财务表现 - 公司2021年第三季度总收入为1.235亿美元，同比下降4.8%[23] - 2021年第三季度净亏损为5803.9万美元，去年同期净利润为435.7万美元[23] - 2021年前九个月总营收为3.623亿美元，同比增长8.2%[23] - 2021年前九个月净亏损为1.421亿美元，去年同期净亏损为4640.9万美元[23] - 2021年第三季度，公司净亏损为5.8039亿美元，较2020年同期的1547万美元显著扩大[29] - 2021年前九个月公司总营收为3.623亿美元，其中国际市场营收为1.222亿美元，占总营收的33.7%[52] - 2021年9月30日止三个月的总收入为1.235亿美元，同比下降4.8%[149] - 2021年9月30日止三个月的订阅软件许可收入为3747.7万美元，同比下降40.6%[149] - 2021年9月30日止三个月的PCS和服务收入为8602.4万美元，同比增长29.2%[149] - 2021年9月30日止三个月的净亏损为5803.9万美元，去年同期为净利润435.7万美元[145] - 公司2021年第三季度总收入为12.35亿美元，同比下降4.8%，其中国际市场收入下降14.3%至4.17亿美元，而美国市场收入增长0.9%至8.18亿美元[152] - 2021年前九个月总收入为36.23亿美元，同比增长8.2%，其中国际市场收入增长14.0%至12.22亿美元，美国市场收入增长5.5%至24.01亿美元[152] - 2021年第三季度毛利率为87.5%，同比下降4.5个百分点，主要由于员工相关成本增加350万美元以及咨询和外包费用增加80万美元[153] - 公司2021年前九个月的其他收入（费用）净额为-7565万美元，主要由于利率下降导致的730万美元投资收入减少和190万美元的外币重估损失增加[167] - 公司2021年前九个月的所得税费用为1928万美元，主要由于420万美元的美国递延税资产的估值准备[169] - 公司2021年前九个月的净亏损为1.421亿美元，部分被1.375亿美元的非现金活动和2890万美元的运营资产和负债变化所抵消[174] 现金流与投资 - 公司现金及现金等价物为1.845亿美元，短期投资为4.119亿美元[25] - 2021年前九个月经营活动产生的现金流为2434万美元，较2020年同期的1629万美元有所增长[35] - 2021年前九个月投资活动产生的现金流为-55.6万美元，较2020年同期的-3.340亿美元大幅改善[35] - 2021年前九个月公司用于购买投资的现金支出为7.651亿美元，较2020年同期的8.841亿美元有所减少[35] - 2021年前九个月公司折旧和摊销费用为1158万美元，较2020年同期的842万美元有所增加[35] - 2021年前九个月公司股票薪酬费用为8555万美元，较2020年同期的5128万美元大幅增加[35] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.845亿美元，短期投资为4.119亿美元，长期投资为4.138亿美元[62] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金流为2434.3万美元，主要反映了1.375亿美元的非现金活动和2890万美元的运营资产和负债变化[174] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金流为55.6万美元，主要包括2060万美元的物业和设备购买，部分被2000万美元的投资销售和到期所抵消[176] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金流为962.8万美元，主要包括1990万美元的员工RSU结算的最低税款扣缴，部分被1030万美元的股票期权行使收益所抵消[177] - 公司预计现有的现金及现金等价物和短期投资以及运营产生的正现金流将足以支持未来12个月的运营资本和资本支出需求[171] - 公司2021年前九个月的物业和设备购买总额为2060万美元，部分被2000万美元的投资销售和到期所抵消[176] - 公司2021年前九个月的员工RSU结算的最低税款扣缴总额为1990万美元，部分被1030万美元的股票期权行使收益所抵消[177] 运营成本与费用 - 公司研发费用为3345.7万美元，同比增长32.6%[23] - 