公司煤炭生产与销售情况 - 2021年公司持续运营业务分别生产和销售了1.269亿和1.301亿吨煤炭[162] - 2022年第一季度公司总销量为2.99亿吨，较2021年的3.02亿吨减少0.3亿吨，降幅1%[182] - 2022年第一季度海运热煤开采销量为380万吨，收入为2.512亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为9050万美元[209] - 2022年第一季度海运冶金煤开采销量为120万吨，收入为3.213亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为1.81亿美元[209] - 2022年第一季度粉河盆地开采销量为2060万吨，收入为2.512亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为760万美元[209] - 2022年第一季度其他美国热煤开采销量为420万吨，收入为2.031亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为5000万美元[209] 公司煤矿权益情况 - 截至2022年3月31日，公司在美国和澳大利亚拥有17个活跃煤矿的权益[162] 美国电力市场情况 - 2022年第一季度美国整体电力需求同比增长超3%，热煤发电占比降至约22%，风电占比升至11%，煤炭库存自2021年12月以来下降约5%即500万吨，PRB煤公用事业消费量同比增长约1%[171] 公司债务管理情况 - 2022年第一季度公司发行可转换优先无担保票据，降低借款利率并将债务到期日延长至2028年[172] - 2022年3月1日，公司私募发行3.2亿美元2028年到期的可转换优先票据，用于赎回6260万美元2024年皮博迪票据和2.574亿美元2025年票据，并支付相关费用，确认提前债务清偿损失2300万美元[264][265] - 2028年可转换优先票据年利率为3.25%，2022年第一季度产生利息费用100万美元[266] - 2028年可转换票据初始转换率为每1000美元本金兑换50.3816股公司普通股，初始转换价格约为每股19.85美元，较2022年2月24日收盘价14.98美元溢价约32.5%[269] - 公司2025年3月1日前不得赎回2028年可转换票据，之后赎回需满足公司普通股最后报告销售价格超过转换价格130%等条件，且不得赎回少于全部未偿还票据，除非未赎回本金总额至少7500万美元[270] - 2022年3月7日，公司签订1.5亿美元无担保循环信贷协议，年利率10%，将于2025年4月1日到期[250] - 2022年3月31日，公司到期赎回2022年票据剩余本金2310万美元[263] - 截至2022年3月31日，长期债务为10.79亿美元，2021年为10.782亿美元[255] - 假设利率不变，2022年9个月内需支付约6000万美元本金和利息，2023年约7000万美元，2024年约4.55亿美元，2025年约4.05亿美元，之后约3.55亿美元[255] - 2022年和2021年第一季度，公司债务和金融担保工具的利息现金支出分别为3720万美元和5630万美元[256] - 2021年公司完成一系列融资交易，包括高级票据交换、循环信贷安排交换等，还出售约2480万股普通股，获得2.698亿美元净现金收益，回购2.709亿美元现有债务[257][259] - 2021年第一季度公司完成一系列融资交易，全年出售约2480万股普通股获得净现金2.698亿美元，以2.324亿美元回购2.709亿美元现有债务，以发行1000万股普通股交换1.061亿美元现有债务[257][259] 公司衍生品合约情况 - 2022年第一季度公司为满足衍生品合约保证金要求追加3.516亿美元现金保证金[173] - 2022年第一季度与预测销售相关的衍生品合约未实现损失为3.01亿美元，较2021年同期的190万美元增加2.991亿美元，增幅15742%[197] - 2022年3月4日，公司持有总计230万公吨的煤炭衍生品合约，其中大部分与海运热煤开采部门的万博地下矿相关，预计2022年开采并结算120万公吨，2023年结算70万公吨，这些对冲合约确保到2023年年中预期平均价格为每公吨84美元[246] - 