客户与收入占比情况 - 2023年第一季度国防部作为最终用户占公司业务约80%，美国陆军和海军收入分别占总收入32%和34%[50] - 2023年第一季度和2022年第一季度，来自美国政府合同的收入分别占合并收入的80%和85%[52] - 2023年第一季度产品相关收入占总收入91%，84%的收入来自固定价格合同[55] - 2023年第一季度灵活定价合同占总收入16%[55] - 2023年第一季度国际收入约占公司收入的20%，与往年趋势一致[76] 美国国防预算情况 - 2024财年美国国防预算申请为8420亿美元，较往年持续增长[53] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收5.69亿美元，较2022年同期的6.12亿美元下降7.0%[58] - 2023年第一季度总成本4.38亿美元，较2022年同期的4.78亿美元下降8.4%[58] - 2023年第一季度毛利润1.31亿美元，较2022年同期的1.34亿美元下降2.2%[58] - 2023年第一季度营业利润2500万美元，较2022年同期的5600万美元下降55.4%[58] - 2023年第一季度积压订单为42.72亿美元，较2022年的29.95亿美元增长42.6%[58] - 公司本季度收入为5.69亿美元，较2022年同期减少4300万美元，降幅7%[59] - 本季度收入成本降至4.38亿美元，较2022年同期减少4000万美元，降幅8%[59] - 本季度毛利润降至1.31亿美元，较2022年同期减少300万美元，降幅2%[59] - 本季度一般及行政费用增至2400万美元，较2022年同期增加32%[60] - 本季度无形资产摊销增至600万美元，较2022年同期增加400万美元[60] - 本季度运营收益降至2500万美元，较2022年同期减少3100万美元，降幅55%[60] - 本季度积压订单增至42.72亿美元，较2022年同期增加12.77亿美元[62] - 本季度调整后EBITDA降至4900万美元，较2022年同期减少2400万美元，降幅33%[70] - 本季度调整后摊薄每股收益降至0.07美元，较2022年同期减少0.12美元[71] - 本季度自由现金流使用量增至3.46亿美元，较2022年同期增加8000万美元[72] - 2023年第一季度公司总营收为5.69亿美元，较2022年同期的6.12亿美元下降7% [79] - 2023年第一季度公司调整后EBITDA为4900万美元，较2022年同期的7300万美元下降32.9% [79] - 2023年第一季度公司总订单量为7.49亿美元，较2022年同期的7.47亿美元增长0.3% [79] 各业务线数据关键指标变化 - ASC部门2023年第一季度营收为3.91亿美元，较2022年同期下降1%；调整后EBITDA为3700万美元，较2022年同期增长16%；订单量为4.04亿美元，较2022年同期增长4% [79] - IMS部门2023年第一季度营收为1.89亿美元，较2022年同期下降13%；调整后EBITDA为1200万美元，较2022年同期下降71%；订单量为3.45亿美元，较2022年同期下降4% [79][80] 估计变更对收入的影响 - 2023年第一季度和2022年第一季度，估计变更对公司收入的影响分别为 -900万美元和 -100万美元，占收入的比例分别为2%和0% [76] 公司并购与出售业务情况 - 2022年11月28日，公司完成与RADA的全股票合并，RADA股东持有合并后公司约19%的股权，剩余81%由Leonardo S.p.A.持有，总收购对价为5.11亿美元[76] - 2022年8月1日，公司以4.5亿美元出售Global Enterprise Solutions业务，扣除净营运资金调整后现金收入为4.27亿美元，税前净收益为3.09亿美元（税后2.39亿美元）[77] - 2022年7月8日，公司以5600万美元剥离Advanced Acoustic Concepts LLC的股权，税前净收益为3100万美元（税后2200万美元）[77] 公司现金流量情况 - 截至2023年3月31日，公司现金余额为1.74亿美元，较2022年12月31日的3.06亿美元减少[81] - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量为3.34亿美元，较2022年同期的2.55亿美元增加8000万美元[81][82] - 2023年第一季度，投资活动提供的净现金为1400万美元，与2022年同期基本持平[81][82] - 2023年第一季度，融资活动提供的净现金为2.16亿美元，较2022年同期的1.41亿美元增加7500万美元[81][82] - 2023年第一季度，现金及现金等价物净减少1.32亿美元，2022年同期净减少1.27亿美元[81] - 2023年第一季度，自由现金流使用量为3.46亿美元，较2022年同期的2.66亿美元增加8000万美元[81][82] 现金流量变化原因 - 经营活动现金使用量增加主要是由于2023年第一季度为营运资金提供资金的现金增加[82] - 投资活动净现金保持一致是因为资本支出保持稳定[82] - 融资活动净现金增加主要与循环信贷借款增加以支持营运资金有关[82] - 自由现金流使用量增加主要是由于2023年第一季度经营活动使用的现金增加[82]