公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额39.223亿美元，较2021年同期22.971亿美元增长71%[93][95] - 2022年第一季度净利润11.857亿美元，较2021年同期1.582亿美元大幅增长[95] - 2022年第一季度稀释后每股净收益3.19美元，较2021年同期0.41美元显著提升[95][96] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为1.324亿美元，较去年同期的1.017亿美元增长30%，主要因约2000万美元的股份支付和约1000万美元的其他成本[112][113] - 2022年第一季度其他经营费用为5090万美元，较去年同期的2000万美元增长155%，主要因资产退役义务估计关闭成本增加约900万美元、环境储备增加约1000万美元以及固定资产处置损失约1100万美元[112][114] - 2022年第一季度外币交易收益为3.107亿美元，去年同期为损失4580万美元，主要因美元相对巴西雷亚尔贬值[112][115] - 2022年第一季度非合并公司净收益权益为3070万美元，去年同期为净亏损权益750万美元，主要因MWSPC运营受磷酸盐销售价格上涨和业务持续增长的有利影响[112][116] - 2022年第一季度所得税费用为3.724亿美元，有效税率为24.4%，去年同期分别为5970万美元和26.5%[112][117] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为9亿美元，短期债务为4.805亿美元，长期债务约为40亿美元，股东权益约为118亿美元[121] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为5.062亿美元，较去年同期的3.188亿美元增长59%，主要因经营成果贡献增加，但营运资金变化不利[112][122][123] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为2.972亿美元，较去年同期的3.085亿美元减少4%，资本支出为2.905亿美元，去年同期为2.886亿美元[112][122][125] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为1.25亿美元，去年同期为提供净现金1.217亿美元，主要因回购普通股、支付股息和偿还长期债务[112][122][126] 各业务线产品销售额变化 - 2022年第一季度磷酸盐作物营养产品销售额9.588亿美元，2021年为6.666亿美元[93] - 2022年第一季度钾肥作物营养产品销售额11.948亿美元，2021年为5.575亿美元[93] 磷酸盐业务线关键指标变化 - 2022年第一季度磷酸盐业务净销售额14.96亿美元，较2021年10.01亿美元增长49%[100][101] - 2022年第一季度磷酸盐业务成品平均售价877美元/吨，较2021年477美元/吨增长84%[100][101] - 2022年第一季度磷酸盐业务成品销量较2021年同期下降19%[100][101] - 磷酸盐业务板块2022年第一季度毛利润增至5.277亿美元，2021年同期为1.726亿美元[103] 钾肥业务线关键指标变化 - 钾肥业务板块2022年第一季度净销售额增至10.598亿美元，2021年同期为4.774亿美元，增幅122%；毛利润增至5.789亿美元，2021年同期为1.402亿美元[105][106] - 2022年第一季度钾肥业务板块成品平均售价为每吨591美元，2021年同期为241美元，涨幅145%[105][106] Mosaic Fertilizantes业务线关键指标变化 - Mosaic Fertilizantes业务板块2022年第一季度净销售额增至15亿美元，2021年同期为8亿美元，增幅95%；毛利润增至2.193亿美元，2021年同期为1.031亿美元，增幅113%[109] - 2022年第一季度Mosaic Fertilizantes业务板块成品平均售价为每吨817美元，2021年同期为370美元，涨幅121%[109] - 2022年第一季度Mosaic Fertilizantes业务板块作物营养干浓缩物和动物饲料成分产量增长12%，磷酸盐开工率从2021年同期的82%增至92%[110] 企业、消除和其他业务板块关键指标变化 - 2022年第一季度企业、消除和其他业务板块毛利润为1.132亿美元，2021年同期为1900万美元[111] 公司资金运作相关 - 2022年2月公司签订4亿美元加速股票回购协议，一季度回购约4.221亿美元普通股[97] - 公司董事会批准自2022年第二季度起将年度股息从每股0.45美元提高至0.60美元[97] 原材料价格变化 - 