财务数据关键指标变化 - 收入相关 - H2恒定汇率收入增长29%（报告增长23%），12个月恒定汇率收入增长18%（报告增长14%）[4] - H2内部恒定汇率收入（含CP&L）增长41%（报告增长35%）[4] - 2021年上半年总营收增长29%（报告值23%），调整后营业利润增长78%至1980万英镑，调整后摊薄每股收益增长33%至4.8便士[19] - 2021年全年总营收增长18%（报告值14%）至2.977亿英镑，调整后营业利润增长3%，调整后摊薄每股收益降至13.5便士[19] - 2021年上半年总报告营收增长23.3%至1.502亿英镑，代表恒定汇率增长29%，受外汇汇率逆风影响5.7%[23] - 产品退市对营收影响约3%，目录营收占总营收约94%，2021年上半年增长31.2%（报告值25.6%）[24] - 定制产品与许可营收占总营收6%，2021年上半年恒定汇率增长3.2%（报告值 - 4.3%）[25] - 7月和8月按固定汇率计算收入实现了两位数增长[52] - 截至2021年6月30日的12个月，调整后收入为2.977亿英镑，成本为8590万英镑，毛利润为2.118亿英镑[59] - 截至2021年6月30日的6个月，调整后收入为1.502亿英镑，成本为4300万英镑，毛利润为1.072亿英镑[60] - 2021年6月止十二个月公司总营收2.977亿英镑，较2020年的2.6亿英镑增长14.5%[80][81] - 按地区划分，2021年6月止十二个月美洲地区营收1.198亿英镑，EMEA地区未披露完整数据，中国地区2020年营收3950万英镑[80] - 按收入类型划分，2021年6月止十二个月目录收入2.803亿英镑，定制产品及服务收入510万英镑[81] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - H2毛利率提高250个基点至71.4%，12个月毛利率增至71.1%[4] - H2营业利润为1030万英镑，调整后营业利润增长78%至1980万英镑，调整后营业利润率为13.2%（2020年H2为9.1%），12个月调整后营业利润率为15.4%（2020年为17.1%）[4] - H2摊薄后每股收益报告值为1.3便士（2020年H2为 - 6.5便士），调整后摊薄后每股收益为4.8便士（2020年H2为3.6便士）[4] - 2021年上半年毛利率提高250个基点至71.4%，全年提高至71.1%[27] - 2021年上半年总报告运营成本和费用减少310万英镑或3.1%，调整后增加1460万英镑或20.1%至8740万英镑[29] - 2021年全年总运营成本和费用报告值增加1390万英镑或8.2%至1.836亿英镑，调整后增加22.3%至1.66亿英镑[31] - 2021年上半年报告成本9690万英镑中含950万英镑调整项，全年调整项总计1760万英镑[32] - 2021年上半年调整后营业利润增长78.3%至1980万英镑，利润率为13.2%；12个月调整后营业利润率为15.4%[34] - 2021年上半年报告税前利润增至920万英镑，调整后税前利润为1870万英镑；12个月报告税项支出为920万英镑，调整后利润税项支出总计1250万英镑[34][35][36] - 2021年上半年有效税率为41.7%，12个月有效税率为29.1%；剔除一次性项目，两者基础报告和调整后当年税项支出约为19.8%[35][36] - 2021年上半年摊薄后每股收益为1.3便士，调整后为4.8便士；12个月报告摊薄后每股收益为7.2便士，调整后为13.5便士[36] - 2021年12个月基本每股收益为13.7便士，摊薄后为13.5便士；2020年基本每股收益为16.7便士，摊薄后为16.6便士[59] - 2021年6个月基本每股收益为4.8便士，摊薄后为4.8便士；2020年基本每股收益为3.7便士，摊薄后为3.6便士[60] - 截至2021年6月30日的12个月，归属于母公司权益股东的利润为1.62亿英镑，2020年同期为1.25亿英镑[62] - 2021年6月止十二个月调整后EBITDA为7190万英镑，调整项为 - 830万英镑，总计6360万英镑[84] - 2021年6月止十二个月折旧及摊销调整后为 - 2610万英镑，调整项为 - 930万英镑，总计 - 3540万英镑[84] - 2021年6月止十二个月运营利润调整后为4580万英镑，调整项为 - 1760万英镑，总计2820万英镑[84] - 2021年6月止十二个月税前利润调整后为4300万英镑，调整项为 - 1760万英镑，总计2540万英镑[84] - 2021年6月止十二个月期内利润调整后为3050万英镑，调整项为 - 1430万英镑，总计1620万英镑[84] - 2021年6月30日止十二个月所得税费用为920万英镑，2020年为抵免410万英镑；调整后所得税费用为1250万英镑，2020年为770万英镑[89] - 2021年6月30日止十二个月英国公司税率为19%，与2020年相同；2021年6月30日止十二个月报告利润的估计有效税率约为36.2%，调整后利润约为29.1%[90][91] - 2021年6月30日止十二个月归属于母公司股东的调整后利润为3050万英镑，报告利润为1620万英镑；基本每股收益为7.3便士，摊薄后为7.2便士；调整后基本每股收益为13.7便士，摊薄后为13.5便士[94][95] - 2021年6月30日止十二个月经营利润为2820万英镑，2020年为1050万英镑；经营活动产生的现金流量为7700万英镑，2020年为6540万英镑[98] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 12个月经营活动净现金流入为7190万英镑（2020年为6300万英镑），期末净现金头寸为2.199亿英镑（2020年为8090万英镑）[4] - 2021年经营活动现金流入增长14.1%至7190万英镑，自由现金流为1610万英镑[37] - 2021年投资活动现金流出主要为资本支出4610万英镑，融资活动现金流入总计890万英镑；期末净现金状况为2.199亿英镑[37][38][39] - 2021年12个月内，经营活动产生的净现金流入为7190万英镑，2020年为6300万英镑；投资活动产生的净现金流出为4580万英镑，2020年为1.481亿英镑；融资活动产生的净现金流入为890万英镑，2020年为1.846亿英镑[67] - 2021年现金及现金等价物净增加3500万英镑，2020年为9950万英镑；期末现金及现金等价物为2.199亿英镑，2020年为1.873亿英镑[67] - 2021年自由现金流为1610万英镑，2020年为1900万英镑[67] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2021年6月30日，非流动资产为5.048亿英镑，2020年为5.326亿英镑；流动资产为3.197亿英镑，2020年为2.788亿英镑；总资产为8.245亿英镑，2020年为8.114亿英镑[64] - 截至2021年6月30日，流动负债为0.669亿英镑，2020年为1.596亿英镑；非流动负债为1.229亿英镑，2020年为1.492亿英镑；总负债为1.898亿英镑，2020年为3.088亿英镑[64] - 截至2021年6月30日，净流动资产为2.528亿英镑，2020年为1.192亿英镑；净资产为6.347亿英镑，2020年为5.026亿英镑[64] - 2021年发行普通股，扣除发行成本后，股本增加0.1亿英镑，股份溢价账户增加1.273亿英镑[65] - 2021年其他综合费用为2440万英镑，2020年其他综合收入为1280万英镑[62] - 截至2021年6月30日，公司总资产410万英镑，较2020年6月30日的670万英镑有所下降；总负债为 - 10万英镑，2020年6月30日为 - 120万英镑[103] - 截至2021年6月30日，公司Level 2金融工具含公允价值0.6百万英镑的外汇远期合约，Level 3金融工具含公允价值220万英镑的非上市股权[103][107] - 