公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为6.50243亿美元，较2020年12月31日的5.46201亿美元增长18.9%[13] - 截至2021年9月30日，公司总负债为1.21164亿美元，较2020年12月31日的1.90157亿美元下降36.3%[13] - 2021年前三季度，公司总营收为4.1021亿美元，较2020年同期的3.5306亿美元增长16.2%[18] - 2021年前三季度，公司总成本和费用为10.5214亿美元，较2020年同期的3.9792亿美元增长164.4%[18] - 2021年前三季度，公司运营亏损为6419.3万美元，较2020年同期的448.6万美元亏损扩大[18] - 2021年前三季度，公司净亏损为4766.1万美元，较2020年同期的562万美元亏损扩大[18] - 2021年前三季度，公司基本每股净亏损为0.53美元，稀释每股净亏损为0.53美元[18] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行和流通股数为1.00324315亿股，较2020年12月31日的8453.564万股增加18.7%[13] - 截至2021年9月30日，公司额外实收资本为6.35513亿美元，较2020年12月31日的4.14819亿美元增长53.2%[13] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损为1.06444亿美元，较2020年12月31日的5878.3万美元亏损扩大[13] - 2021年9月30日净亏损4766.1万美元，2020年为562万美元[21] - 2021年9月30日经营活动使用的净现金为4744.1万美元，2020年为1041.5万美元[21] - 2021年9月30日投资活动使用的净现金为2.47637亿美元，2020年为2516.9万美元[21] - 2021年9月30日融资活动提供的净现金为1.11478亿美元，2020年为3245.6万美元[21] - 2021年9月30日现金及现金等价物和受限现金期末余额为1.96297亿美元，2020年为615万美元[21] - 2021年第三季度和前九个月收入分别为1336.9万美元和4105.6万美元，2020年同期分别为1286.4万美元和3533.5万美元[32] - 2021年第三季度和前九个月运营亏损分别为3037.7万美元和6796.9万美元，2020年同期分别为409.9万美元和1461.3万美元[32] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为222,533,000美元和106,795,000美元[37] - 2021年和2020年9月30日止三个月和九个月，成本收入分别为2,110,000美元和644,000美元、5,899,000美元和2,080,000美元[37] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，无形资产净值分别为86,663,000美元和1,801,000美元[39] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计负债分别为8,561,000美元和9,220,000美元[42] - 2021年9月30日止三个月，公司确认与收购Novomer相关的递延所得税负债，记录了1140万美元的离散所得税收益[43] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司报告的有效所得税税率分别为317.5%和19.3%，与法定税率21%不同[44] - 2021年和2020年9月30日止三个月和九个月，总经营租赁成本分别为780,000美元和984,000美元、1,643,000美元和2,640,000美元[46] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，分别有3,914,525份和6,000,000份未行使的私人认股权证[47] - 2021年9月30日，公司普通股股价为16.34美元，每份认股权证公允价值为7.90美元[53] - 2021年9月30日长期债务总额为2953.6万美元，2020年12月31日为3138.6万美元[56] - 2019年3月公司签订3000万美元定期贷款协议，2021年1月29日自愿还清并终止，结算金额2770万美元，确认损失260万美元[57][59] - 2019年3月子公司签订1000万美元次级定期贷款协议，2021年3月18日修订协议，9月30日适用LIBOR利率为0.09%[60][61] - 公司参与新市场税收抵免（NMTC）计划，截至2021年9月30日和2020年12月31日，杠杆贷款应收款为1340万美元[64][65] - 2020年4月公司获得180万美元薪资保护计划贷款，2021年6月30日该贷款被免除，确认收益180万美元[67][69] - 2021年4月29日公司与Truist银行签订信贷协议，包括2000万美元资产抵押贷款安排和100万美元资本支出信贷额度[70] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司普通股期末余额分别为1.00324315亿股和2900.5309万股[76] - 2021年6月16日公司赎回50965份公开认股权证，此前1203.3169份认股权证已行使，净收款1.382亿美元[78] - 2021年第三和第九个月，公司分别将20万美元和50万美元的履约成本计入收入成本，2021年9月30日和2020年12月31日，相关合同资产总额分别为220万美元和150万美元[87] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，研发合同资产期初余额分别为0和3.093984百万股，期末余额分别为1.536百万股和1.536百万股；研发合同负债期初余额分别为4.240百万股和2.115百万股，期末余额分别为233千股和2.115百万股[90] - 2020激励计划下，2020年12月31日和2021年9月30日，分别有3.093984百万股和3.308千股普通股授权发行[92] - 收购Novomer获得额外289.951千股授权股份池，截至2021年9月30日，剩余9.055千股[93] - 