报告基本信息 - 报告期为截至2021年9月30日的季度[1] - 报告包含合并利润表、综合收益表、资产负债表、现金流量表等财务报表[4] - 报告包含管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析[4] - 报告包含关于市场风险的定量和定性披露[4] - 报告包含对内部控制和程序的说明[4] 公司基本情况 - 截至2021年10月15日，公司有422,640,807股普通股（面值5美元）流通在外[3] - 公司为大型加速申报公司[3] - 公司已提交过去12个月内《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告[3] - 公司已在过去12个月内以电子方式提交了《S - T条例》第405条要求提交的每个交互式数据文件[3] - 公司不是空壳公司[3] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，净利息收入为28.56亿美元，上年同期为24.84亿美元；九个月净利息收入为77.85亿美元，上年同期为75.22亿美元[8] - 截至2021年9月30日的三个月，非利息收入为23.41亿美元，上年同期为17.97亿美元；九个月非利息收入为62.99亿美元，上年同期为51.71亿美元[8] - 截至2021年9月30日，资产为5535.15亿美元，2020年12月31日为4666.79亿美元，2020年9月30日为4618.17亿美元[10] - 截至2021年9月30日，总存款为4489.02亿美元，2020年12月31日为3653.45亿美元，2020年9月30日为3550.79亿美元[10] - 截至2021年9月30日，总股东权益为562.59亿美元，2020年12月31日为540.10亿美元，2020年9月30日为532.76亿美元[10] - 截至2021年9月30日，贷款与存款比率为65%，2020年12月31日为66%，2020年9月30日为70%[10] - 截至2021年9月30日，普通股股东权益与总资产比率为9.3%，2020年12月31日为10.8%，2020年9月30日为10.8%[10] - 截至2021年9月30日，客户总资产为4340亿美元，2020年为3830亿美元，2020年9月30日为3550亿美元[10] - 截至2021年9月30日，普通股一级资本充足率为10.3%，2020年12月31日为12.2%，2020年9月30日为11.7%[10] - 截至2021年9月30日，非performing贷款与总贷款比率为0.87%，2020年12月31日为0.94%，2020年9月30日为0.84%[10] - 2021年第三季度持续经营业务净收入15亿美元，较2020年第三季度减少4200万美元；摊薄后每股收益3.30美元，2020年同期为3.39美元[18][32] - 截至2021年9月30日的三个月与2020年同期相比，总收入增加9.16亿美元（21%）至52亿美元；净利息收入增加3.72亿美元（15%）至29亿美元；非利息收入增加5.44亿美元（30%）至23亿美元；非利息支出增加11亿美元（42%）至36亿美元[20] - 与2020年12月31日相比，2021年9月30日总资产增加868亿美元（19%）至5535亿美元；总贷款增加483亿美元（20%）至2902亿美元；总存款增加836亿美元（23%）至4489亿美元[22] - 2021年第三季度信用质量受BBVA收购影响，9月30日与2020年12月31日相比，非performing资产增加2.22亿美元（9%）至26亿美元；总体贷款拖欠增加3300万美元（2%）至14亿美元；净charge - offs为8100万美元，年化占平均贷款的0.11%，2020年同期为1.55亿美元（0.24%）[24] - 2021年9月30日CET1比率从2020年12月31日的12.2%降至10.3%；普通股股东权益从2020年12月31日的505亿美元增至513亿美元；第三季度通过分红和回购向股东返还资本9亿美元[26][27] - 2021年前三季度净利息收入较2020年同期增加2.63亿美元，增幅3%；第三季度较2020年同期增加3.72亿美元，增幅15%[38] - 2021年前三季度和第三季度净利息收益率较2020年同期分别下降29和12个基点[38] - 2021年前三季度和第三季度平均投资证券较2020年同期分别增加175亿美元，增幅20%和301亿美元，增幅33%[39] - 2021年前三季度和第三季度平均贷款较2020年同期分别增加70亿美元，增幅3%和382亿美元，增幅15%[40] - 2021年前三季度和第三季度平均生息存款较2020年同期分别增加438亿和199亿美元[40] - 2021年前三季度和第三季度平均计息存款较2020年同期分别增加383亿美元，增幅16%和499亿美元，增幅20%[41] - 2021年前三季度和第三季度平均借款资金较2020年同期分别减少167亿美元，降幅33%和90亿美元，降幅21%[41] - 2021年前三季度非利息收入为62.99亿美元，较2020年同期增加11.28亿美元，增幅22%；第三季度为23.41亿美元，较2020年同期增加5.44亿美元，增幅30%[42] - 2021年前三季度非利息支出为92.11亿美元，较2020年同期增加16.22亿美元，增幅21%；第三季度为35.87亿美元，较2020年同期增加10.56亿美元，增幅42%[46] - 2021年前三季度有效所得税税率为17%，较2020年同期的7.6%有所上升；第三季度为17.8%，较2020年同期的9.8%有所上升[47] - 截至2021年9月30日，公司总资产为553.515亿美元，较2020年12月31日的466.679亿美元增长86.836亿美元，增幅19%[52] - 截至2021年9月30日，公司总负债为497.218亿美元，较2020年12月31日的412.638亿美元增长84.58亿美元，增幅20%[52] - 