公司前瞻性陈述与预期 - 公司财报包含前瞻性陈述，涉及高级领导团队过渡、云基础设施投资等多方面预期[17] 公司经营风险 - 若无法有效管理增长，公司的收入和盈利能力可能受到不利影响[21] - 公司过去有净亏损，预计未来会有大量运营费用，可能无法持续盈利[21] - 新冠疫情影响了公司业务和运营结果，持续影响的时长和程度仍不确定[21] - 公司销售通常在每季度末更集中，可能导致开票和收入低于预期水平[22] - 公司运营结果可能季度波动，使未来结果难以预测[22] - 当前和未来诉讼可能对公司运营结果和财务状况产生重大不利影响[24] - 公司A类普通股市场价格已出现且可能继续波动，投资者可能损失部分或全部投资价值[25] - 公司普通股的双重股权结构使投票控制权集中在B类普通股持有者手中，限制投资者影响公司事务的能力[25] - 若对风险和不确定性的假设错误或改变，未成功应对，财务状况和运营结果可能与预期有重大差异[212] - 公司过去和未来会遇到快速变化行业中成长型公司常见的风险和不确定性[212] - 公司因近年快速增长，缺乏当前规模及更大规模运营经验，难以评估未来前景和风险[212] - 未能有效管理增长会损害公司业务、运营结果、财务状况和营销能力[212] - 未来扩张面临招募员工、满足客户、改进平台等多方面风险[211] - 公司若无法成功管理增长，不损害服务质量和利润率，营收和盈利能力可能受损[211] - 若新冠变种或疫情复发需削减投资和资源投入，或疫情影响持续，公司可能无法实现投资收益[213] - 投资可能大幅抵消营收，公司可能需采取更激进的成本缓解策略[213] - 成本缓解策略可能进一步对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响[213] 财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度总营收为554,276千美元，2021年同期为362,330千美元，同比增长53%[29] - 2022年前三季度总成本为86,007千美元，2021年同期为39,237千美元，同比增长119%[29] - 2022年前三季度毛利润为468,269千美元，2021年同期为323,093千美元，同比增长45%[29] - 2022年前三季度运营亏损为259,558千美元，2021年同期为109,440千美元，亏损扩大137%[29] - 2022年前三季度净亏损为286,846千美元，2021年同期为142,135千美元，亏损扩大102%[29] - 截至2022年9月30日，总资产为1,424,028千美元，较2021年12月31日的1,599,688千美元下降11%[32] - 截至2022年9月30日，总负债为1,267,879千美元，较2021年12月31日的1,196,934千美元增长6%[32] - 截至2022年9月30日，股东权益为156,149千美元，较2021年12月31日的402,754千美元下降61%[35] - 2022年前三季度基本和摊薄后每股净亏损均为4.20美元，2021年同期为2.12美元，亏损扩大98%[29] - 2022年前三季度加权平均普通股股数基本和摊薄后均为68,273千股，2021年同期为67,109千股，同比增长2%[29] - 2022年前九个月净亏损286,846千美元，2021年同期为142,135千美元[41] - 2022年前九个月经营活动净现金使用112,724千美元，2021年同期为提供24,343千美元[41] - 2022年前九个月投资活动净现金提供78,898千美元，2021年同期为使用556千美元[41] - 2022年前九个月融资活动净现金使用27,408千美元，2021年同期为使用9,628千美元[41] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少64,599千美元，2021年同期为增加13,157千美元[41] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金期末余额为90,024千美元，2021年同期为186,822千美元[41] - 2022年1月1日采用ASU 2020 - 06，导致累计亏损减少6580万美元，额外实收资本减少1.77亿美元，物业和设备净值减少40万美元，当前和长期可转换优先票据净值分别增加680万美元和1.04亿美元[54] - 截至2022年9月30日，合同资产中6590万美元计入预付费用和其他流动资产，6420万美元计入其他资产；截至2021年12月31日，合同资产中2200万美元计入预付费用和其他流动资产，2050万美元计入其他资产[60] - 截至2022年9月30日，递延收入中1.828亿美元计入当前递延收入，520万美元计入其他负债；截至2021年12月31日，递延收入中2.082亿美元计入当前递延收入，270万美元计入其他负债[61] - 2022年前九个月和2021年前九个月分别确认与递延收入相关的收入1.803亿美元和9970万美元；2022年第三季度和2021年第三季度分别确认与递延收入相关的收入9080万美元和5010万美元[61] - 截至2022年9月30日，递延佣金余额为7563.9万美元；截至2021年9月30日，递延佣金余额为5288.5万美元[63] - 截至2022年9月30日，未履行的履约义务分配的总交易价格为4.883亿美元，预计未来24个月确认4.523亿美元收入[64] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和投资成本为44377.9万美元，公允价值为43857.1万美元，未实现损失为520.8万美元[77] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司票据的公允价值分别为7.981亿美元和8.573亿美元[80] - 截至2022年9月30日，应收账款和合同资产的坏账准备和销售储备期末余额分别为365.3万美元和214.4万美元[82] - 截至2022年9月30日，商誉账面价值为3.9772亿美元，较2021年12月31日增加3.41412亿美元[84] - 截至2022年9月30日，无形资产净值为6406.4万美元，包括客户关系、成熟技术和商标等[85] - 