高级票据数据 - 2022年10月29日和2021年10月30日的高级票据公允价值分别为30.046亿美元和35.324亿美元，账面价值分别为34.258亿美元和32.345亿美元[58] - 2022年1月29日高级票据公允价值为35.585亿美元，账面价值为34.234亿美元[58] 净收入与每股净收益数据 - 2022年第13周和2021年第13周的净收入分别为2.669亿美元和2.168亿美元[59] - 2022年第39周和2021年第39周的净收入分别为11.632亿美元和8.737亿美元[59] - 2022年第13周和2021年第13周的基本每股净收益分别为1.20美元和0.96美元[59] - 2022年第39周和2021年第39周的基本每股净收益分别为5.20美元和3.82美元[59] - 2022年第13周和2021年第13周的摊薄每股净收益分别为1.20美元和0.96美元[59] - 2022年第39周和2021年第39周的摊薄每股净收益分别为5.17美元和3.80美元[59] 法律诉讼情况 - 自2022年2月22日以来，Family Dollar收到14起假定集体诉讼投诉[41] - 自2022年8月以来，有4起针对公司的个人伤害案件在联邦法院提起[50] 股票期权与薪酬费用 - 2022年截至10月29日的13周和39周，分别有230万股和300万股股票期权及其他基于股票的奖励因具有反摊薄作用未计入摊薄后每股净收益计算；2021年截至10月30日的13周和39周，分别有10万股和110万股[61] - 2022年和2021年截至10月29日和10月30日的39周，基于股票的薪酬费用分别为9080万美元和6310万美元[62] 期权授予情况 - 2022年3月19日，公司向董事会执行主席授予一次性期权，可购买2252587股普通股，公允价值为1.356亿美元，期权期限10年，分5年等额归属，相关假设中预期期限6.5年、预期股价波动率34.1%、股息率0%、无风险利率2.15%[68] 股票回购情况 - 2022年截至10月29日的13周和39周，公司分别回购2859200股和4613696股普通股，花费3.975亿美元和6.475亿美元；2021年截至10月30日的13周未回购，39周回购9156898股，花费9.5亿美元；截至2022年10月29日，董事会回购授权剩余18.5亿美元[71] - 39周内，公司在2022年和2021年分别回购了4613696股和9156898股普通股，分别花费6.475亿美元和9.5亿美元，截至2022年10月29日，董事会回购授权下还剩18.5亿美元[197] 业务板块分布 - 公司运营超16200家零售折扣店，分布在美国48个州和加拿大5个省，业务分为Dollar Tree和Family Dollar两个报告业务板块[72] - 公司运营超16200家零售折扣店，分Dollar Tree和Family Dollar两个报告板块[105] 业务板块净销售额、毛利润、运营收入等数据 - 2022年截至10月29日的13周，Dollar Tree和Family Dollar净销售额分别为37.561亿美元和31.805亿美元，39周分别为111.09亿美元和94.93亿美元；2021年截至10月30日的13周，分别为34.174亿美元和29.98亿美元，39周分别为100.03亿美元和92.294亿美元[77] - 2022年截至10月29日的13周，Dollar Tree和Family Dollar毛利润分别为13.283亿美元和7.432亿美元，39周分别为41.979亿美元和23.385亿美元；2021年截至10月30日的13周，分别为10.311亿美元和7.326亿美元，39周分别为32.071亿美元和23.817亿美元[77] - 2022年截至10月29日的13周，Dollar Tree运营收入为4.997亿美元，Family Dollar运营亏损1840万美元，Corporate、support和Other运营亏损1亿美元；39周，Dollar Tree运营收入为18.147亿美元，Family Dollar为1.261亿美元，Corporate、support和Other运营亏损3.226亿美元[77] - 截至2022年10月29日，Dollar Tree板块净销售37.561亿美元，Family Dollar板块净销售31.805亿美元[79] - 2022年10月29日止13周和39周，净销售额分别为69.366亿美元和206.02亿美元，较2021年同期增长8.1%和7.1%[133] - 截至2022年10月29日的39周内，企业可比门店净销售额按固定汇率计算增长5.4%，平均客单价增长9.2%，客流量下降3.5%；包含加元汇率波动影响时增长5.3%；Dollar Tree部门增长9.2%，Family Dollar部门增长1.2%[136] - 截至2022年10月29日的39周内，净销售额增长得益于新门店5.475亿美元的销售额以及Dollar Tree和Family Dollar部门可比门店净销售额的增长[135] - 2022年10月29日结束的13周内，毛利润为20.715亿美元，上年同期为17.637亿美元，增长17.5%；39周内，毛利润为65.364亿美元，上年同期为55.888亿美元，增长17.0%[138] - 2022年10月29日结束的13周内，销售、一般和行政费用为16.935亿美元，上年同期为14.555亿美元，增长16.4%；39周内，为49.272亿美元，上年同期为43.644亿美元，增长12.9%[144] - 2022年10月29日结束的13周内，营业收入为3.813亿美元，上年同期为3.105亿美元，增长22.8%；39周内，为16.182亿美元，上年同期为12.326亿美元，增长31.3%[152] - 2022年10月29日结束的13周内，净利息费用为3270万美元，上年同期为3340万美元，下降2.1%；39周内，为9730万美元，上年同期为9940万美元，下降2.1%[154] - 2022年10月29日结束的13周内，所得税拨备为8150万美元，上年同期为6010万美元，增长35.6%；39周内，为3.574亿美元，上年同期为2.593亿美元，增长37.8%[157] - Dollar