财务数据概述 - [2022年第一季度总营收为1.57941亿美元，2021年同期为1.18759亿美元，同比增长约33%][30] - [2022年第一季度总成本为2424.1万美元，2021年同期为1084.1万美元，同比增长约124%][30] - [2022年第一季度毛利润为1.337亿美元，2021年同期为1.07918亿美元，同比增长约24%][30] - [2022年第一季度净亏损为1.05567亿美元，2021年同期为4065.6万美元，亏损幅度扩大约160%][30] - [2022年第一季度净亏损1.05567亿美元，2021年同期净亏损4065.6万美元][42] - [2022年第一季度经营活动提供的净现金为881.8万美元，2021年同期为2596.8万美元][42] - [2022年第一季度投资活动使用的净现金为398.6万美元，2021年同期提供净现金6461.1万美元][42] - [2022年第一季度融资活动使用的净现金为938.5万美元，2021年同期为782.8万美元][42] - [截至2022年3月31日，现金及现金等价物为1.49386亿美元，较期初的1.54623亿美元减少][42] - [2022年第一季度支付利息300万美元，支付所得税111万美元][45] - [2022年第一季度总营收为1.57941亿美元，较2021年同期的1.18759亿美元增长约33%，其中美国市场营收1.10033亿美元，国际市场营收4790.8万美元，2021年第一季度英国营收占总营收的13.1%][57] - [2022年第一季度总营收1.57941亿美元，2021年同期为1.18759亿美元][157] - [2022年第一季度总成本2424.1万美元，2021年同期为1084.1万美元][157] - [2022年第一季度毛利润1.337亿美元，2021年同期为1.07918亿美元][157] - [2022年第一季度运营亏损9973.9万美元，2021年同期为2881.1万美元][157] - [2022年第一季度净亏损1.05567亿美元，2021年同期为4065.6万美元][157] - [2022年第一季度总营收为1.57941亿美元，较2021年同期的1.18759亿美元增长3918.2万美元，增幅33%，其中订阅软件许可收入为6308.9万美元，PCS及服务收入为9485.2万美元][162][165] - [2022年第一季度美国市场营收为1.10033亿美元，较2021年同期增长3279.6万美元，增幅42.5%；国际市场营收为4790.8万美元，较2021年同期增长638.6万美元，增幅15.4%][165] - [2022年第一季度总成本为4516.2万美元，较2021年同期的2443.9万美元增长2072.3万美元，其中营收成本为2424.1万美元，较2021年同期增长1340万美元，增幅123.6%][158][166] - [2022年第一季度毛利润率为84.7%，较2021年同期的90.8%有所下降，主要因员工成本、无形资产摊销等成本增加][161][166] - [2022年第一季度研发费用为5015万美元，较2021年同期的3132.2万美元增长1882.8万美元，增幅60.1%，研发人员从2021年3月31日的394人增加至2022年的609人][168][170] - [2022年第一季度销售和营销费用为1.1561亿美元，较2021年同期的7190.7万美元增长4370.3万美元，增幅60.8%，销售和营销人员从2021年3月31日的720人增加至2022年的1126人][171][172] - [2022年第一季度一般及行政费用为5944万美元，较2021年同期的3350万美元增长2594万美元，增幅77.4%，一般及行政人员从2021年3月31日的273人增加至2022年的387人][173][174] - [2022年第一季度长期资产减值损失为823.9万美元，主要因停用并转租前公司总部，使用权资产和相关固定资产分别减值610万美元和210万美元][176][177] - [2022年第一季度利息费用为239万美元，较2021年同期的959.8万美元减少720.8万美元，降幅75.1%，主要因采用ASU 2020 - 