2022年3月4日，纽卡斯尔煤炭3月金融收盘价为每公吨419.50美元，较2021年12月31日的收盘价169.17美元上涨148% [247] - 2022年3月，公司的初始和变动保证金要求达到约7.5亿美元，3月31日为4.817亿美元[247] - 公司海运热煤开采部门2022年预计出口销售中，约6%已对冲，约53%未定价[248] - 2022年3月31日后，公司将80万公吨金融对冲转换为未来12个月的固定价格实物销售，4月29日已提交保证金5.359亿美元[253] - 2022年3月31日后，公司将80万公吨金融套期保值转换为未来12个月的固定价格实物销售，截至2022年4月29日，已存入保证金5.359亿美元[253] 公司新业务投资情况 - 2022年3月公司与合作伙伴成立R3 Renewables LLC，公司出资200万美元，第一季度记录100万美元股权损失[176] 公司养老金计划情况 - 2022年3月公司子公司为养老金计划购买约5亿美元团体年金合同[178] 公司财务关键指标变化 - 2022年第一季度公司收入较2021年同期增加4010万美元，主要因价格上涨，但被衍生品合约未实现按市值计价损失2.902亿美元抵消[179] - 2022年第一季度持续运营业务净利润较2021年同期减少4210万美元，主要因运营成本和费用增加1.164亿美元及债务提前清偿净损失2700万美元，被权益联营公司业绩改善4560万美元、价格上涨带来的有利收入差异4010万美元和利息费用减少1300万美元抵消[180] - 2022年第一季度调整后EBITDA同比增加2.664亿美元，截至2022年3月31日公司可用流动性约8.42亿美元[181] - 2022年第一季度公司总营收为6.914亿美元，较2021年的6.513亿美元增加0.401亿美元，增幅6%[185] - 2022年第一季度调整后EBITDA为3.275亿美元，较2021年的0.611亿美元增加2.664亿美元，增幅436%[191] - 2022年第一季度调整后EBITDA为3.275亿美元，较2021年同期的6110万美元增加2.664亿美元，增幅436%[197] - 2022年第一季度折旧、损耗和摊销费用为7290万美元，较2021年同期的6830万美元增加460万美元，增幅7%[197] - 2022年第一季度持续经营业务净亏损为1.198亿美元，较2021年同期的7770万美元增加4210万美元，增幅54%[197] - 2022年第一季度各矿业板块总费用为7290万美元，较2021年同期的6830万美元增加460万美元，增幅7%[199] - 2022年第一季度利息费用为3940万美元，较2021年同期的5240万美元减少1300万美元，减幅25%[197] - 2022年第一季度提前偿债净损失为2350万美元，较2021年同期的收益350万美元减少2700万美元，减幅771%[197] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为1.195亿美元，较2021年同期的8010万美元增加3940万美元，增幅49%[205] - 2022年第一季度摊薄后每股亏损为0.88美元，较2021年同期的0.81美元增加0.07美元，增幅9%[206] - 2022年第一季度加权平均摊薄普通股流通股数为1.362亿股，2021年同期为9840万股[206] - 2022年第一季度运营成本和费用为6.99亿美元，2021年为5.826亿美元[209] - 2022年第一季度总报告分部成本为6.908亿美元，2021年为5.674亿美元[209] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为2.737亿美元，2021年为提供7100万美元[210] - 2022年第一季度投资活动净现金提供量为3520万美元，2021年为使用9320万美元[210] - 2022年第一季度自由现金流为 -2.385亿美元，2021年为 -2220万美元[210] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为2.737亿美元，上年同期为提供7100万美元；投资活动净现金提供量为3520万美元，上年同期为使用9320万美元；融资活动净现金提供量为1.322亿美元，上年同期为使用6330万美元[276] - 