公司船队规模与运力情况 - 截至2022年6月30日，公司船队有68艘船，总运力约1250万载重吨，其中自有64艘，商业管理4艘[6] 公司业务交易情况 - 2022年4月，公司子公司同意与SFL终止两艘VLCC长期租约，支付约450万美元补偿，二季度记录终止损失40万美元[7] - 2021年11月，公司协议出售4艘LR2油轮，总价1.6亿美元，交易产生净现金收入6860万美元，2021年四季度和2022年一季度分别记录收益510万和610万美元[8] - 2022年5月和6月，公司协议收购Euronav共计1366.4613万股，占比6.77%，以1909.191万股Frontline股票交换，Euronav股票公允价值1.63亿美元[10][11] - 2021年11月，公司出售4艘安装洗涤器的LR2型油轮，总价1.6亿美元，交易产生净现金收入6860万美元，2021年第四季度和2022年第一季度分别录得出售收益510万美元和610万美元[54] - 2022年4月，公司子公司同意终止2艘2004年建造的VLCC长期租约，支付约450万美元补偿，第二季度录得终止损失40万美元[55][56] - 2022年4月和6月，公司从DNB分别提取6500万美元用于部分资助2艘2022年建造的VLCC交付，该贷款期限5年，利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加170个基点[57] - 2022年4月，公司从瑞士信贷获得最高1.04亿美元的高级有担保定期贷款，用于再融资2023年第一季度到期的9120万美元定期贷款，新贷款期限6年，利率为有担保隔夜融资利率（SOFR）加180个基点[58] - 2022年7月，公司与多家银行达成最高2.524亿美元的高级有担保定期贷款，用于再融资2023年第一季度到期的2.334亿美元定期贷款，该贷款期限5年，利率为SOFR加180个基点[59] - 2022年5月和6月，公司通过私下协商的股份交换交易分别收购Euronav 595.5705万股（占2.95%）和770.8908万股（占3.82%），共收购1366.4613万股，以1909.191万股Frontline股份交换，Euronav股份公允价值1.63亿美元[60][61] - 2021年11月公司宣布出售四艘LR2油轮，总价1.6亿美元[116] - 2022年1月两艘船只交付新船东，交易产生净现金收益6860万美元，2022年上半年记录3510万美元[117] - 2022年4月公司子公司与SFL终止两艘VLCC长期租约，支付450万美元补偿，2022年上半年记录终止损失40万美元[118] - 2022年公司通过私下协商交易收购Euronav共计1366.4613万股，交易价格1.755亿美元，初始确认产生未实现损失780万美元，二季度后续未实现损失470万美元[125][127] - 2022年7月，Frontline和Euronav签署股票换股合并协议，Frontline以1.45股换1股Euronav股份的比例要约收购[181] - 2022年8月，公司向Hemen发行1909.191万股以结算股份借贷安排，发行后共有2.22622889亿股已发行和流通[182] - 2022年8月，公司接收VLCC新造船Front Tana，并从ING银行提取6500万美元高级有担保定期贷款[182] 全球石油市场供需情况 - 2022年二季度，全球石油日均消费9840万桶，较上季度减少70万桶，供应增加20万桶至日均9910万桶，美国日均库存减少40万桶[17] 全球油轮船队交付与订单情况 - 2022年至今，VLCC、Suezmax和LR2油轮分别交付27艘、25艘和11艘，全球VLCC、Suezmax和LR2油轮船队分别为861艘、595艘和399艘，订单分别为41艘、16艘和55艘[19][20] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年上半年，公司总运营收入5.17881亿美元，较2021年同期的3.6401亿美元增加1.53871亿美元[23] - 2022年上半年，航次租船收入4.63195亿美元，较2021年同期的3.13917亿美元增加1.493亿美元[23][24] - 2022年上半年，其他收入623.5万美元，较2021年同期的798.2万美元减少174.7万美元[23][25] - 2022年上半年，航次费用和佣金2.54906亿美元，较2021年同期的1.76941亿美元增加780万美元[23][26] - 2022年上半年其他经营收益为708.2万美元，2021年为113.3万美元，其中船舶销售收益605.5万美元，索赔结算收益120.2万美元[27] - 2022年上半年船舶运营费用为9483.6万美元，较2021年同期增加670万美元，主要因新船交付和干坞活动增加[31] - 2022年上半年行政费用为1624万美元，较2021年同期增加190万美元，主要因法律和专业费用及合成股票期权费用增加[33] - 2022年上半年折旧为7377.3万美元，较2021年同期增加，主要因新船交付及设备安装，部分被船舶出售和租赁终止抵消[34] - 2022年上半年利息费用为3589.4万美元，较2021年同期增加650万美元，主要因新船贷款和利率变动，部分被债务偿还等抵消[36] - 2022年上半年可交易证券未实现损失为1173.6万美元，2021年为收益791.5万美元，主要因收购Euronav股份[38] - 2022年上半年衍生品收益为3379.8万美元，2021年为1098.9万美元，与利率互换协议有关[41] - 截至2022年6月30日，公司市值为19.724亿美元，账面价值约为19.065亿美元，无需对商誉进行减值[46] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.198亿美元和1.131亿美元，无受限现金[51] - 2022年上半年，公司经营活动提供净现金8250万美元，较2021年上半年的4120万美元增加，主要因运营收入增加1.539亿美元、租船费用减少260万美元和其他收益80万美元，但被航次和船舶运营费用增加、利息支付增加和其他运营资产负债变动部分抵消[63][64] - 