06移除了债务的权益成分及相关债务折价摊销][178] - [2022年第一季度净亏损率为66.8%，较2021年同期的34.3%有所扩大][161] - [其他净支出从2021年第一季度的125.4万美元增加到2022年第一季度的195万美元，增加了69.6万美元，主要因证券实现损失增加和投资收入减少，部分被外币重估损失减少抵消][179] - [所得税拨备从2021年第一季度的99.3万美元增加到2022年第一季度的148.8万美元，增加了49.5万美元，主要因2022年第一季度按年化有效税率计算的税前亏损增加][180][181] - [2022年第一季度经营活动提供净现金880万美元，2021年同期为2600万美元，经营活动现金流量受销售周期季节性、年度现金激励奖金支付和应付账款义务时间影响][185][186][187] - [2022年第一季度投资活动使用净现金400万美元，主要因收购Trifacta支付3.898亿美元和购置物业及设备93万美元，部分被投资销售和到期所得3.951亿美元抵消；2021年同期投资活动提供净现金6460万美元][185][188] - [2022年第一季度融资活动使用净现金940万美元，主要因代表员工为受限股票单位结算支付最低预扣税1410万美元，部分被股票期权行权所得470万美元抵消；2021年同期融资活动使用净现金780万美元][185][189] 财务风险与挑战 - [公司预计持续投资于增长，若无法有效管理增长，营收和利润可能受不利影响][22] - [公司营收增长和盈利能力依赖于扩大和留住人才，特别是直销团队和软件工程师][22] - [新冠疫情对公司业务和经营结果产生影响，未来影响的持续时间和程度仍不确定][22] - [公司过去有净亏损，预计未来运营费用增加，可能无法持续盈利][22] - [公司很大一部分收入来自软件平台，未来增长依赖其成功][22] - [公司面临激烈且不断加剧的竞争，可能无法有效竞争，影响平台需求、营收增长和市场份额][22] - [公司面临外币兑换风险，主要涉及英镑和欧元，但认为美元相对其他货币立即涨跌10%不会对经营业绩产生重大影响，目前未进行衍生品或套期保值交易，但未来可能会进行][192][193] - [公司认为通胀未对业务、财务状况或经营业绩产生重大影响][195] - [疫情第一年公司暂停或大幅放缓运营扩张投资，随着疫苗普及已恢复相关投资，若疫情反复可能影响投资收益][205] - [公司为实现营收增长和盈利需扩充和留住人才，尤其直销人员和软件工程师][208] - [软件行业人才竞争激烈，公司招聘、培训和留住合格人员可能面临困难，且新员工达到目标生产力水平需4 - 6个月或更久][209][210] - [疫情期间员工离职率上升，公司扩张人才库和管理团队发展战略时可能面临整合挑战，股价波动也会影响人才吸引和保留][213] - [公司未来运营结果很大程度取决于能否成功管理扩张和增长，若管理不善，营收和利润可能受不利影响][202][203][204] - [公司会根据多种因素调整销售组织和策略，未来调整可能导致生产力下降，影响增长速度][212] - [公司会重新调配资源和人才以实施合适的业务战略，但可能导致员工流失、知识损失等不利影响][206] 资产与负债情况 - [截至2022年3月31日，公司总资产为14.76688亿美元，较2021年12月31日的15.99688亿美元有所下降[32]] - [截至2022年3月31日，合同资产预计在未来12 - 24个月内转为应收账款，其中2170万美元计入预付费用和其他流动资产，3190万美元计入其他资产；截至2021年12月31日，合同资产分别为2200万美元和2050万美元][59] - [截至2022年3月31日，递延收入为1.766亿美元计入当前递延收入，360万美元计入其他负债；截至2021年12月31日，分别为2.082亿美元和270万美元。2022年和2021年第一季度分别确认递延收入相关营收8320万美元和5180万美元][60] - [2022年第一季度递延佣金期初余额6981.7万美元，新增1096.8万美元，摊销1302.8万美元，外币折算影响28.6万美元，期末余额6747.1万美元；2021年同期相应数据为5118.6万美元、910.1万美元、955.8万美元、10.2万美元和5062.7万美元][61] - [截至2022年3月31日，与未履行履约义务相关的总交易价格为4.452亿美元，预计未来24个月确认4.12亿美元营收][63] - [截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物和投资成本分别为60147.8万美元和100427.6万美元，公允价值分别为59751.3万美元