财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年第三季度净销售额为2759.73万美元，同比下降524.16万美元或16.0%[182][184] - 2022年第三季度金农（Jinong）净销售额为1214.80万美元，同比下降301.37万美元或19.9%，销量下降5839吨或38.4%至9385吨[182][184] - 2022年第三季度古丰（Gufeng）净销售额为1257.88万美元，同比下降220.94万美元或14.9%，销量下降1.46万吨或37.7%至2.42万吨[182][185] - 2022年第三季度毛利润为518.48万美元，同比下降131.50万美元或20.2%，毛利率为18.8%（去年同期为19.8%）[182][187] - 2022年第三季度持续经营业务净亏损为52.81万美元，同比大幅收窄1281.73万美元或96.0%[182] - 2022年第三季度综合亏损为1144.83万美元，同比收窄317.24万美元或21.7%[182] - 2022年第三季度净亏损为52.8万美元，较2021年同期的净亏损1507.7万美元减少1454.9万美元，亏损收窄96.5%；净亏损占净销售额比例从-45.9%改善至-1.9%[194] - 2022年第三季度金农净利润为98.4万美元，较2021年同期的净亏损381.9万美元，利润增加480.3万美元或125.8%[198] - 2022年第三季度古丰净亏损为74.7万美元，较2021年同期的净亏损916.4万美元，亏损减少841.7万美元或91.9%[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2022年第三季度销售成本为2241.25万美元，同比下降392.65万美元或14.9%[182][185] - 2022年第三季度销售费用为243.74万美元，同比下降99.21万美元或28.9%，占净销售额比例降至8.8%（去年同期为10.4%）[182][189] - 2022年第三季度一般及行政费用为328.51万美元，同比下降1303.07万美元或79.9%[182] - 2022年第三季度一般及行政费用为328.5万美元，占净销售额的11.9%，较2021年同期的1631.6万美元（占净销售额49.7%）减少1303.1万美元，降幅79.9%[191] 各条业务线表现 - 截至2022年9月30日的三个月，化肥业务占总收入约89.6%，去年同期为91.2%[158] - 2022年第三季度化肥总销量为33,556吨，较去年同期的53,995吨下降37.9%[161] - 2022年第三季度Jinong化肥销量为9,385吨，同比下降38.4%；Gufeng销量为24,171吨，同比下降37.7%[161] - 2022年第三季度Jinong化肥每吨收入为1,294美元，去年同期为997美元；Gufeng每吨收入为520美元，去年同期为378美元[162] - 截至2022年9月30日，公司共有416种在售化肥产品，其中Jinong生产80种，Gufeng生产336种[158] - 公司业务主要分为三个报告分部：金农（化肥生产）、古丰（化肥生产）和裕兴（农产品生产）[221] 各地区表现 - 2022年第三季度，来自河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、陕西五个省份的销售收入占化肥总收入的60.7%[163] - 截至2022年9月30日，公司共有1,318家经销商，覆盖中国22个省、4个自治区和4个直辖市[163] - 2022年第三季度，Gufeng前五大经销商贡献了其78.4%的收入，而Jinong前五大经销商贡献了其12.6%的收入[163] - 2022年第三季度，农产品收入的93.4%来自陕西（83.6%）、上海（5.7%）和北京（4.0%）[164] 管理层讨论和指引 - 通货膨胀导致公司运营成本高于预期，若产品售价未能同步提升，将影响毛利率及销售管理费用占净收入的比例[230] - COVID-19疫情及未来可能的其他疫情对公司运营、供应链、需求及财务状况产生了并可能继续产生不利影响[230][231][232] 其他财务数据 - 2022年第三季度其他收入总额为9546美元，较2021年同期的其他费用2.95万美元，费用减少3.91万美元或132.3%[193] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为6983.3万美元，较2022年6月30日的5777.0万美元增加1206.2万美元，增幅20.9%[199] - 2022年第三季度经营活动所用现金净额为299.6万美元，较2021年同期的经营活动提供现金151.5万美元，现金使用增加451.0万美元或297.7%[204] - 2022年第三季度融资活动提供现金净额为1802.5万美元，主要来自出售普通股所得1675.7万美元及金农贷款所得116.8万美元[206] - 截至2022年9月30日，应收账款为2737.1万美元，较2022年6月30日的2879.3万美元减少142.2万美元，降幅4.9%[208] - 截至2022年9月30日，存货为4534.5万美元，较2022年6月30日的4219.8万美元增加314.7万美元，增幅7.5%；其中古丰存货增加226.2万美元至2172.6万美元，增幅11.6%[210] - 截至2022年9月30日，公司递延资产已全部摊销完毕[220] - 截至2022年9月30日，公司累计其他综合亏损为2400万美元[225] - 截至2022年9月30日，公司短期债务为380万美元，而截至2022年6月30日为400万美元[226] - 公司短期贷款的平均原始期限为一年，剩余平均期限约为九个月[226] 公司战略与投资活动 - 公司在2022年第三季度终止了与多家目标公司的战略收购协议，并收到现金补偿，例如2022年3月31日从Jinyangguang和Wangtian股东处获得约1,640,340美元[170] - 公司通过VIE安排收购目标公司，支付对价包括4500万元人民币（约630.9万美元）及面值6300万元人民币（约883.26万美元）、年利率3%、期限三年的可转换票据[175] 风险因素 - 公司所有收入和成本基本以人民币计价，但财务报表以美元列报，因此面临外汇风险[224][225] - 在2022年7月1日至9月30日期间，人民币兑美元累计贬值6.0%[225] - 公司未进行任何对冲交易以降低外汇风险或利率风险[225][227]