财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司合并收入为2.9亿美元，较2021年同期增加2500万美元（9%），货币因素使2022年收入减少1000万美元[125] - 2022年第一季度与2021年同期相比，成本收入增加3200万美元，毛利润减少700万美元，销售、一般和行政费用减少300万美元，研发成本增加100万美元，净亏损增加900万美元[133] - 2022年第一季度毛利润较2021年同期下降约700万美元，主要因传统印刷铝成本增加1500万美元、制造成本增加等因素，部分被传统印刷定价和销量改善等因素抵消[135] - 2022年第一季度综合销售、一般和行政费用（SG&A）减少300万美元，主要因咨询和其他与调查及诉讼相关成本降低[136] - 2022年第一季度综合研发费用增加100万美元[137] - 2022年第一季度各业务板块营收：传统印刷1.72亿美元（2021年1.48亿美元）、数字印刷5600万美元（2021年6400万美元）、先进材料和化学品5400万美元（2021年4600万美元）、品牌400万美元（2021年300万美元）、其他400万美元（2021年400万美元），综合营收2.9亿美元（2021年2.65亿美元）[139] - 2022年第一季度工人补偿准备金减少约400万美元，影响毛利润约300万美元、SG&A约100万美元[141] - 2022年第一季度传统印刷业务营收增加2400万美元，运营EBITDA下降700万美元；数字印刷业务营收下降800万美元，运营EBITDA下降500万美元；先进材料和化学品业务营收增加800万美元，运营EBITDA改善100万美元；品牌业务营收和运营EBITDA均增加100万美元[144][147][150][154] - 2022年第一季度重组成本及其他费用不到100万美元，现金支付约200万美元，预计未来每年节省约100万美元SG&A费用[155][156][157] - 截至2022年3月31日季度末，公司现金余额3.09亿美元，较2021年12月31日减少5300万美元[158] - 2022年第一季度经营活动净现金使用增加2700万美元，投资活动净现金使用增加400万美元，融资活动净现金（使用）提供变化主要因上一年度再融资交易获得2.47亿美元净收益[162][163][164][165] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，美国境内现金及现金等价物分别约为2.1亿美元和2.5亿美元，境外分别约为9900万美元和1.12亿美元[166] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在修订后的ABL信贷协议下开具约4600万美元信用证，在L/C融资协议下开具4400万美元信用证，2022年3月31日L/C现金抵押为4500万美元[168] - 公司需维持最低流动性至少8000万美元，2022年3月31日和2021年12月31日最低流动性分别为2.1亿美元和2.5亿美元[169] - 公司需维持超额可用性高于贷款人承诺的12.5%（2022年3月31日和2021年12月31日均为1125万美元），这两个时间点超额可用性分别为3100万美元和2700万美元[170] - 2022年前三个月，公司向其设定受益养老金和退休后福利计划净缴款（资助计划）或支付福利（非资助计划）总计约400万美元，2022年剩余时间预测缴款和福利支付要求约为1100万美元[178] - 截至2022年3月31日的三个月，投资活动现金流中的资本支出为500万美元，公司预计2022年总资本支出约为4500万至6000万美元[179] - 若2022年3月31日和2021年12月31日美元升值10%，未平仓远期合约的公允价值将分别减少1200万美元和1400万美元[183] - 2022年3月31日，市场利率变动10%将使公司债务的公允价值变动约200万美元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度传统印刷收入占总收入的59%，较2021年同期增加2400万美元（16%），SONORA免处理版材销量增长24%；数字印刷收入下降800万美元（13%），PROSPER年金收入增长2%；先进材料和化学品收入增加800万美元（17%）[126] 公司战略与业务举措 - 公司战略包括聚焦印刷和先进材料核心领域投资、通过关注客户增长收入、推广胶片应用、精简流程降低成本等[132] - 传统印刷数字版材产品SONORA免处理版材可节省客户时间和成本，减少环境影响，公司通过附加费、提价等措施应对成本上升[132] - 数字印刷中PROSPER业务预计增长，下一代技术Ultrastream投资聚焦于将其应用于柯达品牌印刷机和原始设备制造商，电子照相印刷解决方案业务预计2022年推出新打印机ASCEND[132] - 先进材料和化学品业务利用公司化学专业知识开展新举措，包括电动汽车/储能电池材料制造、遮光技术、透明天线和试剂制造等[133] - 公司胶片及相关组件制造业务和柯达研究实验室利用伊士曼商业园产能，有助于成本分摊[133] - 公司计划通过3D打印材料、智能材料应用和印刷电子市场的新业务或授权机会利用其知识产权[133] 公司特殊业务影响 - 公司俄罗斯子公司直接业务对财务报表影响不大，2021年占合并总收入不到1%，截至2022年3月31日的季度合并结果无重大影响[129] 公司信贷与债务情况 - 定期贷款信贷协议承诺在2023年2月26日或之前提供总计5000万美元的延迟提取定期贷款，截至2022年3月31日，公司未提取任何延迟提取定期贷款[174] - 定期贷款持有人有权按每年8.5%的利率获得季度现金利息支付，B系列优先股持有人有权按每年4.0%的利率获得季度累计现金股息，C系列优先股持有人有权按每年5.0%的利率以额外C系列优先股的形式获得季度“实物”累计股息[175] 公司保证金与抵押情况 - 2020年纽约州工人赔偿委员会（NYSWCB）豁免的保证金为1700万美元，2021年增至3900万美元，排除豁免金额后，NYSWCB要求的保证金增加1900万美元，公司同意从2021年起五年内追加约400万美元抵押品[176]