公司基本信息 - 公司为The PNC Financial Services Group, Inc.，注册地为宾夕法尼亚州[2] - 公司是大型加速申报公司[3] - 公司已提交过去12个月内《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告[3] - 公司已在过去12个月内以电子方式提交了《S - T条例》规则405要求提交的每个交互式数据文件[3] - 公司不是空壳公司[3] - 公司普通股交易代码为PNC，在纽约证券交易所上市[3] - 1/4,000权益的固定至浮动永续优先股（系列P）交易代码为PNC P，在纽约证券交易所上市[3] 报告期与报告内容 - 报告期为截至2021年3月31日的季度[1] - 报告包含合并损益表、综合收益表、资产负债表、现金流量表等财务报表及相关附注[4] 股权与股本信息 - 公司普通股（面值5美元）在2021年4月16日的流通股数量为424,858,349股[3] 整体财务关键指标变化 - 2021年第一季度净利息收入23.48亿美元，2020年同期为25.11亿美元；非利息收入18.72亿美元，2020年同期为18.25亿美元；总收入42.2亿美元，2020年同期为43.36亿美元[8] - 2021年第一季度持续经营业务税前收入21.97亿美元，2020年同期为8.79亿美元；持续经营业务所得税3.71亿美元，2020年同期为1.2亿美元；持续经营业务净收入18.26亿美元，2020年同期为7.59亿美元[8] - 2021年第一季度普通股基本每股收益4.11美元，2020年同期为1.96美元；摊薄每股收益4.1美元，2020年同期为1.95美元；普通股每股现金股息1.15美元，与2020年同期持平[8] - 2021年第一季度持续经营业务有效税率为16.9%，2020年同期为13.7%；净利息收益率为2.27%，2020年同期为2.84%；非利息收入占总收入的44%，2020年同期为42%；效率比率为61%，2020年同期为59%[8] - 截至2021年3月31日，资产总额4744.14亿美元，2020年12月31日为4666.79亿美元，2020年3月31日为4454.93亿美元；贷款总额2370.13亿美元，2020年12月31日为2419.28亿美元，2020年3月31日为2646.43亿美元[10] - 截至2021年3月31日，贷款与存款比率为63%，2020年12月31日为66%，2020年3月31日为87%；普通股股东权益与总资产比率为10.6%，2020年12月31日为10.8%，2020年3月31日为10.2%[10] - 截至2021年3月31日，客户资产总额3950亿美元，2020年12月31日为3830亿美元，2020年3月31日为3130亿美元[10] - 截至2021年3月31日，巴塞尔协议III一级普通股资本充足率为12.6%，2020年12月31日为12.2%，2020年3月31日为9.4%；一级风险加权资本充足率为13.7%，2020年12月31日为13.2%，2020年3月31日为10.5%；总风险加权资本充足率为16%，2020年12月31日为15.6%，2020年3月31日为12.6%[10] - 截至2021年3月31日，不良贷款率为0.9%，2020年12月31日为0.94%，2020年3月31日为0.62%；不良资产率为0.46%，2020年12月31日为0.5%，2020年3月31日为0.39%；净冲销率为0.25%，2020年12月31日为0.37%，2020年3月31日为0.35%[10] - 2021年第一季度持续经营业务净收入为18亿美元，合摊薄后每股4.10美元，较2020年第一季度增加11亿美元；总收入减少1.16亿美元，降幅3%，至42亿美元[18] - 2021年3月31日与2020年12月31日相比，总资产增加77亿美元，增幅2%，至4744亿美元；总贷款减少49亿美元，降幅2%，至2370亿美元[21] - 2021年第一季度信用质量指标反映经济环境改善，3月31日与12月31日相比，非performing资产减少1.58亿美元，降幅7%；整体贷款拖欠减少2.17亿美元，降幅16%[23] - 