报告基本信息 - 报告期为截至2021年6月30日的季度[1] - 报告包含合并利润表、综合收益表、资产负债表、现金流量表等财务报表[4] - 报告包含管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析[4] 公司基本情况 - 截至2021年7月16日，公司有424,993,233股普通股（面值5美元）流通在外[3] - 公司为大型加速申报公司[3] - 公司已提交过去12个月内《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告[3] - 公司已在过去12个月内以电子方式提交了《S - T条例》规则405要求提交的每个交互式数据文件[3] - 公司并非空壳公司[3] - 公司普通股交易代码为PNC，在纽约证券交易所上市[3] - 1/4,000权益的固定至浮动永续优先股（系列P）交易代码为PNC P，在纽约证券交易所上市[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年Q2净利息收入25.81亿美元，2020年同期为25.27亿美元；2021年上半年净利息收入49.29亿美元，2020年同期为50.38亿美元[9] - 2021年Q2非利息收入20.86亿美元，2020年同期为15.49亿美元；2021年上半年非利息收入39.58亿美元，2020年同期为33.74亿美元[9] - 2021年Q2总营收46.67亿美元，2020年同期为40.76亿美元；2021年上半年总营收88.87亿美元，2020年同期为84.12亿美元[9] - 2021年Q2持续经营业务税前收入13.15亿美元，2020年同期亏损9.02亿美元；2021年上半年持续经营业务税前收入35.12亿美元，2020年同期亏损0.23亿美元[9] - 2021年Q2持续经营业务净收入11.03亿美元，2020年同期亏损7.44亿美元；2021年上半年持续经营业务净收入29.29亿美元，2020年同期为0.15亿美元[9] - 2021年Q2普通股股东可分配净收入10.42亿美元，2020年同期为35.92亿美元；2021年上半年普通股股东可分配净收入28.00亿美元，2020年同期为44.36亿美元[9] - 2021年Q2持续经营业务基本每股收益2.43美元，2020年同期亏损1.90美元；2021年上半年持续经营业务基本每股收益6.54美元，2020年同期亏损0.29美元[9] - 2021年Q2持续经营业务有效税率16.1%，2020年同期为17.5%；2021年上半年持续经营业务有效税率16.6%，2020年同期为165.2%[9] - 2021年Q2净利息收益率2.29%，2020年同期为2.52%；2021年上半年净利息收益率2.28%，2020年同期为2.67%[9] - 2021年Q2非利息收入占总营收比例45%，2020年同期为38%；2021年上半年非利息收入占总营收比例45%，2020年同期为40%[9] - 2021年第二季度持续经营业务净收入为11亿美元，较2020年同期增加18亿美元，主要因信贷损失拨备降低[18] - 截至2021年6月30日的三个月与2020年同期相比，总收入增加5.91亿美元，增幅14%，达47亿美元[18] - 2021年第二季度净利息收入为26亿美元，增加5400万美元，增幅2%，其中包括来自BBVA的2.36亿美元[18] - 2021年第二季度非利息收入增加5.37亿美元，增幅35%，达21亿美元，其中包括来自BBVA的8000万美元[19] - 2021年第二季度信贷损失拨备为3.02亿美元，2020年同期为25亿美元[19] - 2021年第二季度非利息支出增加5.35亿美元，增幅21%，达31亿美元[19] - 与2020年12月31日相比，2021年6月30日总资产增加875亿美元，增幅19%，达5542亿美元，其中包括来自BBVA的957亿美元[21] - 与2020年12月31日相比，2021年6月30日总贷款增加528亿美元，增幅22%，达2947亿美元，其中包括来自BBVA的605亿美元[21] - 与2020年12月31日相比，2021年6月30日总存款增加875亿美元，增幅24%，达4529亿美元，其中包括来自BBVA的822亿美元[21] - 