充电网络与市场发展 - 截至2021年12月31日，公司已在14个欧洲国家的16,000个公共和私人地点部署了超过31,000个充电端口[229] - 公司预计欧洲电动汽车市场将在2020年至2025年间以46%的复合年增长率增长，到2025年欧洲电动汽车数量预计将达到近2000万辆[234] - 公司拥有超过800个优质站点的快速和超快速充电器安装计划，并正在谈判另外500个站点[235] - 2021年充电网络的整体利用率为6.90%，较2020年的5.34%有所增加，主要由于COVID-19影响的减弱和电动汽车使用量的增加[259] - 公司开发的Allamo™软件通过分析交通统计数据和专有数据库，使用超过100个因素来预测电动汽车充电需求，优化充电站点的选择[231] - 公司开发的EVCloud™平台提供充电授权和计费、智能充电和负载平衡、分析和客户支持等关键服务[232] 收入与财务表现 - 公司通过充电会话、充电设备销售和安装服务以及充电设备的运营和维护等多种收入流产生收入[260] - 2021年总收入为8.63亿欧元，同比增长95%，达到4.42亿欧元[271] - 充电会话收入为2610万欧元，同比增长75%，达到1490万欧元[272] - 充电设备销售服务收入为3730万欧元，同比增长145%，达到1520万欧元[273] - 安装服务收入为1950万欧元，同比增长59%，达到1230万欧元[273] - 充电设备运营和维护收入为340万欧元，同比增长79%，达到190万欧元[273] - 2021年销售成本为6110万欧元，同比增长97%，达到3100万欧元[274] - 2021年毛利润为2520万欧元，同比增长91%，达到1320万欧元[276] - 2021年其他收入为1090万欧元，同比增长102%，达到540万欧元[277] - 2021年运营亏损为3.039亿欧元，同比增长827%，达到3280万欧元[280] - 2021年全年亏损为3.197亿欧元，同比增长638%，达到4340万欧元[284] - 2020年总外部客户收入为4420万欧元，同比增长1840万欧元，增幅71%[286][287] - 2020年充电会话收入为1490万欧元，同比增长540万欧元，增幅57%，主要由于充电点增加和每会话平均收入增长25%[288] - 2020年充电设备销售服务收入为1520万欧元，同比增长610万欧元，增幅67%[286][289] - 2020年安装服务收入为1230万欧元，同比增长540万欧元，增幅78%[286][290] - 2020年充电设备运营和维护服务收入为190万欧元，同比增长160万欧元，增幅533%[286][290] - 2020年毛利润为1320万欧元，同比增长830万欧元，增幅169%，毛利率从19%提升至30%[294] - 2020年运营亏损为3280万欧元，同比减少410万欧元，降幅11%[298] - 2020年税前亏损为4410万欧元，同比增加130万欧元，增幅3%[300] - 2020年公司净亏损为4340万欧元，同比增加30万欧元，增幅1%[302] - 2021年公司全年亏损为3.197亿欧元，较2020年的4340万欧元和2019年的4310万欧元大幅增加[337] - 2021年EBITDA为-2.922亿欧元，较2020年的-2250万欧元和2019年的-2860万欧元显著恶化[337] - 2021年运营EBITDA为920万欧元，较2020年的-970万欧元和2019年的-2780万欧元有所改善[337] - 2021年自由现金流为-2.31亿欧元，较2020年的-4960万欧元和2019年的-7060万欧元进一步恶化[337] 现金流与融资 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2470万欧元，借款总额为2.136亿欧元[308][310] - 公司完成了与SPAC Spartan的合并，获得了1.46亿欧元的净收益，低于预期的6.35亿欧元[317][320] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为7510万欧元[317] - 公司预计通过行使认股权证可获得最多2.663亿美元的现金收益，但截至2022年5月12日，普通股收盘价为7.84美元，低于行使价11.50美元[318] - 