首次公开募股相关 - 2021年8月17日公司完成1500万股单位的首次公开募股，每股10美元，总收益1.5亿美元；同时完成45.95万股私募股份，总价459.5万美元，1.5亿美元净收益存入信托账户[102][103] - 公司因首次公开募股产生的发行成本达3537515美元，其中承销佣金1500000美元，其他发行成本2037515美元[125] - 科恩公司资本市场部因首次公开募股获得1%即1500000美元的咨询费，还将在业务合并完成时获得2.25%即3375000美元的咨询费[136] - 承销商代表在首次业务合并完成时将获得2.25%即3375000美元的现金费用、2500000美元的资本市场咨询费，若介绍目标业务还将获得交易总对价1%的现金费用[137] - 承销商获45天超额配售选择权，可额外购买2250000个单位，该选择权于2021年10月1日未使用过期，承销商获得1%即1500000美元的现金承销折扣[141] 业务合并相关 - 2021年12月17日公司与Rezolve等签订业务合并协议，Rezolve股东将获得一定数量Cayman NewCo普通股，合并公司承担交易费用[105][108] - 与业务合并协议相关，投资者同意以每股10美元购买205万股Cayman NewCo普通股，总价2050万美元[110][123] - 公司与Rezolve等签订业务合并协议，部分投资者同意以每股10美元的价格购买2050000股Cayman NewCo普通股，总购买价2050万美元[142][143] 公司赎回与清算相关 - 若无法在合并期内完成初始业务合并，将赎回100%流通公众股，按信托账户存款计算每股价格，之后清算解散[104][114] 财务数据关键指标变化 - 2021年第四季度公司净亏损203.6114万美元，包括运营成本、业务合并成本和股票薪酬，部分被信托利息收入抵消[112] - 截至2021年12月31日，公司信托账户外现金41.97万美元，信托账户有市值1.50003896亿美元的有价证券，含3896美元利息收入[116][118] - 2021年第四季度经营活动现金使用量为23.789万美元，净亏损受运营资产负债变化、股票薪酬影响，部分被信托利息收入抵消[119] - 公司预计信托账户利息足以支付所得税，2021年特许经营税为7.4521万美元，预计年特许经营税20万美元[120] 费用报销相关 - 公司同意每月向发起人报销不超过1万美元的办公等费用，2021年第四季度支付3万美元[115] - 公司需每月向发起人报销不超过10000美元的办公场地、秘书和行政服务费用[135] 营运资金贷款相关 - 截至2021年12月31日，未发放营运资金贷款，若业务合并未完成，可能用信托账户外资金偿还[122] 权益列示相关 - 15000000股可能赎回的普通股按赎回价值作为临时权益列示[125] 认股权证相关 - 认股权证可合计购买7500000股普通股[129] 内部控制相关 - 截至2021年12月31日，公司披露控制和程序以及财务报告内部控制有效[146][147] - 2021年第四季度公司财务报告内部控制无重大变化[148]