允价值约为74.796万美元，即每个单位2.71美元[119] 优先拒绝权授予情况 - 公司授予Maxim在业务合并完成后18个月内对未来公开发行和私募股权及债务融资的优先拒绝权，经济权益至少占30%（三方交易为20%）[120] IPO净收益投资风险情况 - IPO净收益投资于短期美国国债或货币市场基金，公司认为无重大利率风险[153]