平台业务能力 - 平台每秒对超100万个数字广告展示进行评分，每天评分750亿至900亿个数字广告展示[133] - 平台仅对评估展示中少于0.001的部分进行出价[133] 活跃客户数量变化 - 截至2022年9月30日活跃客户数量为339个，较2021年9月30日的306个增加33个，增幅11%[147] - 截至2021年12月31日活跃客户数量为309个，较2021年9月30日至2022年9月30日增加30个，增幅10%[147] 活跃客户定义 - 活跃客户定义为过去十二个月内消费超过5000美元的客户[146] 运营费用预期 - 公司预计在可预见的未来运营费用将增加，以投资平台运营、技术等[140] 公司收入来源地区 - 公司历史收入几乎都来自美国和加拿大的活动和运营[143] 全球广告行业支出规律 - 全球广告行业第四季度广告支出相对较多，第一季度相对较少[144] 公司基本信息 - 公司是2012年成立的数字媒体平台，服务广告机构和品牌客户[131] 公司业务执行方式 - 公司使用机器学习和高级数据分析执行程序化数字广告活动[131] 营收数据变化 - 2022年第三季度营收3758.4万美元，较2021年同期减少195万美元，降幅4.9%；前九个月营收1.14301亿美元，较2021年同期增加393.3万美元，增幅3.6%[151] 运营费用数据变化 - 2022年第三季度运营费用3939.2万美元，较2021年同期增加498万美元，增幅14.5%；前九个月运营费用1.18573亿美元，较2021年同期增加1928.3万美元，增幅19.4%[153] 平台运营费用数据变化 - 2022年第三季度平台运营费用1958.1万美元，较2021年同期增加36.4万美元，增幅1.9%；前九个月平台运营费用5820.7万美元，较2021年同期增加583.9万美元，增幅11.1%[154] 销售和营销费用数据变化 - 2022年第三季度销售和营销费用1112.7万美元，较2021年同期增加191.8万美元，增幅20.8%；前九个月销售和营销费用3254万美元，较2021年同期增加685.1万美元，增幅26.7%[156] 技术和开发费用数据变化 - 2022年第三季度技术和开发费用395.5万美元，较2021年同期增加104.2万美元，增幅35.8%；前九个月技术和开发费用1239.3万美元，较2021年同期增加434.7万美元，增幅54.0%[158] 各领域收入变化（按时间段） - 2022年前三季度，CTV收入增长380万美元，增幅59.4%，推动了整体营收增长[152] - 2022年第三季度，BFSI、政府/教育/非营利组织、消费品和工业/农业等领域收入共减少560万美元，降幅31.0%[151] - 2022年第三季度，AdTheorent Health、房地产和服务等领域收入共增加350万美元，增幅39.6%[151] - 2022年前九个月，AdTheorent Health、零售、房地产和软件/网站等领域收入共增加1060万美元，增幅27.9%[152] - 2022年前九个月，BFSI、政府/教育/非营利组织和工业/农业等领域收入共减少700万美元，降幅16.5%[152] 一般及行政费用数据变化 - 2022年第三季度，公司一般及行政费用为472.9万美元，较2021年同期增加165.6万美元，增幅53.9%；前九个月为1543.3万美元，较2021年同期增加224.6万美元，增幅17.0%[160] 利息收入（支出）净额数据变化 - 2022年第三季度，公司利息收入（支出）净额为97万美元，较2021年同期增加695万美元，增幅116.2%；前九个月为 -59万美元，较2021年同期增加1749万美元，增幅96.7%[163] 卖方或有对价公允价值变化 - 2022年第三季度，卖方或有对价公允价值减少290万美元，产生同等金额收益；前九个月减少1570万美元，产生同等金额收益[164] 认股权证负债公允价值变化 - 2022年第三季度，认股权证负债公允价值减少570万美元，产生同等金额收益；前九个月减少830万美元，产生同等金额收益[167] 所得税拨备及收益变化 - 2022年第三季度，所得税拨备较2021年同期变化50万美元；前九个月，所得税收益（拨备）较2021年同期变化370万美元，2022年和2021年前九个月的实际税率分别为9.4%和33.8%[168] 非GAAP调整后毛利、收入、成本等数据对比 - 2022年第三季度，公司非GAAP调整后毛利为2474.2万美元，2021年同期为2554.5万美元；前九个月，调整后毛利为7607.3万美元，2021年同期为7299.5万美元[175] - 