财务状况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1043.09万美元，较2021年6月30日的389.51万美元增长167.8%[7] - 截至2022年3月31日，公司现金为162.88万美元，较2021年6月30日的4.97万美元显著增加[7] - 截至2022年3月31日，公司应付账款为487.46万美元，较2021年6月30日的17.47万美元大幅增加[7] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通股数为2424.41万股，较2021年6月30日的2147.41万股有所增加[7] - 截至2022年3月31日，VIE现金为1299766美元，总资产为8347973美元，总负债为5825534美元[42] - 截至2021年6月30日，VIE现金为26916美元，总资产为1304804美元，总负债为2633015美元[42] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，存货中滞销和过时库存备抵分别为60230美元和59187美元[52] - 截至2022年3月31日，公司办公室和宿舍的经营租赁使用权资产净额为760957美元，总经营租赁负债为638956美元[67] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司无重大或有事项及长期资产和使用权资产减值损失[49][60][66] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司在中国金融机构持有的人民币现金分别相当于1549718美元和32687美元[83] - 截至2022年3月31日，公司在美国金融机构持有现金72651美元，在香港金融机构持有现金6381美元[84] - 2022年3月31日，公司财产和设备总值为217,100美元，2021年6月30日为309,408美元，九个月折旧分别为127,847美元和104,841美元[97] - 2022年3月31日，公司无形资产总值为1,263,219美元，2021年6月30日为1,092,147美元，九个月摊销分别为284,924美元和7,509美元[99][101] - 2022年3月31日，公司预付费用和其他流动资产总值为381,658美元，2021年6月30日为468,615美元[103] - 2022年3月31日，公司应计费用和其他应付款总值为494,185美元，2021年6月30日为561,674美元[111] - 截至2021年6月30日，公司有1,486,819美元无息贷款，于2021年12月31日还清[112] - 截至2022年3月31日，流通认股权证为1319953份，加权平均行使价4.55美元，加权平均剩余合约期限1.88年[125] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，美国实体净运营亏损分别为198万美元和94万美元，香港控股公司、中国子公司和可变利益实体净运营亏损分别约为1316万美元和904万美元[133][135] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司净递延税资产均为0，因全额计提了估值备抵[141] - 截至2022年3月31日，使用权资产为760957美元，租赁负债（流动）为506699美元，租赁负债（非流动）为132257美元[147] - 截至2022年3月31日，经营租赁负债未来12个月至2023年最低租赁付款额为506699美元，2024年为133638美元，未折现现金流量总额为640337美元[148] 营收与亏损情况 - 2022年前九个月，公司营收为1629.41万美元，较2021年同期的15.29万美元大幅增长[10] - 2022年前九个月，公司净亏损为439.59万美元，较2021年同期的304.99万美元有所扩大[10] - 2022年前九个月，公司研发费用为96.84万美元，较2021年同期的53.70万美元有所增长[10] - 2022年前三个月，公司营收为664.35万美元，较2021年同期的1.77万美元大幅增长[10] - 2022年前三个月，公司净亏损为127.74万美元，较2021年同期的121.90万美元略有扩大[10] - 2022年前九个月，公司综合亏损为430.60万美元，较2021年同期的294.44万美元有所扩大[10] - 2021年7 - 9月净亏损1,441,234美元，外汇折算损失4,697美元[12] - 2021年10 - 12月净亏损1,677,293美元，外汇折算收益74,689美元[12] - 2020年7 - 9月净亏损964,037美元，外汇折算收益54,064美元[16][17] - 2022年和2021年前九个月经营活动净现金使用量分别约为422万美元和306万美元[22][27] - 2022年和2021年前九个月公司净亏损分别约为440万美元和305万美元[27] - 截至2022年3月31日公司累计亏损约为1646万美元[27] - 2022年前九个月，公司收入为16294147美元，毛利为3490824美元，净收入为47729美元[44] - 2021年前九个月，公司收入为152924美元，毛利为86000美元，净亏损为1881939美元[44] - 2022年第一季度，公司收入为6851173美元，毛利为2028339美元，净收入为834156美元[46] - 2021年第一季度，公司收入为17685美元，毛利为7774美元，净亏损为785680美元[46] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，公司收入分别为1515万美元和554万美元，主要来自5G消息服务[71] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，5G消息服务相关成本分别为1438万美元和500万美元[71] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，智慧城市项目收入分别为36537美元和2437美元，相关成本分别为21360美元和1860美元[71] - 