2021年3月31日CET1比率从2020年12月31日的12.2%升至12.6%；普通股股东权益降至503亿美元，2020年12月31日为505亿美元[25] - 平均贷款减少54亿美元，降幅2%，一季度平均贷款占平均生息资产的比例从2020年同期的69%降至57%[36] - 平均银行生息存款增加678亿美元，平均计息存款增长367亿美元，增幅17%，占平均计息负债的比例从2020年同期的79%升至88%[36] - 平均借款资金减少220亿美元，降幅38%[36] - 2021年第一季度非利息收入为18.72亿美元，较2020年同期增加4700万美元，增幅3%，占总收入的比例从42%升至44%[38] - 2021年第一季度非利息支出为25.74亿美元，较2020年同期增加3100万美元，增幅1%[40] - 2021年第一季度持续经营业务的有效所得税税率为16.9%，高于2020年同期的13.7%[41] - 2021年第一季度信贷损失拨备为负5.51亿美元，而2020年同期为9.14亿美元[42] - 截至2021年3月31日，总资产为4744.14亿美元，较2020年12月31日增加77.35亿美元，增幅2%；总负债为4205.35亿美元，增加78.97亿美元，增幅2%；总权益为538.79亿美元，减少1.62亿美元[46] - 截至2021年3月31日，贷款总额为2370.13亿美元，较2020年12月31日减少49.15亿美元，降幅2%，其中商业贷款减少26.97亿美元，降幅2%，消费者贷款减少22.18亿美元，降幅3%[49] - 截至2021年3月31日，投资证券为983亿美元，较2020年12月31日增加95亿美元，增幅11%[51] - 截至2021年3月31日，总投资证券摊余成本为9.6262亿美元，公允价值为9.8358亿美元；2020年12月31日摊余成本为8.5613亿美元，公允价值为8.8963亿美元[53] - 2021年3月31日投资证券久期为3.8年，利率立即平行上升50个基点时有效久期为4.1年，下降50个基点时为3.5年[54] - 基于预期提前还款速度，2021年3月31日投资证券组合加权平均预期到期期限为4.3年，2020年12月31日为3.4年[54] - 2021年3月31日，非利息存款为1206.41亿美元，较2020年12月31日增加80.04亿美元，增幅7%；总付息存款为2544.26亿美元，增加17.18亿美元，增幅1%；总存款为3750.67亿美元，增加97.22亿美元，增幅3%[57] - 2021年3月31日，借款资金为330.3亿美元，较2020年12月31日减少41.65亿美元，降幅11%，其中联邦住房贷款银行借款减少20亿美元，降幅57%；银行票据和优先债务减少21.32亿美元，降幅9%[57] - 2021年3月31日，总资金来源为4080.97亿美元，较2020年12月31日增加55.57亿美元，增幅1%[57] - 2021年3月31日，股东权益总额为538亿美元，较2020年12月31日减少2亿美元，主要因其他综合收益减少15亿美元、普通股和优先股股息支出5亿美元，部分被净利润18亿美元抵消[59] 公司战略与业务发展 - 公司战略目标是长期管理公司，专注于增长客户、贷款、存款和收入，提高盈利能力，同时为未来投资，管理风险、费用和资本；战略重点包括拓展银行特许经营权到新市场和数字平台、深化客户关系、利用技术创新[13][15] - 公司2020年11月16日宣布以116亿美元现金收购BBVA USA Bancshares，预计为合并资产负债表增加约1020亿美元总资产、860亿美元存款和660亿美元贷款，交易预计2021年年中完成[16] - 2020年第二季度，公司剥离其在贝莱德22.4%的全部股权投资，出售净收益为142亿美元，税后出售收益为43亿美元[17] - 公司预计2021年春季经济增长加快，实际GDP在第三季度恢复到疫情前水平，2022年下半年就业恢复；预计FOMC至少在2023年末前将联邦基金利率维持在0.00% - 0.25%[29] - 与2021年第一季度相比，预计第二季度平均贷款稳定，净利息收入增长约2%，手续费收入增长约3% - 