2020员工股票购买计划授权发行2.571737百万股普通股，首次发行期于2021年4月1日开始，2021年7月1日发行5.013千股[94][96] - 2021年3月10日，授予3.035676百万股受限股，授予日公允价值为每股37.09美元，一半股份按直线法在2023年12月29日前确认薪酬费用，另一半根据市场条件在特定日期解除限制[96] - 2021年7月23日，授予95.943千股有业绩条件的受限股，30%基于2023年净资产收益率，50%基于2023年EBITDA，40%基于2023年12月31日净PHA生产能力，业绩股份按负债核算，2021年第三季度确认费用0.1百万美元，记录长期负债0.1百万美元[98][99] - 截至2021年9月30日，股票期权数量为10.642260百万股，加权平均行权价格为14.67美元，加权平均剩余合同期限为8.12年，合计内在价值为60.733771百万美元[101] - 2021年第三季度，修改有条件的股票期权增加现金结算特征，确认费用0.6百万美元，记录长期负债0.6百万美元[102] - 截至2021年9月30日，与2020激励计划下未归属股票期权和受限股相关的未确认薪酬成本为133.5百万美元，预计在2.5年的加权平均期间内确认[106] - 公司因2007年收购知识产权，需支付PHA生产和销售特许权使用费，2021年前九个月产生约0.2百万美元特许权使用费[107] - 2020年第三季度，公司同意支付800万美元解决与前高管和咨询公司的诉讼，2021年9月30日和2020年12月31日，未支付的负债分别计入应计负债（130万美元和130万美元）和其他长期负债（30万美元和130万美元）[108] - 2021年前九个月总营收4.1021亿美元，较2020年的3.5306亿美元增加5715万美元，产品营收增长3711万美元，服务营收增长2004万美元[168] - 2021年前九个月PHA基产品占总营收的29.9%，高于2020年同期的7%，产品销量增加4.5%，加权平均售价提高约6.7%[170] - 2021年前九个月成本收入比为51%，高于2020年同期，毛利润率从29%降至8%[172] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用增加4661.3万美元，研发费用增加603.9万美元[168] - 2021年前九个月390万份私人认股权证重估收益643.5万美元，主要因普通股市场价格下跌[164,174] - 2021年前九个月利息费用减少，资本化利息从180万美元降至30万美元[175] - 2021年9月30日前自愿还清2019年定期贷款2700万美元，确认损失260万美元[177] - 2021年4月12日PPP贷款获豁免，确认债务豁免收益180万美元[178] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1.064亿美元，现金及现金等价物1.942亿美元，营运资金2.064亿美元[181] - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为4740万美元，2020年同期为1040万美元[187] - 2021年前9个月投资活动净现金使用量为2.47637亿美元，2020年同期为2516.9万美元[186] - 2021年前9个月融资活动净现金提供量为1.115亿美元，2020年同期为3250万美元[189][195] - 2021年前9个月购买物业、厂房及设备花费9680万美元，2020年同期为2520万美元[188] - 2021年收购Novomer净现金支出为1.512亿美元[188] - 2021年前9个月融资活动净现金主要来自认股权证行使所得1.382亿美元、偿还债务2710万美元和股票期权行使所得270万美元[189] - 2020年前9个月融资活动净现金主要来自发行普通股所得2900万美元和发行长期债务所得440万美元[195] - 2021年6月30日非关联方持有的已发行证券市值超过7亿美元，预计2022年1月1日被视为“大型加速申报公司”[193] 收购Novomer相关情况 - 2021年8月11日公司以1.539亿美元现金收购Novomer全部流通股，截至9月30日，Novomer净亏损150万美元[26] - 公司对Novomer主要运营设施的经营租赁应用ASC 842，记录使用权资产200万美元和租赁负债200万美元[27] - 2021年8月11日，公司以1.539亿美元现金收购Novomer，2020年Novomer无营收，净亏损910万美元[123] - 2021年8月公司以1.539亿美元现金收购诺沃默，其技术将增强产品应用强度，提高产量并降低成本[146] 产品及服务业务线数据关键指标变化 - 公司收入主要来自可堆肥树脂产品销售和研发服务，产品发货时确认收入，退货不常见，无可变对价[83][85][86] - 2021年第三季度产品收入1239.7万美元，服务收入97.2万美元，总收入1336.9万美元，较2020年同期增加53.4万美元；成本1360.1万美元，较2020年同期增加441.3万美元；毛利润-23.2万美元，毛利率为-1.7%，较2020年同期下降28.4个百分点[157] - 2021年第三季度产品收入增加是因销量增长7.6%和加权平均售价上涨1.4%；PHA产品销售占比从2020年同期的12%升至32%，销售额增加270万美元；PLA产品销售额减少160万美元[158] - 2021年第三季度服务收入减少主要是研发合同收入减少60万美元，部分交付因疫情和供应链问题延迟[159] - 2021年9月30日止三个月成本较2020年同期增加48%，主要是PHA产品成本占比大幅提高；毛利率从28%降至-2%，主要受肯塔基工厂固定成本影响[160] - 2021年销售、一般和行政费用增加主要是股票薪酬费用增加1360万美元，诺沃默收购相关费用230万美元，法律成本增加110万美元等[161] - 公司产品收入受肯塔基工厂产能、客户试用和认证等影响；服务收入受客户合同执行时间影响[136][137] - 公司成本包括销售成本和研发服务合同直接成本；销售、一般和行政费用含人工、营销等费用；研发费用含人工、咨询等费用[138][139] - 疫情使部分客户推迟订单决策，新客户试用和产品认证延迟，2020年公司延长肯塔基工厂扩建时间表[143] - 2021年和2020年9月30日止三个月