2022年第一季度自由现金流为 - 2.385亿美元，上年同期为 - 2220万美元[276] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金增加，长期债务和普通股发行所得现金分别为5.45亿美元和2.22亿美元，部分被较高的债务本金偿还额5.597亿美元和向非控股股东的较高分配额1370万美元所抵消[278] 各业务线营收情况 - 海运动力煤开采业务2022年第一季度营收2.512亿美元，较2021年的1.764亿美元增加0.748亿美元，增幅42%[185] - 海运冶金煤开采业务2022年第一季度营收3.213亿美元，较2021年的0.875亿美元增加2.338亿美元，增幅267%[185] - 粉河盆地开采业务2022年第一季度营收2.512亿美元，较2021年的2.284亿美元增加0.228亿美元，增幅10%[185] - 美国其他动力煤开采业务2022年第一季度营收2.031亿美元，较2021年的1.493亿美元增加0.538亿美元，增幅36%[185] - 公司及其他业务2022年第一季度营收 -3.354亿美元，较2021年的0.097亿美元减少3.451亿美元，降幅3558%[185] 各业务线调整后EBITDA情况 - 海运动力煤开采业务调整后EBITDA从2021年第一季度的2850万美元增至2022年的9050万美元，增幅218%[191] - 海运冶金煤开采业务调整后EBITDA从2021年第一季度的 -2240万美元增至2022年的1.81亿美元，增幅908%[191] 公司现金余额与汇回情况 - 截至2022年3月31日，公司现金余额总计8.233亿美元，其中美国子公司持有约3.31亿美元，澳大利亚子公司持有4.73亿美元，其余由其他外国子公司持有[243] - 2022年第一季度，公司从外国子公司汇回约2亿美元现金，未来若汇回额外现金，预计限制或潜在税收不会对近期流动性产生重大影响[243] 公司融资与资金安排情况 - 同时，公司与高盛公司签订协议，作为至多2.25亿美元普通股的市价发行销售代理[251] - 截至2022年3月31日的三个月内，公司通过发行1010万股普通股净收益2.22亿美元和可用现金，在循环信贷安排下借款并偿还2.25亿美元，3月31日无未偿还借款和可用额度[252] - 2022年1月，公司修订应收账款证券化计划，将到期日延长至2025年1月，可用资金容量从2.5亿美元降至1.75亿美元，截至3月31日，无未偿还借款，已发行信用证1.618亿美元[273] - 2022年1月公司修订应收账款证券化计划，将到期日延至2025年1月，可用资金额度从2.5亿美元降至1.75亿美元，2022年3月31日无未偿还借款，已开具信用证1.618亿美元，需存入现金抵押2470万美元[273] 公司表外金融工具与资产弃置义务情况 - 截至2022年3月31日，公司有14.849亿美元的担保债券和4.691亿美元的信用证等表外金融工具[279] - 截至2022年3月31日，公司总资产弃置义务为7.245亿美元，由担保债券、银行担保和信用证组合支持[284] - 2022年3月31日公司有表外风险的金融工具包括14.849亿美元的担保债券和4.691亿美元的信用证[279] - 2022年3月31日公司总资产弃置义务为7.245亿美元，由担保债券、银行担保和信用证组合支持[284] 公司资产减值情况 - 截至2022年3月31日，公司确定其他美国热煤开采以及企业和其他部门中某些资产的总账面价值约为5亿美元，经审查无需计提减值准备[289] - 2022年3月31日公司在其他美国热采及企业和其他业务板块确定某些资产合计账面价值约5亿美元，经审查无需计提减值准备[289] 公司会计政策与估计情况 - 公司2022年3月31日关键会计政策未变，关键会计估计无重大变化[290] 合规成本情况 - EPA估计到2026年《清洁空气法》“好邻居”规则的合规成本将达11亿美元[213] 受限子公司流动性情况 - 2022年3月31日，公司受限子公司相关流动性为6.1亿美元，符合债务协议中最低综合流动性1.25亿美元的要求[272] - 公司受限子公司需在2024年12月31日前每季度末维持最低综合流动性1.25亿美元，2022年3月31日相关流动性达6.1亿美元[272]