2022年第三季度和前九个月，无形资产摊销费用分别为357.7万美元和965.2万美元[86] - 截至2022年9月30日，有限寿命无形资产剩余摊销费用估计总计为6406.4万美元[88] - 截至2022年9月30日，2023年票据的假设转换价值比本金总额高出2200万美元，2023年票据在2022年第四季度可由持有人选择转换[96] - 公司为2023年票据支付1910万美元购买上限看涨期权，为2024和2026年票据支付8740万美元购买上限看涨期权，成本记录为额外实收资本的减少[99] - 截至2022年9月30日，2023年票据净账面价值8446.3万美元，2024年票据净账面价值3.96873亿美元，2026年票据净账面价值3.95315亿美元[104] - 2022年前三季度，票据的合同利息费用为481.8万美元，债务发行成本和折价摊销为245.5万美元，总计727.3万美元[105] - 2022年剩余时间至2026年，票据本金和相关合同利息支付总额为9.05172亿美元[107] - 采用ASU 2020 - 06之前，2023年票据有效利率7.00%，2024年票据有效利率4.96%，2026年票据有效利率5.41%[90] - 公司就2023年票据终止部分上限看涨交易，净股份结算并收回注销285466股A类普通股[102] - 截至2021年12月31日，流通在外的期权为2008份，加权平均行权价格为65.05美元；截至2022年9月30日，流通在外的期权为1283份，加权平均行权价格为35.93美元[109] - 期权交换相关的非现金增量股份支付成本为110万美元；截至2022年9月30日，与未归属股票期权相关的未确认薪酬成本为390万美元，预计在1.5年的加权平均期间内确认[110] - 截至2021年12月31日，受限股票单位（RSU）为369.3万股，加权平均授予日公允价值为85.64美元；截至2022年9月30日，RSU为1014万股，加权平均授予日公允价值为57.29美元[113] - 2022年3月，公司向某些高管授予300万份基于市场的绩效型受限股票单位（PRSUs），授予日公允价值为1.097亿美元[114][115] - 截至2022年9月30日，与未归属RSUs和PRSUs相关的总未确认薪酬费用约为4.742亿美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[117] - 2022年第三季度，成本总额为6.1307亿美元，2021年同期为3.333亿美元；2022年前九个月，成本总额为16.4428亿美元，2021年同期为8.5556亿美元[118] - 2022年3月，公司停止使用位于加州尔湾的前总部，并对相关长期资产进行减值测试，确认使用权资产减值610万美元，固定资产减值210万美元[120] - 2022年第三季度，租赁总成本为736.1万美元，2021年同期为681.4万美元；2022年前九个月，租赁总成本为2247.1万美元，2021年同期为1790.4万美元[122] - 截至2022年9月30日，加权平均剩余租赁期限为4.7年，加权平均折现率为4.54%；截至2021年12月31日，分别为5.3年和4.57%[124] - 2022年第三季度，所得税费用为120.6万美元，有效税率为 -1.6%；2021年同期分别为12.2万美元和 -0.2%；2022年前九个月，所得税费用为429.9万美元，有效税率为 -1.5%；2021年同期分别为192.8万美元和 -1.4%[132] - 2022年第三季度归属于普通股股东的净亏损为74,513美元，2021年同期为58,039美元；2022年前九个月净亏损为286,846美元，2021年同期为142,135美元[136] - 2022年第三季度计算每股净亏损的加权平均股数为68,673股，2021年同期为67,325股；2022年前九个月为68,273股，2021年同期为67,109股[136] - 2022年第三季度归属于普通股股东的基本和摊薄每股净亏损为1.09美元，2021年同期为0.86美元；2022年前九个月为4.20美元，2021年同期为2.12美元[136] - 2022年第三季度总营收2.15712亿美元，较2021年同期的1.23501亿美元增长74.7%；前九个月总营收5.54276亿美元，较2021年同期的3.6233亿美元增长53.0%[161][166][169] - 2022年第三季度总成本3199.4万美元，较2021年同期的1546.6万美元增长106.9%；前九个月总成本8600.7万美元，较2021年同期的3923.7万美元增长119.2%[161][170] - 2022年第三季度毛利润1.83718亿美元，毛利率85.2%；前九个月毛利润4.68269亿美元，毛利率84.5%[161][165][170] - 2022年第三季度运营亏损6394.8万美元，前九个月运营亏损2.59558亿美元[161] - 2022年第三季度净亏损7451.3万美元，亏损率34.5%；前九个月净亏损2.86846亿美元，亏损率51.7%[161][165] - 2022年第三季度研发费用为5480.3万美元，2021年同期为3345.7万美元，增长63.8%；九个月研发费用为1.6203亿美元，2021年同期为9564.5万美元，增长69.4%；2022年9月30日研发人员为693人，2021年同期为445人[173][174] - 2022年第三季度销售和营销费用为1.35976亿美元，2021年同期为8303.4万美元，增长63.8%；九个月销售和营销费用为3.84781亿美元，2021年同期为2.32597亿美元，增长65.4%；2022年9月30日销售和营销人员为1375人，2021年同期为873人[175][177] - 2022年第三季度一般和行政费用为5688.7万美元，2021年同期为3712.5万美元，增长53.2%；九个月一般和行政费用为1.72777亿美元，2021年同期为1.04291亿美元，增长65.7%；2022年9月30日一般和行政人员为453人，2021年同期为318人[178][180] - 截至2022年9月30日的九个月，长期资产减值为823.9万美元，主要因2022年3月31日止三个月停用并转租前总部，使用权资产和相关固定资产分别减值610万美元和210万美元[181][182] - 2022年