收入和利润(同比环比) - 第三季度摊薄后每股净收益为0.20美元,较去年同期的0.15美元增长超30%,且连续七个季度实现同比两位数盈利增长[70] - 第三季度公司总净销售额增长14.3%,可比销售额增长16.5%,其中Chico's和WHBM可比销售额分别增长28.8%和17.0%[70] - 第三季度运营收入为3160万美元,占净销售额的6.1%,去年同期为2200万美元,占净销售额的4.9%[70] - 2022年前39周摊薄后每股收益为0.82美元,去年同期为0.29美元[72] - 2022年第四季度,公司预计合并净销售额为5.35 - 5.55亿美元,毛利率为35.4% - 35.8%,SG&A占净销售额的32.7% - 33.2%,有效所得税税率为25.0%,摊薄后每股收益为0.07 - 0.10美元[75] - 2022财年全年,公司预计合并净销售额为21.53 - 21.73亿美元,毛利率为39.2% - 39.3%,SG&A占净销售额的32.3% - 32.4%,有效所得税税率为23.0%,摊薄后每股收益为0.89 - 0.92美元,资本和基于云的支出约为6500 - 7000万美元[75] - 第三季度净收入为2500万美元,摊薄后每股收益0.20美元,去年同期净收入1800万美元,摊薄后每股收益0.15美元[88] - 第三季度净销售额为5.18亿美元,去年同期为4.54亿美元,同比增长14.3%,可比销售额增长16.5% [88] - 第三十九周净收入为1.02亿美元,摊薄后每股收益0.82美元,去年同期净收入3500万美元,摊薄后每股收益0.29美元[93] - 第三十九周净销售额为16.18亿美元,去年同期为13.14亿美元,同比增长23.2%,可比销售额增长24.7% [94] 成本和费用(同比环比) - 第三季度毛利率为2.07亿美元,占净销售额的40.0%,去年同期为1.84亿美元,占比40.7% [89] - 第三季度销售、一般和行政费用(SG&A)为1.758亿美元,占净销售额的33.9%,去年同期为1.625亿美元,占比35.8% [91] - 第三十九周毛利率为6.56亿美元,占净销售额的40.5%,去年同期为4.93亿美元,占比37.5% [97] - 第三十九周SG&A为5.2亿美元,占净销售额的32.1%,去年同期为4.43亿美元,占比33.7% [97] 各条业务线表现 - 公司以三个独特品牌和三种商业渠道为增长战略支撑,实体门店、数字商店和社交品牌大使相互配合[68] - 公司持续提升营销,专注数字营销,推动客户数量同比高个位数增长,每位客户支出增加,新客户平均年龄呈年轻化趋势[70] - 第三季度新忠诚度计划的注册、客户满意度和兑换率均超出预期[70] 各地区表现 - 截至2022年10月29日,公司特许经营业务包括墨西哥58家国际零售门店和2家国内机场门店[110] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022财年关闭26家门店,主要是业绩不佳的商场Chico's和WHBM精品店,还计划开设14家Soma门店[110] 其他没有覆盖的重要内容 - 第三季度末公司现金及有价证券为1.407亿美元,季度内偿还了3000万美元长期债务[70] - 第三季度末现金和可交易证券总计1.41亿美元,去年同期为1.37亿美元;债务总计6900万美元,去年同期为9900万美元[101] - 第三季度末库存总计3.04亿美元,去年同期为2.78亿美元,增加2600万美元[102] - 2022财年年初至今融资活动净现金使用量为3900万美元,去年同期为5200万美元,主要因借款还款减少2000万美元,部分被基于股份奖励归属的预扣税支付700万美元抵消[108] - 2022年2月2日公司签订信贷协议修订案,提供最高2.85亿美元的五年期资产抵押高级有担保循环贷款和信用证额度,利率为Term SOFR加1.60%;还有1500万美元的FILO贷款,利率为Term SOFR加3.60%[109] - 截至2022年10月29日,信贷协议下净借款6900万美元,可用额外借款能力约1.88亿美元,含当前3000万美元的贷款上限[109] - 截至2022年10月29日,公司投资组合中的有价证券包括到期日一年及以内的1380万美元和超过一年的920万美元[117] - 截至2022年10月29日,市场利率上升100个基点将使贷款剩余期限内利息费用增加约300万美元[117] - 信贷协议中ABL和FILO贷款若SOFR利率期限为六个月,利率增加30个基点[109][117] - 公司财务报表编制需进行会计估计和判断,自2021年年报以来关键会计估计无重大变化[112] - 截至2022年10月29日,公司金融工具的市场风险自2022年1月29日以来无重大变化[117] - ABL下提取的定期SOFR贷款适用利率为定期SOFR加1.60%,可根据ABL下季度平均超额可用额度降至定期SOFR加1.35%或升至定期SOFR加1.85%[117] - 信贷协议提供1500万美元的FILO贷款,FILO适用利率为定期SOFR加3.60%,可根据FILO下季度平均超额可用额度降至定期SOFR加3.35%或升至定期SOFR加3.85%[117] - 对于SOFR利率期限为六个月的ABL或FILO,适用利率增加30个基点[117] - 截至2022年10月29日,信贷协议下有6900万美元借款未偿还,在资产负债表中列为长期债务[117] - 市场利率提高100个基点,将使贷款剩余期限内利息费用增加约300万美元[117] - 截至2022年10月29日,可销售证券投资组合中一年内到期的证券为1380万美元,一年以上到期的为920万美元[117] - 截至2022年10月29日的39周内,公司永久净关闭5家门店,包括8家Chico's和7家WHBM门店关闭,10家Soma门店开业[110]
Chico’s FAS(CHS) - 2023 Q3 - Quarterly Report