和100246.2万美元，未实现损失分别为396.5万美元和181.4万美元][77][78] - [截至2022年3月31日，公司可供出售证券有400万美元未实现损失，不打算出售且不太可能在成本基础恢复前出售，该损失计入累计其他综合损失][79] - [截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司票据公允价值分别为8.649亿美元和8.573亿美元，现金、应收账款等账面价值接近公允价值][80] - [2022年第一季度，应收账款坏账准备和销售储备期末余额分别为357.5万美元和297.8万美元，合同资产储备期末余额分别为157.7万美元和294万美元][82] - [2022年第一季度，商誉账面价值从2021年12月31日的5741.5万美元增至39892.1万美元，增加34128.7万美元与收购有关，21.9万美元受外币折算影响][84] - [截至2022年3月31日，无形资产净值为7063.7万美元，包括客户关系164.4万美元、已完成技术6751.7万美元和商标147.6万美元，2022年第一季度无形资产摊销费用为240.7万美元][85][86] - [截至2022年3月31日，有限寿命无形资产剩余摊销费用预计2022年剩余时间为1070.9万美元，2023 - 2026年分别为1192.4万美元、1127.4万美元、993.7万美元、946.2万美元，之后为1733.1万美元，总计7063.7万美元][88] - [截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和短期及长期有价证券投资分别为5.983亿美元和10亿美元，减少主要因以3.898亿美元收购Trifacta][182] - [截至2022年3月31日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为5.0年，加权平均折现率为4.52%；未来最低租赁付款总额的现值为9526.3万美元，长期租赁义务为7566万美元][123][125] 收购事项 - [2022年2月7日，公司以4.031亿美元收购Trifacta Inc.全部股权，交易成本约1130万美元，其中780万美元在2022年第一季度计入一般及行政费用][65] - [收购Trifacta Inc.初步分配的资产和负债中，现金及现金等价物1336万美元，应收账款净额691.6万美元，其他资产971.5万美元，商誉3.41287亿美元，无形资产净额5100万美元，应付账款等负债 - 1079.8万美元，递延收入 - 835.1万美元，净收购资产4.03129亿美元][66] - [收购的无形资产中，已完成技术公允价值4850万美元，使用年限7年；客户关系100万美元，使用年限3年；商标150万美元，使用年限3年，总计5100万美元][67] - [公司采用多期超额收益模型确定收购的已完成技术公允价值，关键输入包括16.5%的折现率和预计的营收及费用预测][69] - [2021年10月6日，公司以2490万美元现金收购Hyper Anna Pty. Ltd. 100%股权，其中包括因常规赔偿事项暂扣的300万美元和200万美元，收购旨在扩充研发团队和获取特定技术][71] - [收购Hyper Anna Pty. Ltd.的2490万美元购买对价包括1060万美元可抵税的已开发技术、1050万美元商誉和380万美元承担的净资产，已开发技术采用多期超额收益模型估值，公允价值为1060万美元，摊销期7年，折现率29%][72][73] - [2021年10月21日，公司以1000万美元现金收购Lore IO, Inc. 100%股权，收购旨在扩充研发团队，购买对价包括1000万美元不可抵税的商誉和少量承担的净资产][74][75] 票据与融资 - [公司发行了2023年、2024年和2026年可转换优先票据，本金分别为2.3亿美元、4亿美元和4亿美元，票面利率分别为0.5%、0.5%和1%，有效利率分别为1.01%、0.93%和1.32%][90][91][92] - [截至2022年3月31日，2023年票据可由持有人选择转换，其转换价值超过本金5200万美元，2024年和2026年票据当时不可转换][95] - [公司为2023年票据和2024 - 2026年票据进行了上限看涨交易，成本分别为1910万美元和8740万美元][98] - [2019年，公司用2024 - 2026年票据发行