公司基本信息 - 公司于2009年9月8日在华盛顿州成立，2011年12月21日更名为Adaptive Biotechnologies Corporation[22] - 公司持有Digital Biotechnologies, Inc. 70%的股权，其余为非控股权益[23] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为217,552千美元，较2021年12月31日的139,065千美元增长56.44%[8] - 2022年末现金、现金等价物和受限现金为219,985千美元，2021年末为124,539千美元[20] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，受限现金余额分别为240万美元和210万美元[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金、现金等价物和有价证券分别为5.278亿美元和5.702亿美元[97] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年第三季度，公司营收为47,830千美元，较2021年同期的39,467千美元增长21.19%[10] - 2022年前九个月，公司营收为130,110千美元，较2021年同期的116,414千美元增长11.76%[10] - 2022年和2021年第三季度收入分别为4780万美元和3950万美元，2022年和2021年前九个月收入分别为1.301亿美元和1.164亿美元[97] - 2022年前三季度营收13.011亿美元，2021年同期为11.6414亿美元；2022年第三季度营收4783万美元，2021年同期为3946.7万美元[113] - 2022年第三季度营收成本为1490.7万美元，较2021年增加71.8万美元，增幅5%，占营收比例从36%降至31%[118] - 2022年前九个月总营收为1.3011亿美元，较2021年增加1369.6万美元，增幅12%[125] - 2022年前九个月营收成本为4132万美元，较2021年增加637.5万美元，增幅18%，占营收比例从30%升至32%[126] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2022年第三季度，公司净亏损为45,319千美元，较2021年同期的55,998千美元减少18.90%[10] - 2022年前九个月，公司净亏损为160,199千美元，较2021年同期的145,941千美元增加9.77%[10] - 2022年第三季度，公司综合亏损为45,490千美元，较2021年同期的56,207千美元减少19.07%[12] - 2022年前九个月，公司综合亏损为165,033千美元，较2021年同期的146,827千美元增加12.40%[12] - 2022年前九个月净亏损160,199千美元，2021年同期为145,941千美元[20] - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为4530万美元和5590万美元，2022年和2021年前九个月净亏损分别为1.601亿美元和1.458亿美元[97] - 2022年前三季度净亏损1.60199亿美元，2021年同期为1.45941亿美元；2022年第三季度净亏损4531.9万美元，2021年同期为5599.8万美元[113] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2022年9月30日，公司总资产为884,208千美元，较2021年12月31日的923,344千美元减少4.24%[8] - 截至2022年9月30日，公司总负债为396,394千美元，较2021年12月31日的319,242千美元增长24.17%[8] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司按公允价值计量的金融资产总额分别为5.07413亿美元和5.63087亿美元[45] - 截至2022年9月30日，公司短期可售证券的估计公允价值为2.90527亿美元，长期可售证券为1.9698亿美元；截至2021年12月31日，短期可售证券为2.13996亿美元，长期可售证券为2.17145亿美元[48] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应计利息应收款分别为100万美元和140万美元[48] - 截至2022年9月30日，公司处于未实现亏损状态的可供出售证券的未实现总持有损失为597.1万美元[50] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无形资产账面总值均为2.0325亿美元，净值分别为725.6万美元和852.6万美元[53] - 截至2022年9月30日，未来无形资产摊销费用总计未给出具体数值[54] - 截至2022年9月30日，未折现经营租赁付款总额为1.3876亿美元，经营租赁负债净额为1.00521亿美元[57] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 截至2022年9月30日，公司普通股发行及流通股数为142,987,127股，较2021年12月31日的141,393,865股增加1.12%[8] - 2021年6月30日，公司股份为140,663,755股，股东权益为693,310美元[14] - 2021年9月30日，公司股份为141,027,487股，股东权益为651,543美元[14] - 2022年6月30日，公司股份为142,784,868股，股东权益为518,316美元[16] - 2022年9月30日，公司股份为142,987,127股，股东权益为487,814美元[16] - 截至2022年9月30日，公司预留普通股股份总数为3750.1134万股[70] - 截至2022年9月30日，2019年计划下授权发行的普通股为29,217,365股[72] - 2022年前九个月，可授予股份数量从2021年12月31日的22,299,923股变为2022年9月30日的14,946,912股，授予及潜在可赚取的股份为10,823,237股，被没收、取消或到期的股份为3,470,226股[74] - 