公司销售和营销费用为8303.4万美元，同比增长36.3%[23] - 2021年第三季度，公司总运营成本为3.333亿美元，同比增长61%[98] - 2021年前九个月，公司总运营成本为8.5556亿美元，同比增长66.8%[98] - 2021年第三季度，公司租赁总成本为681.4万美元，同比增长70.6%[101] - 2021年前九个月，公司租赁总成本为1790.4万美元，同比增长56.1%[101] - 2021年9月30日止三个月的总运营费用为1.536亿美元，同比增长40.1%[145] - 2021年9月30日止三个月的研发费用为3345.7万美元，同比增长32.6%[145] - 2021年9月30日止三个月的销售和营销费用为8303.4万美元，同比增长36.3%[145] - 2021年9月30日止三个月的一般和行政费用为3712.5万美元，同比增长57.9%[145] - 2021年第三季度研发费用为3.35亿美元，同比增长32.6%，占收入的27.1%，主要由于员工相关成本增加440万美元以及外包和咨询费用增加260万美元[156] - 2021年第三季度销售和营销费用为8.30亿美元，同比增长36.3%，占收入的67.2%，主要由于员工相关成本增加1190万美元以及营销活动费用增加350万美元[158] - 2021年第三季度一般及行政费用为3.71亿美元，同比增长57.9%，占收入的30.1%，主要由于员工相关成本增加1050万美元以及咨询和外包费用增加210万美元[161] - 2021年第三季度利息费用为9970万美元，同比增长3.9%，主要由于债务折扣和发行成本的摊销[165] 资产与负债 - 公司应收账款净额为7268.6万美元，同比下降47%[25] - 公司总负债为10.644亿美元，同比增长7.7%[25] - 公司股东权益为4.093亿美元，同比下降14.1%[26] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损为15.288亿美元，较2020年12月31日的1.0748亿美元大幅增加[29] - 截至2021年9月30日，公司累计其他综合亏损为3245万美元，较2020年12月31日的1493万美元增加117%[29] - 截至2021年9月30日，公司总股本为40.9327亿美元，较2020年12月31日的47.6791亿美元下降14.1%[29] - 截至2021年9月30日，公司合同资产为8830万美元，预计在未来12至24个月内转为应收账款[55] - 截至2021年9月30日，公司递延佣金余额为5288.5万美元，较2020年同期的4428.9万美元增长19.4%[58] - 截至2021年9月30日，公司未履行合同义务的交易价格为4.12亿美元，预计未来24个月内将确认3.885亿美元收入[60] - 截至2021年9月30日，公司应收账款坏账准备余额为264.2万美元，较2020年同期的266.2万美元略有下降[67] - 截至2021年9月30日，公司预计未来五年内无形资产摊销费用为1267.6万美元[74] - 截至2021年9月30日，公司可转换优先票据的公允价值为8.921亿美元[65] - 公司于2018年5月和6月发行了2.3亿美元的2023年到期可转换优先票据，票面利率为0.5%，有效利率为7.00%[76][77] - 公司于2019年8月发行了4亿美元的2024年到期可转换优先票据和4亿美元的2026年到期可转换优先票据，票面利率分别为0.5%和1.0%，有效利率分别为4.96%和5.41%[76][78] - 截至2021年9月30日，2023年票据的转换价值超过其本金5500万美元[81] - 公司为2023年票据和2024年及2026年票据分别支付了1910万美元和8740万美元的封顶看涨期权成本[85] - 公司为2023年票据和2024年及2026年票据分别记录了460万美元和2090万美元的递延税资产[86] - 截至2021年9月30日，2023年票据的净账面价值为7616.6万美元，2024年票据为3.5316亿美元，2026年票据为3.2554亿美元[89] - 2021年前九个月，公司因票据产生的利息支出为2919.7万美元[90] - 截至2021年9月30日，公司未归属股票期权的未确认补偿成本为3140万美元，预计将在2.0年内确认[93] - 