首次公开募股及私募配售情况 - 2021年1月14日,公司完成2400万股单位的首次公开募股,发行价为每股10美元,总收益2.4亿美元;同日完成655万份私募认股权证的私募配售,每份价格1美元,总收益655万美元[99][100] - 2021年1月15日,承销商全额行使超额配售权,1月19日购买360万股单位,发行价为每股10美元,总收益360万美元;同时公司出售72万份私募认股权证,每份价格1美元,总收益72万美元;截至该日,首次公开募股净收益2.76亿美元存入信托账户[100] 首次公开募股成本 - 公司为首次公开募股支付了552万美元的承销折扣和佣金以及63.6086万美元的其他成本和费用[100] 公司亏损情况 - 2021年第三季度,公司净亏损42.2932万美元,其中包括45.0588万美元的组建和运营成本,信托账户持有的有价证券利息收入2.7656万美元;前九个月净亏损59.2475万美元,其中包括67.5928万美元的组建和运营成本,信托账户持有的有价证券利息收入8.3453万美元[101] 公司资金状况 - 截至2021年9月30日,公司运营银行账户约有50万美元,营运资金约40万美元[102] 公司流动性需求满足方式 - 首次公开募股前,公司通过发起人2.5万美元的资本贡献和15万美元的无担保期票贷款满足流动性需求;之后通过私募配售未存入信托账户的收益满足流动性需求[103] 公司借款情况 - 2021年8月6日,公司向发起人发行无担保期票,可借款最高30万美元,截至目前已借款15万美元,该票据无利息,到期日为2023年1月14日或业务合并生效日较早者,未偿还金额可按发起人选择转换为认股权证[104] 认股权证情况 - 认股权证可合计行使购买2107万股普通股[112] 公司会计准则及报告要求豁免情况 - 公司符合《创业企业融资法案》中“新兴成长公司”的条件,可选择延迟采用新的或修订的会计准则,还可享受其他减少报告要求的豁免,豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”较早者[107][108] 公司负债情况 - 截至2021年9月30日,公司没有表外融资安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[105][106]
Adit EdTech(ADEX) - 2021 Q3 - Quarterly Report