公司概况 - 公司是多元化金融服务公司，资产约148亿美元，旗下银行有全国性存贷客户[119] - 公司运营分为银行业务和证券业务两个板块[124] 贷款宽限与延期还款情况 - 截至2021年3月31日，公司未对单户、多户和商业抵押贷款等提供宽限或延期还款，9个月内汽车和消费贷款延期还款总计90万美元[130] 资产收购 - 2021年4月20日，公司宣布签署协议以5500万美元现金收购ETRADE Advisor Services部分资产和负债，预计第三季度完成交易[131] - 2021年4月20日，公司宣布签署最终协议，以5500万美元现金收购ETRADE Advisor Services的某些资产和负债，预计交易将在2021年第三季度完成，交易完成后将大幅增加证券业务板块的非利息收入和非利息支出[246] 信用损失准备政策 - 2020年7月1日，公司采用ASC 326，信用损失准备需考虑多方面因素并进行分层评估[134] - 估计预期终身信用损失的方法包括使用PD/LGD模型、定义经济情景等[136] - 确定信用损失准备时需考虑监管法律、集中度等定性标准[137] - 公司于2020年7月1日采用ASC 326，将历史已发生损失模型替换为当前预期损失模型[210] 非GAAP财务指标定义 - 公司定义非GAAP财务指标“调整后收益”和“调整后摊薄每股收益”，认为能提供银行运营表现信息[140] 净利润情况 - 2021年第一季度净利润为5364.5万美元，2020年同期为5605.7万美元；2021年前九个月净利润为1.61452亿美元，2020年同期为1.38138亿美元[141] 股东权益与账面价值情况 - 2021年3月31日有形普通股股东权益为12.10886亿美元，2020年为10.41465亿美元；2021年3月31日每股有形账面价值为20.44美元，2020年为17.46美元[142] 资产、贷款、存款及股东权益总额变化 - 2021年3月31日总资产为148.27874亿美元，2020年6月30日为138.519亿美元，2020年3月31日为121.59919亿美元[145] - 2021年3月31日贷款和租赁净额为117.11215亿美元，2020年6月30日为106.31349亿美元，2020年3月31日为103.72921亿美元[145] - 2021年3月31日总存款为116.12501亿美元，2020年6月30日为113.36694亿美元，2020年3月31日为95.67338亿美元[145] - 2021年3月31日股东权益总额为13.4565亿美元，2020年6月30日为12.30846亿美元，2020年3月31日为11.84452亿美元[145] 资本比率情况 - 2021年3月31日期末权益与资产比率为9.08%，2020年6月30日为8.89%，2020年3月31日为9.74%[145] - 2021年Axos Financial公司一级杠杆（核心）资本与调整后平均资产比率为8.99%，2020年为8.97%和8.55%[145] - 2021年Axos Bank一级杠杆（核心）资本与调整后平均资产比率为9.56%，2020年为9.25%和8.72%[145] - 2021年Axos Clearing净资本为3384.5万美元，2020年为3402.2万美元和3386.3万美元[145] 净收入情况 - 2021年3月31日止三个月净收入为5360万美元，2020年同期为5610万美元；九个月净收入为1.615亿美元，2020年同期为1.381亿美元[148] 调整后收益与每股收益情况 - 2021年3月31日止季度调整后收益降至5540万美元，降幅3.9%，调整后每股收益降至0.92美元，降幅2.1%；九个月调整后收益增至1.668亿美元，增幅16.9%，调整后每股收益增至2.76美元，增幅19.5%[149] 净利息收入情况 - 2021年3月31日止三个月和九个月净利息收入分别为1.357亿美元和3.971亿美元，较2020年同期分别下降8.7%和增长10.2%[150] - 2021年三个月净利息收入为13509.6万美元，2020年为14537.2万美元；2021年九个月净利息收入为39026.8万美元，2020年为35018.4万美元[185][187] - 银行部门2021年第一季度和前九个月净利息收入分别为1.351亿美元和3.903亿美元，同比降7.1%和增11.4%[189] - 证券业务2021年第一季度和前九个月净利息收入较2020年同期均减少10万美元[195] 利息和股息收入情况 - 2021年3月31日止三个月和九个月利息和股息收入分别降至1.557亿美元和4.609亿美元，降幅分别为15.9%和3.7%[151] 利息收益贷款和租赁平均余额情况 - 2021年3月31日止三个月和九个月利息收益贷款和租赁平均余额较2020年同期分别增长9.1%和12.7%[151] 利息支出情况 - 2021年3月31日止三个月利息支出为2000万美元，较2020年同期减少1640万美元，降幅45.1%；九个月利息支出为6390万美元，较2020年同期减少5450万美元，降幅46.0%[152] - 2021年第一季度利息支出较2020年同期减少1644.2万美元，九个月减少5450.3万美元[160] 净息差情况 - 2021年3月31日止三个月净息差降至3.96%，较2020年同期下降94个基点；九个月净息差降至3.91%，较2020年同期下降29个基点[153] - 2021年三个月净息差为4.23%，2020年为4.97%；2021年九个月净息差为4.09%，2020年为4.28%[185][187] - 2021年第一季度银行业务净息差为4.23%，前九个月为4.09%；2020年同期分别为4.97%和4.28%[182] 普通股每股净收入与加权平均流通股数量情况 - 2021年3月31日止三个月普通股基本每股净收入为0.91美元，摊薄后为0.89美元；九个月基本每股净收入为2.72美元，摊薄后为2.67美元[147] - 