2021年经营活动现金流为-920万欧元，较2020年的-3440万欧元有所改善[323][324] - 2021年投资活动现金流为-1540万欧元，主要由于减少了700万欧元的固定资产购买[327] - 2021年融资活动现金流为4100万欧元，主要由于增加了600万欧元的借款[330] - 公司预计在未来12个月内无需外部融资即可维持运营，但长期仍需寻求额外资金支持[320][321] - 公司签订了价值230万欧元的充电站和充电基础设施合同，但尚未确认为负债[331] 财务指标与评估 - 公司使用EBITDA、运营EBITDA和自由现金流等非IFRS财务指标来评估财务表现[332][333] - 公司使用DCF模型评估非金融资产的减值，模型对折现率和未来现金流假设敏感[350] - 公司2021年签订了两项收购未上市软件公司的期权协议和一项收购Mega-E Charging B.V.的期权协议，使用Black-Scholes模型进行估值[352] 内部控制与合规 - 公司识别出2021年和2020年财务报表内部控制存在重大缺陷，可能影响财务报告的准确性[357] - 公司符合JOBS法案下的"新兴成长公司"资格，享有五年豁免期，无需提供审计师对财务报告内部控制的鉴证报告[358] 管理层与薪酬 - 公司管理层包括首席执行官Mathieu Bonnet和首席运营官兼首席财务官Ton Louwers等[362][363] - 公司非执行董事的年基本费用为10万美元，领导非执行董事额外获得2.5万美元[375] - 公司审计委员会主席额外获得2.5万美元，其他成员获得1万美元[375] - 公司2021年高管总薪酬为121万欧元，其中基本薪酬为105.3万欧元，额外福利为15.7万欧元[380] - 公司高管可能从E8投资者处获得额外薪酬[381] 公司治理与股东结构 - 公司董事会分为三类，分别于2023年、2024年和2025年到期[385] - 公司作为外国私人发行人，豁免于美国证券交易法的某些规定[386] - 公司可能利用纽约证券交易所的公司治理豁免[387] - 公司目前选择不利用受控公司豁免[389] - 截至2021年12月31日，公司全球员工总数约为151人，且无工会代表[398] - Madeleine持有238,935,061股Allego普通股，占总股本的89.4%[402] - E8 Investor持有41,097,994股Allego普通股，占总股本的15.4%[402] - Spartan Acquisition Sponsor III持有27,460,000股Allego普通股，占总股本的9.9%[402] - E8 Investor根据绩效费用协议，有权获得合同净值的2.3%至2.7%作为费用[405] - E8 Investor在业务合并后获得41,097,994股Allego Holding股份，并同意在18个月内不转让这些股份[407] - 2022年2月25日，Madeleine与外部咨询公司签订第二份特别费用协议，费用基于未来股权注入的价值[409] - Meridiam EM授予Allego Holding以9,456,000欧元收购Mega-E全部股权的不可撤销和无条件权利[411] - Allego Holding将收购Mega-E的股东贷款，金额约为92,031,000欧元[412] - Allego Holding与Mega-E签订了多个工程、采购和建设（EPC）合同以及运营和维护服务（O&M）合同，涉及电动汽车充电基础设施的设计、交付、安装和维护[414] - Allego在2021年7月28日通过私人配售发行了15,000,000股普通股，每股价格为10.00美元，总金额为150,000,000美元[419] - Madeleine在私人配售中购买了3,000,000股普通股，总金额为30,000,000美元[419] - Madeleine和Allego B.V.在2018年和2019年签订了五笔贷款协议，每笔金额为10,000,000欧元，总计50,000,000欧元[420] - Madeleine和Allego Holding在2019年签订了两笔贷款协议，总金额为30,500,000欧元[420] - Allego目前没有支付现金股息的计划，未来股息的支付将由董事会根据多种因素决定[423] - Allego普通股和认股权证分别在纽约证券交易所上市，股票代码为ALLG和ALLG.WS[425]