2021年6月30日，非performing资产为28亿美元，较2020年12月31日增加4.81亿美元，增幅21%[23] - 2021年6月30日，整体贷款拖欠额为13亿美元，较2020年12月31日减少7300万美元，降幅5%[23] - 2021年第二季度净charge - offs为3.06亿美元，占年化平均贷款的0.48%；2020年同期为2.36亿美元，占比0.35%[23] - 2021年6月30日，CET1比率从2020年12月31日的12.2%降至10.1%[25] - 2021年6月30日，普通股股东权益增至511亿美元，2020年12月31日为505亿美元[25] - 2021年第二季度，公司通过普通股股息向股东返还资本0.5亿美元[25] - 2021年第三季度，预计净利息收入百分比增长为中两位数，费用收入百分比增长为中个位数[28] - 2021年全年，预计收入增长约12% - 14%，非利息费用（不包括整合费用）增长约13% - 15%[28] - 2021年第二季度净利息收入较2020年同期增加5400万美元，增幅2%；前六个月较2020年同期减少1.09亿美元，降幅2%[34] - 2021年第二季度平均投资证券较2020年同期增加201亿美元，增幅23%；前六个月较2020年同期增加111亿美元，增幅13%[35] - 平均生息存款季度和年初至今分别增长280亿美元（12%）和324亿美元（14%），占平均生息负债比例升至89%和88% [37] - 平均借款资金与2020年二季度和前六个月相比分别减少191亿美元（36%）和205亿美元（37%） [37] - 非利息收入二季度和前六个月分别为20.86亿美元和39.58亿美元，同比增长35%和17%，占总收入比例升至45% [38] - 非利息支出二季度和前六个月分别为30.5亿美元和56.24亿美元，同比增长21%和11% [42] - 持续经营业务有效所得税税率2021年二季度为16.1%，前六个月为16.6%，低于2020年同期 [43] - 信贷损失拨备二季度和前六个月分别为3.02亿美元和 - 2.49亿美元，同比减少21.61亿美元和36.26亿美元 [44] - 2021年6月30日总资产为5542.12亿美元，较2020年12月31日增长875.33亿美元（19%） [47] - 2021年6月30日总负债为4995.27亿美元，较2020年12月31日增长868.89亿美元（21%） [47] - 与贷款相关的ACL在2021年6月30日总计64亿美元，较2020年12月31日增加4亿美元 [48] - 截至2021年6月30日，总贷款为29.4704亿美元，较2020年12月31日的24.1928亿美元增加5.2776亿美元，增幅22%[50] - 截至2021年6月30日，投资证券为1265亿美元，较2020年12月31日增加377亿美元，增幅43%[52] - 截至2021年6月30日，总存款为452.883亿美元，较2020年12月31日的365.345亿美元增加87.538亿美元，增幅24%[59] - 截至2021年6月30日，借款资金为34.813亿美元，较2020年12月31日的37.195亿美元减少2.382亿美元，降幅6%[59] - 截至2021年6月30日，股东权益为546亿美元，较2020年12月31日增加6亿美元[63] 业务收购情况 - 2021年6月1日公司以115亿美元现金收购BBVA，其拥有957亿美元总资产、822亿美元存款和605亿美元贷款[16] 零售银行业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年零售银行收益较2020年同期增加8.61亿美元，主要因拨备收回，部分被较高非利息费用抵消[71] - 2021年上半年净利息收入29亿美元，含BBVA的1.43亿美元，主要因平均存款余额增长，部分被存贷款利差收窄及平均贷款余额下降抵消[71] - 2021年上半年非利息收入14亿美元，含BBVA的3500万美元，主要因住宅抵押贷款收入下降，部分被消费者服务收入增加及衍生品公允价值调整有利影响抵消[72] - 