财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为4.83亿美元，较2021年12月31日的6.01亿美元有所下降[25] - 2022年第二季度，公司应收账款为27.79亿美元，较2021年12月31日的25.79亿美元有所增加[25] - 2022年上半年，公司总营收为267.98亿美元，较2021年同期的253.24亿美元增长5.82%[27] - 2022年第二季度，公司运营成本和费用为81.93亿美元，较2021年同期的78.82亿美元有所增加[27] - 2022年上半年，公司折旧和摊销费用为45.34亿美元，较2021年同期的47.95亿美元有所下降[27] - 2022年第二季度，公司利息费用净额为11.09亿美元，较2021年同期的10.04亿美元有所增加[27] - 2022年上半年，公司所得税费用为8.34亿美元，较2021年同期的4.97亿美元有所增加[27] - 2022年第二季度，归属于公司股东的净利润为14.71亿美元，较2021年同期的10.20亿美元有所增加[27] - 2022年上半年，归属于公司股东的基本每股收益为15.98美元，较2021年同期的9.69美元有所增加[27] - 2022年上半年，公司加权平均普通股基本股数为1.67350535亿股，较2021年同期的1.88645356亿股有所减少[27] - 截至2022年6月30日，公司股东总权益为135.13亿美元，较2021年12月31日的181.56亿美元下降约25.6%[28] - 2022年上半年合并净收入为30.97亿美元，2021年同期为20.79亿美元，同比增长约49%[29] - 2022年上半年经营活动产生的净现金流为73.81亿美元，2021年同期为77.5亿美元，同比下降约4.8%[29] - 2022年上半年投资活动产生的净现金流为 - 40.82亿美元，2021年同期为 - 39.72亿美元，同比下降约2.8%[29] - 2022年上半年融资活动产生的净现金流为 - 34.17亿美元，2021年同期为 - 30.68亿美元，同比下降约11.4%[29] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少1.18亿美元，2021年同期净增加7.1亿美元[29] - 截至2022年6月30日，应付账款和应计负债为98.62亿美元，2021年12月31日为94.61亿美元，同比增长约4.2%[38] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司债务本金分别为9.5731亿美元和9.1198亿美元，账面价值分别为9.6001亿美元和9.1561亿美元，公允价值分别为8.4404亿美元和9.9641亿美元[39] - 2022年和2021年Q2公司收入分别为13.598亿美元和12.802亿美元，H1收入分别为26.798亿美元和25.324亿美元[67] - 2022年和2021年Q2公司运营成本和费用分别为8.193亿美元和7.882亿美元，H1分别为16.327亿美元和15.593亿美元[71] - 2022年和2021年Q2其他运营（收入）费用净额分别为 - 6200万美元和 - 900万美元，H1分别为 - 6100万美元和2.93亿美元[72] - 2022年和2021年Q2其他收入（费用）净额分别为7900万美元和 - 1.32亿美元，H1分别为1.02亿美元和 - 8000万美元[76] - 2022年Q2和H1公司基本每股收益分别为8.96美元和15.98美元，摊薄后每股收益分别为8.80美元和15.66美元；2021年Q2和H1基本每股收益分别为5.48美元和9.69美元，摊薄后每股收益分别为5.29美元和9.37美元[85] - 2022年3个月和6个月总营收分别为135.98亿美元和267.98亿美元，同比增长6.2%和5.8%；调整后EBITDA分别为55.09亿美元和107.22亿美元，同比增长9.7%和7.6%；运营收入分别为32.27亿美元和59.98亿美元，同比增长25.3%和29.2%[101] - 2022年Q2和H1总营收分别增长7.96亿美元和15亿美元，主要因住宅互联网、移动和商业客户数量增加及价格调整[110] - 2022年Q2和H1归属于特许股东的净利润分别为14.71亿美元和26.74亿美元，基本每股收益分别为8.96美元和15.98美元[110] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，节目制作成本均约为30亿美元，分别占总运营成本和费用的36%和38%；六个月分别为59亿美元和60亿美元，分别占36%和38%[123] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，监管、连接和制作内容成本分别减少6900万美元和1.13亿美元[124] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，客户服务成本分别增加9300万美元和1.88亿美元[125] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，营销成本分别增加6500万美元和1.4亿美元[126] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，移动成本分别为7.97亿美元和16亿美元，2021年同期分别为5.86亿美元和12亿美元[127] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，折旧和摊销费用分别减少1.14亿美元和2.61亿美元[130] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，净利息费用分别增加1.05亿美元和1.82亿美元，加权平均未偿债务分别增加约92亿美元和93亿美元[132] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，所得税费用分别为4.89亿美元和8.34亿美元，2021年同期分别为2.81亿美元和4.97亿美元[135] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，归属于Charter股东的净收入分别从2021年的10亿美元和18亿美元增至15亿美元和27亿美元[136] - 2022年第二季度和上半年自由现金流分别为17亿和35亿美元，2021年同期分别为21亿和39亿美元；截至2022年6月30日，信贷安排可用额度约44亿美元，手头现金约4.83亿美元[150] - 截至2022年6月30日，杠杆率为4.5倍[151] - 