截至2021年9月30日，公司总股本为56.297亿美元，较2020年12月31日的54.041亿美元增长2.256亿美元，增幅4%[52] - 截至2021年9月30日，贷款相关的ACL总额为60亿美元，较2020年12月31日增加1亿美元[53] - 截至2021年9月30日，总贷款为290.23亿美元，较2020年12月31日的241.928亿美元增长48.302亿美元，增幅20%[55] - 截至2021年9月30日，投资证券为1256亿美元，较2020年12月31日增加368亿美元，增幅41%[57] - 截至2021年9月30日，投资证券的期限为3.8年，预计有效期限在利率立即平行上升50个基点时为4年，下降50个基点时为3.5年[62] - 基于预期提前还款速度，截至2021年9月30日，投资证券组合的加权平均预期到期期限为4.4年，而2020年12月31日为3.4年[62] - 截至2021年9月30日，PPP贷款未偿还金额为68亿美元，2020年12月31日为120亿美元[55] - 按照CECL会计准则，2021年9月30日和2020年12月31日，投资证券适用备抵分别为1.33亿美元和0.82亿美元[60] - 截至2021年9月30日，总资金来源为482.373亿美元，较2020年12月31日的402.54亿美元增加79.833亿美元，增幅20%[64] - 截至2021年9月30日，总存款为448.902亿美元，较2020年12月31日的365.345亿美元增加83.557亿美元，增幅23%[64] - 截至2021年9月30日，总借款资金为33.471亿美元，较2020年12月31日的37.195亿美元减少3.724亿美元，降幅10%[64] - 截至2021年9月30日，股东权益总额为563亿美元，较2020年12月31日增加23亿美元，主要源于44亿美元的净收入和15亿美元的优先股发行[68] - 2021年前九个月总净冲销额为5.33亿美元，较2020年同期减少7000万美元，降幅12%[153] - 2021年9月30日，贷款和租赁损失准备金总额为53.55亿美元，占贷款总额的1.85%；2020年12月31日为53.61亿美元，占比2.22%[152] - 存款总额从2020年12月31日的3653亿美元增至2021年9月30日的4489亿美元[157] - 2021年9月30日，合并基础上的高级和次级债务总额为300亿美元[160] - 2021年9月30日，PNC银行根据2014年银行票据计划有159亿美元票据未偿还[161] - 2021年9月30日，BBVA USA有21亿美元票据未偿还[161] - 2021年9月30日，FHLB和美联储银行的未使用有担保借款能力总计953亿美元[162] - 2021年9月30日，母公司可用流动性总计60亿美元[164] - 2021年9月30日，PNC银行无需事先获得监管批准即可向母公司支付的股息金额为31亿美元[166] - 2021年8月4日，公司赎回所有于2021年9月3日到期的高级票据，金额为5亿美元，分配率为3.250%[167] - 2021年8月13日，母公司发行7亿美元高级票据，2026年8月13日到期，年利率为1.15%[168] - 2021年9月30日和2020年12月31日，母公司高级和次级债务未偿还总额分别为114亿美元和106亿美元[168] - 2021年第三季度，公司通过普通股股息向股东返还资本5亿美元，回购普通股4亿美元，代表210万股[173] - 2021年9月30日，普通股一级资本为400.38亿美元，一级资本为450.47亿美元，总巴塞尔协议III资本为529.82亿美元[174] - 2021年9月30日，普通股一级资本风险加权比率为10.3%，一级资本风险加权比率为11.6%，总风险加权比率为13.6%[174] - 2021年第三季度和2020年第三季度，利率逐渐变化100个基点对第一年净利息收入的影响分别为4.5%和4.3%[181] - 2021年第三季度和2020年第三季度，利率逐渐变化100个基点对第二年净利息收入的影响分别为11.3%和10.9%[181] - 2021年9月30日，一个月伦敦银行同业拆借利率为0.08%，三个月伦敦银行同业拆借利率为0.13%，三年期掉期利率为0.65%[181] - 2021年前9个月客户相关交易收入为2.78亿美元，2020年同期为2.93亿美元；2021年第三季度为9900万美元，2020年同期为1.08亿美元[193] - 截至2021年9月30日，公司股权总投资为77.37亿美元，较2020年末的60.52亿美元增加16.85亿美元，增幅28%[195] - 截至2021年9月30日，税收抵免投资为37.23亿美元，较2020年末的28.7亿美元增加8.53亿美元，增幅30%[195] - 截至2021年9月30日，私募股权及其他投资为40.14亿美元，较2020年末的31.82亿美元增加8.32亿美元，增幅26%[195] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，税收抵免投资的未出资承诺分别为20亿美元和14亿美元[196] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，私募股权按公允价值计算的投资分别为17亿美元和15亿美元[197] - 截至2021年9月30日，按当前转换率计算，公司持有的Visa B类普通股估计价值约为13亿美元[199] - 2021年前9个月，公司其他股权投资净收益为4400万美元，2020年同期不显著[200] 业务线相关情况 - 公司有三个可报告业务部门，分别为零售银行、公司与机构银行、资产管理集团[69] 零售银行业务数据关键指标变化 - 2021年前九个月，零售银行业务净利息收入为45.72亿美元，较2020年的42.29亿美元增加3.43亿美元，增幅8%[75] - 2021年前九个月，零售银行业务税前收益为17.08亿美元，较2020年的6.89亿美元增加10.19亿美元，增幅148%[75] - 2021年前九个月，零售银行业务贷款总额为870.8亿美元，较2020年的820.95亿美元增加