员工情况 - 截至2022年10月1日公司有1316名全职员工[85] - 2022财年第三季度公司裁员约100人，占员工总数8%，并取消部分空缺职位，同时记录了500万美元的重组费用[86] - 2022年8月公司启动运营重组，裁员约100人占比8%，预计2022年四季度节省成本500 - 600万美元，2023年节省约3000万美元[116] 客户数据 - 2022年第三季度公司选择接收数字通信的联网客户增至1640万，较2021年第三季度增长31%[85] 关税相关 - 公司获美国贸易代表办公室对301清单3关税的临时豁免，可获约3200万美元关税退款，截至2022年10月1日已收到160万美元，预计未来十二个月收回剩余3040万美元[86] 合并相关 - 若合并完成，公司普通股将以每股61美元现金被收购，并从纳斯达克退市[87] 财务数据 - 毛利 - 2022年10月1日止三个月和九个月，公司GAAP毛利分别为7640万美元和2.649亿美元，2021年同期分别为1.628亿美元和4.247亿美元[89] - 2022年10月1日止三个月和九个月，公司非GAAP毛利分别为7832.2万美元和2.61798亿美元，非GAAP毛利率分别为28.2%和31.7%；2021年同期毛利分别为1.62993亿美元和4.26008亿美元，毛利率分别为37.0%和38.4%[90] - 2022年10月1日止三个月GAAP毛利7.6407亿美元，Non - GAAP毛利7.8322亿美元，Non - GAAP毛利率28.2%；九个月GAAP毛利26.4867亿美元，Non - GAAP毛利26.1798亿美元，Non - GAAP毛利率31.7%[93] - 2022年10月1日止三个月毛利润为7.64亿美元，较2021年10月2日止三个月的16.28亿美元减少8.63亿美元，降幅53.1%；九个月毛利润为26.49亿美元，较2021年同期的42.47亿美元减少15.98亿美元，降幅37.6%[99] 财务数据 - 运营（亏损）收入 - 2022年10月1日止三个月和九个月，公司GAAP运营（亏损）收入分别为 - 6840万美元和 - 1.556亿美元，2021年同期分别为4050万美元和4380万美元[89] - 2022年10月1日止三个月和九个月，公司非GAAP运营（亏损）收入分别为 - 3452万美元和 - 1.06337亿美元，非GAAP运营利润率分别为 - 12.4%和 - 12.9%；2021年同期运营收入分别为4798.1万美元和7188.5万美元，运营利润率分别为10.9%和6.5%[90] - 2022年10月1日止三个月GAAP运营亏损6.8367亿美元，Non - GAAP运营亏损3.452亿美元，Non - GAAP运营利润率 - 12.4%；九个月GAAP运营亏损15.5569亿美元，Non - GAAP运营亏损10.6337亿美元，Non - GAAP运营利润率 - 12.9%[93] 财务数据 - 净亏损及每股净亏损 - 2022年10月1日止三个月GAAP净亏损12.8366亿美元，Non - GAAP净亏损4.8544亿美元；九个月GAAP净亏损20.2193亿美元，Non - GAAP净亏损7.6007亿美元[93] - 2022年10月1日止三个月GAAP摊薄后每股净亏损4.71美元，Non - GAAP摊薄后每股净亏损1.78美元；九个月GAAP摊薄后每股净亏损7.44美元，Non - GAAP摊薄后每股净亏损2.80美元[93] 业务数据 - 机器人出货量 - 2022年10月1日止三个月和九个月，公司机器人出货量分别为100.6万台和284.5万台，2021年同期分别为154.3万台和394.5万台[90] - 2022年10月1日止三个月总机器人发货量降34.8%，平均售价降2.5%；九个月总机器人发货量降27.9%，平均售价升0.9%[96] 财务数据 - 营收 - 2022年10月1日止三个月营收2.782亿美元，较2021年同期4.407亿美元减少1.625亿美元，降幅36.9%；九个月营收8.25511亿美元，较2021年同期11.095亿美元减少2.84亿美元，降幅25.6%[96] - 2022年10月1日止三个月国内营收减少6950万美元，降幅32.1%，国际营收减少9300万美元，降幅41.5%，其中EMEA地区降60.3%；九个月国际营收减少1.955亿美元，降幅33.6%，其中EMEA地区降48.8%，国内营收减少8850万美元，降幅16.8%[96] 财务数据 - 产品成本 - 2022年10月1日止三个月产品成本降至2.009亿美元，较2021年同期2.777亿美元降7675.6万美元，降幅27.6%；九个月降至5.581亿美元，较2021年同期6.842亿美元降1.26079亿美元，降幅18.4%[98] - 2022年10月1日止三个月产品成本下降主因营收降36.9%，且关税成本降0.9亿美元；九个月下降主因营收降25.6%、关税和保修成本降低，净关税收益9300万美元[98] 