截至2021年6月30日，公司在2亿英镑（有1亿英镑增额选择权）的循环信贷安排下无未偿还借款，该安排2024年1月到期；2020年11月23日已全额偿还1.07亿英镑借款[109] - 截至2021年6月30日，公司资本承诺为1140万英镑，2020年6月30日为590万英镑，与购置物业、厂房、设备及无形资产有关[110] 业务线数据关键指标变化 - 产品相关 - H2内部产品总收入（含CP&L）占总收入的58%（2020年H2为53%）[5] - 2020年抗体引用份额增加约2个百分点，过去12个月推出超4000种重组抗体产品，增长50%[43] - 过去12个月非一级抗体产品CER收入增长超30%，占总目录收入约20%[44] - 与新老合作伙伴签订超90份对外商业协议，商业化重组RabMAb克隆总数超800个[45] - 2021年客户tNPS（12个月滚动）为 + 58，2020年为 + 56；内部产品收入占总目录收入的比例2021年为54%，2020年为47%；产品满意度（12个月滚动）2021年为98.9%，2020年为98.7%[49] 业务线数据关键指标变化 - 合作相关 - 与合作伙伴商业化抗体数量增至超800个（2020年为459个）[6] 公司运营与管理 - 人员变动 - 2021年5月19日Louise Patten辞职，2021年1月28日Bessie Lee和Mark Capone被任命，2021年8月13日Sally W. Crawford被任命[57] 公司运营与管理 - 目标与计划 - 公司目标是到2024年12月31日实现收入4.25 - 5亿英镑（按截至2021年6月的12个月平均汇率计算）[51] 公司运营与管理 - 业绩调整 - 2020年12月31日止六个月业绩调整后，销售、一般及行政费用从7540万英镑调整为7300万英镑，运营利润从1550万英镑增至1790万英镑[76] - 2020年12月31日止六个月业绩调整导致贸易及其他应付款减少310万英镑、存货减少50万英镑、物业、厂房及设备减少20万英镑、应收税款减少80万英镑[76] 公司运营与管理 - 收购事项 - 公司宣布以3.4亿美元收购BioVision，待深圳证券交易所和BioVision母公司NKY股东批准[21] - 2021年8月2日，公司宣布以3.4亿美元现金收购BioVision, Inc.，收购待深交所及博爱新开源医疗控股股份有限公司股东批准，预计2021年底前完成[111] 公司运营与管理 - 其他事项 - 公司被Glassdoor评为2020年英国第三佳雇主[50] - 2021年6月2日，公司宣布将当前期间从6月30日延长至12月31日[69] - 2020年4月9日，公司向Durable Capital Partners LP发行1000万股新股，每股0.2便士，发行价11英镑，募资1.1亿英镑[96] - 2020年10月26日，集团发售1028.7万份美国存托股份，每份代表一股普通股，发行价17.5美元，扣除发行成本210万英镑后，净收益1.265亿英镑[96] - 2020年向股东分配股息2500万英镑，包括2019年期末股息1770万英镑和2020年中期股息730万英镑[99] 公司风险与管理 - 风险相关 - 集团面临货币风险、利率风险、信用风险和流动性风险，自2020年6月30日以来风险管理政策无变化[101] - 公司面临的主要风险包括竞争与客户、收购与整合、人员与资源、转型项目、网络安全与IT基础设施等方面[113] - 公司主要风险和风险状况在中期内未变，预计未来六个月也不会改变[112] 公司风险与管理 - 金融工具相关 - 财务工具按公允价值计量分为三个层次，分别基于活跃市场报价、可观察输入值和不可观察市场输入值[101] - 公司Level 2金融工具由使用活跃市场报价的远期汇率进行公允价值计量的外汇远期合约组成[104] - 截至2021年6月30日，公司有外汇远期合约，2021年12月31日到期的合约中，美元卖出040万美元，平均汇率1.34；欧元卖出1500万欧元，平均汇率1.13等[107] - 2022年12月31日到期的外汇远期合约中，美元卖出10万美元，平均汇率1.39；欧元卖出540万欧元，平均汇率1.15等[10