公司上市信息 - 2019年10月21日,公司完成首次公开募股,发行3940万股A类普通股[70] 净销售额变化 - 2021年第二季度末的三个月,净销售额增加1.384亿美元,增幅68%;九个月增加2.014亿美元,增幅29%[75] 营业利润变化 - 2021年第二季度末的三个月,营业利润增加2090万美元,增幅68%;九个月减少10万美元,降幅小于1%[75][76] 净利息支出变化 - 2021年第二季度末的三个月,净利息支出减少580万美元,降幅38%;九个月减少760万美元,降幅18%[75] 债务再融资损失 - 2021年第二季度末的三个月和九个月,债务再融资损失分别为10万美元和160万美元[80] 有效所得税税率变化 - 2021年第二季度末的三个月和九个月,有效所得税税率分别为8.1%和7.3%,2020年同期分别为7.2%和12.5%[81] 资本支出情况 - 过去三个财年,公司年均资本支出低于净销售额的1%,2021财年剩余时间无重大资本支出计划[83] 信贷协议修订 - 2021财年第二季度,公司对信贷协议进行第二次修订,降低利率利差和欧元美元利率下限等[83] 经营活动现金情况 - 2021年前九个月,经营活动提供现金1.459亿美元,2020年同期为2720万美元[86] - 2021年截至6月30日的九个月,经营活动提供的现金为1.459亿美元,2020年同期为2720万美元,增长主要因有利的营运资金变化7880万美元[87] 现金及现金等价物净增加情况 - 2021年前九个月,现金及现金等价物净增加4070万美元,2020年同期为1700万美元[86] 投资活动现金情况 - 2021年截至6月30日的九个月,投资活动使用的现金较上年同期减少50万美元,源于资本支出减少[88] 融资活动现金情况 - 2021年截至6月30日的九个月,融资活动使用的现金为1.05亿美元,期间公司从循环信贷安排提取2000万美元,偿还定期B贷款本金5500万美元和循环信贷安排5000万美元,向Post进行1750万美元的净现金转移[89] - 2020年截至6月30日的九个月,融资活动使用的现金为910万美元,公司获得定期B贷款发行净收益6.86亿美元,从循环信贷安排提取1.85亿美元,通过首次公开募股发行A类普通股获得5.244亿美元,向Post进行2240万美元的净现金转移,偿还过桥贷款本金12.25亿美元、循环信贷安排未偿借款1.3亿美元和定期B贷款本金1750万美元,支付债务发行成本和递延融资费用960万美元[90] 财务契约遵守情况 - 根据信贷协议,公司需保持总净杠杆比率不超过6.00:1.00,截至2021年6月30日,公司遵守了该财务契约[91] 贷款本金及利率影响情况 - 截至2021年6月30日和2020年9月30日,公司定期B贷款的未偿还本金总额分别为6.187亿美元和6.737亿美元,循环信贷安排的未偿还本金总额分别为零和3000万美元,借款按可变利率计息,假设利率提高10%,对2021年和2020年各三个月和九个月的利息费用和已付利息影响均不重大[107] 利率互换情况 - 截至2021年6月30日和2020年9月30日,公司利率互换的名义价值均为3.5亿美元,假设利率出现10%的不利变动,对利率互换的公允价值影响均不重大[108] 产品提价情况 - 公司在2021财年第三季度对某些产品提价,以抵消成本增加的影响,但因竞争原因,可能无法完全转嫁原材料和其他投入成本的增加[103][105] 汇率风险情况 - 与Active Nutrition International GmbH相关,公司面临因汇率变动导致未来现金流和收益波动的风险[106] 原材料成本管理情况 - 公司通过采购承诺锁定价格来管理原材料成本增加的影响[103]
BellRing Brands(BRBR) - 2021 Q3 - Quarterly Report