公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为7.33375亿美元，较2021年12月31日的8.38597亿美元下降12.5%[12] - 2022年前三季度，公司总营收为3789.4万美元，较2021年同期的4102.1万美元下降7.6%[15] - 2022年前三季度，公司净亏损为1517.07万美元，而2021年同期净亏损为476.61万美元，亏损幅度扩大[15] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为9912.7万美元，较2021年12月31日的2.86487亿美元大幅下降65.4%[12] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为3917.21万美元，较2021年12月31日的5002.65万美元下降21.7%[12] - 2022年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为1.5美元，而2021年同期分别为亏损0.53美元和盈利0.08美元[15] - 截至2022年9月30日，公司流动负债为3156.9万美元，较2021年12月31日的4347.5万美元下降27.4%[12] - 2022年前9个月净亏损151,707千美元，2021年同期为47,661千美元[18] - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为57,582千美元，2021年同期为47,441千美元[18] - 2022年前9个月投资活动净现金使用量为151,628千美元，2021年同期为247,637千美元[18] - 2022年前9个月融资活动净现金提供量为23,032千美元，2021年同期为111,478千美元[18] - 2022年前9个月现金及现金等价物和受限现金净减少186,178千美元，2021年同期为183,600千美元[18] - 2022年9月30日现金及现金等价物和受限现金期末余额为100,790千美元，2021年同期为196,297千美元[18] - 2022年前9个月收入为37,894千美元，2021年同期为41,021千美元[27] - 2022年前9个月运营亏损为157,715千美元，2021年同期为73,418千美元[27] - 2022年9月30日，存货净额为3.5201亿美元，较2021年12月31日的2.4573亿美元有所增加[32] - 2022年9月30日，物业、厂房及设备净值为4.36875亿美元，高于2021年12月31日的3.16181亿美元[34] - 2022年9月30日，无形资产净额为8149.1万美元，低于2021年12月31日的8465.9万美元[37] - 2022年9月30日，应计负债总额为2040.7万美元，高于2021年12月31日的1877.7万美元[38] - 截至2022年9月30日，私募认股权证负债余额为96.4万美元，较2021年12月31日的957.8万美元减少[43] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务总额分别为2.97875亿美元和2.71854亿美元，长期债务净额分别为2.85969亿美元和2.60934亿美元[44] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司分别将10万美元和20万美元的履约成本计入收入成本；2022年和2021年截至9月30日的九个月，分别将40万美元和50万美元的履约成本计入收入成本[60] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司记录的与履约成本相关的合同资产总值分别为320万美元和250万美元[60] - 2022年截至9月30日的九个月，因项目取消，公司针对未完成的合同资产计提了120万美元的准备金[62] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司支付的利息净额分别为0美元和375,000美元，支付的经营租赁现金分别为2,657,000美元和2,380,000美元[68] - 2022年前九个月，公司在构建财产、厂房和设备中消耗的存货为3,034,000美元，与购买PP&E相关的应付账款和应计负债变动为 - 5,157,000美元；2021年该变动为9,880,000美元[68] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司分别产生约0.3百万美元和0.2百万美元的特许权使用费支出[70] - 2022年第三季度产品收入9099万美元，服务收入1349万美元，总收入1.0448亿美元，较2021年同期减少2921万美元；2022年前九个月产品收入3.389亿美元，服务收入4004万美元，总收入3.7894亿美元，较2021年同期减少3127万美元[98][110] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1.9413亿美元，较2021年同期减少7179万美元；2022年前九个月为6.2042亿美元，较2021年同期增加6251万美元[98][110] - 2022年第三季度研发费用为7947万美元，较2021年同期增加2937万美元；2022年前九个月为2.4469亿美元，较2021年同期增加1.2865亿美元[98][110] - 2022年第三季度长期资产减值为6.3491亿美元，主要是因市值持续低于账面价值和宏观经济因素导致的商誉减值损失[98][103] - 2022年第三季度净亏损9487.6万美元，2021年同期净利润782.5万美元；2022年前九个月净亏损1.51707亿美元，2021年同期净亏损4766.1万美元[98][110] - 2022年前九个月净亏损1.517亿美元，上年同期为4770万美元，亏损增加主要因运营费用增加和商誉减值[118] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为9910万美元[119] - 2022年前九个月运营活动净现金使用量为5760万美元，2021年同期为4740万美元[125] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1.51628亿美元，2021年同期为2.47637亿美元[125] - 