2022年前九个月，股票期权授予4,423,644股，被没收或取消1,554,973股，到期496,457股，行使1,361,891股，截至2022年9月30日，流通股票期权为13,789,307股，加权平均行权价为17.05美元，合计内在价值为4,183千美元[76] - 2022年前九个月，受限股票单位授予5,905,359股，被没收或取消1,418,796股，归属231,371股，截至2022年9月30日，未归属受限股票单位为5,466,383股，加权平均授予日公允价值为每股15.01美元[78] - 2022年3月，董事会批准向首席执行官授予基于市场的受限股票单位，可赚取的普通股数量为0 - 494,234股[80] - 2022年前九个月授予的股票期权加权平均授予日公允价值为每股7.36美元，2021年为25.25美元；受限股票单位2022年为11.72美元，2021年为40.21美元；2022年3月授予的基于市场的受限股票单位授予日公允价值为18.89美元，相关股份薪酬费用470万美元在三年业绩期直线确认[85] - 2022年第三季度和前九个月的股份薪酬总费用分别为14,142千美元和41,183千美元，2021年分别为11,643千美元和31,376千美元[87] - 截至2022年9月30日，未确认的股份薪酬费用中，未归属股票期权为74,954千美元，剩余加权平均确认期为2.65年；未归属受限股票单位为69,624千美元，剩余加权平均确认期为3.22年；未归属基于市场的受限股票单位为3,774千美元，剩余加权平均确认期为2.43年[88] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与收入 - 2022年经营活动净现金使用量为153,926千美元，2021年为138,901千美元[20] - 2022年投资活动净现金提供量为100,449千美元，2021年为113,998千美元[20] - 2022年融资活动净现金提供量为132,259千美元，2021年为23,868千美元[20] - 2022年第三季度研发费用为3565.8万美元，较2021年减少41.4万美元，降幅1%，占营收比例从91%降至75%[119] - 2022年第三季度销售与营销费用为2151.3万美元，较2021年减少343.6万美元，降幅14%，占营收比例从63%降至45%[121] - 2022年第三季度一般及行政费用为2075.5万美元，较2021年增加60.1万美元，增幅3%，占营收比例从51%降至43%[122] - 2022年第三季度利息及其他收入净额为76.5万美元，较2021年增加43.8万美元，增幅134%[123] - 2022年第三季度利息费用为65.3万美元，较2021年减少65.3万美元，降幅100%[124] - 2022年前九个月研发费用为1.10534亿美元，较2021年增加289万美元，增幅3%，占营收比例从92%降至85%[127] - 2022年前九个月销售与营销费用为7188.7万美元，较2021年增加311.8万美元，增幅5%，占营收比例从59%降至55%[130] - 一般及行政费用增加1490万美元，增幅29%，主要归因于建筑、设施及折旧相关费用增加830万美元、人事成本增加450万美元、计算机和软件费用增加210万美元和顾问成本增加90万美元，部分被法律和会计费用减少110万美元抵消[131] - 利息及其他收入净额增加2.5万美元，增幅2% [132] - 利息费用增加65.3万美元，增幅100% [133] - 2022年前九个月经营活动使用现金1.539亿美元，主要归因于净亏损1.602亿美元和经营资产及负债净变化6110万美元，部分被非现金项目抵消[142] - 2022年前九个月投资活动提供现金1.004亿美元，主要归因于有价证券到期收益2.28亿美元，部分被购买有价证券和财产设备支出抵消[143] - 2022年前九个月融资活动提供现金1.323亿美元，归因于购买协议净收益1.247亿美元和股票期权行权收益760万美元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 客户收入占比 - 2022年9月至12月，客户B、Genentech, Inc.和Roche Group的收入分别占总收入的13.0%、45.1%；2021年同期Genentech, Inc.和Roche Group占比39.8%；2022年前9个月，客户B、Genentech, Inc.和Roche Group分别占比13.0%、38.2%；2021年前9个月Genentech, Inc.和Roche Group占比42.6%[31] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，客户B的应收账款净额分别占总应收账款净额的22.5%、11.3%；截至2022年9月30日，客户D占比11.9%[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务收入 - 2022年第三季度，免疫医学服务收入655.9万美元、合作收入2132万美元，MRD服务收入1995.1万美元；2021年同期免疫医学服务收入816.9万美元、合作收入1544.6万美元，MRD服务收入1435.2万美元、监管里程碑收入150万美元[37] - 2022年前9个月，免疫医学服务收入2096.8万美元、合作收入5010.5万美元，MRD服务收入5503.7万美元、监管里程碑收入400万美元；2021年前9个月免疫医学服务收入1762.2万美元、合作收入4913.7万美元，MRD服务收入3965.5万美元、监管里程碑收入1000万美元[37] - 2022年第三季度和前9个月，公司分别确认110万美元和370万美元的MRD服务收入；2021年同期分别确认150万美元和540万美元[37] - 2022年和2021年第三季度，公司免疫医学合作收入分别为2040万美元和1500万美元；2022年和2021年前九个月，免疫医学合作收入分别为4650万美元和4780万美元[41] - 2021年12月31日，免疫医学测序收入为686万美元，开发收入为1451.4万美元；MRD测序收入为1620.1万美元，开发收入为35.5万美元[101] - 2021年9月30日第三季度，免疫医学测序收入为817万美元，开发收入为1544.5万美元；MRD测序收入为1393.6万美元，开发收入为191.6万美元[101] - 2022年第三季度免疫医学收入2787.9万美元，较2021年同期的