公司基本信息 - 公司于2021年2月25日在开曼群岛注册成立，是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并[25] - 公司尚未选定具体的业务合并目标，打算专注于生物技术行业及该行业神经学子行业的目标企业[26] - 公司董事长兼首席执行官为Chamath Palihapitiya[100] - 公司首席财务官为James Ryans[100] 股份发行与流通情况 - 截至2021年8月16日，已发行并流通的A类普通股为2564万股，B类普通股为632.5万股，每股面值均为0.0001美元[5] - 截至2021年6月30日，公司授权发行500万股优先股、5亿股A类普通股和5000万股B类普通股，分别无优先股和A类普通股发行或流通，有632.5万股B类普通股发行并流通[70][71] - 2021年3月2日，发起人支付2.5万美元获得575万股B类普通股，6月29日股份增至632.5万股，其中82.5万股可能被没收，最终7.5万股仍可能被没收[61] - 2021年7月2日公司完成首次公开募股，发售2500万股A类普通股，每股10美元，总收益2.5亿美元；同时私募出售64万股，每股10美元，总收益640万美元[28] - 首次公开募股出售2500万股公开发行股份，包括承销商部分行使超额配售权的300万股，每股价格10美元[58] - 私募配售中，发起人以每股10美元的价格购买64万股私募配售股份，总价640万美元[59] - 2021年7月2日完成2500万股公开发行，含300万股超额配售权部分行使，每股10美元，总收益2.5亿美元[80][93] - 公开发行同时完成64万股私募配售，每股10美元，收益640万美元[80][94] 财务数据关键指标（截至2021年6月30日） - 截至2021年6月30日，公司总资产为631,328美元，其中现金223,538美元，预付费用19,600美元，递延发行成本388,190美元[11] - 截至2021年6月30日，公司总负债为611,653美元，其中应计费用88美元，应计发行成本285,873美元，关联方预付款25,692美元，关联方本票300,000美元[11] - 截至2021年6月30日，股东权益总额为19,675美元，其中B类普通股633美元，额外实收资本24,367美元，累计亏损5,325美元[12] - 截至2021年6月30日，加权平均股份因82.5万股可能被没收而减少[54] - 截至2021年6月30日，发起人向公司预支2.5692万美元用于营运资金，7月7日已偿还[64] - 2021年3月2日，发起人向公司发行无担保本票，最高借款30万美元，截至6月30日未偿还金额为30万美元，7月2日首次公开募股结束时已偿还[65] - 截至2021年6月30日，公司尚未开始运营，最早要在业务合并完成后才能产生运营收入[27] - 截至2021年6月30日无表外安排[85] 财务数据关键指标（特定时期） - 2021年第二季度运营和组建成本为143美元，该时期净亏损为143美元；2021年2月25日（成立）至6月30日运营和组建成本为5,325美元，该时期净亏损为5,325美元[15] - 2021年第二季度及2021年2月25日（成立）至6月30日，加权平均流通股数（基本和摊薄）均为550万股[15] - 2021年2月25日（成立）至6月30日，经营活动净现金使用量为19,837美元，融资活动净现金提供量为243,375美元，现金净增加223,538美元[22] - 2021年2月25日至6月30日净亏损5325美元，由组建和运营成本构成[79] - 2021年2月25日至6月30日经营活动使用现金19837美元[81] 首次公开募股相关情况 - 交易成本达1248.819万美元，包括440万美元承销费、770万美元递延承销费和38.819万美元其他发行成本[29] - 首次公开募股结束后，2.5亿美元存入信托账户，投资于美国国债或货币市场基金[30] - 公开发行后2.5亿美元存入信托账户[80][94] - 公开发行相关成本1248.819万美元，含440万美元承销费、770万美元递延承销费和38.819万美元其他成本[80][94] - 发行成本达1248.819万美元，截至2021年6月30日，递延发行成本为38.819万美元[49] 业务合并相关规定 - 公司须完成一项或多项公平市值至少为信托账户资产价值80%的业务合并[31] - 业务合并完成时，公众股东有权按信托账户存款赎回部分或全部股份，每股赎回价格预计为10美元，赎回后公司净有形资产不少于500.0001万美元[32][33] - 若公司寻求股东对业务合并的批准且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开发售股份的15%[36] - 发起人、创始人股份和私募股份持有者及公司董事和高管同意放弃赎回权和清算分配权，并在业务合并投票中投票赞成[37] - 公司须在2023年7月2日前完成业务合并，否则将赎回公众股份并清算解散[38] - 发起人同意在第三方索赔使信托账户资金低于每股10美元时承担责任[39] 其他费用与协议 - 公司与发起人关联方签订协议，自2021年6月30日起每月最多支付1万美元用于办公空间、行政和支持服务[63] - 需每月向发起人关联方支付最高1万美元办公场地、行政和支持服务费用[86] - 承销商有权获得每公开发行股份0.35美元的递延承销佣金，总计770万美元，仅在公司完成业务合并时支付[69] - 承销商有权获得770万美元递延承销佣金，仅在完成业务合并时支付[86] - 最高150万美元营运资金贷款可按每股10美元转换为股份[83] 其他信息 - 财报电话会议日期为2021年8月16日[100] - 公司为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，选择不放弃延长过渡期[45][46]