2021年3月31日止三个月普通股加权平均流通股基本数量为5911.8884万股，摊薄后为6048.2733万股；九个月基本数量为5922.5409万股，摊薄后为6045.322万股[147] 贷款和租赁投资发起额情况 - 2021年3月31日止三个月贷款和租赁投资发起额为11.8975亿美元，2020年同期为25.9642亿美元；九个月发起额为44.3054亿美元，2020年同期为54.9334亿美元[147] 生息资产相关情况 - 截至2021年3月31日的三个月，总生息资产平均余额为1.371974亿美元，利息收入15.5674亿美元，收益率4.54%；2020年同期平均余额为1.2134029亿美元，利息收入18.5063亿美元，收益率6.10%[156] - 截至2021年3月31日的九个月，总生息资产平均余额为1.3526507亿美元，利息收入46.0942亿美元，收益率4.54%；2020年同期平均余额为1.1437694亿美元，利息收入47.8696亿美元，收益率5.58%[158] - 2021年三个月和九个月期间，贷款和租赁平均余额分别为11.600551亿美元和11.281748亿美元，利息收入分别为14.7936亿美元和43.6445亿美元，收益率分别为5.10%和5.16%；2020年同期平均余额分别为10.62884亿美元和10.01132亿美元，利息收入分别为17.5065亿美元和44.5554亿美元，收益率分别为6.59%和5.93%[156][158] - 2021年三个月和九个月期间，其他金融机构的生息存款平均余额分别为1.267091亿美元和1.491437亿美元，利息收入分别为48.2万美元和148.2万美元，收益率分别为0.15%和0.13%；2020年同期平均余额分别为913.996万美元和801.51万美元，利息收入分别为306.8万美元和1054.1万美元，收益率分别为1.34%和1.75%[156][158] 计息存款与负债相关情况 - 截至2021年3月31日的三个月，计息活期和储蓄存款平均余额为7.08354亿美元，利息支出66.91万美元，利率0.38%；2020年同期平均余额为4.628867亿美元，利息支出158.82万美元，利率1.37%[156] - 截至2021年3月31日的九个月，计息活期和储蓄存款平均余额为7.117471亿美元，利息支出239.13万美元，利率0.45%；2020年同期平均余额为4.762651亿美元，利息支出566.61万美元，利率1.59%[158] - 2021年三个月和九个月期间，定期存款平均余额分别为1.748271亿美元和1.889983亿美元，利息支出分别为73.43万美元和257.7万美元，利率分别为1.68%和1.82%；2020年同期平均余额分别为2.457991亿美元和2.493812亿美元，利息支出分别为153.72万美元和463.13万美元，利率分别为2.50%和2.48%[156][158] - 2021年三个月和九个月期间，证券借贷平均余额分别为443.502万美元和380.035万美元，利息支出分别为4.53万美元和8.32万美元，利率分别为0.41%和0.29%；2020年同期平均余额分别为141.932万美元和278.475万美元，利息支出分别为1.15万美元和5.64万美元，利率分别为0.32%和0.27%[156][158] - 2021年三个月计息存款平均余额为1155622.8万美元，2020年为1057244.4万美元；2021年九个月为1123474万美元，2020年为999243.6万美元[185][187] - 2021年三个月计息负债平均余额为931896.8万美元，2020年为803313.1万美元；2021年九个月为950286.6万美元，2020年为800497.4万美元[185][187] 信贷损失拨备情况 - 2021年第一季度信贷损失拨备为270万美元，较2020年同期的2850万美元减少；九个月为2250万美元，较2020年同期的3570万美元减少[161] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，信贷损失拨备分别为270万美元和2850万美元；九个月分别为2250万美元和3570万美元[211] 非利息收入情况 - 2021年第一季度非利息收入为2390万美元，较2020年同期减少770万美元；九个月为8850万美元，较2020年同期增加1420万美元[164] - 银行部门2021年第一季度和前九个月非利息收入分别为1620万美元和6870万美元，较2020年同期降910万美元和增1140万美元[190] - 证券业务2021年第一季度和前九个月非利息收入分别为840万美元和2070万美元，较2020年同期增加[196] 非利息支出情况 - 2021年第一季度非利息支出为8080万美元，较2020年同期的7180万美元增加；九个月为2.327亿美元，较2020年同期的2.042亿美元增加[168] - 银行部门2021年第一季度和前九个月非利息支出较2020年同期分别增加740万美元和2720万美元[191][193] - 证券业务2021年第一季度和前九个月非利息支出较2020年同期分别增加210万美元和330万美元[197][198] 薪资及相关成本情况 - 2021年第一季度薪资及相关成本为3850万美元，较2020年同期增加230万美元；九个月为1.154亿美元，较2020年同期增加840万美元[168][169] 员工数量变化情况 - 2021年3月31日员工数量从2020年的1047人增加到1152人，增幅为10.0%[169] 各项费用变化情况 - 2021年第一季度数据处理费用较2020年同期增加360万美元，九个月增加600万美元[168][169] - 2021年第一季度广告和促销费用较2020年同期增加40万美元，九个月减少110万美元[168][170] - 2021年第一季度折旧和摊销费用较2020年同期减少30万美元，九个月增加50万美元[168][170] -