公司收购情况 - 2021年3月5日公司以3.703亿美元收购Humio Limited 100%股权，其中现金支付3.538亿美元，公允价值400万美元[175] - 2021年前九个月，投资活动使用的净现金为4.709亿美元，主要用于收购Humio等；2020年同期提供净现金5.127亿美元，主要源于出售和到期有价证券[271][272] 订阅客户数据 - 截至2021年10月31日，订阅客户数量为14,687个，较去年同期增长75%；2020年10月31日为8,416个，较去年同期增长85%[189] - 2021年10月31日止三个月和九个月分别新增1,607个和4,791个净新订阅客户；2020年同期分别新增1,186个和2,985个[189] - 截至2021年10月31日，公司客户数量从2020年的8416个增至14687个，增长75%；68%的客户采用了四个或更多模块，55%采用了五个或更多模块，32%采用了六个或更多模块[225][230] ARR数据 - 截至2021年10月31日，ARR达15.14453亿美元，较去年同期增长67%；2020年10月31日为9.07391亿美元，较去年同期增长81%[191] - 2021年10月31日止三个月和九个月分别新增净新ARR 1.7亿美元和4.644亿美元；2020年同期分别新增1.168亿美元和3.069亿美元[191][192] 美元净留存率情况 - 自2016年1月以来，公司美元净留存率一直超过100%[194] - 2022财年第三季度，公司总留存率保持较高水平，美元净留存率再次超过100%[172] 投资分类情况 - 2020年4月30日止三个月，公司将所有可交易证券转换为现金及现金等价物；截至2021年10月31日，所有投资均归类为现金及现金等价物[172] 收入确认及递延收入情况 - 公司订阅收入主要由订阅客户数量、每个客户的端点数量以及订阅中包含的云模块数量驱动，按协议期限分期确认[197] - 公司多数客户按年或多年提前开票，已记录大量递延收入，各期报告的大部分收入来自以前期间订阅的递延收入确认[197] 2021年10月财务数据 - 2021年10月订阅收入357,030美元，较2020年增长143,500美元，增幅67%；专业服务收入23,021美元，较2020年增长4,091美元，增幅22%；总收入380,051美元，较2020年增长147,591美元，增幅63%[216] - 2021年10月订阅成本85,464美元，较2020年增长35,881美元，增幅72%；专业服务成本16,200美元，较2020年增长4,256美元，增幅36%；总成本101,664美元，较2020年增长40,137美元，增幅65%[216] - 2021年10月毛利润278,387美元，较2020年增长107,454美元，增幅63%[216] - 2021年10月销售和营销费用164,960美元，较2020年增长59,358美元，增幅56%；研发费用97,630美元，较2020年增长40,091美元，增幅70%；一般和行政费用56,061美元，较2020年增长24,110美元，增幅75%；总运营费用318,651美元，较2020年增长123,559美元，增幅63%[216] - 2021年10月运营亏损40,264美元，较2020年增长16,105美元，增幅67%[216] - 2021年10月利息费用6,403美元，较2020年增长6,210美元，增幅3,218%；其他收入净额690美元，较2020年增长418美元，增幅154%[216] - 2021年10月税前亏损45,977美元，较2020年增长21,897美元，增幅91%；所得税费用4,473美元，较2020年增长4,022美元，增幅892%；净亏损50,450美元，较2020年增长25,919美元，增幅106%[216] - 2021年10月非控股权益净收入5美元，较2020年增长5美元，增幅100%；归属于公司的净亏损50,455美元，较2020年增长25,924美元，增幅106%[216] 费用及利息费用预计情况 - 公司预计销售和营销、研发、一般和行政费用金额将增加，但占总收入的百分比将随时间下降[206][208][210] - 公司预计2022财年利息费用将因高级票据的发行而增加[211] 2021年前三季度财务数据 - 2021年前三季度总营收为591.2万美元，2020年前三季度为211.9万美元；2021年第三季度营收为97.1万美元，2020年第三季度为211.9万美元[218] - 2021年前三季度收购相关费用为25万美元，2020年无此项费用[219] - 2021年前三季度债务发行成本和折扣摊销为16.39万美元，2020年无此项费用；2021年第三季度为5.46万美元，2020年无此项费用[220] - 2021年前三季度战略投资总收益和其他收入为436.6万美元，2020年无此项收入；2021年第三季度为1万美元，2020年无此项收入[221] - 2021年前三季度所得税拨备为4882.4万美元，2020年无此项费用[222] 2021年第三季度财务数据 - 2021年第三季度总营收为3800.51万美元，较2020年第三季度的2324.6万美元增长63%；其中订阅收入为3570.3万美元，增长67%；专业服务收入为230.21万美元，增长22%[223][224][225][226] - 2021年第三季度总成本为1016.64万美元，较2020年第三季度的615.27万美元增长65%；其中订阅成本为854.64万美元，增长72%；专业服务成本为162万美元，增长36%[227][228] - 2021年第三季度总毛利为2783.87万美元，较2020年第三季度的1709.33万美元增长63%；其中订阅毛利为2715.66万美元，增长66%；专业服务毛利为68.21万美元，下降2%[229] - 2021年第三季度订阅毛利率为76%，较2020年第三季度的77%下降1%；专业服务毛利率为30%，较2020年第三季度的37%下降7%；总毛利率为73%，较2020年第三季度的74%下降1%[230] 2021年前十月三个月财务数据 - 