公司运营风险 - 公司未来财务状况和运营结果受多种因素影响，包括高级领导团队过渡、云基础设施投资、新冠疫情等[18] - 公司近期快速增长，若无法有效管理增长，营收和利润可能受不利影响[22] - 公司收购或投资其他公司、产品或技术可能分散管理精力，影响运营结果[22] - 公司面临激烈竞争，若无法有效竞争，平台需求、营收增长和市场份额可能受影响[22] - 公司曾经历安全漏洞，若发生数据泄露，声誉、业务和运营可能受重大不利影响[24] - 公司面临法律诉讼风险，可能对运营结果和财务状况产生重大不利影响[25] - 公司A类普通股市场价格可能波动，投资者可能损失部分或全部投资价值[26] - 若新冠疫情反复，公司可能无法实现投资收益，需采取成本缓解策略[208] - 资源和人才调整可能导致员工流失、知识损失及诉讼风险，影响运营[209] - 公司未来扩张面临招募和管理员工、吸引客户、产品研发、收购整合等多方面风险[206] - 未能有效管理增长可能损害公司业务、运营结果、财务状况及平台营销销售能力[207] 公司盈利情况 - 公司过去有净亏损，预计未来运营费用增加，可能无法持续盈利[22] - 2022年第二季度总营收1.80623亿美元，2021年同期为1.2007亿美元；2022年上半年总营收3.38564亿美元，2021年同期为2.38829亿美元[29] - 2022年第二季度净亏损1.06766亿美元，2021年同期为4344万美元；2022年上半年净亏损2.12333亿美元，2021年同期为8409.6万美元[29] - 2022年上半年净亏损212,333千美元，2021年同期为84,096千美元[41] - 2022年Q2基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损为1.56美元，2021年同期为0.65美元；2022年上半年为3.12美元，2021年同期为1.25美元[135] - 2022年Q2总营收1.80623亿美元，较2021年同期的1.2007亿美元增长50.4%；2022年上半年总营收3.38564亿美元，较2021年同期的2.38829亿美元增长41.8%[161] - 2022年Q2订阅式软件许可收入8073.7万美元，较2021年同期的4001.6万美元增长101.8%；2022年上半年该收入1.43826亿美元，较2021年同期的8337.4万美元增长72.5%[161] - 2022年Q2 PCS和服务收入9988.6万美元，较2021年同期的8005.4万美元增长24.8%；2022年上半年该收入1.94738亿美元，较2021年同期的1.55455亿美元增长25.3%[161] - 2022年Q2美国市场营收1.29501亿美元，较2021年同期的8106万美元增长59.8%；2022年上半年该市场营收2.39534亿美元，较2021年同期的1.58297亿美元增长51.3%[164] - 2022年Q2国际市场营收5112.2万美元，较2021年同期的3901万美元增长31.0%；2022年上半年该市场营收9903万美元，较2021年同期的8053.2万美元增长23.0%[164] - 2022年Q2总成本2977.2万美元，较2021年同期的1293万美元增长130.3%；2022年上半年总成本5401.3万美元，较2021年同期的2377.1万美元增长127.2%[165] - 2022年Q2毛利润1.50851亿美元，较2021年同期的1.0714亿美元增长；2022年上半年毛利润2.84551亿美元，较2021年同期的2.15058亿美元增长[157] - 2022年Q2运营亏损9587.1万美元，较2021年同期的3504.8万美元扩大；2022年上半年运营亏损1.9561亿美元，较2021年同期的6385.9万美元扩大[157] - 2022年Q2净亏损1.06766亿美元，较2021年同期的4344万美元扩大；2022年上半年净亏损2.12333亿美元，较2021年同期的8409.6万美元扩大[157] 公司财务状况 - 2022年6月30日现金及现金等价物为1.11308亿美元，2021年12月31日为1.52375亿美元[31] - 2022年6月30日短期投资为2.97595亿美元，2021年12月31日为5.06874亿美元[31] - 2022年6月30日应收账款净额为1.14237亿美元，2021年12月31日为1.92318亿美元[31] - 2022年6月30日总负债为12.84691亿美元，2021年12月31日为11.96934亿美元[31] - 2022年6月30日股东权益为1.71596亿美元，2021年12月31日为4.02754亿美元[32] - 2022年上半年经营活动提供（使用）的净现金为 - 55,310千美元，2021年同期为15,838千美元[41] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为37,671千美元，2021年同期为108,086千美元[41] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为 - 21,340千美元，2021年同期为 - 11,188千美元[41] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少41,067千美元，2021年同期净增加112,510千美元[41] - 2022年上半年末现金、现金等价物和受限现金为113,556千美元，2021年同期末为286,175千美元[41] - 2022年上半年现金支付的利息为3,212千美元，2021年同期相同[44] - 2022年上半年现金支付的所得税为1,578千美元，2021年同期为1,303千美元[44] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物和投资的成本分别为5.15725亿美元和10.04276亿美元，公允价值分别为5.10909亿美元和10.02462亿美元[77][78] - 截至2022年6月30日，公司可供出售证券的未实现损失为490万美元[79] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司票据的公允价值分别为7.708亿美元和8.573亿美元[80] - 