报告基本信息 - 本联合10 - Q表由星座能源公司和星座能源发电有限责任公司分别提交[17] - 报告包含符合1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性陈述，存在风险和不确定性[19] - 投资者不应过度依赖前瞻性陈述，公司无义务公开修订陈述以反映报告日期后的事件或情况[21] - 美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）包含公司向其电子提交的报告等信息，也可从商业文件检索服务和公司网站（www.ConstellationEnergy.com）获取[23] 财务报表相关 - 报告涵盖星座能源公司和星座能源发电有限责任公司的合并运营和综合收益表、现金流量表、资产负债表、权益变动表等财务报表[5] - 合并财务报表附注涉及列报基础、并购处置、监管事项等20项内容[5] - 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析包括执行概述、经营财务结果、2022年重大交易和发展等内容[5] 术语定义 - 文档对众多术语和缩写进行了定义，如ABO（累计福利义务）、AEC（替代能源信用）等[11] - 替代能源信用（AEC）为每兆瓦时合格替代能源发电量所发放[11] - 可再生能源信用（REC）为每兆瓦时合格可再生能源发电量所发放[13] 总运营收入变化 - 2022年第二季度总运营收入为54.65亿美元，2021年同期为41.53亿美元；2022年上半年总运营收入为110.56亿美元，2021年同期为97.12亿美元[27] - 2022年第二季度运营收入为54.65亿美元，2021年同期为41.53亿美元[48] - 2022年上半年运营收入为110.56亿美元，2021年同期为97.12亿美元[48] - 2022年第二季度，公司总综合运营收入为54.65亿美元，2021年同期为41.53亿美元[115] - 2022年上半年，公司总综合运营收入为110.56亿美元，2021年同期为97.12亿美元[118] 总运营费用变化 - 2022年第二季度总运营费用为51.91亿美元，2021年同期为44.69亿美元；2022年上半年总运营费用为103.61亿美元，2021年同期为111.41亿美元[27] - 2022年第二季度运营费用为51.91亿美元，2021年同期为44.69亿美元[48] - 2022年上半年运营费用为103.61亿美元，2021年同期为111.41亿美元[48] 运营收入与亏损变化 - 2022年第二季度运营收入为2.72亿美元，2021年同期运营亏损为3.08亿美元；2022年上半年运营收入为7.08亿美元，2021年同期运营亏损为13.5亿美元[27] 净现金流量变化 - 2022年上半年净现金流量由运营活动提供12.63亿美元，2021年同期使用3.57亿美元[31] - 2022年上半年净现金流量由投资活动提供7.01亿美元，2021年同期为21.06亿美元[31] - 2022年上半年净现金流量用于融资活动16.14亿美元，2021年同期为14.75亿美元[31] - 2022年上半年经营活动产生的净现金流为12.13亿美元，2021年同期为 - 3.57亿美元[52] - 2022年上半年投资活动产生的净现金流为7.01亿美元，2021年同期为21.06亿美元[52] - 2022年上半年筹资活动使用的净现金流为16.20亿美元，2021年同期为14.75亿美元[52] 现金、受限现金和现金等价物余额变化 - 2022年6月30日现金、受限现金和现金等价物期末余额为9.26亿美元，2021年同期为6.01亿美元[31] - 截至2022年6月30日，现金、受限现金及现金等价物为8.70亿美元，年初为5.76亿美元[52] 资产相关变化 - 2022年6月30日总资产为453.33亿美元，2021年12月31日为480.86亿美元[35] - 2022年6月30日总流动资产为80.9亿美元，2021年12月31日为79.81亿美元[35] - 2022年6月30日递延借方和其他资产为175.04亿美元，2021年12月31日为204.93亿美元[35] - 截至2022年6月30日，总资产为452.60亿美元，2021年12月31日为480.86亿美元[56] - 截至2022年6月30日，流动资产为80.18亿美元，2021年12月31日为79.81亿美元[56] 特定可变利益实体（VIE）相关 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司合并资产中特定可变利益实体（VIE）分别为27.98亿美元和25.49亿美元[38] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司合并负债中特定VIE分别为10.54亿美元和10.77亿美元[38] 负债与权益相关变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为339.44亿美元和364.72亿美元[38] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为110亿美元和112.19亿美元[38] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司总权益分别为113.89亿美元和116.14亿美元[38] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司负债和股东权益总计分别为453.33亿美元和480.86亿美元[38] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为3.3878亿美元和3.6472亿美元，总权益分别为1.1382亿美元和1.1614亿美元[59] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司当前负债分别为5.833亿美元和7.996亿美元[59] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司长期债务分别为4.507亿美元和4.575亿美元[59] 净收入与亏损情况 - 2022年1 - 1月31日，公司净收入为1.51亿美元[41] - 2022年2 - 3月31日，公司净亏损为4000万美元[41] - 2021年1 - 3月31日，公司净亏损为7.69亿美元[45] - 2021年4 - 6月30日，公司净收入为1300万美元[45] - 2022年上半年净收入为1.11亿美元，分离相关调整为 - 1.66亿美元[62] 公司分离相关 - 2022年2月1日公司完成从Exelon的分离，Exelon按每持有3股Exelon普通股获得1股公司普通股的比例进行分配[68] - 根据分离协议，公司于2022年1月31日从Exelon获得17.5亿美元现金注资，用于偿还2.58亿美元内部贷款、2亿美元短期债务，并向养老金计划注资1.92亿美元[71] - 公司与Exelon签订多项协议，包括分离协议、过渡服务协议、员工事务协议和税务事务协议[71] - 2022年3月和6月，Exelon根据过渡服务协议向公司收取的服务费用分别为6900万美元和1.25亿美元，公司向Exelon收取的服务费用分别为1100万美元和2000万美元[72] 业务板块情况 - 公司有五个可报告业务板块，包括大西洋中部、中西部、纽约、ERCOT和其他电力区域[65] - 公司有五个可报告业务板块，分别为大西洋中部、中西部、纽约、德州电力可靠性委员会和其他电力地区[105] 业务出售情况 - 2021年3月31日公司完成太阳能业务出售，售价8.1亿美元，净现金收入6.75亿美元，确认税前收益6800万美元[75][77] - 2021年6月30日公司完成生物质设施出售，净购买价3600万美元，二季度记录税前减值费用1.4亿美元[79] 极端天气影响 - 2021年2月极端寒冷天气事件使公司2021年上半年净收入减少约8.8亿美元，2022年上半年净亏损减少约3000万美元[81][82] ERCOT市场违约情况 - 截至2021年12月31日ERCOT市场约有25亿美元违约未偿还，截至2022年6月30日降至约19亿美元，公司记录的估计义务分别约为1700万美元和1600万美元[83] 监管事项 - 2021年11月FERC将Mystic成本服务协议中的股权回报率从9.33%降至9.19%，相关上诉待决[87] - 2020年3月6日Peach Bottom 2号和3号机组获NRC批准第二次20年许可证续期，运营至2053年和2054年，2022年NRC调整到期日期至2033年和2034年，预计后续恢复原日期[90][91][93] 合同资产与负债情况 - 截至2022年6月30日合同资产余额为1.39亿美元，截至2021年6月30日为1.5亿美元[98] - 2022年和2021年二季度确认的包含在合同负债中的收入分别为3900万美元和4100万美元，上半年分别为6800万美元和7900万美元[101] - 公司为能效资产和新发电设施的建设安装确认的收入记录合同资产，收到或应收对价但未履行履约义务时记录合同负债[96][99] - 2022 - 2026年剩余绩效义务分别为1.41亿美元、1.42亿美元、0.55亿美元、0.32亿美元、1.52亿美元，总计5.22亿美元[103] 竞争性业务收入情况 - 2022年第二季度，竞争性业务电力总收入为45.05亿美元，天然气收入为10.35亿美元，其他收入为 - 0.75亿美元[115] - 2021年第二季度，竞争性业务电力总收入为37.47亿美元，天然气收入为5.07亿美元，其他收入为 - 1.01亿美元[115] - 2022年上半年，竞争性业务电力总收入为93.34亿美元，天然气收入为24.79亿美元，其他收入为 - 7.57亿美元[118] - 2021年上半年，竞争性业务电力总收入为79.35亿美元，天然气收入为18.33亿美元，其他收入为 - 0.56亿美元[118] - 2022年第二季度和上半年，竞争性业务其他收入中未实现的按市值计价损失分别为2.99亿美元和12.19亿美元[118] - 2021年第二季度和上半年，竞争性业务其他收入中未实现的按市值计价损失分别为2.39亿美元和3.23亿美元[118] 总RNF情况 - 2022年和2021年第三季度总RNF分别为19.57亿美元和22.06亿美元[121] - 2022年和2021年上半年总RNF分别为39.97亿美元和31.55亿美元[121] 客户应收账款情况 - 2022年6月30日和2021年6月30日客户应收账款信用损失备抵余额分别为4900万美元和7500万美元[124] - 2022年6月30日和2021年12月31日客户应收账款中未开票客户收入分别为3.31亿美元和3.73亿美元[125] - 应收账款融资安排最高融资限额为9亿美元，将于2024年3月29日到期[126] - 2022年6月30日和2021年12月31日按公允价值转移的已终止确认应收账款分别为15.05亿美元和12.65亿美元[129] - 2022年和2021年上半年出售给融资安排的客户应收账款分别为52.53亿美元和46.47亿美元[129] - 2022年和2021年上半年出售应收账款损失分别为2400万美元和2500万美元[129] - 2022年和2021年上半年出售的总应收账款分别为9600万美元和400万美元[133] 核电站运营合同 - 拜伦、德累斯顿和布雷德伍德核电站获得合同将运营至2027年5月31日[136] 费用相关 - 2021年30日和2021年30日，加速折旧分别为6.11亿美元和12.3亿美元，加速核燃料摊销分别为0.52亿美元和1.06亿美元，其他费用分别为0.02亿美元和0.04亿美元，合同抵销分别为 - 1.66亿美元和 - 3.91亿美元，总计分别为4.99亿美元和9.49亿美元[138] - 2022年6月30日和2021年6月30日，Mystic 8和9的增量折旧和摊销费用，三个月分别为未提及和2.1亿美元，六个月分别为未提及和4.1亿美元[144] - 2022年6月30日和2021年12月31日，核退役资产退休义务（ARO）分别为132.33亿美元和126.76亿美元，净增加3.35亿美元， accretion费用为2.61亿美元，退役相关成本为 - 0.39亿美元[148] - 2022年6月30日和2021年12月31日，NDT基金分别为141.16亿美元和160.64亿美元[149] - 2022年6月30日和2021年12月31日，对ComEd的非流动应付账款分别为19.73亿美元和27.6亿美元，对PECO的分别为2.92亿美元和5.97亿美元[151] - 2021年第二季度，拜伦机组退役相关活动记录了5300万美元的税前费用[151] - 2021年第二季度，新英格兰资产组记录了3.5亿美元的税前减值费用[163] - 2022年1月，公司需向NMP 2号机组的NDT基金贡献1500万美元[158] 退役资金保障情况 - 公司在2021年9