2022年第二季度和上半年资本支出分别为22亿和41亿美元，2021年同期分别为19亿和37亿美元；预计2022年全年有线电视资本支出（不包括农村建设项目）在71 - 73亿美元之间[165][166] - 2022年上半年经营活动提供的净现金较2021年同期减少3.69亿美元；投资活动使用的净现金为41亿美元；融资活动使用的净现金较2021年同期增加3.49亿美元[162][163][164] - 2022年第一季度资本总支出为21.93亿美元，2021年同期为18.81亿美元；2022年上半年资本总支出为40.5亿美元，2021年同期为37.02亿美元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，住宅及中小企业客户关系减少7.4万户，2021年6月30日至2022年6月30日增加36万户[98] - 2022年上半年新增71.7万条移动线路和16.4万互联网客户，2022年第二季度新增34.4万条移动线路，互联网客户减少2.1万户[98] - 2022年3个月和6个月移动产品线收入分别增加7.26亿美元和14亿美元，调整后EBITDA分别减少约7100万美元和1.41亿美元，自由现金流分别减少约2.7亿美元和5.6亿美元[99] - 截至2022年6月30日，住宅客户关系2994.2万户，中小企业客户关系218.2万户，总计3212.4万户；2021年同期分别为2966万户、210.4万户和3176.4万户[106] - 截至2022年6月30日，互联网客户总计3025.3万户，视频客户总计1549.5万户，语音客户总计948.7万户，移动线路总计428.1万条；2021年同期分别为2963.4万户、1601.2万户、1027.3万户和294万条[106] - 2022年6月30日和2021年6月30日，分别约有15.45万户和16.27万户账户逾期60天以上，4.58万户和2.32万户逾期90天以上，9.72万户和3.04万户逾期120天以上[106] - 2022年Q2和H1互联网业务营收分别为55.62亿美元和110.14亿美元，同比增长6.5%和6.9%，住宅互联网客户增长53.7万[112] - 2022年Q2和H1视频业务营收分别为44.84亿美元和88.3亿美元，同比增长2.4%和1.2%，住宅视频客户减少56.7万[112][113] - 2022年Q2和H1语音业务营收分别为3.98亿美元和7.89亿美元，同比变化1.0%和 - 0.5%，住宅有线语音客户减少81.4万[112][115][116] - 2022年Q2和H1中小企业业务营收分别为10.8亿美元和21.39亿美元，同比增长3.7%和4.1%，客户增长7.8万[112][117] - 2022年Q2和H1企业业务营收分别增长3300万美元和5600万美元，PSU增加1.2万[112][118] - 2022年Q2和H1广告销售营收分别增长4900万美元和8800万美元，主要因政治收入增加[112][119] - 2022年Q2和H1移动业务营收中，设备收入分别约2.99亿美元和5.91亿美元，服务收入分别约4.27亿美元和8.25亿美元，移动线路增加134.1万[120] - 2022年Q2和H1其他业务营收分别增长1800万美元和2900万美元，主要因农村建设补贴和处理费增加，视频设备销售减少[121] 公司业务合作与投资 - 2022年6月，公司与康卡斯特成立50/50合资企业，初始投资约9.79亿美元，6月已支付1.75亿美元[35] 公司债务发行与管理 - 2022年1月，CCO Holdings和CCO Holdings Capital Corp.联合按面值发行12亿美元4.750%的高级无抵押票据，用于一般公司用途[40] - 2022年3月，Charter Operating和Charter Communications Operating Capital Corp.联合发行40亿美元高级有抵押票据，包括10亿美元4.400%的2033年4月到期票据（发行价为面值的99.634%）、15亿美元5.250%的2053年4月到期票据（发行价为面值的99.300%）和10亿美元5.500%的2063年4月到期票据（发行价为面值的99.255%），用于一般公司用途[41] - 2022年5月和6月，Charter Operating和Charter Communications Operating Capital Corp.赎回所有2022年7月到期的4.464%高级票据[44] - 2022年5月，Charter Operating修订信贷协议，将A类定期贷款增加23亿美元至60.5亿美元，期限延长至2027年8月31日；新增5亿美元A - 6类定期贷款，期限至2028年8月31日；增加循环信贷额度并将到期日延长至2027年8月31日[45] - 2022年5月，Charter Operating将A类定期贷款规模增加23亿美元至60.5亿美元，并将到期日延长至2027年8月31日，还新增了5亿美元的A - 6类定期贷款[145] - 修订后A - 5定期贷款本金总额60.5亿美元，定价为有担保隔夜融资利率（SOFR）加1.25%；A - 6定期贷款本金总额5亿美元，定价为SOFR加1.50%；循环信贷额度增至55亿美元，利率基准从伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）变为SOFR，定价为SOFR加1.25%；B - 1和B - 2定期贷款本金分别为24亿和37亿美元，基于LIBOR的定价不变[146] - 截至2022年6月30日，公司债务本金957亿美元，包括137亿美元信贷安排债务、569亿美元投资级优先担保票据和252亿美元高收益优先无担保票据[149] 公司股票回购 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月，公司回购A类普通股分别为726.4833万股（36.75亿美元）和1259.0427万股（68.47亿美元）、514.7257万股（33.92亿美元）和1070.3575万股（68.66亿美元）[50] - 2022年7月，公司从Liberty Broadband额外购买80万股A类普通股，约3.63亿美元[54] - 截至2022年6月30日，公司董事会授权额外购买6.73亿美元A类普通股和/或Charter Holdings普通股单位（不包括从Liberty Broadband购买）[55] - 2022年第二季度和上半年，公司分别在公开市场回购约500万和940万股A类普通股，花费约25亿和50亿美元；2021年同期分别回购约320万和790万股，花费约21亿和51亿美元；自2016年9月至2022年6月30日，共回购约1.399