截至2021年9月30日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）总数为3,580，加权平均授予日期公允价值为88.57美元[96] - 截至2021年9月30日，与未归属RSUs相关的未确认薪酬费用约为2.527亿美元，预计将在2.3年的加权平均期间内确认[96] - 截至2021年9月30日，公司加权平均剩余租赁期限为5.5年，加权平均贴现率为4.57%[103] - 截至2021年9月30日，公司未来最低租赁付款的现值为1.0465亿美元，长期租赁义务为8297.2万美元[106] 员工与组织 - 截至2021年9月30日，公司研发人员为445人，相比2020年同期的380人增加了65人[157] - 截至2021年9月30日，公司销售和营销人员为873人，相比2020年同期的794人增加了79人[160] - 截至2021年9月30日，公司一般及行政人员为318人，相比2020年同期的245人增加了73人[164] - 公司截至2021年9月30日拥有超过7,600名客户，覆盖90多个国家，其中包括超过770家全球2000强企业[127] - 公司2021年第三季度的股票奖励为5,079，同比增长1523%[119] - 公司2021年10月6日以2500万美元现金收购了Hyper Anna Pty. Ltd.，并签订了价值高达1600万美元的员工股权激励和现金保留协议[121] - 公司2021年10月21日以1000万美元现金收购了Lore IO, Inc.，并签订了价值高达1000万美元的员工股权激励和现金保留协议[122] - 公司2021年第三季度的可转换优先票据为6,137，同比增长45%[119] - 公司2021年第三季度的总股份排除在每股净收益计算之外为11,216，同比增长147%[119] - 公司2021年第三季度的客户数量为7,689，同比增长11%[137] - 公司2021年第三季度的订阅收入占总收入的95%以上[127] - 公司2021年第三季度的美元净扩展率未提供具体数字，但计算方法为基于年度合同价值的四季度平均值[138] - 公司2021年第三季度的客户数量从2020年9月30日的6,955增长到2021年9月30日的7,689，增长率为11%[137] - 公司基于美元的净扩张率从2020年3月的128%逐渐下降至2021年9月的119%[141] - 年度经常性收入（ARR）从2020年3月的4.049亿美元增长至2021年9月的5.786亿美元[143] - 公司截至2021年9月30日拥有1,786名全职员工，员工数量自首次公开募股以来显著增加[199] - 公司在超过90个国家授权其平台，并在多个国家设有员工，包括美国、澳大利亚、加拿大、捷克共和国、法国、德国、日本、荷兰、新加坡、西班牙、乌克兰、阿联酋和英国[202] - 公司计划未来扩展到更多国家，这将对其资源和运营提出额外需求[202] - 公司预计未来需要进一步显著扩展其运营和员工数量[202] - 公司依赖直接销售团队和软件工程师的扩展和生产力提升来维持收入增长和盈利能力[205] - 公司面临招聘、培训和留住合格人员的挑战，特别是在COVID-19疫情期间[206] - 新员工通常需要四到六个月或更长时间才能完全理解业务和产品并达到目标生产力水平[207] - 公司计划增加直接销售团队的规模，以从新客户和现有客户中产生额外收入[209] - 公司定期调整销售组织以应对市场机会、竞争威胁、管理变化、产品引入或增强、收购、销售绩效、销售人数增加、成本水平和其他内部和外部考虑[209] - 任何未来的销售组织或销售策略变化可能导致生产力下降，从而影响公司的增长率[210] - 员工流动率在COVID-19疫情期间上升，可能持续处于高位[211] COVID-19影响 - COVID-19疫情对公司业务和运营结果产生了影响，未来影响的不确定性仍然存在[212] - 公司采取了远程办公和虚拟活动等预防措施，可能对业务产生负面影响[213] - COVID-19疫情可能导致客户不购买或续订产品，销售周期延长，交易规模减少[213] - 疫情可能继续扰乱客户和合作伙伴的运营，特别是位于美国以外的地区[213] - 管理团队投入大量时间和资源监控和缓解疫情对业务和员工的影响[214] - 重新开放办公室可能带来健康风险和额外财务负担[214] - 疫情可能对办公环境和远程工作产生长期影响，带来运营和职场文化挑战[214]