首次公开募股及私募配售情况 - 2021年1月14日完成2400万股单位的首次公开募股,发行价为每股10美元,总收益2.4亿美元;同时完成655万份私募认股权证的私募配售,每份价格1美元,总收益655万美元[128] - 2021年1月19日,承销商行使超额配售权,购买360万股单位,发行价为每股10美元,总收益360万美元;同时公司出售72万份私募认股权证,每份价格1美元,总收益72万美元;截至该日,首次公开募股净收益2.76亿美元存入信托账户[129] 首次公开募股成本 - 首次公开募股支付承销折扣和佣金约550万美元,其他成本和费用约60万美元[129] 净收入与净亏损情况 - 2022年第一季度净收入约120万美元,包括约60万美元的组建和运营成本,由信托账户中持有的有价证券赚取的约10万美元利息和认股权证负债公允价值变动约170万美元抵消[130] - 2021年第一季度净亏损约5万美元,包括约9万美元的组建和运营成本,由信托账户中持有的有价证券赚取的约4万美元利息抵消[130] 运营资金情况 - 截至2022年3月31日,运营银行账户约有20万美元,营运资金赤字约300万美元[131] 借款情况 - 2021年8月6日,公司向发起人发行无担保本票,可借款最高30万美元;截至2022年3月31日,已借款15万美元[134] 普通股分类情况 - 截至2022年3月31日,公司2760万股普通股包含赎回特征,被归类为永久权益之外[144] 私募认股权证处理情况 - 2021年12月23日,私募认股权证被修改,不再符合权益处理标准,被视为衍生负债工具[150] 新兴成长型公司政策 - 公司作为“新兴成长型公司”,可选择延迟采用新的或修订的会计准则,部分豁免报告要求为期五年或至不再符合该身份[139][142] 市场与利率风险情况 - 截至2022年3月31日,公司无市场或利率风险[151] - 因投资短期性质,公司认为无重大利率风险敞口[151] IPO净收益投资情况 - IPO完成后,IPO净收益(含信托账户资金)投资于180天或更短期美国国债、票据、债券或仅投资美国国债的货币市场基金[151]
Adit EdTech(ADEX) - 2022 Q1 - Quarterly Report