公司业务运营策略 - 公司目前提供19个云模块，通过SaaS订阅模式覆盖多个大型市场[164] - 公司主要通过直销团队并借助渠道合作伙伴网络销售Falcon平台和云模块的订阅服务[170] - 公司采用低摩擦的“落地并拓展”销售策略，客户可随时激活更多云模块[171] - 公司订阅收入主要取决于订阅客户数量、每个客户的端点数量以及订阅中包含的云模块数量，按协议期限分期确认收入[189] 公司投资与资产配置 - 2020年3月公司将全球100%的员工转为远程办公，并在2020年4月30日前将所有可交易证券转换为现金及现金等价物，截至2021年4月30日，所有投资均归类为现金及现金等价物[165] - 2021年3月5日，公司以3.699亿美元收购Humio Limited 100%股权，其中现金支付3.534亿美元，承担的替换股权奖励公允价值为400万美元[168] - 截至2021年4月30日，公司对Falcon Fund累计出资190万美元，承诺出资最高1000万美元，占分享比例50%[260] 客户留存与增长指标 - 2022财年第一季度公司的总客户留存率保持在较高水平，基于美元的净留存率再次超过120%[165] - 自2016年1月以来，公司基于美元的净留存率一直超过100%[186] - 截至2021年4月30日，公司有11420个订阅客户，较2020年同期的6261个增长82%，2021年第一季度净增1524个，其中119个来自收购Humio[182] 年度经常性收入（ARR）情况 - 截至2021年4月30日，公司年度经常性收入（ARR）达到12亿美元，较2020年同期的6.86125亿美元增长74%，2021年第一季度新增净ARR为1.438亿美元，其中360万美元来自收购Humio[184] 财务收入指标变化 - 2021年4月30日，订阅收入为281,228千美元，较2020年增长119,006千美元，增幅73%；专业服务收入为21,615千美元，较2020年增长5,759千美元，增幅36%；总收入为302,843千美元，较2020年增长124,765千美元，增幅70%[208] - 2021年4月30日止三个月总营收3.02843亿美元，较2020年同期增加1.24765亿美元，增幅70%，其中订阅收入占比93%，专业服务收入占比7%[211] - 2021年4月30日止三个月订阅收入2.81228亿美元，较2020年同期增加1.19006亿美元，增幅73%，客户数量从6261个增至11420个，增幅82%[211][212] - 2021年4月30日止三个月专业服务收入2161.5万美元，较2020年同期增加575.9万美元，增幅36%，主要因服务时长增加[211][213] - 2021年第一季度GAAP订阅收入为281,228千美元，2020年同期为162,222千美元；GAAP订阅毛利为216,325千美元，2020年同期为124,978千美元；非GAAP订阅毛利为222,605千美元，2020年同期为127,035千美元；GAAP订阅毛利率为77%，非GAAP订阅毛利率为79%，2020年同期分别为77%和78%[229] - 2021年第一季度GAAP总营收为302,843千美元，2020年同期为178,078千美元；自由现金流为117,303千美元，2020年同期为87,001千美元；GAAP经营活动提供的净现金占收入的49%，2020年同期为55%[233] - 2021年第一季度，公司运营亏损3201.6万美元，净亏损3859.4万美元，收入为3.02649亿美元[259] 财务成本指标变化 - 2021年4月30日，订阅成本为64,903千美元，较2020年增长27,659千美元，增幅74%；专业服务成本为13,602千美元，较2020年增长3,951千美元，增幅41%；总成本为78,505千美元，较2020年增长31,610千美元，增幅67%[208] - 2021年4月30日止三个月总营收成本7850.5万美元，较2020年同期增加3161万美元，增幅67%，其中订阅成本增加2765.9万美元，增幅74%，专业服务成本增加395.1万美元，增幅41%[214] 财务利润指标变化 - 2021年4月30日，毛利润为224,338千美元，较2020年增长93,155千美元，增幅71%[208] - 2021年4月30日止三个月总毛利2.24338亿美元，较2020年同期增加9315.5万美元，增幅71%，其中订阅毛利率77%，与2020年同期持平，专业服务毛利率37%，较2020年同期下降2%[216] 财务费用指标变化 - 2021年4月30日，销售和营销费用为135,131千美元，较2020年增长46,993千美元，增幅53%；研发费用为78,180千美元，较2020年增长37,602千美元，增幅93%；一般和行政费用为42,374千美元，较2020年增长17,331千美元，增幅69%；总运营费用为255,685千美元，较2020年增长101,926千美元，增幅66%[208] - 2021年4月30日，运营亏损为31,347千美元，较2020年增长8,771千美元，增幅39%[208] - 2021年4月30日，利息费用为6,230千美元，较2020年增长6,087千美元，增幅4,257%[208] - 2021年4月30日，其他收入净额为4,768千美元，较2020年增长235千美元，增幅5%[208] - 