2022年第三季度，公司收入为3758.4万美元，2021年同期为3953.4万美元；前九个月，收入为1.14301亿美元，2021年同期为1.10368亿美元[175] - 2022年第三季度，公司平台运营成本为1958.1万美元，2021年同期为1921.7万美元；前九个月，平台运营成本为5820.7万美元，2021年同期为5236.8万美元[175] - 2022年第三季度，公司毛利为1800.3万美元，2021年同期为2031.7万美元；前九个月，毛利为5609.4万美元，2021年同期为5800万美元[175] - 2022年第三季度，公司加回的其他平台运营成本为673.9万美元，2021年同期为522.8万美元；前九个月，加回的其他平台运营成本为1997.9万美元，2021年同期为1499.5万美元[175] 净利润及调整后EBITDA数据变化 - 2022年第三季度净利润为572.5万美元，2021年同期为295.5万美元；2022年前九个月净利润为2121.2万美元，2021年同期为614.9万美元[178] - 2022年第三季度调整后EBITDA为358.6万美元，2021年同期为894.9万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为1220万美元，2021年同期为2773.1万美元[178] 各项比例数据变化 - 2022年第三季度净利润占毛利润的比例为31.8%，2021年同期为14.5%；2022年前九个月该比例为37.8%，2021年同期为10.6%[181] - 2022年第三季度调整后EBITDA占调整后毛利润的比例为14.5%，2021年同期为35.0%；2022年前九个月该比例为16.0%，2021年同期为38.0%[181] - 2022年第三季度毛利润占收入的比例为47.9%，2021年同期为51.4%；2022年前九个月该比例为49.1%，2021年同期为52.6%[181] - 2022年第三季度调整后毛利润占收入的比例为65.8%，2021年同期为64.6%；2022年前九个月该比例为66.6%，2021年同期为66.1%[181] 公司资金状况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6780万美元，营运资金为9720万美元[182] 公司借款协议 - 公司与硅谷银行的高级担保协议允许其在循环信贷额度下借款最高4000万美元，包括1000万美元的信用证子限额和1000万美元的摆动额度子限额，承诺终止日期为2026年12月22日[186] 公司信用证及贷款提取情况 - 截至2022年9月30日，公司有一张约100万美元的信用证，循环信贷额度未提取任何款项[189] 公司现金流预期 - 公司预计随着业务规模扩大，将继续产生强劲的正现金流[193] 各活动现金流量数据变化 - 2022年前9个月经营活动提供的净现金为843.9万美元，2021年同期为828.5万美元，增加了20万美元[194][195] - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为240万美元，2021年同期为170万美元，主要为资本化软件开发成本[194][199] - 2022年前9个月融资活动使用的净现金为3830万美元，2021年同期为60万美元[194][200] 经营活动现金增加原因 - 2022年前9个月经营活动现金增加主要因收现增加830万美元、租金和租赁终止费现金支出减少620万美元、所得税现金支出减少380万美元、利息现金支出减少170万美元[195] 经营活动现金减少原因 - 2022年前9个月经营活动现金减少主要因员工费用现金支出增加890万美元、保险费现金支出增加320万美元、软件成本现金支出增加220万美元[195] - 2022年前9个月经营活动现金减少还包括专业服务现金支出增加150万美元、销售和营销成本现金支出增加140万美元、托管成本现金支出增加140万美元、活动成本现金支出增加130万美元[196][198] 付款周期和收款周期变化 - 2022年前9个月付款周期（DPO）从53天降至50天，下降5.7%；收款周期（DSO）从93天增至100天，增长7.5%[198] 融资活动现金支出及流入情况 - 2022年前9个月融资活动现金支出主要为偿还循环贷款3900万美元，支付限制性股票预扣税20万美元[200] - 2022年前9个月融资活动现金流入包括优先股发行所得40万美元、股票期权行权所得30万美元、SAFE票据所得20万美元[200] - 2021年前9个月融资活动现金支出为180万美元的定期贷款还款，现金流入为SAFE票据所得120万美元[200]