门店运营情况 - 截至2022年10月29日，公司在35个州运营356家门店及电商网站[53] - 2022年13周和39周期间，新开店1家，永久关店6家，门店数量减少1.4%；2021年同期新开店2家，永久关店6家，门店数量减少1.1%[60] 2022财年第三13周财务数据关键指标变化 - 2022财年第三13周净销售额为1.31亿美元，较上年同期的1.436亿美元下降8.8%；可比销售额下降7.0%，即980万美元[62] - 2022财年第三13周电商可比销售额较上年同期下降8.6%[62] - 2022财年第三13周毛利润占净销售额的比例从2021年同期的34.7%降至25.0%，下降970个基点[63] - 2022财年第三13周商品利润率从2021年同期的57.7%降至52.9%，下降约480个基点[63] - 2022财年第三13周薪酬和福利占净销售额的比例从2021年同期的13.6%升至15.9%，增加约230个基点[64] - 2022财年第三13周其他运营费用占净销售额的比例从2021年同期的13.6%降至13.0%，下降约60个基点[65] - 2022财年第三13周所得税费用约为5.7万美元，占税前亏损的0.8%；上年同期所得税费用约为180万美元，占税前收入的19.9%[67] - 2022财年第三13周净亏损730万美元，摊薄后每股亏损0.58美元；2021年同期净利润720万美元，摊薄后每股收益0.51美元[68] 2022财年前39周财务数据关键指标变化 - 2022财年前39周净销售额降至3.363亿美元，较上一年度减少11.9%，可比销售额下降10.4%即3850万美元，电商可比销售额下降14.0%[69] - 2022财年前39周毛利润占净销售额比例从34.0%降至23.6%，减少1040个基点，主要因商品利润率、门店占用成本、配送中心成本和outbound运费成本不利变动，部分被折旧费用有利变动抵消[70] - 2022财年前39周薪酬和福利占净销售额比例从15.8%升至18.8%，增加约300个基点，主要因门店和公司工资支出杠杆效应及员工福利费用增加，部分被公司奖金费用降低抵消[71][72] - 2022财年前39周其他运营费用占净销售额比例从13.9%升至15.2%，增加约130个基点，主要因净销售额下降和保险费用增加，部分被广告费用减少抵消[73] - 2022财年前39周所得税费用约为35.5万美元，占税前亏损的0.9%，上一年度为170万美元，占税前收入的15.3%[74] - 2022财年前39周净亏损4090万美元，摊薄后每股亏损3.22美元，上一年度净收入960万美元，摊薄后每股收益0.64美元[75] 2022财年前39周现金流情况 - 2022财年前39周经营活动净现金使用量为5820万美元，上一年度为3870万美元，主要因经营业绩下降和营运资金变动[83] - 2022财年前39周投资活动净现金使用量主要为700万美元资本支出，上一年度为520万美元[84] - 2022财年前39周融资活动净现金流入为5140万美元，因循环信贷额度借款6000万美元，部分被630万美元股票回购和240万美元股票期权及受限股单位净股份结算现金使用抵消；上一年度融资活动净现金使用量约为3010万美元，主要因2980万美元股票回购[85] 公司资本需求与规划 - 公司主要资本需求为营运资金和资本支出，预计在下半年销售过剩库存，推动现金流并减少借款[82] 信贷协议情况 - 2019年12月6日公司与美国银行签订信贷协议，包含7500万美元高级有担保循环信贷额度、1000万美元摆动信贷额度、2500万美元增量扩展功能，到期日为2024年12月，贷款利率为伦敦银行同业拆借利率加125至175个基点，未使用额度年费为25个基点[86] - 截至2022年10月29日，信贷协议下有6000万美元未偿还借款，无未使用信用证，可用借款额度约为1500万美元，随后偿还了3000万美元未偿还借款[89] - 截至2022年10月29日，信贷协议下有6000万美元未偿还借款，2021年10月30日无未偿还借款，2022财年前39周借款6000万美元，2021财年前39周无借款或还款[95] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2022年10月29日，公司现金及现金等价物余额约为1120万美元，公司认为现金余额、经营现金流和信贷协议下的可用额度足以满足2022财年末及未来几个财年的资本支出和营运资金需求[90] 股票回购情况 - 2020年12月3日、2021年9月2日和2022年1月6日，董事会分别授权最高2000万美元、2000万美元和3000万美元的股票回购计划，截至2022年10月29日，当前股票回购计划剩余约2630万美元[91] - 2022年10月29日结束的13周内未回购股票，2021年10月30日结束的13周内回购并注销805744股，成本为1645.7万美元；2022年10月29日结束的39周内回购并注销479966股，成本为625.3万美元，2021年10月30日结束的39周内回购并注销1414642股，成本为2982.1万美元[92] 所得税估计变更情况 - 2022年7月30日结束的13周内，因公司预计2022财年联邦净营业亏损结转，对所得税估计进行变更，导致2022年4月30日结束的13周内记录的税收优惠转回[93] 公司风险情况 - 公司管理的现金及现金等价物在各机构的水平超过联邦保险限额，可能购买无联邦存款保险公司担保的投资，存在无法收回全部本金或流动性降低的风险[96] 金融工具参与情况 - 截至2022年10月29日，公司未参与任何有重大市场风险的外汇合约、套期保值、利率互换、衍生品或其他金融工具[97] 公司披露控制和程序情况 - 截至2022年10月29日，公司披露控制和程序有效，上一财季财务报告内部控制无重大变化[99][100]