2022年截至3月31日的九个月和三个月，广告服务收入为110万美元，相关成本为100万美元[71] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月，公司归属于非控股股东权益的损失分别为226561美元和93902美元[82] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司归属于非控股股东权益的收入为31720美元和净损失57347美元[82] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月和三个月，公司基本和摊薄每股亏损相同，1319953份和101500份认股权证分别为反摊薄[89] 股权与融资情况 - 2021年7月1日普通股数量为21,474,138股，实收资本为12,086,788美元，累计亏损为12,061,858美元[12] - 2021年7 - 9月因股权融资发行普通股2,436,904股，实收资本增加7,679,359美元[12] - 2021年9月30日普通股数量为23,916,304股，实收资本为19,930,392美元，累计亏损为13,503,092美元[12] - 2021年12月31日普通股数量为24,244,130股，实收资本为20,382,389美元，累计亏损为15,180,385美元[12] - 2022年3月31日普通股数量为24,244,130股，实收资本为20,602,889美元，累计亏损为16,457,797美元[14] - 2020年7月1日普通股数量为20,943,846股，实收资本为11,104,666美元，累计亏损为7,413,381美元[14] - 2020年12月31日普通股数量为21,470,446股，实收资本为12,035,140美元，累计亏损为9,244,241美元[19] - 2021年7月20日，公司以每股3.48美元出售2436904股普通股，交易净收益约为764万美元[27] - 2020年10月，公司向Triton发行520,000股普通股，融资931,000美元[119] - 2021年7月，公司向机构投资者出售2,436,904股普通股和1,096,608股认股权证，总收益约8,480,426美元，认股权证公允价值为1,986,880美元[120][121] - 2021年12月24日，公司CEO向舒海北京出资62,802美元[116] - 2021年7月22日证券交易净收益约764万美元，用于营运资金、公司一般用途及偿还债务[124] - 2022年3月17日，董事会批准将2018年股权激励计划预留股份从400万股增至1400万股，并于4月28日获股东批准[131] 业务发展与合作 - 2022年第一季度公司新成立两家子公司[31] - 公司通过VIE协议控制Shuhai Beijing并将其财务报表合并[32][34] - 5G消息业务本季度销售收入连续突破增长，实现连续12个月增长，中国5G消息市场规模未来5至7年预计达300亿人民币（465.4亿美元）[160] - 5G消息业务中，公司为各行业提供授权开发的企业数量从约100家增至近200家，循环销售占5G短信总收入约73%，本季度新增12家5G短信机构客户、2家5G综合消息平台机构客户[161][170] - 声学智能领域，中国声学设备市场预计到2025年以15.6%的复合年增长率增长，达到46亿人民币（约72.3亿美元）[165] - 声学智能业务中，4款旗舰产品预计2022财年推向市场，其中物流病毒消毒通道杀菌率达99.99%[166] - 公司计划进入美国市场，首推农业用超声波杀菌抗病毒设备，杀菌设备市场预计2020 - 2027年以12%的复合年增长率增长至237.3亿美元，全球智能农业市场预计2021 - 2026年以10.1%的复合年增长率从129亿美元增长至208亿美元[167] - 数字智慧城市业务中，公司建立五大业务服务系统和三大中端平台，实现城市精细化治理、科学辅助决策和数字产业发展[168] - 公司近期业务在业务发展、合同获取、产品升级、营销和行业认可方面取得进展[169] - 公司拥有独特销售模式，包括增加专业销售团队、伙伴/经纪模式、联合营销模式和企业大客户项目合作模式[173] - 2022年1月，舒海张讯与中国移动江苏公司南京分公司签订111万美元协议，截至1月27日已收到约100万美元[175] - 2022年3月，舒海张讯与惠州惠阳东风总医院等签订34.5万美元协议，为其提供5G消息聚合服务[176] - 2022年3月，黑龙江迅瑞与江苏新荣签订协议，预计两年内项目总价值约788万美元[177] - 杭州舒海张讯推出新应用模块“聚川智能推送”，提供个性化交付服务[180] - 2022年一季度，公司通过直销声学智能消毒设备和与企业合作，挖掘声学智能商业潜力[185] - 公司成立新控股子公司舒海声学效应科技有限公司，专注智能产品技术开发等[186] - 舒海声学效应与广东灿博电气签订三年合作协议，产品预计年销量达50万台[191] - 舒海经纬与江苏新荣签订协议，两年内项目总价值约314万美元[192] - 公司计划为广东康宝莱和南京新荣分别供应50万套和30万套核心消毒组件[189] - 公司准备了4款声学智能旗舰产品，预计2022财年推向市场，物流病毒消毒通道杀菌率达99.99%[193] - 公司与广东康宝达成50万套微生物消毒功能消毒柜合作协议，并与多家物流、交通企业形成合作意向和试点项目[195] - 公司与Unicorner LLC达成一年业务合作协议，将借助其优势在美国分销产品[196] - 公司分别与深圳新路线网络科技和QueTal Compra达成一年业务协议，助力拓展南北美市场[197] - 2022年1月，数海北京联合发布中国首份声学智能白皮书[198] - 数海北京、国中浩泽和黑龙江讯瑞拥有多种智能算法和三大中端平台，助力中国数字智慧城市建设[199] - 2022年3月，黑龙江讯瑞与江苏新荣达成协议，为100个住宅小区建立运营信息系统，总价值约5000万元人民币（约788万美元）[202] - 数海北京及其子公司将物联网平台1.0升级到2.0版本，支持集团全线设备和市场热门产品接入[204] - 数海北京及其子公司在校园安全云系统中增加物联网服务网关和视频流媒体网关接入管理[205] 公司愿景与运营目标 - 公司愿景是十年内成为跨国企业集团，主要运营目标包括提供一流产品、实现盈利和运营资金长期可持续增长、为股东创造现金流和回报[157][158] - 公司通过创新、快速市场行动和多元化收入来源等指标促进长期可持续增长和提升竞争优势[159] 公司管理层观点