公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1.6688亿美元，较2021年12月31日的7.5503亿美元下降77.9%[8] - 截至2022年9月30日，公司总负债为3.1378亿美元，较2021年12月31日的4.4469亿美元下降29.4%[8] - 2022年前三季度公司营收为1.0037亿美元，较2021年同期的9656万美元增长3.9%[11] - 2022年前三季度公司净亏损4688.2万美元，而2021年同期净利润为6572.4万美元[11] - 2022年前三季度公司综合亏损4774.9万美元，而2021年同期综合收益为6577万美元[11] - 2022年第三季度公司营收为2812万美元，较2021年同期的1234万美元增长127.9%[11] - 2022年第三季度公司净亏损892.4万美元，而2021年同期净利润为7274.6万美元[11] - 2022年第三季度公司综合亏损936.9万美元，而2021年同期综合收益为7273.7万美元[11] - 截至2022年9月30日，公司发行在外普通股为1.06407769亿股，较2021年12月31日的1.05157769亿股增加125万股[8] - 2022年前三季度公司每股基本净亏损0.45美元，2021年同期每股基本净利润0.66美元[11] - 2022年前九个月净亏损46,882千美元，2021年同期净利润为65,724千美元[19] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为13,635千美元，2021年同期为10,117千美元[19] - 2022年前九个月投资活动净现金提供量为5,158千美元，2021年同期为2,167千美元[19] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为5,334千美元，2021年同期提供量为10,264千美元[19] - 2022年现金期初余额为14,187千美元，期末余额为376千美元；2021年期初为854千美元，期末为3,168千美元[19] - 2022年现金支付利息为3,238千美元，2021年无此项支出[19] - 2022年可转让证券部分结算应付票据为9,661千美元，2021年无此项[19] - 截至2022年9月30日，公司股东赤字为1470万美元，九个月经营活动净现金使用量为1360万美元，现金余额为40万美元[37] - 2022年9月30日，公司美元现金余额为5000美元，人民币为19.9万美元，英镑为16.6万美元，港币为6000美元，总计37.6万美元；2021年12月31日，总计为141.8万美元[47] - 2022年9月30日，英镑兑美元汇率为1.113，人民币兑美元为0.141，港币兑美元为0.127；2021年人民币兑美元为0.155，港币兑美元为0.129 [53] - 截至2022年9月30日九个月，人民币兑美元平均汇率为0.152；2021年为0.156 [53] - 2022年9月30日和2021年12月31日，存货储备分别为90万美元和100万美元[59] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，基本每股净收益（亏损）和摊薄每股净收益（亏损）计算中，加权平均已发行普通股股数有不同数据，如2022年基本加权平均已发行股份为1.05290553亿股，2021年摊薄加权平均已发行股份为1.0040965亿股等[63] - 2022年前九个月，两家客户分别占公司收入的55%和23%；2021年前九个月，两家最大客户分别占收入的32%和21%；2022年9月30日，两家客户应收账款分别占总应收账款的32%和18%；2021年12月31日，三家最大客户应收账款分别占25%、24%和10%[67] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款总额分别为918.4万美元和1155.1万美元，坏账准备分别为343.1万美元和128.4万美元，应收账款净额分别为575.3万美元和1026.7万美元[74] - 2022年前九个月，投资净亏损为2640万美元[79] - 2022年9月30日和2021年12月31日，物业、设备和软件总值分别为755.2万美元和655.4万美元，净值分别为140.4万美元和35.7万美元；2022年和2021年前九个月，折旧（和软件摊销）费用分别为10万美元和20万美元[82] - 2022年前三季度和2021年前三季度，经营租赁费用分别为2.06亿美元和2.36亿美元，短期租赁费用分别为1211万美元和812万美元，租赁总费用分别为1417万美元和1048万美元[84] - 截至2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限约为13个月，加权平均折现率约为13%[85] - 2022年9月30日和2021年9月30日，前九个月经营现金流中支付的经营租赁负债现金均为20万美元[84] - 2022年9月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为6570万美元和5963万美元[90] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，Mudrick贷款本金余额分别为1441.8万美元和3000万美元，贷款年利率为18.5%[92] - 公司为Mudrick贷款支付了150万美元的前期费用和110万美元的债务发行成本，2022年前九个月摊销了220万美元[93] - 2022年前九个月，公司偿还了620万美元的Mudrick贷款本金，并交付股份减少了约970万美元的本金[95] - 截至2022年9月30日，公司因未及时完成注册声明，已累计应支付100万美元的违约金，已支付20万美元，未支付80万美元[99] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，流通在外的认股权证均为1011.4408万份，加权平均行使价格为4.01美元[104] - 2021年12月31日流通股数为14,839,020股，加权平均行使价格为每股3.30美元，2022年9月30日流通股数为15,123,752股，加权平均行使价格为每股3.25美元[107] - 2021年12月31日中国现金奖金负债余额为439,000美元，2022年前九个月相关股份支付费用为 - 340,000美元，期末余额为99,000美元[110] - 2022年前九个月股票期权股份支付费用为1,525,000美元，中国现金奖金为 - 340,000美元，总计1,185,000美元；2021年同期分别为3,823,000美元、 - 326,000美元和3,497,000美元[114] - 截至2022年9月30日，欠管理层约90万美元，10月偿还约50万美元[116] - 截至2021年12月31日，向中国商业伙伴预付款项余额为400万美元，2022年3月31日已全部偿还[118] - 2022年第三季度和前九个月，与中国商业伙伴的合作分别确认约190万美元和530万美元的收入，截至9月30日，应收账款为300万美元[119] - 2022年第三季度营收281.2万美元，2021年同期为123.4万美元，增长157.8万美元，增幅128%；前九个月营收1003.7万美元，2021年同期为965.6万美元，增长38.1万美元，增幅4%[164][165] - 2022年第三季度成本245.9万美元，2021年同期为85.4万美元，增长160.5万美元，增幅188%；前九个月成本857.6万美元，2021年同期为585.8万美元，增长271.8万美元，增幅46%[164][165] - 2022年第三季度销售和营销费用27万美元，2021年同期为88.2万美元，减少61.2万美元，降幅69%；前九个月为60.6万美元，2021年同期为228.1万美元，减少167.5万美元，降幅73%[164][165] - 2022年第三季度技术和开发费用4.1万美元，2021年同期为63.5万美元，减少59.4万美元，降幅94%；前九个月为100.4万美元，2021年同期为349万美元，减少248.6万美元，降幅71%[164][165] - 2022年第三季度一般和行政费用672.6万美元，2021年同期为549.3万美元，增长123.3万美元，增幅22%；前九个月为1459.8万美元，2021年同期为1067.2万美元，增长392.6万美元，增幅37%[164][165] - 2022年第三季度利息费用136.5万美元，2021年同期为43.8万美元，增长92.7万美元，增幅212%；前九个月为532.5万美元，2021年同期为105.3万美元，增长427.2万美元，增幅406%[164][165] - 2022年前九个月净亏损468.82万美元，2021年同期盈利657.24万美元，减少1126.06万美元，降幅171%；第三季度净亏损89.24万美元，2021年同期盈利727.46万美元，减少816.7万美元，降幅112%[164][165] - 2022年前三季度经营活动现金使用量比上年同期增加350万美元，投资活动因出售部分有价证券获得630万美元收益，融资活动偿还Mudrick贷款620万美元，收到高级管理人员预付款150万美元[185][186][187] - 截至2022年9月30日，因财务报告内部控制存在重大缺陷，公司披露控制和程序无效，管理层整改计划实施因疫情放缓，期间内部控制无重大变化[192][193] - 2022年前9个月，公司两名客户分别占该时期收入的55%和23%；2021年前9个月，两大客户分别占该时期收入的32%和21%[196] - 截至2022年9月30日，两名客户的应收账款分别占公司应收账款总额的32%和18%；截至2021年12月31日，三大客户的应收账款分别占公司应收账款总额的25%、24%和10%[196] - 截至2022年10月31日到期日，公司未偿还Mudrick贷款协议项下的未偿贷款，构成违约事件；截至Form 10 - Q日期，Mudrick贷款未偿本金及利息为1470万美元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月，AI产品和服务收入分别为268.1万美元和969.9万美元，2021年对应数据为83.4万美元和870.6万美元；其他收入2022年第三季度和前九个月分别为13.1万美元和33.8万美元，2021年为40万美元和95万美元[70] - 2022年第三季度和前九个月，中国市场收入分别为274.6万美元和981.5万美元，2021年为84万美元和605.3万美元；美国市场2022年第三季度和前九个月收入分别为6.6万美元和22.2万美元，2021年为39.4万美元和360.3万美元[71] - 2022年第三季度和前九个月，AI产品和服务收入占总营收比例分别为95%和97%，2021年同期分别为68%和90%；广告及其他收入占比分别为5%和3%，2021年同期分别为32%和10%[161] 公司股权与控制权变化 - 2022年9月19日起公司获得原合并为可变利益实体的实体100%股权[24] - 公司于2022年9月19日终止与VIE的合同安排，获得其100%股权，将其作为全资子公司合并[136] 公司面临的政策与监管风险 - 《外国公司问责法案》规定若PCAOB连续三年无法检查审计机构，SEC将禁止相关公司股票在美国交易，2022年8月相关方签署协议但仍有不确定性[29][30] - 公司审计机构受PCAOB检查，若未来PCAOB无法检查其工作文件，公司普通股交易可能被禁，股票可能被摘牌[31] - 中国政府对海外发行和外资投资监管可能影响公司运营和证券价值，目前公司未涉及相关调查、未收到询问或制裁，但新法规影响不确定[138][139] - 2022年8月26日，CSRC、中国财政部和PCAOB签署协议，但不确定PCAOB能否完全检查中国会计师事务所，若不能，中国公司仍可能根据HFCA法案被摘牌[142] 公司股息政策 - 公司WFOE向股东支付现金股息需缴纳最高达10%的中国预扣税[33] - 公司子公司未向Remark支付股息，目前不打算支付普通股现金股息，未来若支付可能依赖子公司股息[32] - 公司目前不打算支付现金股息，若未来支付可能依赖子公司分红，WFOE分红受可分配收益、债务协议限制，且需缴纳最高10%的中国预扣税[144][145] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情影响公司2022年前九个月合并财务报表，中国的防控措施限制了中国子公司运营能力[35] - 新冠疫情导致中国业务受限，预计至少到2022年第三季度仍会产生重大不利影响[157] 公司经营策略与计划 - 公司计划通过AI和数据分析业务的收入增长为未来运营提供资金，同时积极评估债务和股权融资等战略选择[