北美业务氨的平均消耗价格从2021年第一季度的每吨316美元涨至2022年第一季度的532美元，硫的平均消耗价格从每长吨119美元涨至281美元，涨幅超100%[103] - 2022年第一季度巴西业务氨的平均消耗价格为每吨1145美元，2021年同期为381美元，涨幅201%；硫的平均消耗价格为每长吨337美元，2021年同期为124美元[110] 公司税务相关 - 2022年第一季度公司加拿大资源税费用为1.572亿美元，2021年同期为3500万美元；加拿大特许权使用费增至2700万美元，2021年同期为850万美元[106] 公司信贷额度情况 - 截至2022年3月31日，公司25亿美元的承诺循环信贷额度下有24.9亿美元可用，10.8亿美元的非承诺信贷额度下约有2000万美元可用[121] 公司金融工具及风险对冲 - 公司使用金融工具减少加元和巴西雷亚尔预期现金流的经济风险和波动性，加元套期保值期限最长18个月，巴西雷亚尔最长12个月，加元资本支出套期保值最长36个月[141] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司主要外汇合约的公允价值分别为5520万美元和 - 1860万美元[141] - 公司面临货币相对价值波动、利率影响、天然气等采购价格波动、货运成本变化以及金融工具市值变化的风险，会定期使用衍生品进行风险对冲[140] 公司面临的风险因素 - 公司的前瞻性陈述包含对未来的预期、信念等内容，存在导致实际结果与预期有重大差异的风险和不确定性[136] - 新冠疫情对全球经济和公司业务、供应商、客户等产生影响[136] - 农业行业的商业和经济状况、政府政策会影响公司，包括供需失衡导致的价格和需求波动[136] - 石油需求下降可能导致生产大幅下降，影响公司磷酸盐业务关键原材料硫磺的供应和价格[136] - 巴西、沙特阿拉伯等国家的政治和经济不稳定、政策变化可能导致公司运营中断和成本上升[136] - 农民对作物养分的施用率变化会影响公司[136] - 世界磷酸盐或钾肥市场的运营变化，包括行业整合，若公司不参与可能产生影响[136] 公司外汇及商品合约公允价值 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司外汇远期合约中加元公允价值分别为1680万美元和380万美元[143] - 2022年公司做空加元名义金额为3.736亿美元，加权平均汇率为1.2716 [143] - 2022年公司做多加元名义金额为10.276亿美元，加权平均汇率为1.2714 [143] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司外汇远期合约中巴西雷亚尔公允价值分别为3930万美元和 - 2080万美元[143] - 2022年公司做空巴西雷亚尔名义金额为7.537亿美元，加权平均汇率为4.9559 [143] - 2022年公司做多巴西雷亚尔名义金额为3.746亿美元，加权平均汇率为5.7272 [143] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司天然气商品合约公允价值分别为4210万美元和1880万美元[144] - 2022年公司天然气互换合约做多名义量为660万MMBtu，加权平均利率为2.27美元/MMBtu [145] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估认为截至本季度报告期末，披露控制和程序有效[147] - 公司管理层未发现2022年第一季度内对财务报告内部控制有重大影响的变化[148] 公司相关政策及法规影响 - 美国商务部对从俄罗斯和摩洛哥进口的磷肥发布反补贴税命令，有效期至2026年4月，摩洛哥生产商OCP现金存款率约20%，俄罗斯生产商PhosAgro和Eurochem分别为9%和47%，其他俄罗斯生产商为17%[152] - 2021年8月30日，亚利桑那州地方法院撤销先前管理部门的《通航水域保护规则》，EPA和陆军工程兵团停止实施该规则，按2015年前标准解释“美国水域”[152] 公司复垦相关事项 - 2020年1月8日，公司因未对南牧场矿两个指定复垦单元进行复垦收到违规通知，这两个单元占地166英亩[152] - 2020年3月10日，公司申请豁免和复垦时间表延期，需经县委员会准司法听证批准[152] - 2020年5月7日，哈迪县委员会一致同意对南牧场矿三个特定复垦区域的复垦期限进行豁免，将复垦完成期限延长至2023年底，并批准和解协议，公司需支付24.9万美元[152] - 公司已履行和解协议付款义务，继续执行替代复垦时间表，并实施监测计划[153] 公司法律诉讼情况 - 2020年8月27日，公司子公司被提起集体诉讼，2021年10月14日法院基本批准公司驳回动议，允许原告修改诉状[153] - 2021年11月3日原告提交修正诉状，11月15日公司再次提出驳回动议，12月23日原告反对，2022年1月26日公司回应，4月6日法院听取双方动议辩论[153]