2022年上半年，公司投资活动使用净现金7960万美元，主要是1.596亿美元的资本性支出，部分被出售2艘LR2型油轮所得8000万美元抵消；融资活动使用净现金390万美元，主要是债务提取2.34亿美元，被债务和融资租赁还款2.233亿美元和570万美元以及支付120万美元债务费用抵消[65][66] - 截至2022年6月30日，公司可变利率未偿债务（扣除利率互换协议金额）为15.915亿美元，年利率每提高1个百分点，年利息费用将增加约1590万美元[71] - 2022年上半年总运营收入为5.17881亿美元，2021年同期为3.6401亿美元[86] - 2022年上半年净运营收入为8583.1万美元，2021年同期为1301.3万美元[86] - 2022年上半年净利润为7824.5万美元，2021年同期为226.4万美元[86] - 2022年上半年基本和摊薄每股收益均为0.38美元，2021年同期均为0.01美元[86] - 2022年上半年综合收入为7844.1万美元，2021年同期为223.8万美元[89] - 截至2022年6月30日总资产为43.65102亿美元，截至2021年12月31日为41.17098亿美元[91] - 截至2022年6月30日总负债为24.58631亿美元，截至2021年12月31日为24.64556亿美元[91] - 截至2022年6月30日归属于公司的总权益为19.06943亿美元，截至2021年12月31日为16.53014亿美元[92] - 截至2022年6月30日总权益为19.06471亿美元，截至2021年12月31日为16.52542亿美元[92] - 2022年经营活动提供的净现金为82,506，2021年为41,217[95] - 2022年投资活动使用的净现金为(79,634)，2021年为(165,450)[95] - 2022年融资活动提供的净现金为3,866，2021年为76,085[95] - 2022年上半年归属于公司的净收入为78,245千美元，2021年为2,264千美元[108] - 2022年上半年加权平均股数为205,257千股，2021年为197,692千股[108] - 2022年上半年租赁和非租赁收入总计517,881千美元，2021年为364,010千美元[111][112] - 截至2022年6月30日，合同资产资本化820万美元，已摊销400万美元，余额420万美元[112] - 2022年上半年其他经营收益为7,082千美元，2021年为1,133千美元[116] - 截至2022年6月30日，受限现金不包括1.059亿美元现金余额（2021年12月为6700万美元），占贷款协议金融契约要求维持现金的100%（2021年12月为64%）[119] - 2022年上半年可交易证券期初余额243.5万美元，期末余额16618.7万美元，期间收购17548.8万美元[122] - 2022年上半年新造船项目期初余额13063.3万美元，期末余额9302.9万美元，期间增加15317.3万美元，资本化利息202.1万美元[130] - 2022年上半年 vessels和设备净值期初余额347780.1万美元，期末余额353147万美元，折旧7147.8万美元，处置9597.5万美元[133] - 截至2021年12月31日公司有两艘融资租赁船只，2022年上半年租约终止，期末无未偿融资租约义务[134][135] - 2022年上半年经营租赁费用0.6万美元（2021年上半年为0.9万美元），未来最低租赁付款现值394.5万美元[139][142] - 截至2022年6月30日，公司出租给第三方的船舶成本和累计折旧分别为3.28亿美元和2680万美元，2021年12月31日分别为3.28亿美元和2100万美元[146] - 截至2022年6月30日，公司记录的债务发行成本为2280万美元，2021年12月31日为2430万美元[150] - 截至2022年6月30日，公司记录的衍生工具应收款为3940万美元，2021年12月31日为970万美元；无衍生工具应付款，2021年12月31日为570万美元[152] - 2022年上半年，公司在衍生工具上实现收益3380万美元，2021年同期为1100万美元[152] - 截至2022年6月30日，公司与SFL的租赁交易中，租船费为198万美元，租赁利息费用为87.2万美元，或有租金收入为 - 62.3万美元[165] - 2022年上半年，公司确认TFG Marine的收入份额为650万美元，向其支付2.102亿美元的燃油供应款，截至6月30日仍有2760万美元未支付[167] - 2022年上半年，公司与Hemen相关实体的高级无抵押循环信贷安排产生利息费用660万美元，截至6月30日，该信贷安排仍有6530万美元未提取[169] - 2022年和2021年从关联方赚取的金额中，Seatankers Management Co. Ltd分别为31.3万美元和164.1万美元，SFL分别为186.3万美元和266.8万美元等[172] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，关联方应收余额中SFL分别为388.4万美元和388.6万美元，Seatankers Management Co. Ltd分别为111.7万美元和154.6万美元等[174] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，关联方应付余额中SFL分别为1153.5万美元和687.8万美元，Seatankers Management Co. Ltd分别为186.7万美元和222.6万美元等[176] - 截至2022年6月30日，公司承诺向关联方Clean Marine AS购买六艘船舶的洗涤器设备，剩余财务承诺为210万美元，不包括安装成本，应于2022年支付[179] - 截至2022年6月30日，公司可变利率未偿债务净额为15.915亿美元，利率每上升1个百分点，年利息费用约增加1590万美元[71] - 2022年2月至6月，公司在利率互换中获得3380万美元收益，2021年同期为1100万美元[74] - 截至2022年6月30日，利率互换公允价值为应收3940万美元（2021年12月：970万美元），应付为零（2021年12月：570万美元）[74] - 2022年上半年定期租船收入48451千美元，2021年为42111千美元[86] - 2022年上半年航次租船收入463195千美元，2021