Tree部门2022年10月29日结束的13周内净销售额为37.561亿美元，上年同期为34.174亿美元，增长9.9%；39周内，为111.09亿美元，上年同期为100.03亿美元，增长11.1%[160] - Dollar Tree部门2022年10月29日结束的13周内毛利润为13.283亿美元，上年同期为10.311亿美元，增长28.8%；39周内，为41.979亿美元，上年同期为32.071亿美元，增长30.9%[160] - Dollar Tree部门2022年10月29日结束的13周内营业收入为4.997亿美元，上年同期为2.905亿美元，增长72.0%；39周内，为18.147亿美元，上年同期为10.192亿美元，增长78.1%[160] - Dollar Tree部门39周毛利率从去年同期的32.1%增至37.8%，13周营业利润率从去年同期的8.5%增至13.3%，39周营业利润率从去年同期的10.2%增至16.3%[166][169][172] - Family Dollar部门13周净销售额同比增加1.825亿美元，增幅6.1%；39周净销售额同比增加2.636亿美元，增幅2.9%[176][177] - Family Dollar部门13周毛利率从去年同期的24.4%降至23.4%，39周毛利率从去年同期的25.8%降至24.6%[176][181] - Family Dollar部门13周营业利润率从去年同期的3.0%降至 - 0.6%，39周营业利润率从去年同期的4.9%降至1.3%[176][186][189] 商誉与总资产数据 - 2022年截至10月29日，Dollar Tree和Family Dollar商誉分别为4.229亿美元和15.595亿美元，合并商誉为19.824亿美元；2022年1月29日，分别为4.249亿美元、15.595亿美元和19.844亿美元；2021年10月30日，分别为4.258亿美元、15.595亿美元和19.853亿美元[77] - 2022年10月29日，Dollar Tree、Family Dollar和Corporate、support和Other总资产分别为97.852亿美元、126.311亿美元和4.932亿美元，合并总资产为229.095亿美元；2022年1月29日，分别为93.584亿美元、118.718亿美元和4.916亿美元，合并总资产为217.218亿美元；2021年10月30日，分别为89.547亿美元、118.698亿美元和5.655亿美元，合并总资产为213.9亿美元[77] 循环信贷额度相关数据 - 2022年10月29日，循环信贷额度为15亿美元，未偿还贷款3.5亿美元，备用信用证未偿还额4430万美元，可用额度11.057亿美元[80] - 2022年10月29日，3.5亿美元未偿还贷款的加权平均利率为4.69%[80] 债务契约遵守情况 - 截至2022年10月29日，公司遵守债务契约[81] 净销售影响因素与规则 - 公司净销售受开新店和现有店业绩影响，计算同店净销售变化有特定规则[106] 门店运营地区 - 截至2022年10月29日，公司在48个州、哥伦比亚特区及加拿大5个省运营门店[107] 公司面临风险 - 公司面临供应链挑战、成本上升、消费者信心下降等风险[83][86][87] 公司增长依赖因素 - 公司增长依赖现有店增销和盈利性扩面积[101] 信息披露政策 - 公司不公开更新或修订前瞻性声明，不向分析师披露非公开信息[83][103][104] 门店数量与销售面积数据 - 截至2022年10月29日，Dollar Tree门店数为8114家，Family Dollar为8179家，总数达16293家；2021年10月30日对应数据分别为7984家、7982家、15966家[108] - 截至2022年10月29日，Dollar Tree和Family Dollar销售面积分别为7030万平方英尺和6110万平方英尺，总计1.314亿平方英尺；2021年10月30日对应数据分别为6910万平方英尺、5880万平方英尺、1.279亿平方英尺[108] - 2022年10月29日止39周内，Dollar Tree和Family Dollar新开店铺平均面积分别约为8590平方英尺和8970平方英尺[110] 销售增长数据 - 2022年10月29日止13周和39周，综合销售增长分别为6.5%和5.4%，Dollar Tree细分市场为8.6%和9.2%，Family Dollar细分市场为4.1%和1.2%[112] 特定门店数量 - 截至2022年10月29日，约有2350家Dollar Tree Plus门店[114] - 截至2022年10月29日，约有700家Combo Stores和4300家H2 stores[117][118] 平台覆盖门店情况 - 截至2022年10月29日，Instacart平台覆盖超7500家Dollar Tree门店和超7200家Family Dollar门店[115][119] 成人饮料销售门店情况 - 2022年前三季度，超440家门店增加成人饮料销售，截至2022年10月29日，超3180家门店销售成人饮料[121] 成本增加情况 - 2022年，各州和地方最低工资上调及特定市场工资投入预计使公司成本增加超1.95亿美元[125] 现金流量数据 - 39周经营活动提供的净现金从去年的10.187亿美元降至7.341亿美元，投资活动使用的净现金从去年的7.463亿美元增至9.259亿美元，融资活动使用的净现金从去年的9.816亿美元降至3.378亿美元[193][194] 长期借款与可用额度 - 截至2022年10月29日，公司长期借款为34.5亿美元，循环信贷安排下有3.5亿美元贷款未偿还，可用额度为11亿美元[196] 市场风险与套期保值 - 公司面临利率和柴油燃料成本变化的市场风险，可能进行利率或柴油燃料掉期交易进行套期保值，截至2022年10月29日，循环信贷安排下3.5亿美元贷款，假设利率提高1个百分点不会对经营成果或现金流产生重大影响[198][199] 业务板块成本变化 - Dollar Tree部门商品成本（含运费）降低515个基点，占用成本降低65个基点，分销成本降低30个基点[166][167] - Family Dollar部门13周内，降价成本增加105个基点，收缩成本增加85个基点；39周内，降价成本增加85个基点，收缩成本增加50个基点[178][181][182]