2021年上半年拨备收回因信贷质量和宏观经济因素改善及未偿还贷款减少，部分被BBVA收购相关5亿美元初始信贷损失拨备抵消[73] - 2021年上半年非利息费用32亿美元，含BBVA的1.11亿美元，主要因诉讼准备金增加、技术投资、人员及客户相关交易成本导致非信贷损失增加[73] - 2021年6月30日，零售银行因收购BBVA新增262亿美元贷款、414亿美元存款、647家分行和824台ATM[71] - 2021年上半年平均总存款较2020年同期增加，主要因活期和储蓄存款增长受益于政府刺激支付[74] - 2021年上半年平均总贷款较2020年同期减少，汽车、信用卡、房屋净值等消费贷款下降，商业和住宅房地产贷款增加[75] - 截至2021年7月底，已向370万虚拟钱包客户推出低现金模式功能，自4月以来已发出超1000万条低现金模式警报[77] - 2021年上半年开设8家新解决方案中心，拓展至丹佛和菲尼克斯两个新市场，目前共有30家解决方案中心[76] - 2021年前六个月关闭95家传统PNC分行[78] - 2021年前六个月约80%的消费者客户多数交易使用非柜员渠道，2020年为72%[78] - 2021年前六个月通过ATM和移动渠道的存款交易占比升至66%，2020年为61%[78] 企业与机构银行业务线数据关键指标变化 - 2021年前六个月净利息收入20.93亿美元，较2020年的20.3亿美元增长3%；非利息收入16.74亿美元，较2020年的14.2亿美元增长18%；总收入37.67亿美元，较2020年的34.5亿美元增长9%[80] - 2021年前六个月拨备（收回）信贷损失为 - 1.78亿美元，2020年为20.43亿美元，变化 - 109%[80] - 2021年前六个月企业与机构银行盈利较2020年同期增加19亿美元，主要因拨备收回和总收入增加[83] - 截至2021年6月30日，企业与机构银行因收购新增贷款306亿美元、存款328亿美元[83] - 2021年前六个月平均贷款较2020年同期减少，主要因企业银行和商业信贷业务下降[85] - 2021年前六个月存款平均总额增加，因客户受疫情经济影响保持流动性[86] - 2021年前六个月非利息收入增长，源于全面增长的财资管理产品收入、资本市场相关收入和商业抵押贷款银行业务收入[84] 资产管理集团业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年资产管理集团收益较2020年同期增加1.04亿美元，主要因收入增加、非利息支出降低和信贷损失拨备减少[94][96] - 2021年上半年净利息收入2.05亿美元，较2020年的1.77亿美元增加2800万美元，增幅16%[94] - 2021年上半年非利息收入4.73亿美元，较2020年的4.08亿美元增加6500万美元，增幅16%[94] - 2021年上半年税前收益2.43亿美元，较2020年的1.07亿美元增加1.36亿美元，增幅127%[94] - 2021年6月30日住宅房地产贷款40.4亿美元，较2020年的25.11亿美元增加15.29亿美元，增幅61%[94] - 2021年6月30日总贷款92.26亿美元，较2020年的73.93亿美元增加18.33亿美元，增幅25%[94] - 2021年6月30日总存款220.13亿美元，较2020年的184.76亿美元增加35.37亿美元，增幅19%[94] - 2021年6月30日非利息收入占总收入的70%，与2020年持平[94] - 2021年6月30日管理的可自由支配客户资产183亿美元，较2020年的151亿美元增加32亿美元，增幅21%[94] 各类贷款业务数据 - 2021年6月30日，商业和工业贷款为1553亿美元，较2020年12月31日的1320.73亿美元增加232.27亿美元，增幅18%[50] - 2021年6月30日，住宅房地产贷款为368.46亿美元，较2020年12月31日的225.6亿美元增加142.86亿美元，增幅63%[50] - 截至2021年6月30日，商业房地产贷款包括214亿美元商业抵押贷款、86亿美元房地产项目贷款和80亿美元中期融资贷款，2020年12月31日分别为173亿、63亿和51亿美元[109]