5%[30] - 假设2021年年中完成收购且不包括一次性整合成本，预计待完成的BBVA收购将使公司2021年税前预拨备净收入增加约7亿美元[30] - 2021年4月公司宣布低现金模式虚拟钱包功能，预计每年帮助客户避免1.25 - 1.5亿美元透支费用，全年收入展望不受影响[71] - 公司全国扩张战略通过数字银行和少量分行网络拓展客户，2021年第一季度开设3个解决方案中心，总数达25个，预计BBVA收购将加速扩张[70] - 公司预计BBVA收购将为资产管理集团业务进入新市场带来增长机会[91] 零售银行业务关键指标变化 - 零售银行核心战略是助力消费者和小企业客户实现财务进步，重点是拓展低成本替代分销渠道，强调数字能力[63] - 2021年第一季度零售银行收益较2020年同期增加4.06亿美元，增幅202%，归因于拨备收回和非利息支出降低，部分被总收入下降抵消[65] - 2021年第一季度净利息收入13.62亿美元，较2020年的14.56亿美元减少9400万美元，降幅6%，主要因存贷款利差收窄和平均贷款余额下降，部分被平均存款余额增长抵消[64] - 2021年第一季度非利息收入6.54亿美元，较2020年的7.88亿美元减少1.34亿美元，降幅17%，主要因住宅抵押贷款收入下降，部分被衍生品公允价值调整的有利影响抵消[64] - 2021年第一季度总存款208.234亿美元，较2020年的172.97亿美元增加35.264亿美元，增幅20%，主要受政府刺激支付和消费者支出降低影响，以及资金从货币市场存款转向储蓄产品[64] - 2021年第一季度总贷款77.589亿美元，较2020年的81.403亿美元减少3814万美元，降幅5%，其中消费贷款减少，商业贷款因PPP贷款增加[64] - 2021年第一季度住宅抵押贷款服务组合收购额70亿美元，较2020年的20亿美元增加50亿美元，增幅250%；MSR资产价值10亿美元，较2020年的6亿美元增加4亿美元，增幅67%[65] - 2021年第一季度住宅抵押贷款发起量43亿美元，较2020年的32亿美元增加11亿美元，增幅34%[65] - 2021年第一季度非执行资产12.29亿美元，较2020年的10.11亿美元增加2.18亿美元，增幅22%；净冲销额1.08亿美元，较2020年的1.66亿美元减少5800万美元，降幅35%[65] 企业与机构银行业务关键指标变化 - 2021年第一季度企业与机构银行部门收益较2020年同期增加6.88亿美元，增幅186%，主要因拨备收回和总收入增加[74][77] - 净利息收入从2020年的9.66亿美元增至2021年的10.01亿美元，增幅4%，主要因平均存款余额增加和贷款利率利差扩大[74][77] - 非利息收入从2020年的6.94亿美元增至2021年的8.07亿美元，增幅16%，源于资本市场相关收入、财资管理产品收入和商业抵押贷款银行业务收入增长[74][77] - 信贷损失拨备从2020年的4.58亿美元降至2021年的 - 2.82亿美元，降幅162%，因宏观经济因素改善和未偿还贷款减少[74][77] - 平均贷款总额从2020年150.952亿美元降至2021年的148.467亿美元，降幅2%，主要因企业银行和商业信贷业务贷款减少[74][79] - 总存款从2020年的98.088亿美元增至2021年的136.334亿美元，增幅39%，因客户受疫情经济影响维持流动性[74][80] - 财资管理业务收入较2020年第一季度基本不变，较高存款余额和非利息收入大多被存款利率利差收窄抵消[84] - 资本市场相关收入增加，主要因固定收益交易、股权资本市场咨询费和承销费增加，部分被客户相关衍生品费用减少抵消[85] - 商业抵押贷款业务总收入增加，主要因商业抵押贷款服务收入提高[85] - 2021年3月31日非performing资产较2020年同期增加1.5亿美元，增幅30%，主要因非performing商业房地产贷款增加[74][77] 资产管理集团业务关键指标变化 - 2021年第一季度资产管理集团收益较2020年第一季度增加4500万美元，增幅83%[88] - 住宅房地产贷款从23.85亿美元增至36.35亿美元，增幅52%；总