截至2022年3月31日财务数据 - 截至2022年3月31日，公司现金为30,507美元，总资产为259,940美元，流动负债为235,585美元，股东权益为24,355美元[7] - 截至2022年3月31日，公司营运资金缺口为205,078美元[25] - 截至2022年3月31日，公司递延发行成本为229,433美元[31] - 截至2022年3月31日，已发行并流通的创始人股份为2,156,250股[45] - 公司在2022年1月7日（成立）至3月31日期间的税收拨备为零[41] - 截至2022年3月31日，未偿还贷款余额为235,585美元，该贷款于2022年6月21日全额偿还[50] - 公司授权发行50万股优先股，截至2022年3月31日，无已发行或流通的优先股；授权发行2000万股A类普通股，截至2022年3月31日，无已发行或流通的A类普通股；授权发行250万股B类普通股，截至2022年3月31日，公司有2,156,250股B类普通股已发行并流通[57][58] - 截至2022年3月31日，公司现金为30507美元，营运资金赤字为205078美元（不包括递延发行成本）；2022年6月14日，首次公开募股和私募完成后，信托账户外持有现金1600184美元[81] - 截至2022年3月31日，公司流动性需求通过发起人支付25000美元购买创始人股份和500000美元无担保期票贷款满足[79] - 截至2022年3月31日，公司无表外融资安排相关的义务、资产或负债[87] - 截至2022年3月31日，公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[88] - 管理层评估认为，截至2022年3月31日公司披露控制和程序有效[98] 2022年1月7日至3月31日运营数据 - 2022年1月7日至3月31日，公司运营成本为645美元，净亏损为645美元，每股净亏损为0美元[8] - 2022年1月7日至3月31日，公司净亏损645美元，均为组建和运营成本[78] 2022年6月14日首次公开募股相关数据 - 2022年6月14日，公司完成首次公开募股，发行8,625,000个单位，每个单位售价10美元，总收益为86,250,000美元[13] - 首次公开募股同时，公司向赞助商出售5,240,000个私募认股权证，每个售价1美元，收益为5,240,000美元[14] - 首次公开募股交易成本为4,838,883美元，包括4,312,500美元承销费和526,383美元其他发行成本[15] - 2022年6月14日，公司在首次公开募股中出售8,625,000个单位，每个单位发行价10美元[43] - 2022年6月14日，公司向发起人出售5,240,000份私人认股权证，每份1美元，总收益5,240,000美元[44] - 2022年6月9日，公司注册声明获美国证券交易委员会批准生效；6月14日，公司完成8,625,000个单位的IPO，每个单位售价10美元，总收益8625万美元[69] - IPO结束时，公司向发起人私募出售5,240,000份私募认股权证，每份售价1美元，公司获得总收益524万美元[70] - 2022年6月14日，公司完成首次公开募股，发行8625000个单位，单价10美元，总收益86250000美元；同时出售5240000份私募认股权证，单价1美元，总收益5240000美元[80] - 2022年6月14日，公司向赞助商私募配售524万份私募认股权证，每份价格1美元，总收益524万美元[103] - 2022年6月14日，公司完成862.5万份公共单位的首次公开募股，包括行使部分超额配售权发行的112.5万份，每份价格10美元，总收益8625万美元[104] 首次公开募股后资金安排 - 首次公开募股后，1,283,357美元现金留作营运资金，其余按每单位10.20美元存入信托账户[15][17] - 2022年6月14日，首次公开募股和私募认股权证销售完成后，87975000美元（每股10.20美元）存入信托账户[80] - 首次公开募股和私募配售的净收益8797.5万美元存入信托账户[105] 初始业务合并相关规定 - 公司初始业务合并目标的总市值至少为信托账户资产的80%，且需获得目标公司50%以上投票权[16] - 公司需在2023年3月14日前完成初始业务合并，可最多延长9次，每次1个月，至2023年12月14日[17][18] - 若未能在规定时间内完成业务合并，公司将赎回公众股份，每股价格为信托账户存款总额除以流通股数[19] - 若未完成业务合并，认股权证将失效，创始人同意放弃部分股份的赎回权[20] - 公司不会赎回公共股份，以免导致其有形净资产低于5,000,001美元[21] 股份与认股权证相关 - 2022年2月4日，发起人以25,000美元总价，约每股0.01美元的价格收购2,156,250股B类普通股[45] - 创始人股份预计占首次公开募股完成后已发行和流通的A类普通股和B类普通股数量的20%[46] - 每个完整的可赎回公共认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[43] - 每份认股权证有权以每股11.50美元的价格购买一股公司A类普通股，认股权证在IPO结束后12个月或初始业务合并完成日期较晚者开始可行使，将在公司初始业务合并完成后五年到期[62] - 若公司在初始业务合并时以低于每股9.20美元的价格发行A类普通股或股权关联证券，且总收益超过总股权收益的60%，同时市值低于每股9.20美元，认股权证行使价格将调整为市值和新发行价格较高者的115%，赎回触发价格将调整为较高者的180%[64] 其他事项 - 为资助初始业务合并交易成本，发起人等可能向公司贷款，最高300万美元贷款可在业务合并完成时转换为私募认股权证，价格为每份1美元[51] - 公司自招股说明书生效日起，每月向发起人支付总计1万美元的办公场地、行政和共享人员支持服务费用，该安排在业务合并完成或IPO完成后12个月较早时终止[53] - 承销商行使超额配售权，额外购买1,125,000个单位，公司在IPO结束时向承销商支付承销折扣为IPO总收益的2%，即172.5万美元，承销商有权获得递延费用为IPO总收益的3%，即258.75万美元，直至业务合并结束[55] - 2022年6月21日，公司偿还关联方本票316,827美元[70] - 为资助营运资金不足或融资业务合并交易成本，发起人等可能贷款给公司，最高3000000美元贷款可按贷款人选择转换为认股权证[84] - 2020年8月发布的ASU 2020 - 06标准于2024年1月1日对公司生效，公司正在评估其影响[96]