2021年4月30日，税前亏损为32,809千美元，较2020年增长14,623千美元，增幅80%[208] - 2021年4月30日，所得税拨备为50,062千美元，较2020年增长49,026千美元，增幅4,732%[208] - 2021年4月30日，净亏损为82,871千美元，较2020年增长63,649千美元，增幅331%；归属于非控股股东的净收入为2,178千美元；归属于公司的净亏损为85,049千美元，较2020年增长65,827千美元，增幅342%[208] - 2021年4月30日止三个月销售和营销费用1.35131亿美元，较2020年同期增加4699.3万美元，增幅53%，主要因员工相关费用、股票薪酬、营销项目等增加[219] - 2021年4月30日止三个月研发费用7818万美元，较2020年同期增加3760.2万美元，增幅93%，主要因员工相关费用、股票薪酬等增加[220] - 2021年4月30日止三个月一般及行政费用4237.4万美元，较2020年同期增加1733.1万美元，增幅69%，主要因股票薪酬、咨询费用、员工相关费用等增加[221][222] - 2021年4月30日止三个月利息费用623万美元，较2020年同期增加608.7万美元，增幅4257%，其他收入净额476.8万美元，较2020年同期增加23.5万美元，增幅5%[223] - 2021年4月30日止三个月所得税拨备5006.2万美元，较2020年同期增加4902.6万美元，增幅4732%，主要因知识产权内部销售[225] - 2021年第一季度GAAP运营亏损为31,347千美元，2020年同期为22,576千美元；非GAAP运营收入为29,777千美元，2020年同期为1,165千美元；GAAP运营利润率为 - 10%，非GAAP运营利润率为10%，2020年同期分别为 - 13%和1%[231] 债务与融资情况 - 2021年1月公司发行并出售了本金总额7.5亿美元的3.000%优先票据，扣除承销佣金和发行成本后，债务发行净收益为7.38亿美元[235] - 2021年1月公司修订并重述现有高级有担保循环信贷安排，将信贷额度从1.5亿美元增加到7.5亿美元，截至2021年4月30日无未偿还金额[236] - 2019年4月公司与硅谷银行等签订信贷协议，提供最高1.5亿美元的循环信贷额度[247] - 公司修订并重述信贷协议，获得最高7.5亿美元循环信贷额度，包括1亿美元信用证子额度和5000万美元摆动额度，可额外申请最高2.5亿美元增量贷款，到期日从2022年4月19日延长至2026年1月2日[248] - 2021年1月20日，公司发行7.5亿美元本金的3.00%优先票据，2029年2月到期，发行所得净额为7.38亿美元，扣除承销佣金940万美元和发行成本260万美元[251][252] - 截至2021年4月30日，信贷协议下无未偿还金额，优先票据相关契约的所有财务契约均符合规定[250][255] 现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动提供净现金1.475亿美元，投资活动使用净现金3.849亿美元，融资活动提供净现金260万美元；2020年同期分别为9860万美元、6.347亿美元和690万美元[240] 公司负债与承诺情况 - 截至2021年4月30日，公司累计亏损8.152亿美元，预计未来仍会产生运营亏损，可能需要额外资本资源[238] - 截至2021年4月30日，公司递延收入为10亿美元，其中7.868亿美元为流动负债，预计未来12个月确认为收入[239] - 公司的合同义务和承诺总计11.60321亿美元，其中房地产安排4565.7万美元、数据中心承诺8168.8万美元、其他采购义务1.07663亿美元、债务义务7.5亿美元、利息支付1.75313亿美元[262] - 截至2021年4月30日，公司未确认的税收优惠为2320万美元，归类为长期负债[263] 公司或有负债情况 - 公司的订阅协议包含标准赔偿义务，过去未产生重大赔偿支出，截至2021年4月30日和1月31日未记录相关负债[265][266] - 公司同意为董事和某些高管提供赔偿，最大潜在赔偿金额无上限，但董事和高管保险政策可降低风险，历史上未产生赔偿支出，未记录相关负债[267] 公司订单积压情况 - 截至2021年4月30日，公司积压订单约为4.497亿美元，其中约1.674亿美元预计在未来十二个月内不会开票[273] 公司员工情况 - 截至2021年4月30日，公司有3871名全职员工[277] 公司财务风险与影响因素 - 假设利率变动100个基点，截至2021年4月30日对公司投资组合的公平市值无重大影响[285] - 2021年第一季度至4月30日，计入其他综合收益（损失）的外汇汇率损失为20万美元[287] - 假设美元兑其他货币贬值10%，2021年第一季度至4月30日的经营亏损将增加约650万美元[287] - 公司认为2021年第一季度至4月30日，通货膨胀对其业务、财务状况或经营成果无重大影响[289] 公司业务季节性特征 - 公司预计未来业务季节性变化将更明显，下半年尤其是第四季度净新增年度经常性收入（ARR）将高于上半年[275] - 公司财年上半年运营利润率较低，因工资税、新员工招聘和年度销售及营销活动成本增加[275] 公司会计政策情况 - 公司重要会计政策在2021年1月31日结束的财年的10 - K年度报告中有讨论，截至2021年4月30日的三个月内这些政策无重大变化[271]