截至2022年6月30日，公司应收账款和合同资产的坏账准备和销售储备期末余额分别为369.3万美元和208.7万美元[82] - 截至2022年6月30日，公司商誉账面价值为3.99898亿美元，较2021年12月31日增加3.43134亿美元[84] - 截至2022年6月30日，公司无形资产净值为6609.2万美元，包括客户关系、已完成技术和商标等[85] - 2022年第二季度和上半年，公司无形资产摊销费用分别为366.8万美元和607.5万美元[86] - 公司预计2022年剩余时间至2026年及以后的有限寿命无形资产摊销费用总计为6609.2万美元[89] - 截至2022年6月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为4.9年，加权平均折现率为4.53%[124] - 截至2022年6月30日，经营租赁的未折现现金流量中，租赁最低付款额为102433千美元，利息为 - 10629千美元，未来最低租赁付款义务为91804千美元，扣除相关义务后为70584千美元[126] - 2022年第二季度和上半年，所得税费用分别为1605千美元和3093千美元，有效税率分别为 - 1.5%和 - 1.5%；截至2022年6月30日，继续对美国和英国的递延所得税资产全额计提估值准备[132] - 2022年上半年所得税拨备为3093000美元，2021年同期为1806000美元，变化主要因2022年上半年按年化有效税率计算的税前亏损增加[182] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为5530万美元，2021年同期为提供1580万美元；投资活动净现金提供量分别为3770万美元和1.081亿美元；融资活动净现金使用量分别为2130万美元和1120万美元[187] - 2022年上半年投资活动净现金提供量3770万美元，包括4.447亿美元投资销售和到期净额，部分被3.898亿美元收购Trifacta现金支出等抵消[190] - 2022年上半年融资活动净现金使用量2130万美元，主要为代表员工支付RSU结算最低预扣税2610万美元，部分被股票期权行权所得480万美元抵消[191] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物和短期及长期有价证券投资分别为5.117亿美元和10亿美元，国内分别持有4.878亿美元和9.723亿美元，减少主要因以3.898亿美元收购Trifacta[184] - 公司认为短期内现有现金、等价物、有价证券和经营现金流至少未来12个月可满足现金需求，长期则取决于多种因素，不足时可能需筹集资金[185] 公司业务情况 - 公司业务为分析流程自动化（APA），其软件平台可统一分析、数据科学和业务流程自动化[47] - 公司很大一部分营收来自软件平台，未来增长依赖其成功[22] - 截至2022年6月30日，公司有近8300个客户分布在90多个国家，其中包括超910家全球2000强公司[141] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月里，订阅（含相关PCS）收入均占总收入超95%[141] - 2022年6月30日公司年度经常性收入（ARR）为7.268亿美元，2021年6月30日为5.476亿美元[147] - 2022年6月30日公司美元净扩张率为120%，与2021年3月31日、6月30日持平[152] - 2022年6月30日公司客户数量为8296个，2021年6月30日为7405个[154] - 公司业务模式包括“落地并拓展”和企业销售策略，销售主要通过直接渠道和渠道合作伙伴进行[142][143] 公司费用情况 - 2022年第二季度研发费用为5707.7万美元，2021年同期为3086.6万美元；2022年上半年研发费用为1.07227亿美元，2021年同期为6218.8万美元[29] - 2022年第二季度销售和营销费用为1.33195亿美元，2021年同期为7765.6万美元；2022年上半年销售和营销费用为2.48805亿美元，2021年同期为1.49563亿美元[29] - 2022年第二季度一般及行政费用为5645万美元，2021年同期为3366.6万美元；2022年上半年一般及行政费用为1.1589亿美元，2021年同期为6716.6万美元[29] - 2022年第二季度和上半年，成本及综合损失中，成本收入分别为4521千美元和7925千美元，研发分别为14698千美元和25872千美元，销售和营销分别为19174千美元和34394千美元，一般和行政分别为19566千美元和34930千美元[117] - 2022年第二季度和上半年，租赁成本中，经营租赁成本分别为5926千美元和12154千美元，短期租赁成本分别为156千美元和300千美元，可变租赁成本分别为1424千美元和2656千美元[122] - 2022年上半年收入成本增加，主要因员工相关成本增加2040万美元、无形资产摊销增加350万美元、资本化软件开发成本折旧增加270万美元、信息技术和间接成本增加120万美元；截至2022年6月30日，收入成本人员从2021年的125人增至294人[166] - 2022年第二季度研发费用为5707.7万美元，较2021年同期的3086.6万美元增加2621.1万美元，增幅84.9%；上半年研发费用为1.07227亿美元，较2021年同期的6218.8万美元增加4503.9万美元，增幅72.4%；截至2022年6月30日，研发人员从2021年的408人增至636人[168][169] - 2022年第二季度销售和营销费用为1.33195亿美元，较2021年同期的7765.6万美元增加5553.9万美元，增幅71.5%；上半年销售和营销费用为2.48805亿美元，较2021年同期的1.49563亿美元增加9924.2万美元，增幅66.4%；截至2022年6月30日，销售和营销人员从2021年的771人增至1239人[170][171][172] - 2022年第二季度一般和行政费用为5645万美元，较2021年同期的3366.6万美元增加2278.4万美元，增幅67.7%；上半年一般和行政费用为1.1589亿美元，较2021年同期的6716.6万美元增加4872.4万美元，增幅72.5%；截至2022年6月30日，一般和行政人员从2021年的292人增至426人[173][174