公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度公司净销售额达14.1亿美元，创第三财季销售纪录，外币汇率变动带来约1640万美元有利影响[151] - 2021年第三季度净销售额为14.1亿美元，较2020年同期的12.5亿美元增长13.2%，外汇汇率变化带来约1640万美元积极影响[162] - 2021年前三季度净销售额为41.2亿美元，较2020年同期的34.0亿美元增长21.0%，外汇汇率变化带来约6430万美元积极影响[175] - 2021年第三季度毛利润为7.892亿美元，较2020年同期的7.365亿美元增长7.1%，但占净销售额的百分比从59.1%降至55.9%[167] - 2021年前三季度毛利润为23.40933亿美元，较2020年同期的20.33195亿美元增长15.1%，占净销售额的百分比从59.8%降至56.9%[160] - 2021年第三季度运营费用为3.447亿美元，较2020年同期的2.779亿美元增长24.0%，占净销售额的百分比从22.3%升至24.4%[168][169] - 2021年前三季度运营费用为9.56346亿美元，较2020年同期的8.02343亿美元增长19.2%，占净销售额的百分比从23.6%降至23.2%[160] - 2021年第三季度运营收入为4.445亿美元，较2020年同期的4.586亿美元下降3.1%，占净销售额的百分比从36.8%降至31.5%[170] - 2021年前三季度运营收入为13.84587亿美元，较2020年同期的12.30852亿美元增长12.5%，占净销售额的百分比从36.2%降至33.6%[160] - 2021年第三季度净收入为3.372亿美元，较2020年同期的3.477亿美元下降3.0%[174] - 2021年前三季度净收入为10.56161亿美元，较2020年同期的9.37858亿美元增长12.6%[160] - 2021年前九个月总销量为4.6亿箱，较2020年同期的3.725亿箱增加8750万箱，增幅23.5%；每箱平均净销售额降至8.91美元，较2020年同期的9.08美元下降1.9%[179] - 2021年前九个月毛利润为23.4亿美元，较2020年同期的20.3亿美元增加3.077亿美元，增幅15.1%；毛利润占净销售额的比例从2020年的59.8%降至2021年的56.9%[180] - 2021年前九个月总运营费用为9.563亿美元，较2020年同期的8.023亿美元增加1.54亿美元，增幅19.2%；运营费用占净销售额的比例从2020年的23.6%降至2021年的23.2%[181] - 2021年前九个月运营收入为13.8亿美元，较2020年同期的12.3亿美元增加1.537亿美元，增幅12.5%；运营收入占净销售额的比例从2020年的36.2%降至2021年的33.6%[182] - 2021年前九个月所得税拨备为3.262亿美元，较2020年同期的2.875亿美元增加3870万美元，增幅13.5%；有效综合联邦、州和外国税率2021年为23.6%，2020年为23.5%[185] - 2021年前九个月净利润为10.6亿美元，较2020年同期的9.379亿美元增加1.183亿美元，增幅12.6%[185] - 2021年前九个月总开票额为47.9亿美元，较2020年同期的39.4亿美元增加8.496亿美元，增幅21.5%[190] - 2021年9月30日止三个月，总开票金额为16.48048亿美元，较2020年的14.53905亿美元增长13.4%；九个月总开票金额为47.92728亿美元，较2020年的39.43164亿美元增长21.5%[197] - 2021年9月30日止三个月，递延收入为1038.6万美元，较2020年的1052.1万美元下降1.3%；九个月递延收入为3126.5万美元，较2020年的3159.9万美元下降1.1%[197] - 2021年9月30日止三个月，促销津贴等费用为2.47877亿美元，较2020年的2.18064亿美元增长13.7%；九个月为7.07685亿美元，较2020年的5.72408亿美元增长23.6%[197] - 2021年9月30日止三个月，净销售额为14.10557亿美元，较2020年的12.46362亿美元增长13.2%；九个月净销售额为41.16308亿美元，较2020年的34.02355亿美元增长21.0%[197] - 2021年9月30日，公司有现金及现金等价物17.1亿美元、短期投资12.2亿美元和长期投资2830万美元[206] - 2021年9月30日止九个月，经营活动提供的现金为9.28亿美元，2020年同期为9.492亿美元[207] - 2021年9月30日止九个月，投资活动使用的现金为3.817亿美元，2020年同期为1.405亿美元[210] - 2021年9月30日止九个月，融资活动提供的现金为2150万美元，2020年同期使用的现金为5.329亿美元[213] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有三个运营和可报告部门，分别是Monster