2021年前十月三个月销售和营销费用为1.65亿美元，较2020年同期增加5940万美元，增幅56%[232] - 2021年前十月三个月研发费用为9763万美元，较2020年同期增加4010万美元，增幅70%[233] - 2021年前十月三个月一般及行政费用为5606万美元，较2020年同期增加2410万美元，增幅75%[234] 2021年前十月九个月财务数据 - 2021年前十月九个月总营收为10.21亿美元，较2020年同期增加4.11亿美元，增幅67%[238] - 2021年前十月九个月订阅收入为9.54亿美元，较2020年同期增加3.94亿美元，增幅70%，客户数量从8416个增至14687个，增幅75%[238][240] - 2021年前十月九个月专业服务收入为6649万美元，较2020年同期增加1700万美元，增幅34%[238] - 2021年前十月九个月总成本为2.71亿美元，较2020年同期增加1.08亿美元，增幅66%[242] - 2021年前十月九个月总毛利为7.50亿美元，较2020年同期增加3.03亿美元，增幅68%[244] - 2021年前十月九个月销售和营销费用为4.54亿美元，较2020年同期增加1.65亿美元，增幅57%[247] - 2021年前十月九个月研发费用为2.66亿美元，较2020年同期增加1.18亿美元，增幅79%[248] - 2021年前十月九个月一般及行政费用为1.4878亿美元，较2020年同期的8595.5万美元增加6282.5万美元，增幅73%[249] - 2021年前十月九个月利息费用为1892.9万美元，较2020年同期的51万美元增加1841.9万美元，增幅3612%；其他收入净额为607.7万美元，较2020年同期的553.7万美元增加54万美元，增幅10%[250] - 2021年前十月九个月所得税拨备为5877.3万美元，较2020年同期的192.8万美元增加5684.5万美元，增幅2948%[252] GAAP与非GAAP财务数据 - 2021年第三季度GAAP订阅收入为3.5703亿美元，GAAP订阅毛利为2.71566亿美元，非GAAP订阅毛利为2.80319亿美元，GAAP订阅毛利率为76%，非GAAP订阅毛利率为79%；前十月九个月GAAP订阅收入为9.54094亿美元，GAAP订阅毛利为7.27734亿美元，非GAAP订阅毛利为7.50832亿美元，GAAP订阅毛利率为76%，非GAAP订阅毛利率为79%[256] - 2021年第三季度GAAP总营收为3.80051亿美元，GAAP运营亏损为4026.4万美元，非GAAP运营收入为5071万美元，GAAP运营利润率为 - 11%，非GAAP运营利润率为13%；前十月九个月GAAP总营收为10.20584亿美元，GAAP运营亏损为1.19014亿美元，非GAAP运营收入为1.15785亿美元，GAAP运营利润率为 - 12%，非GAAP运营利润率为11%[258] 自由现金流数据 - 2021年第三季度自由现金流为1.23503亿美元，自由现金流利润率为32%；前十月九个月自由现金流为3.14445亿美元，自由现金流利润率为31%[260] 债务发行及信贷安排情况 - 2021年1月，公司发行并出售了总计7.5亿美元的3.000% 2029年到期优先票据，扣除承销佣金和发行成本后，债务发行净收益为7.38亿美元[262] - 2021年1月，公司修订并重述了现有高级有担保循环信贷安排，将信贷安排规模从1.5亿美元增加到7.5亿美元，截至2021年10月31日，信贷安排下无未偿还金额[263] 资金及亏损情况 - 截至2021年10月31日，公司现金及现金等价物为19亿美元，预计现有资金至少能满足未来12个月营运资金和资本支出需求[265] - 截至2021年10月31日，公司累计亏损9.229亿美元，预计未来仍会产生运营亏损，可能需额外资金支持业务增长[266] 递延收入情况 - 截至2021年10月31日，公司递延收入为13亿美元，其中9.746亿美元为流动负债，预计未来12个月确认为收入[267] 现金流量情况 - 2021年前九个月，经营活动产生的净现金为4.151亿美元，2020年同期为2.421亿美元[268] - 2021年前九个月，融资活动提供的净现金为4640万美元，2020年同期为3960万美元[268] Obligor Group财务数据 - 2021年前九个月，Obligor Group收入为10.19935亿美元，净亏损为1.62627亿美元[279] 对Falcon Fund出资情况 - 截至2021年10月31日，公司对Falcon Fund累计出资920万美元，承诺出资上限为1000万美元[280] 合同义务情况 - 截至2021年10月31日，公司合同义务总计11.24557亿美元，包括房地产、数据中心、采购、债务及利息支付等方面[283] 与AWS协议情况 - 2021年10月，公司与AWS签订新协议，承诺至2026年9月购买至少6亿美元云服务，截至2021年10月31日，剩余承诺金额为5.877亿美元[285] 积压订单情况 - 截至2021年10月31日，公司积压订单约为6.547亿美元，其中约2.14亿美元预计未来十二个月内不会开票[295] 员工数量情况 - 截至2021年10月31日，公司有4543名全职员工[299] 外汇汇率损失情况 - 2021年10月31日止三个月，计入其他综合收益（损失）的外汇汇率损失为70万美元[307] - 假设2021年10月31日止九个月美元兑其他货币贬值10%，营业亏损将增加约2130万美元[307] 业务预计情况 - 公司预计净新增年度经常性收入（ARR）下半年尤其是第四季度会高于上半年，财年上半年营业利润率较低[297] 财务报表编制情况 - 公司财务报表编制需管理层进行估计和假设，包括收入确认、信用损失准备等多个方面[291] 董事和高管赔偿情况 - 公司董事和高管潜在未来赔偿最高金额无上限，但董事和高管保险政策可限制风险并追回部分赔付金额，历史上未产生相关赔付义务和负债[289] 投资组合受利率影响情况 - 公司投资组合受利率波动影响，但假设利率变动100个基点对2021年10月31日投资组合公允价值无重大影响[