2022年前九个月融资活动净现金流入为2303.2万美元，2021年同期为1.11478亿美元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度，公司产品收入为3389万美元，较2021年同期的3471.5万美元下降2.4%[15] - 2022年前三季度，公司服务收入为400.4万美元，较2021年同期的630.6万美元下降36.5%[15] - 2022年第三季度产品收入下降是因PLA基产品销量降低54%，被加权平均售价提高0.6%和PHA基产品销量增加21%抵消；2022年前九个月产品收入下降是因销量减少4.7%，被加权平均售价提高2.3%抵消[99][110] - 2022年第三季度PHA基产品占总收入的51%，2021年同期为32%；2022年前九个月PHA基产品占总收入的54%，2021年同期为30%[99][110] - 2022年第三季度服务收入增加主要是研发合同收入增加40万美元；2022年前九个月服务收入减少主要是研发合同收入减少190万美元[99][110] - 2022年第三季度成本收入比为7%，2022年前九个月成本收入比为21%，主要与PHA基产品和PLA基产品销售的相对组合有关[100][111] 公司收购与投资情况 - 2021年8月11日公司以1.539亿美元现金收购Novomer, Inc. [23] - 2021年8月11日，公司以1.539亿美元现金收购Novomer, Inc. [77] 公司费用相关情况 - 2022年前9个月Danimer Catalytic Technologies费用为860万美元，其中三个月费用为280万美元[24] - 2022年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别为458.5万美元和1317.2万美元[34] - 2022年第三季度和前九个月所得税收益分别为20万美元和80万美元[39] - 2022年第三季度和前九个月有效所得税税率分别为0.2%和0.5%[39] - 2021年第三季度和前九个月有效所得税税率分别为317.5%和19.3%，主要因收购Novomer导致估值备抵金变化[40] - 2022年第三季度和前九个月总经营租赁成本分别为87.5万美元和263.6万美元，2021年同期分别为78万美元和164.3万美元[41] - 2022年第三季度，公司确认商誉减值损失6270万美元[37] - 2022年第三季度，公司记录了6270万美元的商誉减值费用[96] - 2022年第三季度有效税率与联邦法定税率21%不同，是因当年对递延所得税资产有大量估值备抵；2021年是因净亏损和维持全额估值备抵[106] 公司股权与融资相关情况 - 2021年12月21日，公司发行2.4亿美元本金的3.25%可转换优先票据，2026年到期，初始转换率约为每股普通股10.79美元[46] - 2021年12月，公司花费3500万美元购买上限期权，2027年4月12日到期[47] - 2022年8月5日，公司终止与Truist Bank的信贷协议，2022年第三季度产生150万美元债务提前清偿损失[48] - 2022年第三季度，公司签订2470万美元的新市场税收抵免融资安排[50] - 2022年第三季度，公司根据股权分配协议发行21.2604万股，平均价格为每股4.15美元，所得款项约90万美元，截至9月30日，仍有9910万美元可用于分配[56] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，有391.4525万份未行使的私募认股权证，行权价为每股11.50美元[42] - 2021年12月发行2.4亿美元本金的3.250%可转换优先票据，年利率3.250% [116][122] - 2021年12月为票据花费3500万美元购买上限期权[123] - 公司于2022年9月7日与花旗集团全球市场公司签订股权分配协议[134] 公司股份相关情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司基于股份的薪酬总费用分别为1430.5万美元和1515.8万美元；2022年和2021年截至9月30日的九个月，分别为4255万美元和3585.3万美元[63] - 截至2022年9月30日，有115.3642万股受限股尚未行权[64] - 2022年3月31日，公司授予48.9949万股有业绩条件的受限股，2024年不同业绩指标达标对应不同的股份归属比例[65] - 2021年7月23日，公司授予9.5943万股有业绩条件的受限股，2023年不同业绩指标达标对应不同的股份归属比例[65] - 截至2022年9月30日，业绩股的长期负债为30万美元；2022年截至9月30日的三个月和九个月，公司分别确认了5万美元和10万美元的相关收益[65] - 2021年12月31日，股份结算股票期权数量为10,589,010份，加权平均行使价格为14.85美元，加权平均剩余合同期限为7.39年，合计内在价值为22,473,835美元[67] - 2022年3月31日、6月30日和9月30日，股份结算股票期权数量分别为11,227,250份、11,439,142份和11,877,355份，加权平均行使价格分别为14.24美元、14.05美元和14.21美元[67] - 2022年第一季度，公司授予972,222份含现金结算特征的股票期权；2021年授予1,710,947份有相同特征的期权；2022年前九个月，312,258份含现金结算特征的期权重新分类为股份结算[67] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司分别确认0.1百万美元和0.2百万美元的收益，并记录0.3百万美元的长期负债[67] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月内授予期权的加权平均授予日公允价值分别为1.97美元和7.15美元，授予期权数量分别为146,666份和283,396份[67] - 截至2022年9月30日，与2020年激励计划下授予的未归属股票期权和受限股相关的未确认薪酬成本为7420万美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[67] - 2022年9月30日和2021年12月31日，2020激励计划下分别有158.9905万股和21.3997万股普通股仍可用于发行奖励[63] - 2020员工股票购买计划下，公司最多可发行257.1737万股普通股，截至2022年9月30日已发行8.318万股，购买价格为每半年发行期首日或末日收盘价较低者的85%[63] 公司工厂建设情况 - 肯塔基工厂二期建设将