Energy® Drinks、Strategic Brands和Other [149] - 2021年第三季度Monster Energy® Drinks部门净销售额为13.3亿美元，占净销售额的94.3%；Strategic Brands部门净销售额为7440万美元，占比5.3%；Other部门占比0.4% [152] - 2021年前九个月Monster Energy® Drinks部门净销售额为38.7亿美元，较2020年同期的31.8亿美元增加6.836亿美元，增幅21.5%[176] - 2021年前九个月战略品牌部门净销售额为2.292亿美元，较2020年同期的1.984亿美元增加3080万美元，增幅15.5%[177] - 2021年前九个月其他部门净销售额为2000万美元，较2020年同期的2040万美元减少40万美元，降幅2.0%[177] 客户及装瓶商销售占比情况 - 2021年第三季度美国以外客户净销售额为5.274亿美元，较2020年同期增加约8290万美元，增长18.7%，分别占2021年和2020年第三季度净销售额的37%和36% [153] - 2021年和2020年第三季度，Coca - Cola Europacific Partners分别占公司净销售额的12%和11%；2021年和2020年九个月分别占12%和10% [156] - 2021年和2020年第三季度，Coca - Cola Consolidated, Inc.分别占公司净销售额的11%和12%；2021年和2020年九个月分别占11%和12% [156] - 2021年和2020年第三季度，Reyes Coca - Cola Bottling, LLC分别占公司净销售额的10%和11%；2021年和2020年九个月分别占10%和11% [156] - 2021年第三季度和2020年第三季度，美国全服务装瓶商/经销商占总开票金额的比例分别为51%和53%；国际全服务装瓶商/经销商分别为39%和37% [157] 公司业务运营相关情况 - 2021年第三季度公司在多个国家扩展能量饮料产品组合，推出多款新产品，同时停产部分产品未对财务产生重大不利影响[150] - 新冠疫情对公司业务有直接和间接影响，导致成本增加、劳动力和投入短缺，影响供应链和满足需求的能力[141][143] 公司义务情况 - 公司总合同义务为212,653美元，其中1年内到期支付147,014美元，1 - 3年到期支付65,315美元，3 - 5年到期支付324美元[219] - 公司金融租赁义务为1,626美元，其中1年内到期支付1,579美元，1 - 3年到期支付37美元，3 - 5年到期支付10美元[219] - 公司经营租赁义务为21,597美元，其中1年内到期支付3,412美元，1 - 3年到期支付4,548美元，3 - 5年到期支付3,269美元，超过5年到期支付10,368美元[219] - 公司采购承诺义务为129,980美元，均在1年内到期支付[219] - 公司所有义务总计365,856美元，其中1年内到期支付281,985美元，1 - 3年到期支付69,900美元，3 - 5年到期支付3,603美元，超过5年到期支付10,368美元[219] 公司风险及挑战情况 - 公司未来业绩受与TCCC关系的影响，TCCC的装瓶商/经销商分销可口可乐品牌能量饮料可能减少公司SKU数量[221] - 公司面临铝罐供应限制，可能导致部分低销量产品暂时停产且未来无法恢复[226] - 公司为确保铝罐和代加工产能，可能需承诺最低采购量和代加工量，若高估需求会产生索赔、成本或损失[226] - 公司面临诸多风险，如新冠疫情、法规变化、市场竞争、汇率波动等，可能导致实际结果与预期有重大差异[221][223][226] - 公司需应对气候变化和极端天气对供应链、产品需求和成本的影响[226] - 公司面临传递原材料等成本增加、实现国内外销售预测、开拓新市场等多方面能力的挑战[228] - 公司产品销售受经销商、零售商等决策及交易纠纷、行业整合等因素影响[228] - 公司广告、营销和促销策略的成本及有效性存在不确定性[228] - 公司面临不可预见的经济政治变化、产品召回等风险[228] - 公司在知识产权保护、信息技术系统安全等方面存在风险[228] - 公司股价波动可能限制股票交易并影响股权奖励获得者积极性[228] - 公司组织文件规定和内部人控制可能阻碍控制权变更[228] - 公司面临瓶装商和代工厂生产不及时或失败的风险[228] - 公司需关注高级管理和关键员工的招聘与保留[228] 公司市场风险情况 - 截至2021年9月30日的三个月内，公司市场风险与10 - K表中披露相比无重大变化[231] 公司税收及资本支出情况 - 截至2021年9月30日，约40万美元的未确认税收优惠已记为负债，预计未来12个月不会显著变化；有10万美元与未确认税收优惠相关的应计利息和罚款[215] - 预计到2022年9月30日，资本支出（不包括普通股回购）可能低于2亿美元[207]