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Adit EdTech(ADEX) - 2022 Q2 - Quarterly Report
Adit EdTechAdit EdTech(US:ADEX)2022-08-15 00:00

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年1月14日完成2400万股单位的首次公开募股,发行价为每股10美元,总收益2.4亿美元;同时完成655万份私募认股权证的私募配售,每份价格1美元,总收益655万美元[129] - 2021年1月15日承销商全额行使超额配售权,1月19日购买360万股单位,发行价为每股10美元,总收益360万美元;同时出售72万份私募认股权证,每份价格1美元,总收益72万美元;截至1月19日,首次公开募股净收益2.76亿美元存入信托账户[130] 首次公开募股成本 - 首次公开募股支付承销折扣和佣金约550万美元,其他成本和费用约60万美元[130] 净收入与净亏损情况 - 2022年第二季度净收入约270万美元,包括认股权证负债公允价值变动约290万美元和信托账户有价证券利息收入约40万美元,扣除组建和运营成本约50万美元和所得税准备金约2.3万美元[131] - 2022年上半年净收入约390万美元,包括认股权证负债公允价值变动约470万美元和信托账户有价证券利息收入约40万美元,扣除组建和运营成本约110万美元和所得税准备金约2.3万美元[132] - 2021年第二季度净亏损119,589美元,包括组建和运营成本135,127美元,扣除信托账户有价证券利息收入15,538美元[132] - 2021年上半年净亏损169,543美元,包括组建和运营成本225,340美元,扣除信托账户有价证券利息收入55,797美元[132] 运营资金状况 - 截至2022年6月30日,运营银行账户约有10万美元,营运资金赤字约340万美元[134] 借款情况 - 2021年8月6日向发起人发行无担保期票,可借款最高30万美元;截至2022年6月30日,已借款15万美元[135] 普通股分类情况 - 所有作为单位一部分出售的2760万股普通股包含赎回特征,截至2022年6月30日和2021年12月31日,这些普通股被归类为永久权益之外[145] 认股权证评估与处理 - 2022年6月30日,公司根据ASC 480和ASC 815 - 40评估了公开认股权证和私募认股权证[150] - 私募认股权证不符合权益处理标准,需按公允价值记为负债,且在每个资产负债表日重新计量[150] - 2021年12月23日私募认股权证被修改,不再符合权益处理标准,自修改日起作为衍生负债工具处理[150] 市场与利率风险情况 - 截至2022年6月30日,公司不受任何市场或利率风险影响[151] - IPO完成后,IPO净收益(包括信托账户中的金额)投资于期限180天或更短的美国国债、票据或债券,或仅投资于美国国债的某些货币市场基金[151] - 因投资短期性质,公司认为不会有重大利率风险敞口[151]