财务数据 - 毛利率 - 2022年10月1日止三个月毛利率降至27.5%，较2021年同期的36.9%下降9.4个百分点；九个月毛利率降至32.1%，较2021年同期的38.3%下降6.2个百分点[99] - 2022年前三季度毛利率下降主要受定价和促销成本增加、汇率不利变化、供应链成本上升及低营收对固定成本的影响，部分被关税成本降低、保修费用降低等因素抵消[99] 财务数据 - 各项费用 - 2022年10月1日止三个月研发费用增至4142.5万美元，较2021年同期的4026.2万美元增加116.3万美元，增幅2.9%；九个月研发费用增至1.26亿美元，较2021年同期的1.21亿美元增加503.4万美元，增幅4.2%[100] - 2022年前三季度研发费用增加主要因2022年上半年人员相关成本增加及8月重组的遣散费成本，部分被项目相关成本减少抵消[100] - 2022年10月1日止三个月销售和营销费用增至6027.3万美元，较2021年同期的5905.5万美元增加121.8万美元，增幅2.1%；九个月销售和营销费用增至1.97亿美元，较2021年同期的1.87亿美元增加1063.3万美元，增幅5.7%[101] - 2022年前三季度销售和营销费用增加主要因人员相关成本增加、营销支出增加、重组遣散费成本及技术相关成本增加[101] - 2022年10月1日止三个月一般及行政费用增至3150.8万美元，较2021年同期的2268.8万美元增加882万美元，增幅38.9%；九个月一般及行政费用增至8458.5万美元，较2021年同期的7258.7万美元增加1199.8万美元，增幅16.5%[102][103] - 2022年10月1日止三个月收购无形资产摊销费用增至1240.5万美元，较2021年同期的47.6万美元增加1192.9万美元，增幅2506.1%；九个月收购无形资产摊销费用增至1513.6万美元，较2021年同期的133.6万美元增加1380万美元，增幅1032.9%[104] - 2022年10月1日止三个月其他（费用）收入净额为 - 97.9万美元，较2021年同期的2658.5万美元减少2756.4万美元，降幅103.7%；九个月其他（费用）收入净额为 - 1990.6万美元，较2021年同期的2613.9万美元减少4604.5万美元，降幅176.2%[105] 财务数据 - 所得税费用及税率 - 2022年10月1日和2021年10月2日结束的三个月，公司所得税费用分别为5900万美元和990万美元，有效所得税税率分别为-85.1%和14.7%，变化主要因美国递延所得税资产估值备抵[106] - 2022年10月1日和2021年10月2日结束的九个月，公司所得税费用分别为2670万美元和810万美元，有效所得税税率分别为-15.2%和11.5%，变化主要因当年估值备抵[107] 财务数据 - 流动性及资金情况 - 截至2022年10月1日，公司流动性主要来源现金及现金等价物共8960万美元，营运资金为3.054亿美元，较年初3.939亿美元有所下降[108] - 2022年和2021年九个月，公司资本支出分别为890万美元和2530万美元[108] - 2022年九个月，公司经营活动净现金使用量为2.126亿美元，主要因营运资金变动流出1.091亿美元和净亏损2.022亿美元[109] - 2022年九个月，公司投资活动提供净现金570万美元，包括投资销售和到期收入1770万美元、投资购买支出320万美元和购置物业设备890万美元[111] - 2022年九个月，公司融资活动提供净现金9150万美元，包括循环信贷借款9000万美元、员工股票计划收入330万美元和受限股归属支付180万美元[112] - 截至2022年10月1日，公司有1.5亿美元无担保循环信贷额度，已使用9000万美元，信贷协议有相关条款和违约事件规定[113] - 2022年九个月，公司收入较去年同期下降26%，导致经营亏损1556万美元，现金及现金等价物和短期投资从年初2.345亿美元降至8960万美元[115][116] 采购订单情况 - 截至2022年10月1日，公司未完成采购订单总计约2.376亿美元[117] - 未完成采购订单中，2510万美元不可无惩罚取消，较上一季度减少4550万美元[117] 套期保值情况 - 2022年10月1日和2022年1月1日，公司未到期现金流套期保值的总名义价值分别为3.808亿美元和4.233亿美元[118] - 2022年10月1日和2022年1月1日，公司未到期经济套期保值的总名义价值分别为2.834亿美元和3.254亿美元[118] - 截至2022年10月1日，假设其他变量不变，若美元贬值或升值10%，公司外汇合约的公允价值将增加或减少约4720万美元[118] 会计政策 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，关键会计政策和估计无重大变化[94]